關(guān)鍵詞：鉀肥
國際鉀肥庫存底，要求漲價；國內(nèi)產(chǎn)量快速釋放，資源結(jié)余量充足，若大幅提價后期有跌價風(fēng)險。這種矛盾成為新年度鉀肥聯(lián)合談判中確定進(jìn)口量和進(jìn)口價的難點。
2014年度，國際鉀肥價格的下跌促進(jìn)了銷售量的增長，主要鉀肥輸出國鉀肥產(chǎn)量和出口量大都有明顯的增長。主要輸出國2014年年底庫存同比明顯降低，在新年度鉀肥供需談判中均要求長協(xié)價格上調(diào)。但是，中國國內(nèi)鉀肥2014年度產(chǎn)量也有較大增幅，新年度仍會繼續(xù)保持明顯增速。從中國鉀肥國產(chǎn)-進(jìn)出口年度推進(jìn)數(shù)據(jù)分析，2015年度若要保持現(xiàn)有進(jìn)口規(guī)模，中國鉀肥總資源量將會明顯多于消費量。
為了幫助業(yè)內(nèi)人士分析判斷鉀肥市場變化趨勢，筆者將中國無機鹽協(xié)會鉀鹽（肥）分會信息資料庫中俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、以色列、智利等2014年度的鉀肥生產(chǎn)、出口情況介紹給大家。
俄羅斯是中國進(jìn)口鉀肥的最大來源國。2014年，俄羅斯氯化鉀生產(chǎn)和出口均大幅增長，在出口價格下降的情況下實現(xiàn)了銷售收入增長。根據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年俄羅斯鉀肥出口量達(dá)1046萬噸，同比增長65.5%。出口額為27億美元，同比增長23.4%。2010年12月，俄羅斯 Uralkali鉀肥公司宣布吸收合并Silvinit鉀肥公司。成功合并后，Uralkali將出口業(yè)務(wù)全部融合到與白俄羅斯合資成立的BPC聯(lián)合銷售公司。但是，在2013年8月Uralkali決定退出BPC聯(lián)合銷售公司，自己組建海外銷售機構(gòu)，并提出以“數(shù)量優(yōu)先”替代“價格優(yōu)先”戰(zhàn)略。2013 年底，Uralkali率先宣布與中國簽訂了2014年度鉀肥供應(yīng)協(xié)議，到岸價與2013年度相比每噸下降了95美元。本周，中國資訊網(wǎng)國際化肥市場信息周報報道，2014年全年Uralkali銷售了1230萬噸鉀肥，同比增長了24%；出口量達(dá)1040萬噸，同比增長了30%。但是，由于俄羅斯盧布匯率變動損失，俄羅斯Uralkali鉀肥公司年度報告中凈利潤為負(fù)。從中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年全年中國從俄羅斯進(jìn)口氯化鉀261萬噸，同比增長了6%。
2014年度，白俄羅斯超過加拿大成為中國鉀肥進(jìn)口第二大來源國。與俄羅斯Uralkali分道揚鑣后的白俄羅斯鉀肥廠，快速建設(shè)自己的海外銷售渠道，實現(xiàn)了2014年度出口量比2013年度增長了三分之二的好業(yè)績。根據(jù)白俄羅斯海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年白俄羅斯共出口氯化鉀947.44萬噸，比 2013年度569.66萬噸增長了66.3%；出口到主要鉀肥進(jìn)口國的量均有增長，分別銷往巴西227萬噸、中國186萬噸、印尼75萬噸、印度68萬噸和馬來西亞64萬噸。而中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年度中國自白俄羅斯進(jìn)口的氯化鉀達(dá)176萬噸，同比增長了118%；這也是歷史上第一個超過自加拿大進(jìn)口量的年度。
加拿大鉀肥產(chǎn)量和出口量也均有增加，年底庫存量同比大幅下降。IPNI關(guān)于北美鉀肥產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2014年全年北美共生產(chǎn)氯化鉀1824萬噸，同比增長了3.5%；2014年12月底，北美鉀肥生產(chǎn)商庫存量為196萬噸，顯著低于上年度同期305萬噸的庫存值。出口方面，加拿大海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年度加拿大共出口氯化鉀1728.36萬噸，比2013年度多出口了125.64萬噸。
以色列和智利鉀肥出口也有明顯增長。根據(jù)以色列ICL公司公開報告，2014年度ICL共生產(chǎn)氯化鉀514.3萬噸，與2013年度基本持平；國內(nèi)銷售穩(wěn)定在32萬噸；出口銷售量增長了7%，由2013年度的471.2萬噸增長至503.4萬噸。所以，2014年年底鉀肥庫存降至91.4萬噸，比年初庫存量減少了22萬噸。中國2014年度自以色列進(jìn)口的氯化鉀達(dá)130.65萬噸，同比增長了71%。智利海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年智利共出口氯化鉀 141.85萬噸，同比增長了4.4%。
中國化工信息中心提供的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國鉀肥產(chǎn)量和進(jìn)口量快速增長。2014年度中國全國鉀肥產(chǎn)量折純氯化鉀610.5萬噸，同比增長了 13.5%。其中，青海省折純產(chǎn)量為481.9萬噸，同比增長24.3%；若按養(yǎng)分含量60%比例折算，相當(dāng)于803萬噸的氯化鉀實物產(chǎn)量。新疆自治區(qū)鉀肥折純產(chǎn)量為75.8萬噸，同比增長2.2%；若按養(yǎng)分含量50%折算，相當(dāng)于152萬噸的硫酸鉀實物產(chǎn)量。以青海鹽湖鉀肥公司為例，2013年全年氯化鉀產(chǎn)量為326萬噸，2014年1-11月就已經(jīng)生產(chǎn)了422萬噸。2014年度，中國氯化鉀共進(jìn)口803萬噸，出口31萬噸，實現(xiàn)凈進(jìn)口772萬噸。 2015年1月份，中國又有72萬噸上年度合同氯化鉀到貨。另據(jù)百川資訊消息，中國在老撾投資的鉀肥項目陸續(xù)回運，2014年全年老撾回運鉀肥進(jìn)口報關(guān) 9.0萬噸，2015年1月又有2.3萬噸報關(guān)。
從國際供需看，主要鉀肥出口國要求漲價不無道理。但是，鑒于中國當(dāng)前鉀肥貨物資源量和年內(nèi)繼續(xù)增加的國內(nèi)產(chǎn)量，鉀肥進(jìn)口談判很難確定新年度的進(jìn)口量和進(jìn)口價。中國資訊網(wǎng)鉀肥行業(yè)資深分析師季艷杰認(rèn)為，中化與加拿大Canpotex鉀肥聯(lián)合銷售公司的框架協(xié)議中，放棄了部分鉀肥的獨家代理權(quán)，只保留了直接施用占相當(dāng)比重的紅鉀的進(jìn)口量下限和獨家代理權(quán)，也是雙方商務(wù)談判攻守PK后取舍的結(jié)果。
據(jù)外媒Reuters消息，2015年3月5日俄羅斯Uralkali銷售部的負(fù)責(zé)人接受采訪時表示，在3月份晚些時候或四月份，Uralkali將會同印度簽訂新一年度的鉀肥供應(yīng)協(xié)議。2015-2016年度印度肥料補貼額度與上年度基本持平，之前有關(guān)部門提議“大刀闊斧”的改革應(yīng)該會延后。若印度根據(jù)本國的具體情況早于中國簽訂新年度協(xié)議，中國的進(jìn)口談判者也不要著急——相信“好飯不怕晚”。筆者認(rèn)為，目前形勢下，中國鉀肥簽約向后拖一拖，對于供需雙方都不一定是壞事。
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