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日前，在2019全國農(nóng)資科技博覽會暨全國品牌農(nóng)產(chǎn)品交易會舉辦期間，由中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會主辦的2019/2020全國農(nóng)資市場形勢分析報告會也同期舉行。
會議邀請中化化肥有限公司基礎肥事業(yè)部氮肥部副總經(jīng)理孫玉澤、中農(nóng)集團控股股份有限公司磷復肥事業(yè)部副經(jīng)理閆曉亮、德國鉀鹽深圳貿(mào)易有限公司董事/總經(jīng)理郭延亮、中農(nóng)立華生物科技股份有限公司原藥事業(yè)部副經(jīng)理胡奕俊，詳細分析了氮肥、磷肥、鉀肥以及農(nóng)藥的國內(nèi)外市場形勢及后市預測；全國知名農(nóng)資打假維權專家甘小明分享了農(nóng)資企業(yè)加強品牌保護的方法。來自全國各地的會議代表百余人參加了分析報告會。
氮肥市場：
農(nóng)業(yè)需求減少，工業(yè)需求增多
尿素進入價格下行轉(zhuǎn)折點
孫玉澤分析認為，近年氮肥市場呈現(xiàn)六大趨勢變化。
一是產(chǎn)能退出，供應量大幅減少。具體來看，2014年尿素產(chǎn)能8040萬噸，產(chǎn)量7136萬噸，至2018年產(chǎn)能為6842萬噸，產(chǎn)量5207萬噸，總體看2014-2018年國內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢，供需關系由過剩向平衡轉(zhuǎn)變。2019年以來，受尿素景氣度影響，開工率高位運行，較去年同期提升3%；2019年1-7月份，尿素實物產(chǎn)量達3048萬噸，較去年同期增加87萬噸。
二是尿素價格上升。2016年，大顆粒尿素東北地區(qū)第一批淡儲價格990元/ 噸，2017年同期1350元/噸，2018年同期1630元/噸，2019年3月份尿素生產(chǎn)價格達到2019年高點，進入4月份后價格處于震蕩下行趨勢，2019年預計淡儲價格在1580元/噸。整體而言，2016-2019年尿素價格呈螺旋上升趨勢，但2019年進入尿素價格下行拐點。
三是農(nóng)業(yè)需求減少，工業(yè)需求增多。農(nóng)業(yè)用尿素需求減少的原因主要是以下幾方面：一是政府鼓勵科學施肥。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，化肥年施用量下降幅度為3%左右。二是施肥習慣改變，主要受農(nóng)產(chǎn)品價格低迷影響，農(nóng)民逐漸選擇其他可替代性產(chǎn)品，如東北、河南、河北等糧食主產(chǎn)區(qū)低含量復合肥用量增加，導致氯化銨、硫銨等品種對尿素形成替代。三是種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)國家糧油中心數(shù)據(jù)顯示，2019年玉米同比減種面積37.9萬公頃，導致氮肥用量減少50萬噸。工業(yè)需求方面，尿素需求呈上漲趨勢。2018年工業(yè)尿素需求約1680萬噸，同比增加7.9%�；痣娒撓�、三聚氰胺、車用尿素等行業(yè)需求的漲勢強勁，其他行業(yè)對工業(yè)尿素需求量基本保持穩(wěn)定。
四是出口減少，開始進口。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國尿素出口量2015年達到1375萬噸的歷史高點，隨著2016年供給側(cè)改革的推進，尿素產(chǎn)能大幅下降，國內(nèi)供求關系平衡后，中國出口銳減。受尿素成本影響，在國際上的競爭力逐年下降，但同時也給進口帶來可能性。2018年尿素出口246萬噸，同比下降47.5%；2018年尿素進口16.4萬噸，同比上漲3136.1%。中國已從傳統(tǒng)尿素出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹�、轉(zhuǎn)口和進口三種貿(mào)易同時進行的國家。
五是廠商合作模式的改變。一般來說，廠商合作模式有三種，一是年度長約方式，也是往年最常用的合作模式，但現(xiàn)在呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢；二是有準入客戶管理合作方式，即針對重點區(qū)域的大客戶，有銷售準入門檻限制，但同時給予流通商較大的價格讓利或返利優(yōu)惠；三是無條件準入合作模式，這種合作模式對大型流通商將形成重大挑戰(zhàn)，但對生產(chǎn)企業(yè)本身來說，景氣度高，現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)較快。
六是流通環(huán)節(jié)快周轉(zhuǎn)低庫存。近年來，化肥市場傳統(tǒng)淡儲旺銷模式被快周轉(zhuǎn)、低庫存模式取代。對于2019年后市，從供應來看，2019年下半年供應量同比去年略有增加，主要因為新增產(chǎn)能釋放（如興安盟博源）以及恢復產(chǎn)能增加（如中石油寧化、烏石化等）。據(jù)了解，天然氣預計第四季度市場供應充裕，會讓部分氣頭企業(yè)持續(xù)開車。從需求來看，工農(nóng)業(yè)需求將都呈減少態(tài)勢。從出口來看，一方面國內(nèi)供應增加，提供可出口的余量；另一方面，出口量增加還不足以緩解國內(nèi)供應增加。
綜上預計2019年尿素市場行情低位徘徊，窄幅波動。
磷肥市場：
磷肥價格震蕩走低 后市操作風險較小
閆曉亮分析認為，受上游磷肥資源集中度較高影響，磷肥市場受外部因素影響有限，行情主要受供需及成本影響。
供需方面，國內(nèi)市場，2019年上半年磷肥市場除4月初呈現(xiàn)兩周左右的價格上漲之外，之后價格總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，其中東北市場價格從3000元/噸的高點下跌至目前的2600元/噸左右，跌幅在400元/噸左右。主要原因：一是受2018年磷肥市場出口量價齊升影響，使市場形成一種國內(nèi)供貨偏緊的假象；另一方面，國內(nèi)春季市場尤其是東北貨源供應過剩，價格出現(xiàn)下跌。
國際市場，需求疲軟，行情走低。其中，因北美市場總體磷肥用量減少20%，磷酸二銨離岸價格從年初的405美元/噸跌至目前的325-327美元/噸。國際需求變化也對價格影響較大。因印度是我國磷肥出口的主要目的國，而印度2019年受社會庫存高位、農(nóng)業(yè)補貼政策出臺較晚、高溫炎熱天氣等多方面因素影響，對磷肥招標采購需求形成利空。
閆曉亮分析認為，2019年磷肥出口將保持在700萬噸左右，需要重點關注港存量。從原料成本來看，2019年磷肥成本呈現(xiàn)穩(wěn)中走低態(tài)勢。其中，合成氨市場保持相對平穩(wěn)態(tài)勢；磷礦石市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)中走軟態(tài)勢，價格較年初的500元/噸，已下跌50元/噸；硫磺價格上半年總體穩(wěn)定在1200元/噸左右，近兩個月硫磺價格震蕩下跌至900元/噸左右，對磷肥成本支撐減弱。
閆曉亮對2019年磷肥冬儲及2020年春季市場持積極態(tài)度。他認為，目前二銨的價格水平相對于復合肥具有較強的競爭優(yōu)勢，預計2019年后市華北的二銨需求可能會有所增長。另外，盡管東北市場還有一定量的前期高價庫存，但目前相對低位價格帶來了較好的市場機會，整體來看，今年冬儲的操作風險減小。
鉀肥市場：
鉀肥市場需求總體呈增長態(tài)勢
價格較年初有所下滑
郭延亮主要從中長期發(fā)展視角，對鉀肥國內(nèi)外市場進行了分析與展望。國際市場方面，鉀肥需求總體呈上漲態(tài)勢，但各地區(qū)需求增量差異較大。郭延亮介紹說，全球鉀肥產(chǎn)量從1988年的5260萬噸增長至2018年的7180萬噸，消費量與全球產(chǎn)量基本保持一致。從各地區(qū)情況來看，北美、蘇聯(lián)地區(qū)鉀肥產(chǎn)量大于需求，中歐西歐地區(qū)供需基本平衡，亞洲（主要是中國和印度）、南美、巴西地區(qū)產(chǎn)量少需求大，尤其是未來拉美地區(qū)的鉀肥需求增長空間巨大，未來需重點關注如何引導該地區(qū)農(nóng)民使用鉀肥。預計至2023年全球鉀肥需求增量在1000萬噸左右。
從供應結(jié)構(gòu)來看，預計至2023年，鉀肥產(chǎn)量將繼續(xù)增加，增幅在1600萬噸左右。但總體來看，全球鉀肥產(chǎn)量會隨著銷售量的變化而變化。
國內(nèi)市場方面，從需求來看，隨著經(jīng)濟作物面積以及施肥量的增加，糧食作物消耗的肥料呈下降趨勢，水果和蔬菜逐漸成為肥料消費主體。目前我國鉀肥施用呈現(xiàn)經(jīng)濟作物鉀肥施用過量而大田作物鉀肥使用不足的特點。從供應來看，2019年國內(nèi)資源性鉀肥1-6月產(chǎn)量248.69萬噸，同比上漲5.0%；氯化鉀產(chǎn)量1-6月為312.50萬噸，同比增長14.55%；硫酸鉀1-6月產(chǎn)量為121.60萬噸，同比下跌15.7%。
郭延亮指出，從進口市場來看，我國鉀肥進口量從2015年的568萬噸上漲至2018年的700多萬噸，目前港口鉀庫存在300萬噸左右，總體處于高位水平，價格較2019年年初呈明顯下滑態(tài)勢。鉀肥主要用于復合肥生產(chǎn)，因此需要密切關注復合肥市場走勢。
農(nóng)藥市場：
全球農(nóng)化市場需求總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢
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胡奕俊從全球農(nóng)化市場情況、細分市場特點以及后市預測三方面對2019年農(nóng)藥市場進行了分享。
從全球農(nóng)化市場來看，2016-2018年農(nóng)化市場潛在需求呈上升態(tài)勢，從2016年的270億美元上升至330億美元，而農(nóng)化、種子、轉(zhuǎn)基因種植市場三者基本處于同一市場周期，但農(nóng)化產(chǎn)品市場波動幅度最大。從全球農(nóng)化區(qū)域市場數(shù)據(jù)來看，巴西、美國、中國仍舊是全球最大的三個農(nóng)化市場，但受匯率因素影響，2018年巴西市場表現(xiàn)較差；印度受雨季及國內(nèi)農(nóng)業(yè)政策的利好影響，整體市場需求增長幅度最大，增幅為9%，但產(chǎn)品震蕩幅度最大；中國仍舊呈現(xiàn)6%的市場增長率；澳大利亞受干旱天氣影響，2018年整體市場下挫幅度較大，為9%；法國受氣候、匯率、政策等多方面因素影響，市場需求下降幅度達到兩位數(shù)。從種類來看，殺蟲劑面臨較大監(jiān)管壓力，一些老舊產(chǎn)品被淘汰；殺菌劑的額外功能受到市場關注。
從細分市場來看，2018年受需求和價格的利好影響，全球農(nóng)化市場需求增幅在67%左右。在補庫存和匯率變動雙重因素影響下，拉美依舊是農(nóng)化市場最大的需求增長地區(qū)，為146億美元，增幅在0.53%；北美市場為96億美元，受種植面積增加影響，市場呈現(xiàn)2.27%的增幅；歐洲農(nóng)化市場為129億美元，受種植季節(jié)延遲和氣候干旱影響，市場呈現(xiàn)0.04%的小幅跌幅；非洲和中東市場呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，其中南非市場表現(xiàn)較好，土耳其市場表現(xiàn)較差，市場整體規(guī)模為21億美元，增幅為2.36%；亞洲市場受匯率利好因素影響，市場規(guī)模上漲5.01%，為160億美元。從品種來看，自2008年開始油料市場總體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，果蔬市場自2014年出現(xiàn)小幅下跌。從產(chǎn)品來看，市場占比最大的為除草劑（41%），其次為殺蟲劑（29%），第三為殺菌劑（27%）。
胡奕俊指出，受近年來全球農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低位、農(nóng)產(chǎn)品種植面積穩(wěn)步增加等因素影響，預計后期農(nóng)藥市場價格呈高位震蕩運行態(tài)勢。
保護農(nóng)資企業(yè)正規(guī)品牌
還需加大培訓力度
甘小明分析認為，近年來，從監(jiān)管部門到企業(yè)，從線下到線上，各方都在加大打假力度，但假冒產(chǎn)品卻屢打不絕，保護企業(yè)品牌，打擊假劣產(chǎn)品，離不開執(zhí)法部門、企業(yè)、經(jīng)銷商以及社會各界參與支持。建議一方面要對基層執(zhí)法人員進行農(nóng)資專業(yè)知識培訓，同時由當?shù)貓?zhí)法單位組織經(jīng)銷商、種植戶，開展多種形式的農(nóng)資產(chǎn)品識真辯劣培訓。同時提醒廣大農(nóng)資用戶，在購買農(nóng)藥肥料時，一定要認準正規(guī)誠信的生產(chǎn)企業(yè)，認準守法誠信經(jīng)營的批發(fā)商，并索證索票，以免上當受騙。同時呼吁廣大農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、農(nóng)民以及社會各界消費者朋友能夠共同支持并參與打假工作。
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