提到氮肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的5年，從價(jià)格來(lái)看更能直觀去反映�？傮w來(lái)看，從2013年到2017年，以尿素價(jià)格為例，整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，最高價(jià)格達(dá)到2160元/噸，而最低價(jià)格卻僅有1100元/噸，價(jià)差達(dá)到1000元/噸，幾乎腰斬。
其中2013年1-12月全國(guó)尿素平均出廠價(jià)為1832元/噸，同比下降285元/噸，降幅13.5%；2014年全國(guó)尿素平均出廠價(jià)1558元/噸，同比下降290元/噸，2014年氯化銨市場(chǎng)也極度低迷，全年平均出廠價(jià)僅335元/噸，同比下降275元/噸；2015年，尿素價(jià)格呈現(xiàn)淡旺季走勢(shì)，5月份之前價(jià)格呈現(xiàn)上漲走勢(shì)，但6月份以后價(jià)格再次出現(xiàn)回落；2016年尿素價(jià)格大部分時(shí)間在上年同期價(jià)格下方運(yùn)行，而且價(jià)差較大。2016年1-12月我國(guó)尿素平均出廠價(jià)1270元/噸，同比降低293元/噸，降幅18.7%。
尤其是2016年，氮肥產(chǎn)品價(jià)格一降再降，出現(xiàn)近十幾年來(lái)最低，企業(yè)大面積虧損，行業(yè)虧損創(chuàng)歷史新高。全年行業(yè)虧損98億元，尿素全年平均出廠價(jià)僅1270元/噸，售價(jià)和成本嚴(yán)重倒掛。但2017年，隨著落后產(chǎn)能的逐漸退出，行業(yè)供需矛盾有所緩解，氮肥市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)。
隨著氮肥行業(yè)各項(xiàng)優(yōu)惠政策取消，生產(chǎn)成本出現(xiàn)上漲，但由于供應(yīng)過(guò)剩較為嚴(yán)重，以及農(nóng)業(yè)需求疲軟，氮肥市場(chǎng)一直表現(xiàn)不佳，價(jià)格連續(xù)低位徘徊也加速了落后產(chǎn)能的退出。雖然近兩年氮肥去產(chǎn)能工作取得較大進(jìn)展，但目前國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能仍有7700萬(wàn)噸/年，過(guò)剩量達(dá)15%左右。如果今后市場(chǎng)回暖，一些“僵尸”產(chǎn)能有復(fù)活的可能，去產(chǎn)能的任務(wù)仍非常艱巨。
供需矛盾得到逐步緩解
供需矛盾成為決定價(jià)格的主要因素，在過(guò)去五年中，我國(guó)氮肥總量變化出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，氮肥總產(chǎn)量在2015年達(dá)到歷史最高值后，開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。尿素產(chǎn)能在2013年達(dá)到8070萬(wàn)噸/年的最大值后，2014-2016年開(kāi)始不斷減少，2016年底產(chǎn)能僅7710萬(wàn)噸，相比2013年下降了4.5%，年均下降1.5%。
產(chǎn)量方面，隨著前幾年新增產(chǎn)能的不斷釋放，尿素產(chǎn)量在2015年達(dá)到近幾年的最大值7059萬(wàn)噸，2016年出現(xiàn)大幅下降，同比減少了12.3%。其他氮肥產(chǎn)品，例如碳酸氫銨、氯化銨、銨等，這幾年的供應(yīng)量也在逐年減少，從而導(dǎo)致氮肥總量供應(yīng)出現(xiàn)減少，2016年底我國(guó)氮肥總產(chǎn)量4257萬(wàn)噸，相比2015年的最大值4716萬(wàn)噸下降了9.7%。供應(yīng)下降主要受各項(xiàng)優(yōu)惠政策取消、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩以及農(nóng)業(yè)需求減少等多方面因素影響，導(dǎo)致行業(yè)運(yùn)行艱難，一批落后產(chǎn)能加速退出，而新投產(chǎn)項(xiàng)目明顯減少。其中2015年我國(guó)合成氨、尿素退出產(chǎn)能首次超過(guò)新增產(chǎn)能。值得注意的是氮肥新增產(chǎn)能均采用加壓煤氣化技術(shù)，氮肥產(chǎn)能向煤炭資源所在地或煤炭運(yùn)輸比較便利的地區(qū)集中。
2017年計(jì)劃有3套裝置計(jì)劃投產(chǎn)，總產(chǎn)能90萬(wàn)噸，但預(yù)計(jì)僅有1套30萬(wàn)噸產(chǎn)能投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將有約500萬(wàn)噸尿素產(chǎn)能將停產(chǎn)，預(yù)計(jì)有效產(chǎn)能凈減470萬(wàn)噸，降為7240萬(wàn)噸。
在需求量方面，尿素的需求量在2014年達(dá)到5880萬(wàn)噸的高峰后，2015-2015年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2016年的需求量減少至5311萬(wàn)噸，同比降低6.6%，我國(guó)尿素表觀消費(fèi)量在經(jīng)歷了2010年到2013年的一路上漲，達(dá)到了一個(gè)高點(diǎn)，2016年表觀消費(fèi)量與2009年相當(dāng)。預(yù)計(jì)2017年的需求量仍將繼續(xù)下降至5150萬(wàn)噸。
在化肥零增長(zhǎng)政策的驅(qū)動(dòng)下，氮肥的需求量下滑趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，雖然在過(guò)去的5年中，尿素的供應(yīng)量也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但由于氮肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩，所以氮肥行業(yè)的供需矛盾短期內(nèi)依然存在，這就為氮肥企業(yè)提出了更高的要求：要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化和多元化，以適應(yīng)我國(guó)綠色、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求。
競(jìng)爭(zhēng)力下降激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)
過(guò)去5五年氮肥產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，使出口市場(chǎng)成為緩解國(guó)內(nèi)淡季市場(chǎng)壓力、加強(qiáng)國(guó)際交流與合作的一個(gè)重要途徑。
我國(guó)尿素出口量占到全球尿素貿(mào)易總量的30%，已經(jīng)成為全球第一大尿素出口國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。2013-2016年我國(guó)累計(jì)出口尿素總量達(dá)到4450萬(wàn)噸，其中2014、2015年年度出口量達(dá)到1350萬(wàn)噸以上。其中2014年我國(guó)尿素出口數(shù)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1361.6萬(wàn)噸，但價(jià)格處于全球洼地，35%以上的尿素出口至印度。
但從2016年以來(lái)，隨著國(guó)際能源價(jià)格低位運(yùn)行，以及我國(guó)氮肥生產(chǎn)優(yōu)惠政策取消、原料煤炭和電力等能源價(jià)格上漲，出口競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，2016年我國(guó)累計(jì)出口氮肥（折純）731.3萬(wàn)噸，同比下降26.6%。其中出口尿素887.1萬(wàn)噸，同比下降35.5%。2017年出口市場(chǎng)仍未有好轉(zhuǎn)，1-4月份累計(jì)出口氮肥161.8萬(wàn)噸（折純），同比下降32.9%，預(yù)計(jì)2017年全年尿素出口量將低于700萬(wàn)噸。
尿素出口量回落的原因：一是美國(guó)、歐洲等地區(qū)氮肥生產(chǎn)成本大幅下降；二是印度招標(biāo)采購(gòu)量減少。國(guó)內(nèi)出口企業(yè)在面臨成本上升，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯減弱的情況下通過(guò)原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，
在原料結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，隨著一批先進(jìn)煤氣化技術(shù)開(kāi)發(fā)成功和投入運(yùn)行，氮肥行業(yè)的原料結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出新的步伐。根據(jù)氮肥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：到2016年底，我國(guó)采用水煤漿加壓氣化、干煤粉加壓氣化、碎煤加壓氣化技術(shù)已建成合成氨裝置生產(chǎn)能力達(dá)到2082萬(wàn)噸，占全國(guó)合成氨總產(chǎn)能的28.5%，相比2013年提高了11%。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，過(guò)去5年中，氮肥行業(yè)圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)品改性增效、復(fù)合化等推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展，逐步向高效化、功能化、液體化方向發(fā)展。肥料新品種開(kāi)發(fā)步伐加快，其中增值氮肥和液體氮肥的發(fā)展嶄露頭角，到2016年有180萬(wàn)噸的增值肥料投向市場(chǎng)，其中包括90萬(wàn)噸的增值尿素。
逆境中彰顯轉(zhuǎn)型力量
近年來(lái)，氮肥行業(yè)成了肥料行業(yè)中效益最差的行業(yè)，從2014年開(kāi)始連續(xù)三年虧損。
2014年，由于氮肥市場(chǎng)極度低迷，企業(yè)大面積虧損，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行極其困難。2014年1-12月氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2616.7億元，同比下降6.2%；行業(yè)虧損56.6億元，2014年氮肥行業(yè)共有企業(yè)331個(gè)，其中虧損企業(yè)156個(gè)，同比增長(zhǎng)23個(gè)；虧損企業(yè)虧損額129.6億元，同比增長(zhǎng)106.7%。行業(yè)虧損面達(dá)到47.1%。
2015年氮肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為2532.9億元，同比下降3.6%；盈利虧損相抵后全行業(yè)虧損31.3億元。規(guī)模以上氮肥企業(yè)307家，其中虧損企業(yè)129家，行業(yè)虧損面42%。近幾年內(nèi)外部新形勢(shì)給氮肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成很大的考驗(yàn)，導(dǎo)致很多企業(yè)舉步維艱，全行業(yè)為了應(yīng)對(duì)困難付出了艱辛的努力。氮肥協(xié)會(huì)在推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方面做了大量工作，行業(yè)里也涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)，在逆境中仍取得不錯(cuò)的效益。
在2016年行業(yè)整體大面積虧損的情況下，仍有一批企業(yè)實(shí)現(xiàn)較好的盈利。2016年，華魯恒升實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.6億元，湖北三寧9.6億元，湖北宜化5.9億元，魯西5.3億元，山東聯(lián)盟3.0億元，江蘇靈谷2.3億元，河南心連心1.6億元，河南駿化1.5億元。這些企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)本增效、能耗管理、環(huán)保治理等方面取得了顯著的成績(jī)，成為行業(yè)的標(biāo)桿和典型。他們的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐表明，氮肥企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)是實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。在這些龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，氮肥產(chǎn)業(yè)正在逆勢(shì)飛揚(yáng)，闊步前行。
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