編者按 2015年，農資行業(yè)經歷了政策的風云巨變、行業(yè)的重重洗禮、市場的跌宕起伏，在保持優(yōu)勢與不斷創(chuàng)新中摸索前行。只有總結好過去一年的市場情況，才能把握發(fā)展大勢，更好地迎接挑戰(zhàn)與機遇。本報特策劃此系列專題，從化肥、農藥、種子、經銷商等農資多領域逐一進行梳理總結，希望對業(yè)內人士開展今年的工作時有所參考和借鑒。
2015年尿素市場受制于產能過剩、成本大跌、新增產能、內需降低、外貿被動等幾大因素，工廠、經銷商、貿易商、終端農戶均對尿素行情不滿，但又無計可施。擺在尿素產業(yè)面前的上述難題亟待破解，帶著2015年沉重的包袱，尿素產業(yè)2016年可謂舉步維艱。但值得欣喜的是：2015年氮肥行業(yè)轉型升級成效顯現(xiàn)，初見端倪。
效益：巨額虧損形勢緊
據中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年氮肥產量預計為4670萬噸（折純，下同），同比增長2.5%；尿素產量（實物量，下同）預計為6850萬噸，同比增長3%。產能方面，中國尿素產能創(chuàng)歷史新高，增加至8900萬噸左右，同比增長1.13%，僅西北地區(qū)產能增加達255萬噸。另據了解，2016～2017年，西北、華北地區(qū)仍有超過1500萬噸產能計劃投產。
2015年受尿素市場供需矛盾繼續(xù)升級的影響，尿素內貿價格創(chuàng)低位。拿去年12月份來說，國內尿素主流出廠價基本處于1300元（噸價，下同）左右，截至元月中旬，山東、山西、河北、河南等主產區(qū)尿素實際出廠價已調至1200～1230元，在低迷的行情面前，廠家、經銷商紛紛“自�！�。
記者發(fā)現(xiàn)，2014年至今，國內煤炭行業(yè)持續(xù)低迷，煤價跌幅達50%以上，對下游行業(yè)而言，意味著成本大幅降低，但對尿素企業(yè)來說，既受益匪淺，又深受其害。隨著尿素出廠報價范圍從2014年的1600～1800元回落到2015年底的1200～1300元，行業(yè)已經意識到：在供應過剩的狀態(tài)下，利潤在競價銷售中博弈殆盡。
價格持續(xù)低下，全行業(yè)自然難逃虧損的命運。據統(tǒng)計，2015年1～12月，氮肥行業(yè)虧損31.3億元，僅12月份凈虧損額就達7億元。價格的連續(xù)下滑直接導致流通環(huán)節(jié)冬儲意愿下降、氮肥企業(yè)開工率下降，可以說負面消息完全抵消了2015年氮肥實現(xiàn)的產銷平衡。
同時，2015年，行業(yè)的各種優(yōu)惠政策集中取消更讓氮肥行業(yè)雪上加霜：4月20日起全國工商業(yè)用電價格平均每千瓦時下調約0.018元，逐步取消了化肥電價優(yōu)惠。據了解，享受電價優(yōu)惠的企業(yè)多是單套合成氨產能30萬噸以下，也就是尿素產能52萬噸以下的尿素生產企業(yè)，化肥用電價優(yōu)惠取消，對部分高耗能尿素企業(yè)來講，成本增加可能不止100元。同時，9月1日起化肥增值稅恢復征收，尿素企業(yè)成本也出現(xiàn)了不同程度的上漲。
出口：有量無利博弈難
據國家海關數(shù)據統(tǒng)計，2015年中國共出口各種肥料累計3555萬噸(實物量，下同)，同比增長20%，出口量再創(chuàng)歷史新高，其中氮肥出口量達 996.3萬噸純氮，增長12.5%；尿素出口量1375萬噸，同比增長1%；硫酸銨出口525萬噸，同比增長26.4%；肥料用氯化銨出口98萬噸，同比增長74%；氮磷二元肥出口86萬噸，同比增長10.9%�？梢哉f，2015年氮肥依然實現(xiàn)了產銷平衡，產量增量主要通過出口消化。
氮肥中尿素硝酸銨溶液（UAN）的出口堪稱一大亮點。來自中國海關統(tǒng)計數(shù)據顯示，2015年度中國共出口UAN41.14萬噸，主要出口國為美國、澳大利亞、墨西哥等，比2014年度出口量大幅增長84.1%。業(yè)內人士得出的結論是：從需求端來說，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉型升級的突破口，氮肥行業(yè)實施供給側改革可多關注UAN。
盡管2015年氮肥出口沒有預期的實現(xiàn)同比大幅增長，但依然保持了較高增長態(tài)勢。記者分析，主要原因有兩點：一是2015年取消了淡旺季出口關稅政策，全年統(tǒng)一關稅，旺季出口不再受限，對氮肥出口是個利好；二是由于國內氮肥產量不斷增加，而國內需求有限，許多企業(yè)都加大了出口力度，使得更多氮肥產品走向了國際市場。但是，出口并沒有讓氮肥行業(yè)“揚眉吐氣”，2015年中國尿素出口FOB均價274美元，同比大幅下滑6.49%。其中高點為6月上旬的 303～310美元，低點為12月下旬的234～235美元，價差23.45%。
出口量雖然再次達到1300萬噸大關，但我們也看到了貿易商一再改變采購策略，外貿博弈無時不在。以印度為例，過去一年中招標達到了9次，且伴隨著貿易商無序競價，中國貨源首當其沖受到沖擊。與2014年相比，2015年尿素離岸價明顯被壓低很多。統(tǒng)計表明，2014年四季度尿素離岸均價為295美元，而2015年同期尿素離岸均價已跌破260美元。
轉型：快馬加鞭見成效
眾所周知，氮肥行業(yè)品種單一，新品種研發(fā)和推廣滯后。2010年以來，受產能過剩、市場低迷倒逼，氮肥行業(yè)轉型升級步伐加快，全行業(yè)增強了對常規(guī)肥高效化、施肥機械化、水肥一體化發(fā)展的認識，氮肥生產企業(yè)紛紛開展對常規(guī)氮肥產品的改性增效，加快氮肥新品種開發(fā)步伐，大力發(fā)展增值尿素和UAN。
去年完成的《氮肥行業(yè)“十三五”發(fā)展指南》（初稿）中明確列出：“十三五”要以提高氮肥利用率為目標，減少傳統(tǒng)氮肥產品生產，重點發(fā)展一些新型高效環(huán)保氮肥，如UAN、增效氮肥、硝基復合肥、高效液體肥等，爭取提高傳統(tǒng)氮肥利用率10個百分點。
2015年9月8日，由氮肥協(xié)會主辦的2015年硝酸硝銨行業(yè)工作會上，企業(yè)達成共識：積極發(fā)展以UAN 為原料生產高效液體復混肥，農業(yè)用改性硝酸銨、硝酸銨鈣等產品是硝酸硝銨行業(yè)破局的有力舉措之一。會議透露，到2020年中國要建設20家年產能在40萬噸的UAN液體肥規(guī)模企業(yè)，實現(xiàn)以840萬噸UAN溶液替代1000萬噸農用尿素的目的。
元旦剛過的1月7日，氮肥協(xié)會與國家化肥質量監(jiān)督檢驗中心（北京）共同組織的UAN試驗示范推廣項目在北京正式啟動，國內主要UAN生產企業(yè)及科研單位共同拉開了農企合作推廣UAN的大幕。
2015年12月，中國氮肥工業(yè)協(xié)會水溶肥分會召開了一屆一次理事會，300多名代表還就以UAN為基礎原料的液體復混肥的產、學、研、市場推廣等方面進行了廣泛的交流。會上達成的共識是：為了有效提高氮肥利用率，需要發(fā)展增值尿素、UAN等高效氮肥品種，同時也為UAN推廣找到了好的辦法——液體加肥站。
專家和代表們一直認為，UAN作為高效、綠色、環(huán)境友好的優(yōu)良肥料品種，與農業(yè)現(xiàn)代化需求高度契合，相信 “十三五”期間UAN以及其為母體生產的液體水溶復合肥在中國農業(yè)市場一定會大有可為。從需求端來說，UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉型升級的突破口，氮肥行業(yè)實施供給側改革可多關注UAN。
眾所周知，傳統(tǒng)尿素產品由于同質化嚴重，在產能過剩面前多數(shù)企業(yè)都在拼價格，而鋅腐酸尿素、禾谷素尿素等尿素改性增效品發(fā)展勢頭很猛。據了解，當前增值尿素產能400萬噸，產量50萬噸，增值尿素產品被認定為高度符合農業(yè)部科學施肥、經濟施肥理念的新型增值肥料。
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2015年印度9輪招標回顧
第一輪：MMTC公司1月27日招標。計劃采購80萬～100萬噸。由于消息過早放出，國際市場報價普漲，大多數(shù)出口國報價310～320美元。最終印度以資金問題為由，只達成30萬噸尿素采購。
第二輪：STC公司4月10日招標。當時國際尿素主流離岸報價普遍下滑至250～260美元，且投標總量達到190萬噸，最低到岸價僅為266美元。在中國抵制低價出口以及印度方面先拿貨后付款的情況下，成交量只有33萬噸。
第三輪：IPL公司5月9日招標。迫于需求壓力，印方計劃采購量增加到150萬噸。雖然收到總計320萬噸外加50萬噸可選投標量，但最低到岸價已漲到296美元。印度最終在低于300美元到岸的貨源中確定了73.5萬噸采購量，僅相當于計劃的一半。這次成交量中有49.5萬噸來自中國，而且這部分出口訂單的執(zhí)行情況基本折半。
第四輪：印度STC標購不定量尿素的中標6月19日開標，收到約20家貿易商的投標，確定量為197.35萬噸，可選量33萬噸。
第五輪：7月30日，印度MMTC公司尿素標購截標，此次標購共收到29個標的報價，285萬噸的實量，25萬噸可選量。最低報價來自Indagro提供的CFR284.44美元/噸(東海岸)，6萬噸公開貨源。
第六輪：印度通過此次招標計劃采購100萬噸尿素，要求在9月3日之前裝載完。這使得貿易商必須在短時間內決定從哪里采購。中國供應商因此面臨著一些困難，特別是港口的裝運量只有僅僅50萬噸。運到西海岸價格合中東離岸價270美元以上的價格被伊朗供應商接受，但阿拉伯地區(qū)并不接受，其現(xiàn)貨離岸價為 287～288美元。
第七輪：9月21日印度IPL尿素招標完成78.4萬噸。有報道顯示Dreymoor的中標量是25.5萬噸，但能夠確定的量是19.5萬噸，另外6 萬噸來自Fertrade。其他貨源：Global公司9萬噸，Ameropa公司6萬噸，Samsung公司6萬噸，SwissSingapore公司 6萬噸，Transagri公司6萬噸，Valency公司6萬噸，Aries公司5萬噸，Comzest公司4.7萬噸，Koch公司4.2萬噸。
第八輪：10月30日印度第八次不確定數(shù)量的大小顆粒尿素采購招標中最低投標價在262.79美元到岸，扣除海運費等費用，約合中國250～252美元離岸，再減去關稅和港雜等費用約合國內貨物到港1430～1450元左右。
第九輪：11月28日印度本年第九輪尿素招標結束。IPL公司公布尿素投標最低到岸價254.44美元/噸，由Dreymoor公司供貨，送到印度東海岸，此價位折合中國離岸價245美元/噸。從貿易商標價來看，似乎還是差強人意。至少從中國現(xiàn)有港存情況以及美元匯率上漲的角度分析，國內廠商尚能接受 245美元的離岸價，折算人民幣集港價1420元。
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