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| 國內(nèi)化肥市場每日走勢評述 |
| 國內(nèi)尿素市場動(dòng)態(tài)簡報(bào) |
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| 世界尿素市場2004-2012供需展望 http://www.cndojo.cn 2004-11-6 10:04:18 瀏覽： |
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| 尿素產(chǎn)量
根據(jù)有關(guān)資料顯示，2003年全球尿素生產(chǎn)能力已接近1.37億噸，其中60％的生產(chǎn)能力分布在亞洲，37％的能力集中在中國。中東、獨(dú)聯(lián)體國家以及其他歐洲國家分別占世界8％的生產(chǎn)能力，南北美洲共占了13％。 在計(jì)算中國尿素生產(chǎn)能力的過程中，我們遇到了一個(gè)非常特別的問題，因?yàn)橹袊哪蛩貜S家如此眾多，生產(chǎn)情況變化不定，設(shè)備(尤其是中小型工廠)改造不斷。我們手頭的數(shù)據(jù)表明，中國2003年的尿素產(chǎn)能大約為4300萬噸，但如果實(shí)際生產(chǎn)量為4500萬噸／年甚至5000萬噸／年的話，我們一點(diǎn)都不會(huì)感到奇怪。 2004年，全球?qū)⑿略?00萬噸/年的尿素生產(chǎn)力，2005年將有另外的450萬噸／年產(chǎn)能投入生產(chǎn)。從現(xiàn)在到2010年之間，全球?qū)⑿略?700萬噸／年的尿素生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)其中1／3的擴(kuò)能發(fā)生在中國將會(huì)是比較現(xiàn)實(shí)的。 2003年，我們測算全球尿素產(chǎn)量為1.12億噸，占全球生產(chǎn)能力的82％，產(chǎn)量的提高讓我們有理由預(yù)計(jì)；全球尿素產(chǎn)量將隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)大而增加，到2004年，全球尿素產(chǎn)量將達(dá)到1.15億噸，到2010年達(dá)至1.39億噸。我們認(rèn)為，世界各地區(qū)的尿素產(chǎn)量都將增加， 尿素出口 2003年，中東地區(qū)尿素出口總量達(dá)到620萬噸，占世界尿素總出口量2830萬噸的22％，僅次于前蘇聯(lián)國家750萬噸(占世界總量的27％)的出口量。但我們認(rèn)為，到2012年，中東尿素出口量將翻番至1500萬噸左右，占世界尿素貿(mào)易總量的39％．與此同時(shí)，因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)的增長，前蘇聯(lián)國家(尤其是俄羅斯)的尿素出口將萎縮，到2012年，其出口份額將只占世界總額的18％。 大家都知道，中國2003年出口了270萬噸尿素，大大超出所有人的預(yù)料，對世界尿素市場產(chǎn)生了巨大的影響．但是，未來5-6年內(nèi)中國尿素出口走向?qū)⑹窃鯓拥哪?出口退稅(增值稅)政策的取消很有可能使出口量銳減，但我們還是相信；中國2004年尿素出口將基本與2003年持平．但2005年之后，中國的尿素出口將因?yàn)槭澜缡袌錾细偁幖觿 r(jià)格下跌而減少．但總體而言，我們認(rèn)為在2007年之前，世界尿素出口平均價(jià)格會(huì)呈現(xiàn)逐年走低的趨勢，同時(shí)運(yùn)輸費(fèi)也會(huì)下降，這些因素相對于中國尿素出口商而言，將對中東地區(qū)的獨(dú)聯(lián)體國家的尿素出口商更為有利。 最終結(jié)果將會(huì)是遍及全球的更低的價(jià)格，這一點(diǎn)在越南這個(gè)對中國來說至關(guān)重要的區(qū)域性市場尤為明顯．根據(jù)我們的計(jì)算，到2007年，中東尿素出口至越南平均CFR(成本加運(yùn)費(fèi))價(jià)格將會(huì)下降到每噸135美元。這樣倒推回去，即使運(yùn)輸成本能有所降低的話，中國出口尿素價(jià)格必須低至125美元/噸。 這樣一個(gè)粗略的倒推價(jià)格對中國大多數(shù)尿素生產(chǎn)商是否能實(shí)現(xiàn)？但到目前為止，我們認(rèn)為這個(gè)價(jià)格是不現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)橹袊蛩厣a(chǎn)成本顯然正在穩(wěn)步上升。有理由相信，由于國際價(jià)格的低迷， 出口量隨之逐步減少，2007年以后中國許多尿素生產(chǎn)商將失去出口興趣．我們同時(shí)同樣確信，一些廠家尤其是像海南富島化肥這樣的生產(chǎn)商將會(huì)堅(jiān)守出口市場。它們將會(huì)為中國尿素出口提供一個(gè)基本量，正因?yàn)槿绱�，中國尿素出口在未來十年�?nèi)都不會(huì)跌破100萬噸／年的底線。 尿素進(jìn)口 那么中國尿素進(jìn)口又如何呢?我們不認(rèn)為2004年會(huì)有可觀的尿素進(jìn)口量，但因?yàn)槭澜鐑r(jià)格呈下降趨勢，這將會(huì)有諸多機(jī)會(huì)用進(jìn)口來提高市場競爭力。我們猜測，2005年后的5年內(nèi)，中國的尿素進(jìn)口總量將從25萬噸／年，逐步增加到50萬噸／年。 從世界范圍來年進(jìn)取大的尿素市場應(yīng)該是美國。2003年，該國進(jìn)口了500萬噸尿素。長遠(yuǎn)看來，美國仍將會(huì)是一個(gè)重要的、擴(kuò)大的尿素進(jìn)口市場，其進(jìn)口量到2012年有望達(dá)到720萬噸。拉丁美洲的進(jìn)口需求也將穩(wěn)步增長，到2012年，該地區(qū)的尿素進(jìn)口總量將超過700萬噸，雖然其2003年進(jìn)口量只有560萬噸。 印度2003年的進(jìn)口量非常小，只有不到20萬噸。但因?yàn)槠淇焖僭鲩L的尿素需求都將依靠進(jìn)口來滿足，該國未來尿素進(jìn)口量必定會(huì)快速增長。我們預(yù)計(jì)，到2007年，印度尿素進(jìn)口量將達(dá)到200萬噸，到2012年，達(dá)450萬噸。其他亞洲國家的進(jìn)口增長也將很可觀，但這些增長將被越南因本國產(chǎn)量提高而減少的進(jìn)口量所抵消。 尿素需求 世界尿素市場需求主要是由中國和印度來決定的。2003年，全球尿素消費(fèi)量為1.12億噸，其中63％的消費(fèi)來自亞洲。 在全球2003年消耗的1.12億噸尿素中，84％作為單純肥料或非復(fù)合氮磷鉀肥被直接使用；尿素與硝銨肥料共同使用占總消費(fèi)量的7%；不作為化肥來使用的占6％。在我們預(yù)測的時(shí)間范圍內(nèi)，尿素與硝銨肥料共同使用的比例將上升到87％。我們的資料顯示，到2012年之前，尿素不作為化肥來使用將占總消費(fèi)量的6％，這個(gè)比例有可能更高。 總的來說，2003年全球氮肥消費(fèi)略微超過8500萬噸，其中尿素作為化肥來使用占56％。在亞洲，尿素在氮肥消費(fèi)中所占的比例要高得多。2003年，作為化肥來使用的尿素在亞洲氮肥消費(fèi)總量中的比例為71％，到2012年，這個(gè)比例將攀升到76％。 尿素供需展望 2012年之前，世界尿素進(jìn)口需求將以大約平均每年3.3％的幅度穩(wěn)步增長。主要的增長區(qū)域?qū)⒃趤喼�，尤其是在印度。同時(shí)，拉丁美洲和北美的需求也將有相當(dāng)程度的提高。 2012年之前，世界主要的尿素出口增長將來自那些長期的(成本低的)供應(yīng)商們，尤其是中東。隨著新產(chǎn)能設(shè)備在伊朗、卡塔爾、沙特和阿曼等國的投入使用，該地區(qū)的出口量在2012年之前將翻番到1500萬噸／年。伊拉克的出口在本展望期限(2004-2012)的末期也有可能恢復(fù)。因?yàn)橐幌盗行马?xiàng)目，尤其是在埃及和委內(nèi)瑞拉上馬以及印度尼西亞生產(chǎn)水平的恢復(fù)，其他長期尿素出口國的出口在此期間將會(huì)從700萬噸／年提高到1080萬噸／年。 尿素出口供應(yīng)增長將主要發(fā)生在2007年之前，此間約有總共800萬噸／年的尿素出口產(chǎn)能設(shè)施將投入生產(chǎn)。2004年，為平衡需求，邊緣出口國將被迫削減對國際市場的供應(yīng)，而在2005-2008年期間(尤其是2006年)，它們將被迫削減更多的供應(yīng)。 2012年前尿素價(jià)格展望 有鑒于尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量都將提高，我們預(yù)計(jì)，世界尿素市場從2004年到2008年都將處于過剩狀態(tài)，換言之，因?yàn)楣┐笥谇�，價(jià)格將被迫走低，那些成本較高的生產(chǎn)者將最終被擠出市場。我們目前的預(yù)測表明，2009年尿素市場將出現(xiàn)短缺，價(jià)格因而有可能反彈。但也有很大的可能各國不斷宣布上馬新尿素產(chǎn)能項(xiàng)目，市場過剩將一直持續(xù)到2012年。在這段時(shí)間內(nèi)，我們預(yù)測中國尿素生產(chǎn)成本將持續(xù)上升。到2007年，如果要和出口到越南的中東尿素競爭的話，中國出口尿素的倒算價(jià)格必須低于中國大陸尿素生產(chǎn)廠家的平均生產(chǎn)成本。 |
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