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| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
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| 我國(guó)煤焦化工產(chǎn)品供需狀況分析 http://www.cndojo.cn 2006-2-20 12:33:03 瀏覽： |
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| 煤焦油是煤高溫?zé)捊惯^程的副產(chǎn)物，約占煉焦干煤質(zhì)量的4%，主要由芳香烴組成，是制備塑料、合成纖維、染料、合成橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥、耐高溫材料以及國(guó)防用品的寶貴原料。隨著我國(guó)焦炭工業(yè)和煤焦化工行業(yè)的發(fā)展，以煤焦油為核心的煤焦化工產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)形成。 國(guó)外精細(xì)化程度較高 近年來，除中國(guó)、俄羅斯、東歐外，世界其他主要焦炭生產(chǎn)國(guó)受環(huán)保法規(guī)限制，焦炭產(chǎn)量明顯萎縮，煤焦油產(chǎn)量也大幅下降。2004年，世界（不包括中國(guó)）煤焦油產(chǎn)量約為1400萬t， 2005年將略有增長(zhǎng),新增部分主要來自我國(guó)。2004年，世界（不包括中國(guó)）煤焦油加工能力約在700萬t/a以上，主要分布在美國(guó)、日本、德國(guó)，2004年上述3國(guó)的加工能力分別為250萬t/a、180萬t/a、150萬t/a，煤焦油加工量分別為220萬t、180萬t、110萬t，預(yù)計(jì)2005年以上3國(guó)的煤焦油加工量基本與2004年持平，見表1。 國(guó)外發(fā)展煤焦化工主要有3種模式 �。�1）提取單體產(chǎn)品為主以德國(guó)呂特格公司為代表。該公司可從煤（煤焦油）中分離出400種產(chǎn)品，其中200多種已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化。日本住金化學(xué)公司可提取180多種產(chǎn)品，均已商業(yè)化。 �。�2）以瀝青深加工為主以日本三菱株式會(huì)社、美國(guó)Rilly公司、澳大利亞Koppars公司為代表。日本三菱生產(chǎn)的針狀焦、浸漬瀝青、碳纖維獨(dú)領(lǐng)市場(chǎng)，維持技術(shù)壟斷，高價(jià)出售產(chǎn)品。Rilly公司利用煤瀝青生產(chǎn)高級(jí)路面油、瀝青漆、屋面防漏材料等20余個(gè)產(chǎn)品。 國(guó)外煤焦化工已基本淘汰粗加工模式，大量焦化廠關(guān)閉，同時(shí)加大技術(shù)開發(fā)力度，通過進(jìn)口煤焦油初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)精細(xì)化工產(chǎn)品并出口，以獲得巨額利潤(rùn)。德國(guó)煤化工技術(shù)儲(chǔ)備可供自身使用30年不落后。日本新日鐵從中國(guó)進(jìn)口粗吡啶，生產(chǎn)精吡啶，再制成高效農(nóng)藥“敵草快”，市場(chǎng)價(jià)格可達(dá)10萬美元/t。與我國(guó)同為發(fā)展中國(guó)家的南非也結(jié)合國(guó)情，引進(jìn)技術(shù)，建立了完全可以與石油化工相抗衡的煤化工產(chǎn)業(yè)，年銷售額達(dá)72億美元，成為該國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，煤焦化工產(chǎn)業(yè)在其中占具相當(dāng)重要的位置。 國(guó)內(nèi)產(chǎn)、需增長(zhǎng)快 2004年我國(guó)生產(chǎn)焦炭2.09億t，約副產(chǎn)煤焦油835萬t，其中絕大部分為高溫煤焦油，煤焦油加工能力約420萬t/a。2005年1～8月，我國(guó)規(guī)模以上焦炭企業(yè)焦炭產(chǎn)量1.48億t，約副產(chǎn)煤焦油596萬t，同比增長(zhǎng)28.43%。2005年我國(guó)新增煤焦油加工能力100萬t/a以上，總能力預(yù)計(jì)將超過530萬t/a，其中山西省新增煤焦油加工能力65萬t/a以上，總加工能力超過120萬t/a。我國(guó)主要煤焦油加工企業(yè)見表2。 國(guó)內(nèi)正形成新一輪煤焦化工發(fā)展熱潮，外資也陸續(xù)進(jìn)入該行業(yè)。截至2005年10月，各地?cái)M、在建的10萬t/a以上煤焦油加工能力為215萬t/a，見表3。其中部分大型項(xiàng)目采用的技術(shù)較為先進(jìn)，如山焦集團(tuán)利用法國(guó)技術(shù)建設(shè)的30萬t/a裝置、山東�；瘓F(tuán)采用日本JFE技術(shù)建設(shè)的30萬t/a裝置、山西宏特利用自有技術(shù)建設(shè)的25萬t/a（第2套）裝置等，與此同時(shí)，大部分小型項(xiàng)目還是采用我國(guó)20世紀(jì)60年代開發(fā)的間歇蒸餾工藝。我國(guó)煤焦化工產(chǎn)品名義上有120種左右，實(shí)際能工業(yè)化生產(chǎn)的不足30種，與德國(guó)、日本等國(guó)差距很大。很多企業(yè)雖然加工能力增長(zhǎng)較快，但精細(xì)化程度并未提高，自主研發(fā)能力偏弱。 市場(chǎng)供應(yīng)趨緊 價(jià)格將震蕩走高 煤焦油供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格受焦炭、原油市場(chǎng)影響較大，2005年波動(dòng)較大。2005年初，煤焦油價(jià)格曾一路走低，5月后，受原油價(jià)格等多方因素影響，煤焦油價(jià)格開始走出低谷，穩(wěn)步上漲，8月份以后，受煤系燃料油消費(fèi)陡增、價(jià)格高漲的影響，煤焦油供應(yīng)日趨緊張，價(jià)格也隨之大幅上漲。9月1日，上海寶鋼化工有限公司等18家焦油加工企業(yè)在北京共商對(duì)策，以求聯(lián)合應(yīng)對(duì)焦油市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。11月份以后，隨著石油價(jià)格的回落，煤焦油價(jià)格已經(jīng)有所回落，市場(chǎng)供應(yīng)緊張的局面也有所緩解。2004年7月～2005年12月主要媒焦化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)見圖1。 1.原油價(jià)格高漲提供支撐 由于原油產(chǎn)量及新增煉油能力不足，未來我國(guó)主要石化原料及成品油供應(yīng)緊缺已成定局，價(jià)格也將維持高位。我國(guó)已對(duì)重質(zhì)油加工給予高度重視，截至2005年底，除已完工的揚(yáng)子石化160萬t/a重油加工項(xiàng)目外，我國(guó)還有至少14個(gè)延遲焦化項(xiàng)目正在或即將建設(shè)，其中規(guī)模在100萬t/a以上的有7個(gè)，總產(chǎn)能超過1400萬t/a，重油加氫等項(xiàng)目也層出不窮。重質(zhì)原油加工能力的不斷提高，使流入市場(chǎng)的重油資源大幅減少，其價(jià)格也持續(xù)攀升。重油資源的偏緊使煤焦油大量流入市場(chǎng)，而煤焦油基燃料油的熱值比重油低約4200kJ/kg，因此兩種燃料油基本按照一定的價(jià)格比例在市場(chǎng)流通。由于未來原油價(jià)格難以走低，而石油價(jià)位將決定重油的高價(jià)位，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，由于燃料油用途在煤焦油下游仍將占據(jù)主要地位，因此未來煤焦油價(jià)格將在很大程度上受到石油和重油價(jià)格的影響。 2.產(chǎn)量增長(zhǎng)不足以滿足加工能力的迅速提高 2000～2005年，我國(guó)煤焦油產(chǎn)量年均增長(zhǎng)約18%，而同期我國(guó)焦油加工項(xiàng)目連續(xù)上馬，焦油加工能力年均增速達(dá)20%以上。特別是2005年，山西焦化股份有限公司30萬t/a裝置、山西宏特煤化工有限公司25萬t/a（第2套）裝置、山西金堯焦化有限公司15萬t/a裝置、江西黑貓?zhí)己诠煞萦邢薰?5萬t/a裝置等多套大型項(xiàng)目陸續(xù)開車，加之許多焦油加工廠擴(kuò)能改造，煤焦油市場(chǎng)供應(yīng)已開始緊張。 煤焦油產(chǎn)量增長(zhǎng)主要取決于焦炭產(chǎn)量和焦油平均回收率的提高，下游市場(chǎng)對(duì)煤焦油產(chǎn)量影響甚小。我國(guó)已對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控，并通過提高準(zhǔn)入門檻等措施對(duì)土焦、改良焦實(shí)行強(qiáng)制性淘汰，同時(shí)開始限制焦炭出口，焦炭產(chǎn)量增長(zhǎng)已受到抑制。雖然大型機(jī)焦?fàn)t煉焦的推廣將有利于煤焦油回收率的提高，但煤焦油產(chǎn)量增幅仍將有所回落。如果煤焦化工市場(chǎng)持續(xù)走熱，則市場(chǎng)供應(yīng)短缺的局面可能長(zhǎng)期化。 需求結(jié)構(gòu)變化大 1.煤瀝青的開發(fā)利用仍占主要地位 煤瀝青是煤焦油蒸餾的殘液，中溫瀝青產(chǎn)率約占煤焦油加工量的52%～56%。煤瀝青的加工利用水平?jīng)Q定著煤焦油加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。2004年我國(guó)煤瀝青表觀消費(fèi)量166萬t，預(yù)計(jì)2005年將超過230萬t，增長(zhǎng)將主要來自燃料油領(lǐng)域。2004年我國(guó)煤瀝青消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表4。 長(zhǎng)期以來，煤瀝青主要用于制備成型炭材料（炭素制品）的粘結(jié)劑，主要是電解鋁和電爐煉鋼用石墨電極領(lǐng)域，其次是金屬硅、黃磷、剛玉、硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。2004年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量630萬t，消耗石墨陽極340萬t，間接消費(fèi)煤瀝青約75萬t，電爐煉鋼消耗石墨電極36.8萬t，間接消費(fèi)煤瀝青約11萬t。2005年我國(guó)電解鋁行業(yè)消費(fèi)煤瀝青84.5萬t，電爐煉鋼約消耗12.5萬t。預(yù)計(jì)2005年炭素行業(yè)將消費(fèi)煤瀝青130萬t。2004年我國(guó)出口煤瀝青約9萬t，預(yù)計(jì)2005年將超過14萬t。 2.工業(yè)萘供應(yīng)總量增加，不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重過剩 萘產(chǎn)率為焦油加工量的7%～9%。萘也可以從石油化工的乙烯焦油等重質(zhì)油品中提取，但無論是技術(shù)成熟度還是經(jīng)濟(jì)性，煤焦油提取萘均具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。全球工業(yè)用萘95%以上來源于煤焦油。 2005年我國(guó)萘（95N和精萘）產(chǎn)量約為45萬t，進(jìn)口量11.15萬t（見表5），表觀消費(fèi)量56.15萬t，2000～2005年年均增長(zhǎng)率約15%，預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)量將達(dá)60萬t，表觀消費(fèi)量有望超過75萬t。萘在我國(guó)主要用來生產(chǎn)減水劑、精萘、苯酐及其他制品，分別約占總消費(fèi)量的40%、30%、15%、15%。精萘主要用來生產(chǎn)染料中間體等精細(xì)化學(xué)品。歷史上，萘的主要消費(fèi)方向曾多次變化。2000年以前，工業(yè)萘曾主要用來生產(chǎn)鄰苯二甲酸酐（苯酐），但2003年后，苯酐生產(chǎn)多改為以石油鄰二甲苯為原料。 市場(chǎng)普遍認(rèn)為，如果工業(yè)萘價(jià)格繼續(xù)下降，當(dāng)苯酐生產(chǎn)以工業(yè)萘為原料較鄰二甲苯更經(jīng)濟(jì)時(shí)，工業(yè)萘的市場(chǎng)容量將可能會(huì)大幅增加，關(guān)鍵問題是如何使現(xiàn)有鄰二甲苯法裝置兼容工業(yè)萘原料，以盡量降低時(shí)間和資金投入，同時(shí)規(guī)避工藝切換期間工業(yè)萘價(jià)格上漲帶來的成本風(fēng)險(xiǎn)。2005年6月份，巴斯夫公司提出可以在對(duì)現(xiàn)有鄰二甲苯法裝置進(jìn)行一些小改進(jìn)，并使用其提供的配套催化劑基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)在同一套裝置上用工業(yè)萘和鄰二甲苯兩種原料生產(chǎn)苯酐，且兩種原料比例可在0～100%范圍內(nèi)變化。目前，山西宏特煤化工有限公司采用該技術(shù)建設(shè)的4萬t/a裝置已開工，其他廠家也對(duì)該項(xiàng)目表現(xiàn)出濃厚興趣。 3.蒽油市場(chǎng)受重油市場(chǎng)影響大 蒽油在我國(guó)主要用于生產(chǎn)炭黑、燃料油或深加工提取蒽和咔唑等。比重占煤焦油質(zhì)量的25%～28%。但如果在煤焦油加工過程中直接用蒽油組分和瀝青組分生產(chǎn)燃料油，就不會(huì)產(chǎn)生蒽油和煤瀝青產(chǎn)品，因此蒽油產(chǎn)量與煤瀝青產(chǎn)量高度相關(guān)。作為煤系燃料油的主要調(diào)配油之一，重油價(jià)格對(duì)蒽油價(jià)格影響較大，但隨著各種替代燃料的逐步開發(fā)，煤系燃料油需求將在快速升高后緩慢回落。蒽油未來用于精細(xì)化工用途的比重將明顯擴(kuò)大，其價(jià)格也取決于下游精細(xì)化工產(chǎn)品市場(chǎng)的走勢(shì)。預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)，蒽油價(jià)格將以穩(wěn)中趨漲為主。 4.煤系燃料油須冷靜關(guān)注 燃料用途已成為煤焦油最重要的下游之一，并在建筑（玻璃、陶瓷）、冶金和耐火材料等領(lǐng)域越來越多的替代重油，需求量增長(zhǎng)迅猛，僅張家港玻璃廠一家企業(yè)每年就消費(fèi)煤系燃料油20萬t。預(yù)計(jì)2005年用于煤系燃料油比例約可占煤焦油制品的32%，總量達(dá)到 150 萬t。 煤系燃料油生產(chǎn)主要有兩種方法：一是煤焦油直接與其他產(chǎn)品調(diào)配，二是用煤瀝青與雜酚油調(diào)配，均需消耗大量的焦油資源。如直接用焦油蒸餾生產(chǎn)燃料油，其產(chǎn)率約為80%，則競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更不明顯。另外，如果煤系燃料油產(chǎn)量一味放大，企業(yè)圍繞原料和市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，可能會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來負(fù)面影響。 2005年9月20日，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)向國(guó)家發(fā)改委緊急呼吁，建議取消煤焦油、蒽油13%出口退稅政策，限制或禁止煤焦油、蒽油出口。也有業(yè)內(nèi)人士指出：我國(guó)應(yīng)借鑒日本的成功經(jīng)驗(yàn)，盡快制定相應(yīng)法律，禁止或限制煤焦油直接作為燃料使用，以緩解煤焦油供應(yīng)緊張的局面，并切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 5.精細(xì)化工產(chǎn)品開發(fā)前景光明 煤焦油組分超過1萬種，含量大于1%的物質(zhì)不超過10種，絕大部分煤焦化工產(chǎn)品難以替代，且含量較少。如蒽、苊、芘等物質(zhì)90%以上需從煤焦油中提煉，咔唑、喹啉等幾乎100%來自煤焦油，這些產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，價(jià)格高昂，開發(fā)前景十分光明。 目前，我國(guó)煤焦精細(xì)化工已基本形成以萘系列以及咔唑、喹啉等產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，產(chǎn)品出口美國(guó)、日本及歐洲。我國(guó)科協(xié)已計(jì)劃在2010年以前，通過技術(shù)開發(fā)使100種煤焦精細(xì)化學(xué)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。中科院煤化所等單位開展了大量的工作，在碳纖維、針狀焦、UHP石墨電極開發(fā)方面已有所突破，為今后的煤焦精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)化打下了良好基礎(chǔ)。 |
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