山東省化肥工業(yè)協(xié)會會長 楊春升
中國化肥產(chǎn)能的不斷上升，化肥行業(yè)市場競爭的日益加劇，產(chǎn)業(yè)之內(nèi)的各種“轉(zhuǎn)換”“結(jié)合”的逐漸深入等各種現(xiàn)實(shí)已經(jīng)表明，中國化肥產(chǎn)業(yè)正在挺進(jìn)新一輪整合期。在這場水深火熱的整合過程中，中國化肥行業(yè)將發(fā)生怎樣的變化，化肥企業(yè)將如何應(yīng)對并參與到整合中去，這應(yīng)該是化肥行業(yè)值得深思的重要課題。
化肥行業(yè)今年將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)整合期
在市場經(jīng)濟(jì)條件下，一個行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)整合在任何時期都是存在的，我們說進(jìn)入整合期是指行業(yè)進(jìn)入整合相對激烈的階段。依據(jù)多年市場分析，尿素行業(yè)的景氣周期基本是8年左右一個輪回，磷肥的整合又往往受尿素為主導(dǎo)產(chǎn)品的氮肥拉動緊隨其后。2005年行業(yè)就已經(jīng)渡過了本次景氣周期的頂點(diǎn)，進(jìn)入成熟期。
這一輪景氣周期的成熟期較短，主要是新的生產(chǎn)能力增加過猛造成的。在市場的強(qiáng)力拉動下，一批有基礎(chǔ)的化肥企業(yè)，利用所處的市場優(yōu)勢或原料優(yōu)勢，抓緊前幾年化肥市場的有利時機(jī)積極進(jìn)行改擴(kuò)建，拉動尿素產(chǎn)能迅速提高。2005年全國新增尿素產(chǎn)能229萬噸，2006年估計新增產(chǎn)能不低于400萬噸，再加上中國石化多套大型尿素裝置煤代油改造項目相繼完工恢復(fù)和增加的產(chǎn)能，2006年底全國尿素總產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到5000萬噸，產(chǎn)量可達(dá)4600萬噸。2007年還將有幾百萬噸新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)�！笆晃濉币�(guī)劃預(yù)測到2010年我國尿素市場需求量是5050—5500萬噸，這一指標(biāo)可能明年就達(dá)到了。去年和今年是尿素產(chǎn)能的高速釋放期，市場上尿素價格的陡降以及景氣周期的縮短，整合期的提早到來也就不足為奇了。
合成氨和甲醇是一對聯(lián)體兒，以往氨多時大量向醇轉(zhuǎn)移，今年甲醇產(chǎn)量就已經(jīng)超過了氨的增速，煤化工發(fā)展勢頭比尿素等化肥產(chǎn)品更加迅猛。目前，我國在建煤化工項目總投資已達(dá)800億元，這些項目將新增甲醇產(chǎn)能850萬噸、二甲醚90萬噸、煤制烯烴100萬噸、煤制油124萬噸。另外，在各地備案的項目中，甲醇產(chǎn)能3400萬噸、煤制烯烴300萬噸、煤制油300萬噸。這一切都直接或間接地影響到現(xiàn)有化肥企業(yè)的整合空間。
我國磷肥產(chǎn)業(yè)通過“礦肥結(jié)合”“礦酸結(jié)合”，近幾年整合力度大于氮肥。富含磷、硫資源的云、貴、川、鄂、皖五省磷肥產(chǎn)量不斷提高，2005年就達(dá)到675萬噸，占全國60%，而這種趨勢還在加劇。所有這一切無可爭議地表明，我國化肥工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的產(chǎn)業(yè)整合期。
新一輪整合對化肥市場的影響
進(jìn)入整合期化肥市場的基本特征就是低價位振蕩運(yùn)行。由于化肥產(chǎn)能的大幅增加多集中在大型企業(yè)，明年化肥市場供大求的矛盾會更加突出，國家的限價政策目前已名存實(shí)亡，即使國家對化肥生產(chǎn)的優(yōu)惠政策有所改變，對市場的影響也不會太大。
當(dāng)然由于生產(chǎn)成本的支撐，價格大幅下滑也是不太可能的。從煤炭供應(yīng)看，全國在建煤礦項目1563個，總規(guī)模6.53億噸，加上改擴(kuò)建和資源整合，合計約8.3億噸，已超過“十一五”規(guī)劃5.8億噸的建設(shè)規(guī)模。2006年國家還取消了煤炭出口退稅，調(diào)低了煤炭進(jìn)口稅率，并對煤炭出口加征5%的關(guān)稅，這將直接影響煤炭進(jìn)出口形勢。從現(xiàn)在煤炭生產(chǎn)能力和需求預(yù)測看，煤炭資源供應(yīng)是有保障的。但部分政策在短期內(nèi)對煤炭成本影響比較突出，如土地使用費(fèi)、煤炭資源使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高等，煤價上升的可能性一直是存在的，但由于資源相對充足，大幅度漲價的可能性較小。從今年起，煤炭產(chǎn)運(yùn)需價格完全放開，計劃內(nèi)電煤價格不復(fù)存在，新一輪煤電聯(lián)動是不可避免的。
去年12月11日中國對外商全面放開化肥批零市場，盡管我們應(yīng)謹(jǐn)慎對待，但至少三五年內(nèi)對整個化肥市場格局影響有限。因為中國的化肥以自產(chǎn)為主，不是進(jìn)口為主，盡管外資有先進(jìn)的經(jīng)營理念和手段，有巨大的資本支撐，但面對農(nóng)村這個購買力很低的末端市場，外商并無明顯優(yōu)勢。
取消優(yōu)惠政策后部分企業(yè)寄希望于出口，希望國家對出口政策適當(dāng)放寬。站在國家的角度看，市場放開后，化肥出口附加關(guān)稅成為政府調(diào)控化肥市場最直接、最靈敏的手段�；首鰹橐粋�高耗能產(chǎn)品，從能源利用和資源保護(hù)的角度上國家不鼓勵大量出口�；食隹谡咝》日{(diào)整是可能的，但希望國家放開化肥出口政策以緩解市場壓力,提升化肥市場價格是不現(xiàn)實(shí)的。另外,還要注意國際石油、天然氣價格波動以及人民幣升值對化肥出口帶來的諸多影響。
磷肥市場要比氮肥市場復(fù)雜，也更不規(guī)范。目前磷復(fù)肥產(chǎn)品的銷售問題不簡單地是供求關(guān)系問題。盡管磷肥產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)展比氮肥更快，但產(chǎn)能過剩的矛盾并不突出。除了季節(jié)性、地域性的供求波動因素，磷復(fù)肥市場還存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和管理體制上的問題。隨著科學(xué)施肥程度的不斷提高以及測土配方施肥的逐步深入人心，多年來各種高、低濃度的固定配方的復(fù)混肥料，越來越不適應(yīng)農(nóng)業(yè)實(shí)際需求，而各種專用肥的生產(chǎn)又受到技術(shù)上、成本上、管理上的種種束縛，這種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)矛盾已逐漸反映到市場需求上來。另一個就是多年來政府部門多頭管理、都管都不管，以及地方保護(hù)主義對磷復(fù)肥市場難以規(guī)范化帶來的影響。企業(yè)要認(rèn)清市場方向和消費(fèi)潮流，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，抬高進(jìn)入市場的門檻，從目前這種魚龍混雜的局面中脫出身來。
企業(yè)要以主動的態(tài)度參與整合
做為化肥生產(chǎn)廠家總是希望市場興旺、行業(yè)持續(xù)的處于景氣高峰期，但這是不符合市場發(fā)展規(guī)律的。市場經(jīng)過一個景氣高峰之后，自然就會進(jìn)入整合，這是不容回避的現(xiàn)實(shí)。
一講到整合，往往首先想到市場滯漲、銷售困難、企業(yè)虧損以至關(guān)停破產(chǎn)等不愉快的一面，卻忽略了很多新的行業(yè)增長點(diǎn)正是在整合期孕育發(fā)芽的，很多新的技術(shù)裝備是在整合期逼出來的，很多新的理念是在整合期的痛苦中醞釀成熟的。中國化肥企業(yè)不可能總躺在政府優(yōu)惠政策的環(huán)境中，必須發(fā)奮進(jìn)取，自強(qiáng)自立，準(zhǔn)備迎接國際、國內(nèi)兩個市場更加殘酷的競爭。因此，企業(yè)無論大小，都必須在行業(yè)整合的大潮面前丟掉幻想，踏實(shí)工作，要主動的站在市場前面，正視矛盾，以主動的態(tài)度去參與整合。
要主動參與整合，企業(yè)首先要在行業(yè)上找準(zhǔn)自己所處的位置。既不盲目自滿，又不妄自菲薄。準(zhǔn)確的自我定位是戰(zhàn)略決策的基點(diǎn)。其次是客觀的分析企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢和劣勢，以利揚(yáng)長避短，從容應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。從整體上來講，行業(yè)進(jìn)入了整合期，但具體到每一個企業(yè)，因為所處的發(fā)展階段不同，面對的主要矛盾也不一樣，所以必須堅持因廠制宜、具體分析，切不可盲目跟風(fēng)。
整合過程是一個有進(jìn)有退、有上有下的調(diào)整過程，不是只下不上，只退不進(jìn)，更不是消極應(yīng)對市場的沖擊。從整合方式上來講，可以是資本性整合，也可能是非資本性整合；從產(chǎn)品鏈上來講，可能是橫向整合，也可能是縱向整合。企業(yè)要科學(xué)定位，大膽取舍，不留戀那些自己沒有發(fā)展優(yōu)勢的項目，敢于向有潛在優(yōu)勢的陌生領(lǐng)域進(jìn)軍，借整合之機(jī)，重新布局、培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。企業(yè)整合的核心是提高企業(yè)的市場競爭力，骨干企業(yè)要謀勢而動，發(fā)揮導(dǎo)向和組織作用，肥副并重的企業(yè)要加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，把路子走寬。
對于化肥企業(yè)，只要頭腦清醒，站在市場前面，不存幻想、踏實(shí)工作，行業(yè)整合就會變成我們調(diào)整力量、待機(jī)發(fā)展的又一次機(jī)遇。
