(1)市場的轉(zhuǎn)移。發(fā)達國家農(nóng)藥工業(yè)起步早,已走過高速發(fā)展期,市場趨于飽和。農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲的部分國家。發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展將成為全球農(nóng)藥行業(yè)增長的驅(qū)動力,世界農(nóng)藥巨的產(chǎn)能也在向相關(guān)國家轉(zhuǎn)移,以降低成本、就近銷售,我國相關(guān)企業(yè)應(yīng)該抓住此次機會,引進、吸收先進企業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗,助跑農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
。2)農(nóng)藥開發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展。這是發(fā)達國家農(nóng)藥需求量趨于下降的主要原因。在未來數(shù)年內(nèi),以蘇云金桿菌(Bt)農(nóng)藥為首的生物農(nóng)藥(目前生物農(nóng)藥僅占整個農(nóng)藥市場的1%)將以10%左右的速度強勁增長,但一段時間內(nèi)化學(xué)農(nóng)藥仍是農(nóng)藥市場的主體。我國的生物農(nóng)藥還處于起步階段,除幾大上市公司外,產(chǎn)品線還沒有展開,這也將是今后我國產(chǎn)業(yè)投資的一個主要方向,以同一起跑線上的生物農(nóng)藥為主打產(chǎn)品,在外向型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的布局下,與跨國企業(yè)在發(fā)展中國家未來的農(nóng)藥市場中一決高下!
。3)轉(zhuǎn)基因作物市場擠占傳統(tǒng)農(nóng)藥市場。據(jù)統(tǒng)計,2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用轉(zhuǎn)基因種子種植。全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場轉(zhuǎn)移的趨勢。草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展使其他的選擇性除草劑市場受到嚴(yán)重影響。由于至今達到商品化種植的轉(zhuǎn)基因抗病作物還很少,殺菌劑市場受到的影響很小。
。4)三大類農(nóng)藥的比重及其發(fā)展。殺蟲劑、除草劑和殺菌劑三大類農(nóng)藥是農(nóng)藥市場的主體。除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例在2005年為48%:25%:24%,而5年前該比例為48%:28%:20%,15年前為44%:29%:21%,25年前為41%:35%:19%。而我國的產(chǎn)品比例調(diào)整,遠落后于世界平均水平,具體數(shù)據(jù)可以參考下圖3。
除草劑市場的增長速度在三大類農(nóng)藥中居中,近15年以年均1.65%的速度增長,近5年來的增長率為2.90%。除草劑市場所占比例可以看出一個國家在農(nóng)業(yè)上的先進程度,比例差異主要是由農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)耕作技術(shù)決定的。耐除草劑轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展,改變了全球除草劑市場的格局。它一方面使得草甘膦、草銨膦等少數(shù)非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展,另一方面對使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低,大大降低了除草劑的品種數(shù)量,造就了一批世界級的農(nóng)藥企業(yè)。雖然我國除草劑的產(chǎn)能增長水平一直高于世界平均速度。但消費比例則一直在20%左右,要明顯低于世界平均水平。消費量增長跟不上產(chǎn)量增長,直接導(dǎo)致了行業(yè)細分的許多產(chǎn)品主要供應(yīng)出口。
全球殺蟲劑銷售額自1990年黃金發(fā)展期過后市場份額已下滑至25%。其原因主要是開發(fā)和推廣早市場已趨于飽和,又受生態(tài)環(huán)境壓力的影響,再加上轉(zhuǎn)基因抗蟲作物的沖擊,因此近年來竟有萎縮趨勢。市場格局變化是與環(huán)境相容性好的高效低毒品種不斷進入市場替代舊有產(chǎn)品,目前全球市場上消費的殺蟲劑主要是有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類和雜環(huán)類殺蟲劑四大類化學(xué)農(nóng)藥以及少量生物農(nóng)藥。
殺菌劑市場增長最快,15年的年均增長率為2%,近5年的增的快速發(fā)展,一方面是由于導(dǎo)致作物病害的病菌容易獲得抗性新產(chǎn)品有持續(xù)的需求;另一方面是由于全球農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)的以及各類經(jīng)濟作物種植種類和種植面積的擴大,增加了對殺菌劑的需求,其受轉(zhuǎn)基因作物的影響很小。這個市場對于我國眾多生產(chǎn)廠家而言,是最有吸引力的。一方面這個市場產(chǎn)品更新?lián)Q代快,跨國企業(yè)的研發(fā)優(yōu)勢在此表現(xiàn)的并不充分,另一方面,國際巨型企業(yè)一般習(xí)慣專線生產(chǎn),產(chǎn)品線中產(chǎn)品種類并不多,所以必然會有一些細分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)去大展所為。
圖3、不同于世界市場的我國農(nóng)藥需求結(jié)構(gòu)

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