化肥行業(yè)定義與分類
化肥指用化學方法合成或開采礦石經(jīng)加工而成的肥料。根據(jù)有效營養(yǎng)成分構成的不同，通常把化肥劃分為單元肥料、復混肥料和微量元素肥料三類。其中單元肥料包括氮肥、磷肥和鉀肥，復混肥料包括復合肥和摻混肥。施用化學肥料是改善土壤肥力，在有限耕地資源上提高農(nóng)作物產(chǎn)量最有效、最重要的手段�；适┯昧吭蕉�，糧食單位面積產(chǎn)量也越多。
中國化肥產(chǎn)量統(tǒng)計分析預測
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《化肥行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國中國化肥產(chǎn)量實現(xiàn)了負增長，產(chǎn)量為6933.5萬噸，到了2017年中國化肥產(chǎn)量下降至6065.2萬噸，累計下滑2.6%。預計2018年中國化肥累計產(chǎn)量將下滑至5823.6萬噸，累計下滑3.2%。
2014-2018年中國化肥產(chǎn)量統(tǒng)計及增長情況預測
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
化肥消費總量基本平穩(wěn)，復合化率持續(xù)提高
2017年我國糧食表觀消費量7.46億噸，同比+2.29%;產(chǎn)量6.18億噸，同比+0.27%;凈進口量1.29億噸，同比+13.34%;對外依存度由2008 年的6.63%提高至17.14%。
糧食產(chǎn)量與化肥施用量線性關系明顯，預計2022 年，我國化肥施用需求為6722 萬噸，即從2017起CAGR 達1.96%，考慮到農(nóng)業(yè)部規(guī)劃的化肥零增長目標已提前三年實現(xiàn)，預計未來化肥消費總量基本平穩(wěn)，復合化率持續(xù)提高。
2016-2020年中國糧食產(chǎn)量及產(chǎn)出統(tǒng)計情況及預測
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2014-2022年中國化肥施用量統(tǒng)計情況及預測
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
國內(nèi)化肥價格總體持穩(wěn)
2018年6月份，國產(chǎn)尿素平均出廠價每噸2020元，環(huán)比跌1.0%，同比漲27.8%;磷酸二銨平均出廠價每噸2600元，環(huán)比持平，同比漲13.0%;氯化鉀平均出廠價每噸2250元，環(huán)比漲2.3%，同比漲21.0%;國內(nèi)復合肥平均出廠價每噸2500元，環(huán)比持平，同比漲23.8%。
國內(nèi)化肥價格總體持穩(wěn)
數(shù)據(jù)來源:公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
近兩年來，化肥行業(yè)面臨行業(yè)洗牌，競爭激烈。發(fā)展較成熟的行業(yè)，如空調業(yè)、電視業(yè)等，兩三個品牌的市場份額加起來就占了整個市場的60%-70%，品牌、市場比較集中;而國內(nèi)化肥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)排名前十的企業(yè)總共所占市場份額僅為30%。
除打廣告牌外，盲目擴建擴產(chǎn)同樣阻礙著化肥行業(yè)的良性發(fā)展。據(jù)了解，即便在目前產(chǎn)能過剩嚴重，化肥行業(yè)重復建設的勢頭并未得到遏制，仍有一批化肥項目正在規(guī)劃或建設中。
由于長期以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥施用方式過于粗放，加上眾多化肥產(chǎn)品質量不達標，導致需求量出現(xiàn)虛高，通過傳導效應，企業(yè)便一味地盲目地生產(chǎn)和擴產(chǎn)，最終導致了整個化肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩。
化肥用量實現(xiàn)零增長，這種形勢會在一定程度上加劇化肥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，但從長遠角度看，更會促使化肥行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結構調整，加快產(chǎn)業(yè)技術升級，倒逼一些企業(yè)生產(chǎn)出價廉質優(yōu)的產(chǎn)品，提升整個產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。
化肥行業(yè)發(fā)展趨勢分析
問題意味機遇，在農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的推動下，一批行業(yè)人士意識到這些問題，開始助推化肥產(chǎn)業(yè)的結構性改革。
1、產(chǎn)業(yè)整合、加大研發(fā)、轉型升級
截止到2016年，我國化肥生產(chǎn)企業(yè)達3000多家，涉肥企業(yè)達上萬家。有金正大、中化化肥、湖北宜化、云天化集團、史丹利等上市企業(yè)，也有眾多中小型化肥生產(chǎn)企業(yè)，整個行業(yè)參與者眾多、競爭激烈。
隨著國家對糧食生產(chǎn)提出新的要求、化肥行業(yè)優(yōu)惠政策支持力度的減弱、環(huán)保政策的陸續(xù)出臺，生產(chǎn)成本高、技術落后、污染嚴重的企業(yè)會被淘汰，企業(yè)向規(guī)�；l(fā)展會是必然，重組兼并定會出現(xiàn)。
另一方面，隨著國人對蔬菜水果需求的增長以及食品安全的重視，新型安全適用于蔬菜、水果生產(chǎn)的肥料需求逐年增加，對傳統(tǒng)化肥企業(yè)提出轉型升級的要求，緩控釋肥、水溶肥、葉面肥、微生物復合肥、有機復合肥、腐殖酸肥料、復混肥料等占比未來會逐年提升。目前，從事新型肥料生產(chǎn)的企業(yè)已超過2000多家。
目前來看，加大技術創(chuàng)新力度，提升農(nóng)化服務水平，是化肥龍頭企業(yè)絕地突圍不得不做好的兩件基礎事情。參考國外化肥市場發(fā)展規(guī)律，目前我國化肥行業(yè)處在從粗放式到精耕細作式發(fā)展的轉型時期，加大科研資金的投入、提高科技創(chuàng)新力度、完善產(chǎn)業(yè)鏈服務成為具備市場競爭力的基本條件。
2、互聯(lián)網(wǎng)+、拓展渠道、擁抱變革
在傳統(tǒng)的農(nóng)資銷售里，渠道商、經(jīng)銷商起著承上啟下的連接作用，渠道商從廠家進貨，通過線下經(jīng)銷網(wǎng)絡把農(nóng)資產(chǎn)品賣給用戶，主要賺產(chǎn)品的差價。隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，給各行各業(yè)的發(fā)展帶來深刻的變革。
互聯(lián)網(wǎng)能夠提供高效、快捷的信息獲取渠道，降低信息不對稱帶來的成本和風險�；十a(chǎn)業(yè)也意識到互聯(lián)網(wǎng)會成為未來這個行業(yè)不可缺少的角色之一，因此積極通過引入互聯(lián)網(wǎng)這個工具提升整個化肥產(chǎn)業(yè)的信息傳播效率、銷售效率，最常見的做法就是通過自建電商或者加入其他電商平臺，化肥商品名稱、生產(chǎn)廠家、質量、價格等信息都將在網(wǎng)上透明顯示，讓農(nóng)戶清清楚楚、明明白白交易，解決化肥傳統(tǒng)銷售模式造成的層層加價、價格虛高等痛點。
3、測土配方、精準施肥、提升服務
雖然化肥零增長政策給全行業(yè)未來的發(fā)展設置了“天花板”，但中國擁有20億畝耕地，是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開化肥，市場需求總量依舊很大。
傳統(tǒng)憑借經(jīng)驗式的施肥方式已經(jīng)無法滿足農(nóng)業(yè)提質增效的要求，科學施肥如測土配方施肥可能會成為未來主要的施肥方式。同時近年來土地流轉加速，規(guī)�；�、技術型專業(yè)種植者的產(chǎn)生，對化肥品牌的選擇逐漸向規(guī)模型、資源型、創(chuàng)新型、服務型企業(yè)集中，能夠強化產(chǎn)品和服務的企業(yè)，將在未來的競爭中具有明顯優(yōu)勢，傳統(tǒng)的單一的化肥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)不能滿足市場多元化的服務需求。
很多企業(yè)認識到這點，通過幫助種植戶實施測土配方施肥、土壤有機質提升等綜合服務項目，大力推廣深耕深松、化肥深施、秸稈還田、水肥一體化等科學施肥技術，不僅推動了自身化肥的銷售，也幫助農(nóng)戶提高了肥料利用率，節(jié)約了施肥成本。
4、政府指導、市場主導
政策是一個行業(yè)的發(fā)展的基本前提，也是行業(yè)趨勢的基本反饋，把握好政策和發(fā)展趨勢，對企業(yè)降低風險、增加利潤、提高市場競爭力具有重要的意義。在我國“農(nóng)業(yè)供給側結構性改革”的大背景下，“一控兩減三基本”和糧食提質增效的要求下，國內(nèi)化肥生產(chǎn)方面的優(yōu)惠政策近年來不斷減少，而相應在流通方面、出口方面有較大優(yōu)惠，如根據(jù)2017年關稅調整新方案，取消氮肥、磷肥等肥料的出口關稅，并適當下調三元復合肥出口關稅。因此企業(yè)要學會利用利好政策，提高肥料出口和國際市場競爭力。
目前化肥產(chǎn)業(yè)處在變革的關鍵時期，外部糧食增長紅利的消失、環(huán)保意識的增強、消費升級、政策改變，內(nèi)部廠家低價競爭、研發(fā)力度不足、傳統(tǒng)銷售渠道滯后、生產(chǎn)方式轉變等都是化肥整個產(chǎn)業(yè)不得不面對的現(xiàn)實問題。企業(yè)加大研發(fā)力度、強強聯(lián)合、建立高效銷售渠道，從單一的產(chǎn)品銷售轉向作物全程營養(yǎng)解決方案，加強農(nóng)化服務，及時有效地幫助農(nóng)戶解決生產(chǎn)過程中的實際問題，會是化肥企業(yè)未來實現(xiàn)“農(nóng)業(yè)供給側結構性改革”背景下逆勢增長的重要保障。
報告主要分析了中國化肥行業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展;化肥行業(yè)當前的市場環(huán)境與企業(yè)競爭力;化肥行業(yè)的市場需求特征;化肥行業(yè)的進出口市場;化肥行業(yè)的競爭格局、競爭趨勢;化肥主要細...
