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| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
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| 農(nóng)藥行業(yè) 自主創(chuàng)新是唯一出路 http://www.cndojo.cn 2006-11-8 10:44:29 信息來(lái)源：興業(yè)證券 沈維綸 瀏覽： |
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| 在壟斷中生存 農(nóng)藥行業(yè)對(duì)技術(shù)的依賴(lài)程度大，全球農(nóng)藥公司之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為研發(fā)和創(chuàng)制新產(chǎn)品的能力的競(jìng)爭(zhēng)。由于研發(fā)成本過(guò)高，中小企業(yè)逐漸放棄新農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)，農(nóng)藥新品種的開(kāi)發(fā)已基本壟斷在6家領(lǐng)先企業(yè)手中。 我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)已建立從原藥生產(chǎn)、中間體配套到制劑加工在內(nèi)的較完整的工業(yè)體系，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，尤其是我國(guó)的大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%。 截至2005年底，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，加工（含少量分裝）企業(yè)1700多家。我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多、廠(chǎng)點(diǎn)分散，前10大企業(yè)占全國(guó)總產(chǎn)量的比重只有19.5%。國(guó)內(nèi)最大的兩家公司江山股份和沙隆達(dá)2005年銷(xiāo)售額分別為21.1億和12.6億，但來(lái)自農(nóng)藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售額只有8.2億和9.6億，與跨國(guó)農(nóng)藥公司20億美元以上的銷(xiāo)售額相比，顯然不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上。 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)緩慢，農(nóng)藥市場(chǎng)一直處于飽和狀態(tài)。由于整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平不高，加上進(jìn)入門(mén)檻較低，低水平重復(fù)建設(shè)較為嚴(yán)重，農(nóng)藥總體上供過(guò)于求。近年來(lái)，隨著農(nóng)民收入提高帶動(dòng)農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)供需形勢(shì)有所緩解。 我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是： 農(nóng)藥需求迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。當(dāng)前我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額為18.7億美元，僅占全球市場(chǎng)的6%，這與我國(guó)農(nóng)業(yè)大國(guó)的地位不相稱(chēng)，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)還有很大的發(fā)展空間。由于國(guó)家積極的“三農(nóng)政策”和“新農(nóng)村建設(shè)”的實(shí)施，農(nóng)民收入可能將迎來(lái)建國(guó)以后的第三個(gè)增長(zhǎng)期，必將加大對(duì)農(nóng)藥這一生產(chǎn)資料的投入。國(guó)外權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)農(nóng)藥消費(fèi)將以5%-7%的速度增長(zhǎng)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。近期國(guó)家發(fā)改委將提高農(nóng)藥行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻，并淘汰一批不合要求的中小企業(yè)，有利于優(yōu)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。同時(shí)，未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將進(jìn)行資源整合，通過(guò)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的聯(lián)合、兼并和重組等方式，以規(guī)�；�、集團(tuán)化、連鎖化為努力方向，逐步形成以大企業(yè)為主導(dǎo)、中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的合理布局。 高毒有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑的削減將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。自2007年1月1日起，撤銷(xiāo)含有甲胺磷等5種高毒有機(jī)磷農(nóng)藥的制劑產(chǎn)品的登記，全面禁止在農(nóng)業(yè)上使用，只保留部分生產(chǎn)能力用于出口。高毒農(nóng)藥的削減和淘汰對(duì)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。品種老化的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)面臨重大挑戰(zhàn)，許多生產(chǎn)企業(yè)面臨著停產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)，但這對(duì)于品種結(jié)構(gòu)良好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)則意味著又一次新的發(fā)展機(jī)遇，給低毒有機(jī)磷、擬除蟲(chóng)菊酯和吡啶類(lèi)殺蟲(chóng)劑帶來(lái)巨大的新增市場(chǎng)空間。 原藥生產(chǎn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移和中國(guó)企業(yè)開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)同步推進(jìn)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥市場(chǎng)已經(jīng)融為一體。全球農(nóng)藥生產(chǎn)向新興國(guó)家尤其是中國(guó)的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)漸趨明顯。我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)的基礎(chǔ)良好，勞動(dòng)力成本和環(huán)保治理成本低，在國(guó)際上具有較明顯的比較優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的出口增長(zhǎng)潛力還很大。 過(guò)專(zhuān)利期農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)力度進(jìn)一步加大。過(guò)專(zhuān)利期專(zhuān)利農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)包括兩個(gè)方面：一是繼續(xù)進(jìn)行已有骨干品種的技術(shù)改造，進(jìn)一步提高質(zhì)量，降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。如除草劑草甘膦、草銨膦、百草枯、莠去津和麥草畏，殺蟲(chóng)劑馬拉硫磷、毒死蜱和氯氰菊酯，殺菌劑百菌清和代森錳鋅等；二是加快專(zhuān)利快到期品種的開(kāi)發(fā)，在專(zhuān)利剛到期的時(shí)候及時(shí)上市，使效益最佳化。 產(chǎn)品創(chuàng)制是打造農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)和跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的必由之路。農(nóng)藥新產(chǎn)品的創(chuàng)制和產(chǎn)業(yè)化是西方跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的基石、靈魂和利潤(rùn)最大化的源泉。加入WTO后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)越來(lái)越嚴(yán)格，加劇了國(guó)外公司的技術(shù)壟斷，如果不下定決心進(jìn)行自主創(chuàng)新，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)將永遠(yuǎn)落后于別人20年。仿制品種的開(kāi)發(fā)不可能是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路，自主創(chuàng)新是成為農(nóng)藥強(qiáng)國(guó)和打造跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的唯一途徑。 |
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