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國內(nèi)化肥市場每日走勢評述
國內(nèi)尿素市場動態(tài)簡報
我國農(nóng)藥出口首次負增長的隱憂
http://www.cndojo.cn 2007-5-22 14:42:54 信息來源:中國農(nóng)資 瀏覽:

國家發(fā)改委經(jīng)濟運行局石化處        張新玲
  中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會秘書處工程師       郭  衛(wèi)
  山東天成農(nóng)藥有限公司外貿(mào)部經(jīng)理      周長艷
  江蘇傲倫達科技實業(yè)股份有限公司研究所所長 陳  律
  中化江蘇公司農(nóng)化事業(yè)部國外農(nóng)藥登記負責人 唐  玲
  上海民友化工有限公司國外登記經(jīng)理     顏桂軍  近年來,我國農(nóng)藥生產(chǎn)發(fā)展迅速,產(chǎn)量躍居世界首位,同時也是世界農(nóng)藥出口大國。但2006年,我國農(nóng)藥出口近10年來首次負增長,我國農(nóng)藥出口背后有哪些隱憂,未來的調(diào)整方向路出何方?

  農(nóng)藥出口10年來首次負增長

  主持人:據(jù)有關部門統(tǒng)計,2006年,我國農(nóng)藥出口出現(xiàn)近10年來的首次負增長。這背后到底有哪些原因呢?比如行業(yè)協(xié)調(diào)性差造成惡性價格競爭、出口的產(chǎn)品主要以低附加值的原藥為主等等。

  張新玲:在出口方面,2006年,我國農(nóng)藥出口量為39.8萬噸,創(chuàng)匯10.4億美元,分別比2005年下降7.2%和25.7%。其中,前三季度農(nóng)藥出口均價為2595美元/噸,下降21%。其中,殺蟲劑出口均價下降16.4%;殺菌劑下降25.1%;除草劑下降20.1%。這是自1997年以來,中國農(nóng)藥出口總量及創(chuàng)匯首次出現(xiàn)負增長。農(nóng)藥出口下降顯示出我國農(nóng)藥行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級的壓力。

  從我們掌握的情況來看,其中一個突出的問題就是產(chǎn)業(yè)集中度比較低,截至2006年底,中國擁有合法的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)1803戶,其中,原藥生產(chǎn)企業(yè)457戶,制劑加工企業(yè)1334戶,分裝企業(yè)12戶。合法生產(chǎn)的原藥品種是335個。生產(chǎn)企業(yè)小而散的結果就是實力不強,大部分企業(yè)的主營業(yè)務收入不到1000萬元。而主營業(yè)務收入大于10億元的企業(yè)只有7家(最大的紅太陽集團有限公司實現(xiàn)銷售收入40億元),主營業(yè)務收入在5億元到10億之間的有12家,在1億元到5億元之間的是111家,在5000萬元到1億元之間的是137家,在1000萬元到5000萬元之間的是280家,其余1300家企業(yè)的主營業(yè)務收入不到1000萬元。眾多的小企業(yè)難以積累足夠的資金投入新產(chǎn)品的研發(fā),所以整個農(nóng)藥行業(yè)的創(chuàng)新能力不強,產(chǎn)品在國際市場缺乏競爭力。

  郭 衛(wèi):農(nóng)藥出口減少有國內(nèi)政策調(diào)節(jié)、國外技術壁壘等各種因素,其中還有出口企業(yè)太多太小,采取價格競爭的原因,F(xiàn)在的出口企業(yè)大多了,上千家從事出口貿(mào)易,有些小企業(yè)平時拿著放大鏡都找不著,但它也在做農(nóng)藥出口貿(mào)易,這些企業(yè)往往在外商面前互相壓價,結果使得農(nóng)藥出口陷入出口越多利潤越少的境地。當價格低于一些企業(yè)能夠承擔的水平線之下時,一部分企業(yè)自然就會放棄出口。再加上語系不同、市場陌生等限制,做農(nóng)藥出口貿(mào)易越來越難了。

  從長遠來看,人民幣升值對農(nóng)藥出口也會有一定影響。南方有的企業(yè)出口依存度達70%,加上出口產(chǎn)品的附加值低,人工費等無形之中增長了,企業(yè)賴以生存的勞動力與原材料的價格優(yōu)勢減弱很多,人民幣的升值對這些企業(yè)的沖擊是顯而易見的。對那些依靠價格優(yōu)勢、科技含量較低、資金量不足的小企業(yè)來說,人民幣升值帶來的沖擊更是巨大的。

  主持人: 顏桂軍和唐玲都是直接從事農(nóng)藥出口登記工作的,我們不妨聽聽他們的觀點。

  顏桂軍:我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和貿(mào)易規(guī)模發(fā)展很快,但是國內(nèi)市場根本容納不了,因此眾多生產(chǎn)企業(yè)依靠出口才能存活,因此農(nóng)藥貿(mào)易順差比較大。為了減少貿(mào)易順差,緩解能源供應壓力,保護環(huán)境,去年我國降低了農(nóng)藥出口退匯率。國家規(guī)定從去年1月1日起,將列入《關于在國際貿(mào)易中對某些危險化學品和農(nóng)藥采用預先知情同意的鹿特丹公約》和《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》中的25種農(nóng)藥品種出口退稅率下調(diào)到5%。另外,歐美以及各國對農(nóng)藥的生態(tài)要求都在提高,而我國的農(nóng)藥質(zhì)量并不是太高。一些新生效的國際公約將會對我國部分農(nóng)藥品種的出口起到制約作用。如《對某些危險化學品及農(nóng)藥在國際貿(mào)易中采用事先知情同意程序》和《限制某些持久性有機污染物的具有法律約束力的國際文書》,被列入兩個公約清單中的部分農(nóng)藥品種如甲胺磷、對硫磷和久效磷等都會受到影響,F(xiàn)在看來影響了出口,但從長遠看,有利于促進農(nóng)藥產(chǎn)品結構調(diào)整。

  我國農(nóng)藥企業(yè)在出口歐美市場還遇到一個問題就是產(chǎn)品的基礎數(shù)據(jù)不清楚,歐盟要求對農(nóng)藥中所有雜質(zhì)做定性、定量分析,精確度要達到0.1%,目前中國只有南開大學等少數(shù)研究機構的分析能夠達到這一標準。此外,中國進行農(nóng)藥產(chǎn)品安全性評價的GLP標準實驗室沒有一家得到國際認可,這就是技術壁壘。目前世界各國農(nóng)藥的要求越來越嚴格,技術壁壘已成為我國農(nóng)藥進出口貿(mào)易中很難應對的一種非關稅壁壘。目前發(fā)達國家已掌握了農(nóng)藥研發(fā)的高端技術,人為設置技術壁壘,我們國家現(xiàn)在的農(nóng)藥技術無法跟發(fā)達國家相比,所以開拓國際高端市場困難很大。

  唐  玲:如果按銷售額計算,我國在國際農(nóng)藥市場中所占的份額僅為3.2%。出口產(chǎn)品價格偏低,利潤空間少,部分企業(yè)的出口利潤是靠出口退稅等優(yōu)惠政策實現(xiàn)的。在退稅變化的情況下,出口企業(yè)的積極性必然受挫。另外,出口歐美市場得100多萬美金的登記費,而出口東南亞、非洲市場一般也要幾千美金。一些小企業(yè)根本承受不了高昂的登記費用。利潤低主要是兩個原因:一是沒有自己的品牌,二是出口產(chǎn)品的技術含量低。目前出口農(nóng)藥產(chǎn)品高達2905個,但大部分是讓老外“貼牌”銷售,利潤大部分被外商賺取了;出口的農(nóng)藥產(chǎn)品仍以原藥為主,相當一部分是出口原料,深加工的農(nóng)藥制劑出口較少。出口企業(yè)缺乏品牌意識,出口產(chǎn)品技術含量低,我國出口企業(yè)在低端市場的惡性競爭搞得兩敗俱傷,生產(chǎn)成本高的企業(yè)將逐步退出。

  另外,農(nóng)藥進出口企業(yè)多而小,缺乏有效的行業(yè)協(xié)調(diào),出口量很大但利潤很小。與世界六大農(nóng)化公司控制著80%的全球農(nóng)藥市場相比,我國有1800多家企業(yè)從事農(nóng)藥進出口業(yè)務,但每年出口額超百萬美元的還不到200家。有些企業(yè)為占有市場份額不惜低價競爭,甚至有些企業(yè)的出口利潤主要指望出口退稅。近年來,農(nóng)藥出口價值增長速度一直落后于數(shù)量的增長速度,這種狀況影響了我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和壯大。

  企業(yè)間有效的整合是必要的

  主持人正如當前的問題不是短時間內(nèi)形成的一樣,解決這些問題必然需要一個長期的過程。那么,我們政府部門、企業(yè)應該從哪些方面著手來逐步解決這些問題呢?

  張新玲:上世紀中國農(nóng)藥是體制改革、開放發(fā)展、提升數(shù)量、滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展需要,從本世紀開始,中國農(nóng)藥工業(yè)正在進行結構調(diào)整,要解決行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和長遠競爭力的問題。目前,行業(yè)的總體規(guī)模不斷壯大,產(chǎn)品結構、產(chǎn)業(yè)結構都有所改善;2000年中國農(nóng)藥殺蟲劑、殺菌劑、除草劑產(chǎn)量比例是67∶12∶42;2006年為39∶8.6∶30;五種高毒有機磷品種的產(chǎn)量在總產(chǎn)量中的比重已由2000年的27%下降到目前的10%以下;目前以農(nóng)藥為主業(yè)的上市公司有15家,有7家企業(yè)的主營業(yè)務收入超過10億元(2001年超過10億元的只有1家)。但我國農(nóng)藥仍舊存在群雄紛爭、質(zhì)量不一、價格無序等問題。要徹底解決這些問題,企業(yè)間有效的整合是必要的。中國農(nóng)藥工業(yè)的發(fā)展,將進入一個分化、重組的重要時期。

  另外國家正在大力建設“資源節(jié)約、環(huán)境保護”型的社會,我國農(nóng)藥企業(yè)憑借低成本進行低價競爭不是長久之計,農(nóng)藥出口企業(yè)成本壓力將會增大,F(xiàn)在很多城市都在建立工業(yè)園區(qū),一些污染大的企業(yè)面臨搬遷,這樣便于污染治理集中化。所以說,農(nóng)藥工業(yè)將和中國經(jīng)濟同步進入創(chuàng)新發(fā)展的時代。這種創(chuàng)新包括品種、工藝技術、品牌營銷等等。

  主持人陳律作為農(nóng)藥企業(yè)的研究所所長,你對解決當前的問題有什么高招呢?

  陳  律:在國際市場上,低價格是中國農(nóng)藥參與競爭的“殺手锏”。但從長遠著眼,低價競爭并不可取,現(xiàn)在印度勞動力成本也很低,他們的農(nóng)藥生產(chǎn)發(fā)展也很快,在國際市場與我們激烈競爭。所以,提高農(nóng)藥產(chǎn)品的技術含量是重中之重。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計顯示,中國農(nóng)藥出口數(shù)量雖大,但創(chuàng)制產(chǎn)品不到10%,附加值高的產(chǎn)品所占比例僅為30%-40%,與發(fā)達國家還有較大的差距。產(chǎn)品缺乏自主知識產(chǎn)權和核心競爭力。中國農(nóng)藥出口市場主要集中在亞洲,占出口總量的51.1%,發(fā)達國家市場不到10%。比如,歐盟取消登記的450個農(nóng)藥有效成分中,在我國仍有登記和使用的約有103個,涉及我國農(nóng)藥骨干品種約20個,對我國農(nóng)藥生產(chǎn)和出口必然造成一定的影響。

  對比之下,中國目前只能稱為農(nóng)藥出口大國,還不是一個真正意義上的農(nóng)藥出口強國。中國農(nóng)藥出口產(chǎn)品的技術水平偏低。出口產(chǎn)品中仿制品多,創(chuàng)制產(chǎn)品少;原藥出口多,制劑出口少;中介出口多,直接出口少。沒有技術含量,完全依靠低價參與國際競爭還容易帶來貿(mào)易摩擦。我國已連續(xù)9年成為全球反傾銷調(diào)查數(shù)量最多的國家。農(nóng)藥典型的案例就是“草甘膦反傾銷案”,我國除草劑產(chǎn)品“草甘膦”自1995年首次被歐盟提出反傾銷調(diào)查以來,我國草甘膦生產(chǎn)企業(yè)已先后9次被澳大利亞、南美等國家提出反傾銷訴訟。

  說起農(nóng)藥技術,我們要提到近鄰韓國。1995年韓國加入WTO,當時對韓國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)構成很大威脅,但也為韓國農(nóng)藥行業(yè)帶來了機遇。韓國自20世紀90年代開始進行農(nóng)藥創(chuàng)制,10年來已開發(fā)出17個新品種,占世界新農(nóng)藥的9%,成為新農(nóng)藥開發(fā)的強國。耕地面積有限的韓國,農(nóng)藥年銷售額達8億美元,居亞洲第三位,且其使用的農(nóng)藥多為高效、低毒、低磷產(chǎn)品,韓國一舉成為新農(nóng)藥技術和產(chǎn)品的出口國。

  唐 玲:從環(huán)保角度來說,由于加工貿(mào)易方式出口量增加迅速,導致環(huán)保問題出現(xiàn)。農(nóng)藥生產(chǎn)污染環(huán)境的問題讓發(fā)達國家棘手,于是將高污染的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到我國境內(nèi),我國以加工貿(mào)易方式出口農(nóng)藥增長迅速。國際跨國公司把生產(chǎn)基地向我國轉(zhuǎn)移,帶來一定技術的同時,也加重了我國的環(huán)保壓力,這已引起我國政府部門的高度重視。國家在去年底降低部分農(nóng)藥出口退稅比例,同年9月取消對已列入PIC、POPs公約的農(nóng)藥品種的出口退稅政策,就是有力的證明,各農(nóng)藥生產(chǎn)和出口單位應引起高度重視。生產(chǎn)企業(yè)要聯(lián)合起來淘汰落后生產(chǎn),采用新的生產(chǎn)工藝和研究成果,降低污染,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  有關部門要加強對重點農(nóng)藥出口企業(yè)的協(xié)調(diào)。選定幾個重點農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、幾個競爭力強的農(nóng)藥產(chǎn)品,在某一個目標市場中進行農(nóng)藥登記,亮出自主的品牌,以品牌開拓市場。只有這樣,才能讓出口市場進一步規(guī)范起來,才能提高我國農(nóng)藥出口的價格和數(shù)量。

  周長艷:在開拓國際市場時,我們一些企業(yè)還沒有掌握科學的市場調(diào)查方法,不太習慣做深入的市場調(diào)查。另外,只要有國外詢單的,就馬上盲目報價,只要有客戶接受價格,馬上就成交,談不上什么行業(yè)自我保護,這樣一來我們在國際市場上就被國外客戶掌控,再加上產(chǎn)品沒什么技術含量,本屬于自己的市場也不穩(wěn)定了。

  我國缺乏航母式的農(nóng)藥出口企業(yè)或企業(yè)聯(lián)合體,不能很好地打破農(nóng)藥跨國公司對國際農(nóng)藥市場的壟斷。我國農(nóng)藥出口企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模普遍偏小,不愿意進行企業(yè)間的有效整合,加上各自為戰(zhàn),所以沒有實力與國外資金、技術雄厚的企業(yè)進行對抗,開辟國際市場面臨農(nóng)藥海外登記的巨額費用、各國的政府政策反傾銷、檢驗檢疫標準、技術標準等一系列難題。所以,要加強對出口市場的研究。應組織相關機構、企業(yè)及專家學者等,進一步了解進口國的農(nóng)藥管理的法律法規(guī)、政策措施,農(nóng)藥市場狀況,進出口運作的程序和特點,以及其國民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)習慣和文化心理特點。一句話,就是要提高我們開拓國際市場的本領,不能再簡單地賣便宜的農(nóng)藥產(chǎn)品給外商。

  自主創(chuàng)新是農(nóng)藥工業(yè)的唯一出路

  主持人的確,我國的農(nóng)藥出口面臨一些無法回避的問題,嘉賓們也為當前農(nóng)藥發(fā)展出了些點子,那么,未來我國農(nóng)藥行業(yè)調(diào)整方向在哪里呢?

  郭 衛(wèi):現(xiàn)階段,我國農(nóng)藥出口光靠協(xié)調(diào)企業(yè)行為,不可能完全奏效。因為絕大多數(shù)農(nóng)藥進出口企業(yè)規(guī)模小,資金不足,信息不暢,人才缺乏,對國際市場的整體把握程度較低,僅僅從事簡單的“買與賣”,還處于純粹的逐利階段,他們做農(nóng)藥就是為了掙錢,因此不會顧及環(huán)境保護、行業(yè)利益等問題,只要能掙一點就出口,這樣的企業(yè)很難協(xié)調(diào),而大型企業(yè)的負責人站得更高,要考慮一些社會責任問題,錢對他們幾乎就是一個數(shù)字,所以協(xié)調(diào)起來要相對容易。除了盡力去協(xié)調(diào)出口企業(yè)規(guī)范自己的競爭行為之外,國家的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策將可以起到關鍵作用。

  上個世紀,我國農(nóng)藥工業(yè)快速發(fā)展,從而不僅滿足了國內(nèi)市場的需求,而且還大量出口,F(xiàn)在,農(nóng)藥企業(yè)一下子有了幾千家,并且小企業(yè)占多數(shù)。更重要的是,農(nóng)藥生產(chǎn)的污染問題與當前國家的產(chǎn)業(yè)政策相悖。一些小的農(nóng)藥企業(yè)表面上看,納了稅創(chuàng)了匯,但國家還得算另一筆賬,因為你生產(chǎn)農(nóng)藥造成的污染需要國家花錢來治理,這個治理費往往比這樣小企業(yè)創(chuàng)造的價值還要高,因此國家現(xiàn)在根本就不支持不鼓勵小型的農(nóng)藥生產(chǎn)裝置投產(chǎn)。十一五期間,國家發(fā)改委將進一步落實一些硬性指標,提高農(nóng)藥生產(chǎn)的進入門檻,鼓勵大型企業(yè)進行兼并重組,形成一批有國際競爭實力的企業(yè)集團。比如中化近來就收購好幾家上市公司,這是農(nóng)藥行業(yè)拉開大規(guī)模整合帷幕的強烈信號。農(nóng)藥行業(yè)整合將是大勢所趨,只有行業(yè)的集中度提高了,低價的惡性競爭、“貼牌”生產(chǎn)等問題才能得到根本解決。

  顏桂軍:想突破技術壁壘,我國農(nóng)藥企業(yè)的唯一出路就是加強研發(fā),提高農(nóng)藥的科技含量,尤其是大企業(yè)要舍得投入研發(fā)資金,必須研發(fā)超高活性、超低劑量、超高效率、低毒、低殘留、擁有自主知識產(chǎn)權的新農(nóng)藥,沖破國外設置的檢測標準,從而擁有市場主動權。

  最近世界農(nóng)藥巨頭正在大舉進入我國。拜耳、先正達、杜邦、陶氏益農(nóng)等世界農(nóng)藥巨頭已在我國建立了15家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)高效、低毒農(nóng)藥,總投資超過1億美元。由于世界農(nóng)藥市場發(fā)展已趨向成熟及飽和,他們正在通過新技術、新產(chǎn)品,在國際市場占據(jù)霸主地位。

  我國農(nóng)藥仿制品比較多,仿制的路子眼看就到了盡頭?梢院敛豢鋸埖卣f,我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)是否擁有具有自主知識產(chǎn)權的高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品將是關系農(nóng)藥行業(yè)生死存亡的大事。其實,突出技術瓶頸并非不可能,日本、韓國進行農(nóng)藥自主創(chuàng)新就獲得成功。他們以前的技術并不占優(yōu)勢,也是從引進技術開始。但是,他們都沒有依賴國外技術。大概在20世紀60年代初,日本幾乎所有的工業(yè)部門用于自主研發(fā)的費用已經(jīng)遠遠大于技術進口的費用。韓國在經(jīng)濟起飛時的技術水平和工業(yè)基礎比我國還落后,但韓國農(nóng)藥行業(yè)一邊引進高新技術和新型農(nóng)藥,一邊加大自身開發(fā)新農(nóng)藥的力度,這一點值得我國農(nóng)藥行業(yè)借鑒。單純依靠引進技術和引進外資來發(fā)展我國的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)可能走不通。農(nóng)藥研發(fā),財力是基礎,要造就一批經(jīng)濟實力雄厚、生產(chǎn)規(guī)模較大的農(nóng)藥大企業(yè)、大集團,逐步建立有創(chuàng)新能力的研究所,集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營于一體,實現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新,提高我國農(nóng)藥的國際競爭力。

  主持人談到這里,相信我們對我國農(nóng)藥工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展方向有了一定的認識,最后,我們請張新玲女士發(fā)表一下看法。

  張新玲:業(yè)內(nèi)人士已清醒地認識到,我國農(nóng)藥工業(yè)將和中國經(jīng)濟同步進入創(chuàng)新發(fā)展的時代。這種創(chuàng)新包括品種、工藝技術、品牌營銷等等,創(chuàng)新中最重要的是制度創(chuàng)新。國家政策以及稅收要向新農(nóng)藥研發(fā)的企業(yè)、科研院所和科研人員傾斜。要抓好一批高新技術產(chǎn)業(yè)化示范項目、一批科技攻關項目和技術創(chuàng)新項目的實施,促進企業(yè)技術創(chuàng)新。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)新農(nóng)藥的同時,要加速向開發(fā)高附加值、利潤豐厚的高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn),從而才能與歐美產(chǎn)品競爭。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)只有盈利,才能反哺農(nóng)藥研發(fā)。農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)要積極與科研院所、大專院校合作,提高創(chuàng)新能力。同時還應該加快科研體制改革,促使科研機構與生產(chǎn)企業(yè)一體化?蒲性核鶓e極與國外農(nóng)藥大公司加強農(nóng)藥創(chuàng)新研究的合作,這對我國新農(nóng)藥研發(fā)有極大的促進作用。

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