| 2005年中國農(nóng)藥市場(chǎng)零售層面價(jià)值2,130百萬美元，省級(jí)批發(fā)層面價(jià)值1,870百萬美元。排除中國貨幣單位元升值2%，銷售額較前一年增長(zhǎng)6.1%。這與國際農(nóng)藥市場(chǎng)形成鮮明的對(duì)比，后者2005年實(shí)際銷售額與上年持平。這個(gè)市場(chǎng)評(píng)估基于分銷于中國28個(gè)省的453個(gè)國內(nèi)和國外生產(chǎn)的活性成分?jǐn)?shù)據(jù)。
中國農(nóng)藥使用總面積總計(jì)達(dá)到512百萬公頃。就制劑產(chǎn)品而言，國外農(nóng)藥品牌銷售額占到中國農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額的24.3%，但是使用面積僅僅占8.8%，因?yàn)樗麄儺a(chǎn)品的價(jià)格較國內(nèi)產(chǎn)品要高出許多。
中國市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的是殺蟲劑，使用量增長(zhǎng)7.1%，其次是除草劑和殺菌劑，分別增長(zhǎng)5.2%和4.5%。取得如此的增長(zhǎng)幅度得益于有利的經(jīng)濟(jì)因素和氣候條件。2005年，政府取消了對(duì)中部幾個(gè)主要水稻和小麥種植省份農(nóng)田稅的征收，導(dǎo)致種植面積增加，價(jià)格較高的農(nóng)藥使用量也相應(yīng)增加。
另外，中國中部水稻褐飛虱（Nilaparvata lugens）危害嚴(yán)重導(dǎo)致殺蟲劑的使用量加大，水稻稻瘟�。≒yricularia grisea）嚴(yán)重發(fā)生促進(jìn)了殺菌劑的使用。蔬菜農(nóng)藥使用量繼續(xù)增加之際，受中國南方嚴(yán)重干旱、臺(tái)風(fēng)肆虐及小菜蛾（Plutella xylostella）為害輕的影響，這一部分使用量受到抑制。
棉花部分，國際棉花價(jià)格升高激發(fā)中國農(nóng)民使用更多的農(nóng)藥。另外，蚜蟲危害嚴(yán)重，勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致殺蟲劑和除草劑用量加大。中國北部果園蘋果和梨開花期遭遇低溫，導(dǎo)致果園農(nóng)藥使用量減少，而在南方，嚴(yán)重的干旱影響了非選擇性除草劑的使用。
2005年國外品牌農(nóng)藥的銷售額零售層面價(jià)值528百萬美元，批發(fā)層面為455百萬美元，出廠前層面為390百萬美元。2005年國外品牌農(nóng)藥銷售額增長(zhǎng)8.4%。殺蟲劑銷售額增長(zhǎng)11.4%，殺菌劑增長(zhǎng)13.7%，除草劑則與上年持平。國外品牌農(nóng)藥銷售額中，先正達(dá)所占份額領(lǐng)先，為19%，其他依次為拜耳作物科學(xué)18%，陶氏益農(nóng)11.6%，孟山都9.5%，杜邦7.2%，富美實(shí)6.6%，巴斯夫6.1%，日本曹達(dá)3.9%，Chemtura 2.4%和日本住友化學(xué)2.3%。
受水稻殺蟲劑銳勁特（氟蟲腈-現(xiàn)在隸屬巴斯夫），水稻除草劑農(nóng)思它（噁草酮）和阿羅津（莎稗磷），小麥除草劑驃馬（精噁唑禾草靈）和世瑪（甲基二磺�。�，和廣譜殺蟲劑賽丹（硫丹）需求增加的推進(jìn)，拜耳作物科學(xué)銷售額增加20.9%。杜邦蔬菜殺蟲劑安打（indoxacarb，茚蟲威）、玉米除草劑寶成（rimsulfuron，玉嘧磺�。�、蔬菜殺菌劑易保（famoxadone，噁唑菌酮）需求量加大，作為結(jié)果，公司銷售額增加15.5%。富美實(shí)銷售額增長(zhǎng)31.7%，由于市場(chǎng)對(duì)殺蟲劑呋喃丹（克百威），茶寶（聯(lián)苯菊酯），綠百事（高效氯氰菊酯）和金好年（丁硫克百威+吡蟲啉）需求增加。巴斯夫銷售額增加19.6%，因?yàn)楹档刈魑锍輨┦┨镅a(bǔ)（二甲戊靈），煙草生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑除芽通（二甲戊靈）和蔬菜殺菌劑翠貝（醚菌酯）。Chemtura銷售額增長(zhǎng)15.2%，由于對(duì)玉米和棉花種子處理劑衛(wèi)福秀（萎銹靈）和帥苗（氯氰菊酯）的需求增加。住友化學(xué)銷售額增長(zhǎng)11.2%，由廣譜殺菌劑速克靈（腐霉利）和殺蟲劑來福靈（順式氰戊菊酯）導(dǎo)致。馬克希姆-阿甘化學(xué)公司宣告強(qiáng)勁增長(zhǎng)59.4%，由香蕉殺菌劑必?fù)錉枺ūh(huán)唑）和歐利思（戊唑醇），廣譜殺蟲劑硫丹，以及蔬菜和水果殺菌劑克菌丹和咪鮮胺引導(dǎo)。日本農(nóng)藥株氏會(huì)社銷售額上升39.1%，由于水稻殺菌劑富士一號(hào)（稻瘟靈），和水稻殺螨劑噻嗪酮。此間龍燈銷售額增加28.8%。
最大的十家跨國農(nóng)藥企業(yè)占到中國市場(chǎng)上外國品牌農(nóng)藥總供應(yīng)的86.7%。對(duì)于整個(gè)中國農(nóng)藥市場(chǎng)，先正達(dá)和拜耳公司的供應(yīng)領(lǐng)先，排在中國最大的三家生產(chǎn)企業(yè)新安、江山股份和沙隆達(dá)的前面。中國最大的十家生產(chǎn)企業(yè)占到國內(nèi)品牌農(nóng)藥總供應(yīng)量的33.6%。中國生產(chǎn)商國內(nèi)農(nóng)藥總供應(yīng)量?jī)r(jià)值1,140百萬美元。
產(chǎn)品變化
政府逐步淘汰老的有機(jī)磷殺蟲劑，例如甲胺磷、久效磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷和磷胺，計(jì)劃于2007年1月前完成，雖然允許保留部分生產(chǎn)以供出口。然而，最終截至期限僅僅是中央政府所定的指導(dǎo)方針，有省級(jí)職權(quán)部門已經(jīng)決定并進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性執(zhí)行。中國中東部的一些省份和直轄市（湖南、江西、江蘇、浙江、廣西、安徽、遼寧和上海）已經(jīng)禁止使用這些活性成分。
這五種活性成分占到中國殺蟲劑市場(chǎng)的15.6%，2005年使用量下降4.8%。逐步禁用計(jì)劃使其它類別的化合物能夠逐步替代高毒農(nóng)藥，例如擬除蟲菊酯類、吡啶類、嘧啶類和昆蟲生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。大型農(nóng)藥企業(yè)能夠迅速替換掉高毒農(nóng)藥，但是小的和中型的企業(yè)要到2008~2010年才能發(fā)展替代產(chǎn)品。政府計(jì)劃預(yù)期加速企業(yè)合并，生產(chǎn)這些活性成分的企業(yè)很可能關(guān)閉或者整合進(jìn)大型化工集團(tuán)。未來仿制產(chǎn)品的價(jià)格，尤其是擬除蟲菊酯類農(nóng)藥，預(yù)期出現(xiàn)下降。
擬除蟲菊酯類殺蟲劑未來可能施用于水稻上替代有機(jī)磷類殺蟲劑尚未決定。自2004年以來，農(nóng)業(yè)部進(jìn)行試驗(yàn)，根據(jù)擬除蟲菊酯類農(nóng)藥對(duì)水生生物的毒性測(cè)試其應(yīng)用的可行性。然而，據(jù)報(bào)告，以往幾年非官方在水稻上使用擬除蟲菊酯類農(nóng)藥，因?yàn)轵?qū)除褐飛虱天敵導(dǎo)致褐飛虱猖獗成災(zāi)。農(nóng)業(yè)部因而決定推遲擬除蟲菊酯類在水稻上的登記，2006年將進(jìn)一步進(jìn)行驗(yàn)證。
展望
中國農(nóng)藥市場(chǎng)的未來發(fā)展取決于幾個(gè)因子，尤其是農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)狀況。中國農(nóng)民平均收入水平低一直是阻礙價(jià)格高昂農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展的主要因子之一。2005年政府免除農(nóng)業(yè)稅表明，一旦農(nóng)民的收入增加，農(nóng)民對(duì)國外品牌農(nóng)藥的需求將大于對(duì)國產(chǎn)農(nóng)藥的需求。
2006年中國所有省份將撤銷農(nóng)業(yè)土地稅的征收，這將激勵(lì)農(nóng)民在農(nóng)作物上投入更多，購買更多的農(nóng)藥。稅費(fèi)減免也將幫助抵消投入費(fèi)用的增加，例如近年來出現(xiàn)的肥料價(jià)格上漲。
此外，對(duì)高效、經(jīng)濟(jì)、安全農(nóng)藥的需求將繼續(xù)受益于大型農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展，大型農(nóng)場(chǎng)的農(nóng)作物和谷物都是現(xiàn)金收購的。專門針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品出口的職業(yè)化農(nóng)民數(shù)量增多，因?yàn)橐袷貒H最大殘留極限值，對(duì)國外品牌農(nóng)藥需求也將增加。
進(jìn)一步向前展望，中國農(nóng)藥市場(chǎng)預(yù)期將以每年平均5%~7%的速率增長(zhǎng)，到2010年零售層面價(jià)值將達(dá)到2,800百萬美元左右。中國占世界農(nóng)藥市場(chǎng)的份額預(yù)期每年僅增長(zhǎng)0.9%（實(shí)際銷售額），將從2005年的6%上升到2010年的8%。目前中國是繼美國、法國、日本和巴西之后的第五個(gè)最大農(nóng)藥使用國家，預(yù)期2010年底成為第三或第四大國。
預(yù)期跨國企業(yè)對(duì)于投資大型中國企業(yè)有一些興趣。但是至今還未見中國農(nóng)藥企業(yè)有所行動(dòng)，例如首次公開銷售證券，主要是因?yàn)榇蠖鄶?shù)國內(nèi)大型公司盈利能力低，并背負(fù)大額債務(wù)。
朱秦 譯 |
