| 在《中央關(guān)于制定十一五規(guī)劃的建議》《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》等文件中,農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)成為政策關(guān)注的重點。結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和相關(guān)指導政策,國家農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃將進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大科研投入和控制環(huán)境污染列為行業(yè)三大發(fā)展主題。
農(nóng)藥產(chǎn)品同質(zhì)市場無序競爭
我國農(nóng)藥行業(yè)雖然建立起了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,但仍存在著布局方面的很多問題,尤其是在國家“走出去”戰(zhàn)略的帶動下,以及世界農(nóng)藥巨頭更深層次的“走進來”情況下,作為基礎(chǔ)支農(nóng)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)藥行業(yè),行業(yè)的矛盾表現(xiàn)得更為突出。
2005年,我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家,其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家,加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。常年生產(chǎn)250多種原藥,農(nóng)藥總產(chǎn)量中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種,自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字,2005年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬噸達103.94萬噸,我國農(nóng)藥原藥消費量28.3萬噸,同比增長了9.1%。其中,殺蟲劑消費量增長了8.9%,除草劑增長了24.6%,殺菌劑增長4.0%,農(nóng)藥行業(yè)銷售額達624.52億元。銷售額5年來增長了2.4倍,年復(fù)合增長19%,尤其是近兩年增速均在30%以上。如果除去部分農(nóng)藥制劑產(chǎn)量計入原藥產(chǎn)量的增量,根據(jù)校對值,2005年我國農(nóng)藥實際產(chǎn)量達68萬噸,從產(chǎn)量上看,我國已成為全球第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國,但市場規(guī)模只占全球農(nóng)藥市場銷售額的6%,還只是世界第五。
歷史上我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策相對寬松,行業(yè)進入壁壘低、低水平的重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩狀況嚴重。全球8家主要農(nóng)藥跨國公司的銷售額占全球農(nóng)藥銷售總額的80%左右,而我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)近兩千家,即使上市公司中農(nóng)藥類產(chǎn)品銷售收入最大的也僅占全國銷售收入的3%左右,行業(yè)集中度甚低。這導致國內(nèi)農(nóng)藥市場無序競爭,直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益;單一農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)濟實力差又導致新藥研發(fā)投入低,整個行業(yè)始終處于產(chǎn)品同質(zhì)、壓價競爭的惡性循環(huán)中。
國家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策將對未來農(nóng)藥市場的走勢產(chǎn)生決定性的影響,順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的農(nóng)藥企業(yè)將在未來的產(chǎn)業(yè)整合中獲得更有利的位置。2006年7月1日起,申請農(nóng)藥企業(yè)核準的注冊資金最低要求為:原藥企業(yè)3000萬元,制劑(加工、復(fù)配)企業(yè)1000萬元,鼠藥制劑、分裝、衛(wèi)生用藥企業(yè)500萬元,不再受理申請乳油農(nóng)藥企業(yè)的核準,這明顯提高了農(nóng)藥行業(yè)的準入門檻。國家的調(diào)控正迫使我國企業(yè)向規(guī);l(fā)展。而即將進入我國市場的一些國際企業(yè),也無一不是巨型企業(yè),只有規(guī);拍茉诟鼜V泛的范圍內(nèi)與之一爭高低。
農(nóng)藥行業(yè)將在變革中獲得新生
在國家建設(shè)新農(nóng)村戰(zhàn)略一系列政策引導下,我國農(nóng)藥行業(yè)未來五年面臨良好發(fā)展機遇,但良好的外部環(huán)境只是提供了一種可能性,農(nóng)藥行業(yè)獲得新生的主導因素還在于行業(yè)和企業(yè)的內(nèi)部改造。除了加大自主研發(fā)、避免同質(zhì)價格競爭、通過行業(yè)整合提高產(chǎn)業(yè)集中度外,控制銷售渠道將成為近期農(nóng)藥企業(yè)競爭的焦點。從國際農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看,行業(yè)利潤正在由制造原藥向成品制劑和銷售渠道轉(zhuǎn)移。同樣一噸草甘膦除草劑,國內(nèi)企業(yè)以原藥形式出口僅能獲得不到3萬元的銷售收入和幾千元的毛利;而國際上一些公司則通過銷售各種濃度的制劑、稀釋助劑和施藥器材來獲得幾倍甚至十倍的銷售收入和毛利。國內(nèi)上市農(nóng)藥企業(yè)大部分仍然停留在化工品制造商的水平,改變贏利模式是提高行業(yè)集中度和綜合競爭力的關(guān)鍵。
但與發(fā)達國家農(nóng)藥企業(yè)所面對的集約化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系不同,國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)未來較長時間內(nèi)仍將以單一經(jīng)營規(guī)模小、農(nóng)藥使用知識缺乏、價格承受能力弱的小規(guī)模農(nóng)戶為主要銷售對象,創(chuàng)建低成本銷售渠道、提供配套售后服務(wù)和培育品牌忠誠度可能成為未來國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)成功的關(guān)鍵因素。作者:龐亞青
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