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| 國內(nèi)化肥市場每日走勢評述 |
| 國內(nèi)尿素市場動態(tài)簡報 |
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| 中國化肥市場分析和展望 http://www.cndojo.cn 2004-10-23 7:34:30 瀏覽： |
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| 一、中國化肥生產(chǎn)現(xiàn)狀化肥對農(nóng)作物的增產(chǎn)作用已為大家所公認，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）有關(guān)資料估計，施用化肥可使糧食作物總產(chǎn)量大約提高30％以上。中國化肥試驗網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，化肥對糧食生產(chǎn)的貢獻率在40％左右。中國作為人口眾多、可耕地人均面積少（據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料計算，人均耕地面積只有世界平均水平的47％）的農(nóng)業(yè)大國，化肥對中國糧食的增產(chǎn)作用是不言而喻的。因此，中國政府對化肥工業(yè)高度重視，國家投入大量資金用于化肥工業(yè)建設(shè)（化肥工業(yè)投資占化學(xué) 工業(yè)總投資的40％以上），因而中國化肥工業(yè)得到迅速發(fā)展，現(xiàn)在中國化肥產(chǎn)量已居世界第一位。 中國近年化肥產(chǎn)量見表1。 表1 中國近年化肥產(chǎn)量 �。▎挝唬喝f噸純養(yǎng)分） 年 份 化肥 總量 氮肥 磷肥 鉀肥 1985 1322.14 1143.96 175.78 2.39 1986 1393.71 1158.78 232.46 2.47 1987 1670.15 1342.24 323.93 3.98 1988 1726.85 1360.81 360.70 5.33 1989 1793.48 1423.96 366.28 3.22 1990 1879.87 1463.68 411.58 4.61 1991 1975.34 1510.03 455.53 9.78 1992 2039.10 1568.44 455.34 15.29 1993 1957.34 1528.80 416.77 11.00 1994 2187.81 1671.31 497.08 19.41 1995 2497.07 1858.10 618.62 22.35 1996 2718.66 2123.62 575.05 19.98 1997 2744.28 2074.53 640.76 28.98 1998 2876.03 2179.32 662.92 33.79 1999 3001.26 2323.86 636.07 41.32 2000 3185.73 2398.11 663.03 124.59 2001（1－6） 1684.28 1275.34 353.42 55.51 中國化肥工業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展，已形成品種齊全、布局基本合理、配套相對完善、具有相當(dāng)生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)部門。到目前為止，中國已有大型氮肥企業(yè)25個，大型合成氨裝置（年產(chǎn)30萬噸）27套，其中有25套最終產(chǎn)品為尿素。中氮肥企業(yè)（指中國在5070年代自行設(shè)計和建設(shè)的，當(dāng)時合成氨裝置能力在5萬噸*/年以上）52個，其中最終產(chǎn)品為尿素的有37個。目前平均規(guī)模合成氨為14萬噸/年，尿素為20萬噸*/年。此外中國目前還有小氮肥企業(yè)600多家，近兩年小合成氨產(chǎn)量大約占全國合成氨總產(chǎn)量的一半，小尿素產(chǎn)量大約占全國尿素總產(chǎn)量的三分之一左右。從氮肥產(chǎn)量來看，國產(chǎn)氮肥完全可以滿足國內(nèi)需要。在國際價格合適的時候還有部分出口。中國的磷肥工業(yè)起步較晚，特別是高濃度磷復(fù)肥80年代中后期才開始，經(jīng)歷了從無到有，從小到大，從低濃度到高濃度的發(fā)展過程，磷肥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量已居世界第二位。到1998年產(chǎn)量已達663萬噸，是世界上發(fā)展最快的國家之一。中國磷肥產(chǎn)量目前還不能完全滿足需求，其自給率在70％左右。 鉀肥由于受資源限制，肥源基本上靠進口解決。 二、中國化肥進出口盡管中國化肥工業(yè)發(fā)展很快，但國產(chǎn)化肥還無法滿足中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，在20世紀(jì)90年代，國產(chǎn)化肥一般只能滿足農(nóng)業(yè)施用量的70％左右。在較長的時間里，中國所施用的化肥還將有20％左右靠進口解決。這是因為受資源的限制及國際貿(mào)易的需要所致�！ � 中國化肥1985-2000年進口變化情況見表2。 表2 中國1985-2000年化肥進口情況 �。▎挝唬喝f噸實物） 年份 進口總量 尿素 氯化鉀 磷酸二銨NPK 復(fù)合肥 （萬噸純養(yǎng)份） 1985 332 382.21 39.40 204.73 49.33 1986 252 301.43 50.99 83.53 53.19 1987 527 556.48 167.32 192.66 124.87 1988 706 849.22 199.14 269.15 98.51 1989 662 794.07 111.82 309.85 96.46 1990 761 813.50 207.28 348.91 113.97 1991 946 700.51 243.22 538.20 165.08 1992 892 748.35 244.43 286.27 155.58 1993 500 360.70 172.72 197.00 104.15 1994 695 313.33 284.60 397.42 101.34 1995 1080 696.25 385.80 543.16 133.1 1996 961 576.33 327.80 434.23 210.30 1997 902 341.96 462.59 464.18 259.22 1998 809 11.91 511.82 549.50 233.14 1999 786 6.81 519.55 528.22 236.22 2000 726 0.0025 599.16 359.99 198.52 從表2可以看出，中國化肥進口總量基本趨勢是下降的，這是由于中國化肥生產(chǎn)能力有了大幅度提高，化肥產(chǎn)量明顯增加，尤其是消費量最大的氮肥完全可以滿足需要。分品種看，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，化肥結(jié)構(gòu)也相應(yīng)發(fā)生了變化。尿素是中國用量最大的氮肥品種，進口最多的1988年達到850萬噸（實物），但從1997年國家政策明確不再進口尿素后，統(tǒng)計表明進口尿素已經(jīng)很少了（特殊原因所致）。而氯化鉀和磷酸二銨進口量是增加的，相比之下，氯化鉀進口量增長更快一些。預(yù) 計今后隨著中國國內(nèi)磷酸二銨產(chǎn)量的增加，農(nóng)民對施用國產(chǎn)二銨的認同，磷酸二銨進口量也將逐步減少。而氯化鉀因受國內(nèi)資源限制，今后仍需大量進口，目前國產(chǎn)鉀肥只能滿足國內(nèi)需求的十分之一左右。 中國加入WTO在即，待中國正式成為WTO成員后，遵循WTO規(guī)則，中國進口化肥數(shù)量及品種結(jié)構(gòu)都會有所變化。 三、中國化肥的施用隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民對土地投入的增加，化肥施用量在迅速增加。統(tǒng)計表明，1985年化肥施用量為1775．8萬噸（養(yǎng)分、下同），至1999年達到4124萬噸，增長2．3倍，這期間平均每年增施化肥167．7萬噸，而且肥料中的三大要素氮、磷、鉀的比例，逐漸趨向合理。 中國1985-2000年化肥消費量見表3。 表3 中國19852000年化肥消費量 （單位：萬噸純養(yǎng)分） 國產(chǎn)化 年份 總量 氮肥 磷 肥 鉀肥 復(fù)合肥 肥占施 用量的 ％ 1985 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 74.5 1986 1930.6 1312.6 359.8 77.4 180.8 72.2 1987 1999.3 1326.8 371.9 91.9 208.7 83.6 1988 2141.7 1417.2 382.1 109.1 241.3 80.6 1989 2357.4 1536.1 418.9 122.1 280.3 76.1 1990 2590.3 1637.7 462.4 147.9 341.6 72.6 1991 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 70.3 1992 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 69.6 1993 3151.6 1835.0 575.1 212.4 529.1 62.1 1994 3317.97 1881.84 600.55 234.73 600.85 65.9 1995 3594.66 2022.35 632.56 268.46 671.29 69.5 1996 3829.05 2145.44 658.50 289.77 735.34 71.0 1997 3980.88 2171.68 689.38 322.02 797.80 71.6 1998 4085.43 2233.52 684.05 345.89 821.97 70.4 1999 4124.58 2180.94 697.04 366.28 880.32 72.8 2000 4146 2162 691 377 918 76.8 以1998年為例，耕地面積按1．3億公頃計，中國該年施肥水平為314．3kg/ha，比世界平均水平要高。但發(fā)達國家一般都有部分耕地休耕或種植牧草，作物播種面積小于耕地面積，而中國復(fù)種指數(shù)在156％左右，按播種面積計施肥水平只有201．4kg/ha。另外國外在計算單位面積施肥量時還包括多年生作物，中國只計大田作物耕地面積，這樣中國施肥實際水平還要低許多。中國施肥水平還有提高的空間，尤其是西部地區(qū)。 四、2001年的中國化肥市場隨著中國化肥產(chǎn)量、供應(yīng)量的迅速增長，中國化肥也逐漸從賣方市場走向買方市場。這一變化發(fā)生在1997年，這一年盡管中國停止尿素進口，但國內(nèi)售價非但沒有因進口停止而上升，相反還有所下降，應(yīng)當(dāng)說，這是中國化肥走向買方市場的標(biāo)志。尿素產(chǎn)量占中國氮肥總產(chǎn)量的一半以上，而氮肥又占化肥總施用量的一半以上。因此，尿素市場供求關(guān)系的變化，在某種意義上講，可以認為是化肥市場變化的縮影。 從尿素價格的變化可以看出，自1997年以來尿素價格一路下滑，到2000年第四季度尿素價格跌至谷底。不少企業(yè)出廠價已低于完全成本，有的甚至低于生產(chǎn)成本，迫使生產(chǎn)成本高的企業(yè)，尤其是以油為原料的企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。再加上有一定數(shù)量的出口，尿素市場的低迷狀態(tài)有所改善。2001年春季在用肥季節(jié)到來之時化肥價格開始回升。2001年化肥市場將受以下因素影響。 1．糧食價格化肥的消費者是農(nóng)民，化肥的投入幾乎占農(nóng)業(yè)物資投入的一半，因此糧食價格是影響化肥價格的關(guān)鍵因素。19961999年中國的糧食總產(chǎn)量一直穩(wěn)定在5億噸左右，連續(xù)的幾年豐收，造成糧食相對過剩，糧價不斷下跌�；蕛r格也連續(xù)下降，到2000年末，尿素價格已跌至近十來年最低點。2000年因災(zāi)害因素糧食減產(chǎn)10％，再加上2001年全國大面積春旱，特別是種植結(jié)構(gòu)調(diào)整（糧食播種面積比上年減少4％），夏糧減產(chǎn)4．6％。目前南方正遭受水災(zāi)，農(nóng)田受損，糧食價格已止跌回升。對化肥市場是個利好因素。 2．化肥消費量的變化從前面所列19852000年化肥消費量的表中可以看出，1995年比1985年化肥消費量幾乎翻了一番，平均每年化肥施用量增加180萬噸左右（純養(yǎng)分）。而19962000年也是增長的，但增幅大大減緩，平均每年只有80萬噸左右。1999年與2000年基本持平，預(yù)計2001年不會有大的變化。就目前中國經(jīng)濟發(fā)展水平，化肥施用量會在較大基數(shù)（每年4100萬噸）上有少量穩(wěn)定增長。 3．國家加大打假力度在經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌過程中，由于管理跟不上，化肥產(chǎn)品假冒偽劣現(xiàn)象嚴(yán)重。尤其是復(fù)混肥料市場混亂。這不僅損害了農(nóng)民的利益，對正規(guī)企業(yè)也是個沖擊。針對這一情況，國家經(jīng)貿(mào)委等五部委召開專門會議，布置了以整頓市場秩序為主要內(nèi)容的聲勢浩大的打假活動，為化肥市場的有秩序競爭創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 4．化肥總量供大于求的形勢趨緩近幾年化肥市場一直不景氣，化肥總量過剩是主要原因之一。在市場機制的作用下，國內(nèi)化肥庫存比上年同期減少20．65％，其中尿素減少26．06％，磷肥減少31．31％，2001年15月化肥進口比去年同期減少200．7萬噸（實物），而出口卻增加66．8萬噸，尿素出口量比去年同期增加近74萬噸，還有部分大型化肥裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)（廣石化、齊魯二化），對緩解化肥供大于求是有利的。 5．化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于供求關(guān)系改善 尿素出口增長、磷銨以產(chǎn)頂進政策的實施、復(fù)合（混）肥產(chǎn)量的大幅增加，都有利于中國化肥市場供求矛盾的緩和。 還有一些因素制約化肥市場的改善。（1）化肥生產(chǎn)能力、產(chǎn)量仍在增長在市場競爭激烈的情況下，企業(yè)為了生存要想辦法降低成本，而擴大裝置規(guī)模是有效措施之一，因此一些小尿素廠經(jīng)過改擴建已達到中型廠甚至大型廠的水平，化肥總量控制還有不小的難度。 �。�2）國際化肥市場供大于求的現(xiàn)狀對中國化肥市場的改善購成一定壓力。 �。�3）氣候的變化，災(zāi)情的出現(xiàn)，退耕還林還草效果的實施，都在一定程度上影響化肥消費。 2001年中國化肥市場價格在2000年基礎(chǔ)上有一定幅度的回升，這種回升將是比較平穩(wěn)的，預(yù)計化肥市場不會有大起大落現(xiàn)象發(fā)生，在用肥旺季價格會有所上揚。 五、中國化肥展望1．化肥產(chǎn)量將繼續(xù)增加隨著中國人口的增多，對糧食需求也在增加，而中國耕地幾乎沒有可能增加，因此只有在單位面積上下功夫，增施化肥是必要的措施之一。據(jù)相關(guān)媒體報道，到2005年中國化肥產(chǎn)量將達到3800-4100萬噸，其中氮肥2600-2750萬噸、磷肥950-1050萬噸、鉀肥250-300萬噸。2005年比2000年將增加615-915萬噸，除了目前已投產(chǎn)的氮肥企業(yè)外，中石化公司南化氮肥廠已建成的30萬噸合成氨、52萬噸尿素裝置正在準(zhǔn)備試車，吉化公司化肥廠30萬噸合成氨、52萬噸尿素正在建設(shè)中。中國海洋石油總公司在海南正在籌建45萬噸/年合成氨、80萬噸尿素裝置。目前有云南磷肥廠、云南云峰化學(xué)工業(yè)有限公司、廣西鹿寨化肥有限公司等12家企業(yè)正在建設(shè)磷銨項目，全部建成后磷銨生產(chǎn)能力將增加240萬噸左右（實物）。鉀肥產(chǎn)量也會隨中國西部大開發(fā)進程的加快，產(chǎn)量逐年增加，但主要資源還需進口�！ � 2．化肥消費量將繼續(xù)增加影響中國化肥消費增加的因素很多：①人口增加、生活水平提高和社會發(fā)展需要增產(chǎn)糧食，而增施化肥是增產(chǎn)糧食的途徑之一； �、谵r(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的變化。統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)表明，1980-1998年間糧食作物面積基本保持不變，而糧食產(chǎn)量1998年比1980年增加近2億噸，這是靠單產(chǎn)增加來實現(xiàn)的，而增施化肥是重要因素之一。同期經(jīng)濟作物面積迅速擴大，而經(jīng)濟作物施用化肥比同面積糧食作物要多，因此化肥施用量肯定會增加。 �、鬯偕S產(chǎn)林、經(jīng)濟林、毛竹、苗圃的迅速發(fā)展，以及近4億公頃的草地及水產(chǎn)養(yǎng)殖等都需要施用化肥。 考慮到各方面因素，預(yù)計到2005年化肥總需求量為4800萬噸。 3．中國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進行調(diào)整①復(fù)合肥產(chǎn)量比例將有大幅度提高。中國復(fù)合肥發(fā)展始于20世紀(jì)80年代，這是在單質(zhì)肥發(fā)展到一定水平、生產(chǎn)復(fù)合（混）肥有基礎(chǔ)肥料可供的情況下發(fā)展起來的。復(fù)合肥對農(nóng)民來說施用起來更方便，更便于科學(xué)施肥，單質(zhì)肥加工成復(fù)合肥的同時也將技術(shù)帶給了農(nóng)民，故復(fù)合肥發(fā)展較快。 1980-2000年全國化肥施用總量與復(fù)合肥用量見圖2。 從圖2可以看出，今后復(fù)合肥施用比例還會加大。粗略估計，中國生產(chǎn)的復(fù)合肥料僅占化肥產(chǎn)量的12-15％，而世界1996年復(fù)合（混）肥料產(chǎn)量已占30％左右，磷鉀肥有50-60％均被加工成復(fù)合（混）肥施用。中國未來也必定大幅度提高復(fù)合肥比例。 �、诟邼舛然时壤龑⒅鸩教岣邎D3是1986－2000年尿素與碳銨產(chǎn)量變化。圖4是普鈣與磷銨產(chǎn)量數(shù)據(jù)的變化。從中可以看出高濃度肥料迅速增加。 4．加入WTO將對中國化肥工業(yè)帶來影響中國加入WTO在即，根據(jù)中國加入WTO在化肥方面的承諾，中國將放開化肥市場，這將對中國化肥行業(yè)構(gòu)成一定沖擊。有實力的大型企業(yè)抗沖擊能力強，受沖擊較小，但生產(chǎn)化肥的原料價格也必須在中國企業(yè)能夠承受的范圍內(nèi)。中國的中、小化肥企業(yè)將受到較大沖擊，鉀肥由于基本依賴進口，國產(chǎn)鉀肥僅占10％左右，影響面相對較小，影響程度也較輕。 中國的化肥工業(yè)今后還要發(fā)展，產(chǎn)量還要增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還要調(diào)整，而且這種調(diào)整還必須與國際接軌，要充分考慮國際資源，使中國的化肥在加入WTO后有個良好的發(fā)展前景。 中國化工信息中心提供 |
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