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| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
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| 2005年我國(guó)高濃度磷復(fù)肥市場(chǎng)分析 http://www.cndojo.cn 2005-1-30 23:16:40 瀏覽： |
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| ２００４年全國(guó)化肥市場(chǎng)全面回暖，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益有了較大幅度的提升。此 次市場(chǎng)回暖屬于成本推動(dòng)型，原油、天然氣、煤、電、液氨、硫磺、磷礦石及運(yùn)輸?shù)?BR>價(jià)格上漲是主要推動(dòng)力�？v觀行業(yè)動(dòng)態(tài)，預(yù)計(jì)２００５年我國(guó)高濃度磷復(fù)肥市場(chǎng)將會(huì) 呈現(xiàn)資源充足、供略大于求的基本平衡狀況，價(jià)格難以大起大落，電力、運(yùn)輸問題可 能使局部地區(qū)出現(xiàn)斷肥現(xiàn)象。本文以高濃度磷復(fù)肥中發(fā)展最快、最具代表性的磷酸二 銨為例進(jìn)行探討分析。 �。保瞎⿷�(yīng)依然緊張，成本下降難有空間 經(jīng)歷了２００４年各種原材料＂貨緊價(jià)揚(yáng)＂的供應(yīng)局面，預(yù)計(jì) ２００５年整體 形勢(shì)依舊。首先，國(guó)內(nèi)投資增長(zhǎng)及新項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能充分發(fā)揮，以及２００４年Ｇ ＤＰ不低于７％的增長(zhǎng)率，牽動(dòng)了內(nèi)需的極大增長(zhǎng)。其次，國(guó)家為鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā) 展，要求合資企業(yè)零部件在國(guó)內(nèi)采購要達(dá)到－－定的比例；同時(shí)，在一段時(shí)期內(nèi)，政 府還會(huì)根據(jù)國(guó)產(chǎn)化率的高低給予企業(yè)一定程度的稅收優(yōu)惠，積極促進(jìn)外資企業(yè)的本地 化采購；外資企業(yè)也紛紛看好我國(guó)市場(chǎng)帶來的利益，加大在華采購力度，從而進(jìn)一步 加劇原材料需求強(qiáng)勁的局面。其三，國(guó)際制造業(yè)大規(guī)模向我國(guó)轉(zhuǎn)移，就地采購、生產(chǎn) 而后出口的模式逐步替代純粹的來料加工模式，由此也將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)工業(yè)原材料市場(chǎng)供 應(yīng)緊張，價(jià)格上揚(yáng)。最后，受國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩不安的影響，國(guó)際原油、天然氣、硫磺、 海運(yùn)費(fèi)等高價(jià)難降，指望國(guó)際采購平衡、調(diào)劑國(guó)內(nèi)原材料局面變得困難。 因此，２００５年原材料價(jià)格下滑的基礎(chǔ)不足，企業(yè)生產(chǎn)成本下降也難有空間。 �。玻娏�、鐵路運(yùn)輸狀況緊張可能導(dǎo)致局部斷肥 從國(guó)家發(fā)改委資料看，２００６年以前我國(guó)電力供應(yīng)狀況不會(huì)得到根本改觀。最 新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：全國(guó)各地向鐵路部門申請(qǐng)車皮數(shù)量由過去的日平均１６萬輛猛增到 了２８萬輛，而鐵路實(shí)際運(yùn)輸能力不足１０萬輛，滿足率不到４０％。因此在化肥旺 銷的春、秋季節(jié)，鐵路運(yùn)輸?shù)模⑵款i＂有可能造成局部地區(qū)斷肥。 �。常Y源充足，供需基本不衡 生產(chǎn)方面 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，２００４年國(guó)內(nèi)１９家大中型磷銨廠家生產(chǎn)能力為５１６萬ｔ／ ａ，而２００３年實(shí)際產(chǎn)量為３４８．８萬ｔ，裝置能力發(fā)揮了６７．６２；預(yù)計(jì)２ ００４年產(chǎn)量達(dá)到４００萬ｔ，比２００３年增長(zhǎng)１４．７％，裝置能力發(fā)揮到７７ ．５２；而２００５年新裝置投產(chǎn)的企業(yè)鮮見報(bào)道，預(yù)計(jì)２００５年磷酸二銨產(chǎn)量可 達(dá)到４４０萬ｔ。 進(jìn)口方面 資料顯示，２００４年我國(guó)磷酸二銨進(jìn)口量可達(dá)到�。常埃叭fｔ（２００３年進(jìn) 口２６０．８８萬ｔ）。過去美國(guó)磷銨出口占世界總出口量的３０％，其中大部分出 口到我國(guó)。然而，２００４年美國(guó)最大的２家磷肥供應(yīng)商ＩＭＣ和嘉吉公司合并，新 組建的公司要求在未來３年內(nèi)平均每年贏利１億美元，所以不存在類似往年低價(jià)銷售 的可能性，同時(shí)國(guó)內(nèi)進(jìn)口商大批量進(jìn)口美國(guó)磷酸二銨的可能性也將減少，預(yù)計(jì)２００ ５年的進(jìn)口量不會(huì)超過２００４年的３００萬ｔ。 出口方面 由于我國(guó)磷銨在東南亞市場(chǎng)口碑較好，盡管出口磷銨不享受１００元／ｔ的財(cái)政 補(bǔ)貼，但與內(nèi)銷相比仍有較大的利潤(rùn)空間，這從＂４．１９＇＇限價(jià)文件頒發(fā)后出口 仍旺盛可以看出，預(yù)計(jì)全年將出口８０萬～１００萬ｔ。隨著國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)化，國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)國(guó)際化的轉(zhuǎn)換，再加上越南、老撾、緬甸、朝鮮、印度等國(guó)家嚴(yán)重缺肥，２００ ５年我國(guó)磷酸二銨的出口量應(yīng)在１００萬ｔ左右。 庫存方面 據(jù)第４０期《硫酸磷復(fù)肥技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息》統(tǒng)計(jì)， ２００３年底國(guó)產(chǎn)磷酸二銨庫 存只有９．６萬ｔ，海關(guān)４０余萬ｔ，合計(jì)庫存不超過５０萬ｔ，那么２００４年國(guó) 內(nèi)磷酸二銨總資源為７５０萬ｔ （產(chǎn)量４００萬ｔ、進(jìn)口３００萬ｔ、年初庫存５ ０萬ｔ）。減去全年預(yù)計(jì)出口８０萬ｔ和國(guó)內(nèi)消費(fèi)６００萬ｔ，則年底庫存只有７０ 余萬ｔ。 ４．受政策和供求關(guān)系影響，化肥價(jià)格難以暴漲 �。玻埃埃茨晟习肽�，國(guó)家發(fā)改委等四部委連續(xù)下發(fā)文件平抑物價(jià)，特別是國(guó)家發(fā) 改委的＂４．１９＇＇文件，對(duì)化肥批發(fā)零售價(jià)格仍實(shí)行進(jìn)銷差率、批零差率或最高 限價(jià)形式管理，以有效抑制價(jià)格的上漲。在出口退稅方面，２００４年初我國(guó)出口退 稅制度發(fā)生重大變化，退稅率普遍下調(diào)，主要原因是：我國(guó)正在醞釀第三輪稅改，出 口退稅率下調(diào)甚至取消是市場(chǎng)發(fā)展的必然；中央財(cái)政難以承擔(dān)巨額的出口退稅；地方 政府出口退稅積極性下降，從２００４年起，中央實(shí)行出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制改革，地方 需要負(fù)擔(dān)出口退稅增量的２５％。因此２００５年原靠退稅賺取利潤(rùn)的化肥企業(yè)將可 能改變其銷售方式。在原材料價(jià)格方面，目前煤、電、油等都在高價(jià)運(yùn)行，市場(chǎng)機(jī)制 已在起作用，繼續(xù)上漲的可能性不大，但回落乏力。２００４年化肥價(jià)格已處于高價(jià) 運(yùn)行，若價(jià)格再漲，經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)加大，未必會(huì)被市場(chǎng)接受。 專家預(yù)測(cè)，我國(guó)化肥自經(jīng)歷１９９９～ ２００２年的波谷以來，將迎來２００ ３年下半年到２００６年的行業(yè)景氣高峰。因此，我們應(yīng)該抓住這一大好時(shí)機(jī)，開足 馬力，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。 ５．長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略護(hù)駕未來市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的快速發(fā)展，已能基本滿足國(guó)內(nèi)需求，今后的發(fā)展方 向應(yīng)由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變。尤其是在資源、能源頻亮紅燈，與國(guó)外同行相比仍存在著裝置 規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)集中度偏低、管理水平不高、資源配置不盡合理等差距的情況下，必 須苦練內(nèi)功，不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。 慎重對(duì)待新上磷復(fù)肥項(xiàng)目 目前，我國(guó)磷酸二銨裝置生產(chǎn)能力達(dá)到５１６萬ｔ／ａ，另外云南、貴州、湖北 等磷礦產(chǎn)地正在規(guī)劃和建設(shè)中的磷復(fù)肥生產(chǎn)能力接近３００萬ｔ／ａ。預(yù)計(jì)＂十五＂ 期間我國(guó)磷酸二銨生產(chǎn)裝置能力將超過 ８００萬ｔ／ａ，按２００４年裝置能力的 發(fā)揮水平測(cè)算，屆時(shí)磷酸二銨產(chǎn)量將超過國(guó)內(nèi)消費(fèi)量。 搞好硫磷基地建設(shè) 隨著我國(guó)磷復(fù)肥生產(chǎn)能力的快速增長(zhǎng)，磷硫資源的制約性日益顯著。特別是產(chǎn)礦 省份正在規(guī)劃和建設(shè)大型磷復(fù)肥裝置，這必將導(dǎo)致今后出省商品磷礦日趨減少。如２ ００３年云南省年產(chǎn)磷礦１１８０萬ｔ，自用量約 ９００萬ｔ，規(guī)劃２０１０年省 內(nèi)用礦１６００萬ｔ；貴州省２００３年產(chǎn)磷礦８６０萬ｔ，自用量約５２０萬ｔ， 規(guī)劃２０１０年省內(nèi)用礦�。保埃埃叭fｔ。因此缺磷地區(qū)的企業(yè)必須考慮如何在與礦 山加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合的基礎(chǔ)上，對(duì)礦山進(jìn)行投資，使工廠有一個(gè)穩(wěn)定的磷礦資源。另外， 從近幾年國(guó)際硫磺價(jià)格暴漲、國(guó)內(nèi)企業(yè)損失慘重來看，國(guó)內(nèi)硫酸的原料還要立足于硫 鐵礦，同樣不能放松對(duì)礦山的管理，使企業(yè)最終形成原料商、生產(chǎn)商、貿(mào)易商三合一。 加快組建具競(jìng)爭(zhēng)力的大型磷復(fù)肥集團(tuán) 近年來，磷復(fù)肥行業(yè)在整合重組方面又邁出了一大步，先后組建了云南石油化工 集團(tuán)、云南云天化集團(tuán)等大型磷復(fù)肥集團(tuán)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。今后，應(yīng)按照市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)規(guī)律，鼓勵(lì)跨行業(yè)、跨部門的聯(lián)合、收購、兼并，以促進(jìn)資源的優(yōu)化配置及加強(qiáng) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 就國(guó)產(chǎn)磷復(fù)肥企業(yè)的資源利用率而言，２００３年磷酸一銨企業(yè)的平均磷回收率 為８６．８％，而先進(jìn)廠可達(dá)到９５％；磷酸二銨廠的磷平均回收率為８９．５％， 而先進(jìn)廠為９２．８％，與國(guó)外平均９５％～９６％的回收率相比差距很大。同時(shí)， 硫酸消耗也存在類似情況。所以應(yīng)進(jìn)一步改進(jìn)技術(shù)，降低消耗，加強(qiáng)管理，提高硫磷 回收率。國(guó)產(chǎn)磷肥只有增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低成本，才能與進(jìn)口化肥一比高下。 加大國(guó)產(chǎn)知名品牌創(chuàng)建力度 目前，同等質(zhì)量的進(jìn)口肥料與國(guó)產(chǎn)肥料一直保持著較高的差價(jià)，如磷酸二銨的價(jià) 差為２００元／ｔ，氯基ＮＰＫ的價(jià)差為３００元ｔ／，硫基ＮＰＫ的價(jià)差則高達(dá) ５００元／ｔ。因此，加強(qiáng)全國(guó)化肥企業(yè)的品牌建設(shè)尤為重要，國(guó)內(nèi)企業(yè)要從搞好農(nóng) 化服務(wù)和農(nóng)田試驗(yàn)比較出發(fā)，開發(fā)生產(chǎn)更多專用肥，創(chuàng)建更多國(guó)產(chǎn)知名品牌，從而縮 小國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)差。 提高市場(chǎng)終端控制力 當(dāng)前，生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)資系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)三站、社會(huì)資本、民營(yíng)個(gè)體都在從事化肥的營(yíng) 銷工作，渠道模式主要有直銷制、代理制和連鎖經(jīng)營(yíng)等多種形式。自２００５年起， 外資將進(jìn)入我國(guó)化肥批發(fā)、零售市場(chǎng)。未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將決勝于終端，而競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān) 鍵就是要降低產(chǎn)品的終端成本、搞好對(duì)用戶的服務(wù)，究其核心是探索一條低成本的化 肥營(yíng)銷模式，大幅降低營(yíng)業(yè)費(fèi)用，使農(nóng)民得到實(shí)惠。 呼吁國(guó)家給予政策扶持 目前，進(jìn)口復(fù)合肥免征增值稅，而國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥只有所用免稅原料超過成本７０％ 時(shí)才免征增值稅，因此呼吁國(guó)內(nèi)復(fù)合肥同樣享受免征增值稅待遇。如果政策限價(jià)繼續(xù) 執(zhí)行，則應(yīng)保留政策補(bǔ)貼，并考慮政策補(bǔ)貼的項(xiàng)目列支，以解決對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 的影響。 |
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