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| 國內(nèi)化肥市場每日走勢評述 |
| 國內(nèi)尿素市場動態(tài)簡報 |
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| 2005年我國高濃度磷復(fù)肥市場分析 http://www.cndojo.cn 2005-1-30 23:16:40 瀏覽： |
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| ２００４年全國化肥市場全面回暖，行業(yè)整體經(jīng)濟效益有了較大幅度的提升。此 次市場回暖屬于成本推動型，原油、天然氣、煤、電、液氨、硫磺、磷礦石及運輸?shù)?BR>價格上漲是主要推動力�？v觀行業(yè)動態(tài)，預(yù)計２００５年我國高濃度磷復(fù)肥市場將會 呈現(xiàn)資源充足、供略大于求的基本平衡狀況，價格難以大起大落，電力、運輸問題可 能使局部地區(qū)出現(xiàn)斷肥現(xiàn)象。本文以高濃度磷復(fù)肥中發(fā)展最快、最具代表性的磷酸二 銨為例進行探討分析。 �。保瞎⿷�(yīng)依然緊張，成本下降難有空間 經(jīng)歷了２００４年各種原材料＂貨緊價揚＂的供應(yīng)局面，預(yù)計 ２００５年整體 形勢依舊。首先，國內(nèi)投資增長及新項目投產(chǎn)后的產(chǎn)能充分發(fā)揮，以及２００４年Ｇ ＤＰ不低于７％的增長率，牽動了內(nèi)需的極大增長。其次，國家為鼓勵經(jīng)濟進一步發(fā) 展，要求合資企業(yè)零部件在國內(nèi)采購要達到－－定的比例；同時，在一段時期內(nèi)，政 府還會根據(jù)國產(chǎn)化率的高低給予企業(yè)一定程度的稅收優(yōu)惠，積極促進外資企業(yè)的本地 化采購；外資企業(yè)也紛紛看好我國市場帶來的利益，加大在華采購力度，從而進一步 加劇原材料需求強勁的局面。其三，國際制造業(yè)大規(guī)模向我國轉(zhuǎn)移，就地采購、生產(chǎn) 而后出口的模式逐步替代純粹的來料加工模式，由此也將導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)原材料市場供 應(yīng)緊張，價格上揚。最后，受國際局勢動蕩不安的影響，國際原油、天然氣、硫磺、 海運費等高價難降，指望國際采購平衡、調(diào)劑國內(nèi)原材料局面變得困難。 因此，２００５年原材料價格下滑的基礎(chǔ)不足，企業(yè)生產(chǎn)成本下降也難有空間。 ２．電力、鐵路運輸狀況緊張可能導(dǎo)致局部斷肥 從國家發(fā)改委資料看，２００６年以前我國電力供應(yīng)狀況不會得到根本改觀。最 新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：全國各地向鐵路部門申請車皮數(shù)量由過去的日平均１６萬輛猛增到 了２８萬輛，而鐵路實際運輸能力不足１０萬輛，滿足率不到４０％。因此在化肥旺 銷的春、秋季節(jié)，鐵路運輸?shù)模⑵款i＂有可能造成局部地區(qū)斷肥。 �。常Y源充足，供需基本不衡 生產(chǎn)方面 據(jù)不完全統(tǒng)計，２００４年國內(nèi)１９家大中型磷銨廠家生產(chǎn)能力為５１６萬ｔ／ ａ，而２００３年實際產(chǎn)量為３４８．８萬ｔ，裝置能力發(fā)揮了６７．６２；預(yù)計２ ００４年產(chǎn)量達到４００萬ｔ，比２００３年增長１４．７％，裝置能力發(fā)揮到７７ ．５２；而２００５年新裝置投產(chǎn)的企業(yè)鮮見報道，預(yù)計２００５年磷酸二銨產(chǎn)量可 達到４４０萬ｔ。 進口方面 資料顯示，２００４年我國磷酸二銨進口量可達到�。常埃叭fｔ（２００３年進 口２６０．８８萬ｔ）。過去美國磷銨出口占世界總出口量的３０％，其中大部分出 口到我國。然而，２００４年美國最大的２家磷肥供應(yīng)商ＩＭＣ和嘉吉公司合并，新 組建的公司要求在未來３年內(nèi)平均每年贏利１億美元，所以不存在類似往年低價銷售 的可能性，同時國內(nèi)進口商大批量進口美國磷酸二銨的可能性也將減少，預(yù)計２００ ５年的進口量不會超過２００４年的３００萬ｔ。 出口方面 由于我國磷銨在東南亞市場口碑較好，盡管出口磷銨不享受１００元／ｔ的財政 補貼，但與內(nèi)銷相比仍有較大的利潤空間，這從＂４．１９＇＇限價文件頒發(fā)后出口 仍旺盛可以看出，預(yù)計全年將出口８０萬～１００萬ｔ。隨著國際市場國內(nèi)化，國內(nèi) 市場國際化的轉(zhuǎn)換，再加上越南、老撾、緬甸、朝鮮、印度等國家嚴(yán)重缺肥，２００ ５年我國磷酸二銨的出口量應(yīng)在１００萬ｔ左右。 庫存方面 據(jù)第４０期《硫酸磷復(fù)肥技術(shù)經(jīng)濟信息》統(tǒng)計，�。玻埃埃衬甑讎a(chǎn)磷酸二銨庫 存只有９．６萬ｔ，海關(guān)４０余萬ｔ，合計庫存不超過５０萬ｔ，那么２００４年國 內(nèi)磷酸二銨總資源為７５０萬ｔ�。óa(chǎn)量４００萬ｔ、進口３００萬ｔ、年初庫存５ ０萬ｔ）。減去全年預(yù)計出口８０萬ｔ和國內(nèi)消費６００萬ｔ，則年底庫存只有７０ 余萬ｔ。 �。矗苷吆凸┣箨P(guān)系影響，化肥價格難以暴漲 �。玻埃埃茨晟习肽辏瑖野l(fā)改委等四部委連續(xù)下發(fā)文件平抑物價，特別是國家發(fā) 改委的＂４．１９＇＇文件，對化肥批發(fā)零售價格仍實行進銷差率、批零差率或最高 限價形式管理，以有效抑制價格的上漲。在出口退稅方面，２００４年初我國出口退 稅制度發(fā)生重大變化，退稅率普遍下調(diào)，主要原因是：我國正在醞釀第三輪稅改，出 口退稅率下調(diào)甚至取消是市場發(fā)展的必然；中央財政難以承擔(dān)巨額的出口退稅；地方 政府出口退稅積極性下降，從２００４年起，中央實行出口退稅負(fù)擔(dān)機制改革，地方 需要負(fù)擔(dān)出口退稅增量的２５％。因此２００５年原靠退稅賺取利潤的化肥企業(yè)將可 能改變其銷售方式。在原材料價格方面，目前煤、電、油等都在高價運行，市場機制 已在起作用，繼續(xù)上漲的可能性不大，但回落乏力。２００４年化肥價格已處于高價 運行，若價格再漲，經(jīng)銷商風(fēng)險加大，未必會被市場接受。 專家預(yù)測，我國化肥自經(jīng)歷１９９９～�。玻埃埃材甑牟ü纫詠�，將迎來２００ ３年下半年到２００６年的行業(yè)景氣高峰。因此，我們應(yīng)該抓住這一大好時機，開足 馬力，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。 �。担L遠戰(zhàn)略護駕未來市場 國產(chǎn)磷復(fù)肥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的快速發(fā)展，已能基本滿足國內(nèi)需求，今后的發(fā)展方 向應(yīng)由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變。尤其是在資源、能源頻亮紅燈，與國外同行相比仍存在著裝置 規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、管理水平不高、資源配置不盡合理等差距的情況下，必 須苦練內(nèi)功，不斷提高自身競爭力。 慎重對待新上磷復(fù)肥項目 目前，我國磷酸二銨裝置生產(chǎn)能力達到５１６萬ｔ／ａ，另外云南、貴州、湖北 等磷礦產(chǎn)地正在規(guī)劃和建設(shè)中的磷復(fù)肥生產(chǎn)能力接近３００萬ｔ／ａ。預(yù)計＂十五＂ 期間我國磷酸二銨生產(chǎn)裝置能力將超過�。福埃叭fｔ／ａ，按２００４年裝置能力的 發(fā)揮水平測算，屆時磷酸二銨產(chǎn)量將超過國內(nèi)消費量。 搞好硫磷基地建設(shè) 隨著我國磷復(fù)肥生產(chǎn)能力的快速增長，磷硫資源的制約性日益顯著。特別是產(chǎn)礦 省份正在規(guī)劃和建設(shè)大型磷復(fù)肥裝置，這必將導(dǎo)致今后出省商品磷礦日趨減少。如２ ００３年云南省年產(chǎn)磷礦１１８０萬ｔ，自用量約�。梗埃叭fｔ，規(guī)劃２０１０年省 內(nèi)用礦１６００萬ｔ；貴州�。玻埃埃衬戤a(chǎn)磷礦８６０萬ｔ，自用量約５２０萬ｔ， 規(guī)劃２０１０年省內(nèi)用礦�。保埃埃叭fｔ。因此缺磷地區(qū)的企業(yè)必須考慮如何在與礦 山加強經(jīng)濟聯(lián)合的基礎(chǔ)上，對礦山進行投資，使工廠有一個穩(wěn)定的磷礦資源。另外， 從近幾年國際硫磺價格暴漲、國內(nèi)企業(yè)損失慘重來看，國內(nèi)硫酸的原料還要立足于硫 鐵礦，同樣不能放松對礦山的管理，使企業(yè)最終形成原料商、生產(chǎn)商、貿(mào)易商三合一。 加快組建具競爭力的大型磷復(fù)肥集團 近年來，磷復(fù)肥行業(yè)在整合重組方面又邁出了一大步，先后組建了云南石油化工 集團、云南云天化集團等大型磷復(fù)肥集團，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。今后，應(yīng)按照市場 經(jīng)濟規(guī)律，鼓勵跨行業(yè)、跨部門的聯(lián)合、收購、兼并，以促進資源的優(yōu)化配置及加強 企業(yè)競爭力。 提高競爭優(yōu)勢 就國產(chǎn)磷復(fù)肥企業(yè)的資源利用率而言，２００３年磷酸一銨企業(yè)的平均磷回收率 為８６．８％，而先進廠可達到９５％；磷酸二銨廠的磷平均回收率為８９．５％， 而先進廠為９２．８％，與國外平均９５％～９６％的回收率相比差距很大。同時， 硫酸消耗也存在類似情況。所以應(yīng)進一步改進技術(shù)，降低消耗，加強管理，提高硫磷 回收率。國產(chǎn)磷肥只有增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低成本，才能與進口化肥一比高下。 加大國產(chǎn)知名品牌創(chuàng)建力度 目前，同等質(zhì)量的進口肥料與國產(chǎn)肥料一直保持著較高的差價，如磷酸二銨的價 差為２００元／ｔ，氯基ＮＰＫ的價差為３００元ｔ／，硫基ＮＰＫ的價差則高達 ５００元／ｔ。因此，加強全國化肥企業(yè)的品牌建設(shè)尤為重要，國內(nèi)企業(yè)要從搞好農(nóng) 化服務(wù)和農(nóng)田試驗比較出發(fā)，開發(fā)生產(chǎn)更多專用肥，創(chuàng)建更多國產(chǎn)知名品牌，從而縮 小國內(nèi)外產(chǎn)品價差。 提高市場終端控制力 當(dāng)前，生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)資系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)三站、社會資本、民營個體都在從事化肥的營 銷工作，渠道模式主要有直銷制、代理制和連鎖經(jīng)營等多種形式。自２００５年起， 外資將進入我國化肥批發(fā)、零售市場。未來的市場競爭將決勝于終端，而競爭力的關(guān) 鍵就是要降低產(chǎn)品的終端成本、搞好對用戶的服務(wù)，究其核心是探索一條低成本的化 肥營銷模式，大幅降低營業(yè)費用，使農(nóng)民得到實惠。 呼吁國家給予政策扶持 目前，進口復(fù)合肥免征增值稅，而國產(chǎn)復(fù)合肥只有所用免稅原料超過成本７０％ 時才免征增值稅，因此呼吁國內(nèi)復(fù)合肥同樣享受免征增值稅待遇。如果政策限價繼續(xù) 執(zhí)行，則應(yīng)保留政策補貼，并考慮政策補貼的項目列支，以解決對上市公司經(jīng)營業(yè)績 的影響。 |
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