春耕化肥保供通知下發(fā),淡儲(chǔ)招標(biāo)啟動(dòng):2017年四季度后國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供給緊張、價(jià)格大幅上漲的情況,為保證2018年春耕用肥供應(yīng)和保持價(jià)格穩(wěn)定,1月15日,國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合12部門(mén)下發(fā)了《關(guān)于做好2018年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定工作的通知》。1月17日,國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)貿(mào)司、財(cái)政部經(jīng)建司委托國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)公司啟動(dòng)2017/2018年度新增化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備承儲(chǔ)企業(yè)資格招標(biāo)工作。本次公開(kāi)招標(biāo)數(shù)量為550萬(wàn)噸。凡具備相應(yīng)資質(zhì)的化肥生產(chǎn)、流通企業(yè)均可投標(biāo),鼓勵(lì)流通企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)組成聯(lián)合體共同承擔(dān)淡儲(chǔ)任務(wù)。
春耕供需缺口已成一致預(yù)期,《通知》下發(fā)和淡儲(chǔ)出臺(tái)凸顯保供緊迫性:《通知》是近年來(lái)發(fā)改委聯(lián)合有關(guān)部門(mén)在春耕開(kāi)始前的例行文件,但是今年下發(fā)時(shí)間較前兩年前移一個(gè)半月,且首次在文件名中將“價(jià)格穩(wěn)定工作”作為另外一項(xiàng)重點(diǎn)。這反映了行業(yè)內(nèi)關(guān)于后期春耕出現(xiàn)供需缺口的一致判斷,化肥價(jià)格仍面臨上漲壓力,改善供給緊張的局面十分急迫。我們測(cè)算按照目前尿素的日產(chǎn)量,假設(shè)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量仍維持去年同期水平,則2018年1-4月春耕備肥及用肥季節(jié)尿素供需缺口約在300萬(wàn)噸,這與本次淡儲(chǔ)計(jì)劃中尿素占比量相吻合。
開(kāi)工和庫(kù)存仍處低位,尿素產(chǎn)量能否快速提升面臨考驗(yàn):我們認(rèn)為政策指向明確:《保供通知》針對(duì)原料保障、開(kāi)工提升和運(yùn)力保障等舉措做出具體指引,從供給端確立了提升供應(yīng)的基調(diào);而淡儲(chǔ)招標(biāo)出臺(tái)從需求端調(diào)動(dòng)企業(yè)淡季開(kāi)工的積極性,旨在提升目前極低水平的企業(yè)和渠道庫(kù)存。我們認(rèn)為《通知》和淡儲(chǔ)計(jì)劃的實(shí)際效果仍有待考驗(yàn),關(guān)鍵在于目前偏低的開(kāi)工率能否迅速得到改善和提升。我們對(duì)目前因限氣、環(huán)保原因?qū)е露唐谕＼?chē)或減產(chǎn)的產(chǎn)能進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),測(cè)算出1-4月份潛在氣頭可恢復(fù)產(chǎn)量約160萬(wàn)噸,潛在煤頭及焦?fàn)t氣可恢復(fù)產(chǎn)量約為223萬(wàn)噸,天然氣供給和環(huán)保限產(chǎn)仍是決定這些產(chǎn)量后期能否釋放的重要因素。
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