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| 國內(nèi)化肥市場每日走勢評述 |
| 國內(nèi)尿素市場動態(tài)簡報 |
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| 尿素行業(yè)：“冰河時代”降臨 http://www.cndojo.cn 2007-8-16 13:47:42 信息來源：中華合作時報 瀏覽： |
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| “晚立秋，熱死�！保�2007年的立秋是在當天下午五點多。果然，8月9日，立秋的第二天，北京的氣溫達到了近十年來的新高，令人窒息的熱浪排山倒海一樣襲來…… 然而在湖北宜化集團副總經(jīng)理張新亞的心里，卻是另一番感受：“對于尿素生產(chǎn)企業(yè)而言，2007年的冬季來得有點兒早�！边@是他在中國氮肥工業(yè)協(xié)會緊急召開的理事長擴大會議上說的第一句話。此言一出，引來與會者一片唏噓聲。窗外驕陽似火，屋內(nèi)氣氛如冰。 上個月，本報一篇名為《尿素崩盤！》的文章引來了業(yè)內(nèi)人士的一片熱議：難道中國尿素真的要崩盤？！難道中國尿素市場真的進入了天寒地凍的冰河時代？！ 8月9日到10日，中國氮肥工業(yè)協(xié)會在北京國誼賓館緊急召開理事長擴大會議。占全國尿素產(chǎn)量70%的52個尿素生產(chǎn)企業(yè)近80名董事長（總經(jīng)理）參加了會議。氮肥協(xié)會理事長潘德潤、副理事長孔祥琳、副理事長兼秘書長劉淑蘭、副理事長陳平、董海水、杜建、孟炎生、談福元、楊春升、張兆振和11位副理事長代表出席，國家發(fā)改委、財政部、商務(wù)部有關(guān)部門派員參加。在不到兩天的會議里，行業(yè)巨頭們不斷地探討中國尿素產(chǎn)業(yè)的救市良策。 最“寒冷”的夏天 從會上以及會下采訪的情況綜合來看，全行業(yè)上下對當前形勢的認識是一致的——“今年以來尿素行業(yè)的嚴峻形勢是始料未及的。用某大型尿素生產(chǎn)企業(yè)的話說‘2007年第一場雪在夏天就已經(jīng)到來，而且來的很猛’。” 與會代表分析認為，目前有60%的企業(yè)尿素出廠價已跌破成本線，經(jīng)濟效益大幅度下降，虧損進一步加劇。任其發(fā)展下去，對氮肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都非常不利。為救市，會議提出了《強烈呼吁調(diào)整尿素出口關(guān)稅的建議》、《提前啟動2007年化肥淡季儲備的建議》、《建立尿素產(chǎn)品生產(chǎn)準入和退出機制的建議》。會議還發(fā)出了《關(guān)于尿素生產(chǎn)企業(yè)實行限產(chǎn)穩(wěn)市和企業(yè)自律的倡議》。 毫無疑問，目前尿素行業(yè)面臨的嚴峻局面是毋庸諱言的。但冰凍三尺非一日之寒，早在尿素價格一路高歌、尿素行業(yè)集體亢奮的幾年前，分析人士就發(fā)現(xiàn)了隱患。 近幾年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能迅速擴張，各地新建、擴建尿素裝置競相展開“大生產(chǎn)運動”。2006年是尿素產(chǎn)能釋放的高速期，全年新增尿素產(chǎn)能約400萬噸，加上中國石化多套大型尿素裝置的煤代油改造相繼完工（總產(chǎn)能約為210萬噸），實際尿素產(chǎn)能增加600多萬噸。2006年全國尿素總產(chǎn)能達到4853.5萬噸，而全年的總需求量卻在4400萬噸左右。 去年新增的產(chǎn)能尚未及消化，今年的尿素產(chǎn)能釋放又接踵而至。一季度新投產(chǎn)的尿素產(chǎn)能就達到77萬噸。從氮肥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2007年我國尿素總產(chǎn)量將會有較大的增長，預(yù)計新增尿素產(chǎn)能265萬噸，全年產(chǎn)量將突破5000萬噸大關(guān)，年增長率10%以上。但全國尿素需求的增加卻僅為5%，預(yù)計全國將有200萬噸產(chǎn)能過剩。 積郁已久的產(chǎn)能過剩終于顯現(xiàn)出它的“魔鬼面目”。今年4月份以來，尿素出廠價一路下滑，已經(jīng)跌破了部分企業(yè)的成本價。據(jù)氮肥協(xié)會信息部統(tǒng)計，目前尿素的主流出廠價為1450-1480元（噸價，下同），部分品牌甚至降低到1377元�？v然如此，多數(shù)參會企業(yè)透露，他們的倉庫里仍有數(shù)萬噸到數(shù)十萬噸不等的積壓庫存�！爱a(chǎn)能過剩”變成眼睜睜的現(xiàn)實積壓在這些老總們的心頭。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，目前1400元的出廠價相當于2000年950元的出廠價，而后者至今仍讓所有的老尿素人心有余悸，那是國內(nèi)尿素行業(yè)的嚴冬，是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟周期的最寒冷的低谷之一。 緊急擴大會上，中國氮肥工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2007年尿素生產(chǎn)企業(yè)虧損面可能達到82.5%，起碼有70%-80%的尿素企業(yè)要倒閉。 藥方一：調(diào)整出口關(guān)稅 中國尿素行業(yè)走到了懸崖的邊上！ 為了改變現(xiàn)實，尿素企業(yè)將目光齊刷刷轉(zhuǎn)向了國際市場。 從此次會議的第一份建議就是調(diào)整關(guān)稅，從“強烈呼吁調(diào)整尿素出口關(guān)稅的建議”的標題上，就不難看出尿素企業(yè)的焦慮心情。 事實上，對尿素行業(yè)實行的高額出口關(guān)稅政策已經(jīng)多年。我國尿素出口關(guān)稅實行淡旺季差額制度，旺季稅率為30%，淡季稅率為15%。 據(jù)財政部關(guān)稅司官員介紹，尿素早期出口關(guān)稅為每噸260元。后期高額稅率的確定，主要目的是限制尿素出口，穩(wěn)定國內(nèi)市場，滿足農(nóng)民用肥需求。目前看來，國內(nèi)尿素市場已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，當初制定高額關(guān)稅的國內(nèi)供不應(yīng)求因素，已經(jīng)蕩然無存。 從橫向比較來看，尿素作為煤炭的深加工產(chǎn)品，其關(guān)稅稅率卻遠遠高于煤炭。即使與鋼鐵15%的出口關(guān)稅相比，尿素的稅率也顯偏高。因此在尿素生產(chǎn)企業(yè)看來，尿素出口關(guān)稅是“不正常地高”。 人們期盼關(guān)稅調(diào)低，但是又沒有充分的理由推斷相關(guān)部門會調(diào)低稅率。最后，與會代表決定提交兩套關(guān)稅改革方案建議。第一套改革方案是，不分淡旺季，尿素出口稅率一律調(diào)整為8%。第二套改革方案是，淡季稅率為5%，旺季稅率為15%，與普通鋼鐵出口關(guān)稅一致，而淡旺季的時間區(qū)隔也與現(xiàn)行制度不同，旺季縮短為7個月（1月至7月份），淡季擴展為5個月（8月至12月份）。 然而，目前中國尿素行業(yè)的問題是結(jié)構(gòu)性的，多年產(chǎn)能過剩造成的供需失衡能靠一個關(guān)稅的調(diào)整就扭轉(zhuǎn)過來嗎？中化、中海油的代表就認為，目前國際尿素市場競爭形勢不容樂觀，外面的世界除了精彩還有無奈。尿素出口關(guān)稅改革難以從根本上解決尿素產(chǎn)能過剩的危機，何況靠出口消化過剩的供應(yīng)還有一個時間上的過程。據(jù)悉，目前在口岸等待出口的尿素數(shù)量就不小，消化它們就需要相當長的時間。 四川美豐的代表則認為，因為環(huán)保、資源和能源等問題，長期來看，尿素出口戰(zhàn)略對我國并不適宜。 8月10日上午，氮肥協(xié)會理事會緊急擴大會的第二天，商務(wù)部外貿(mào)司工業(yè)品處打來電話，希望會議盡快上交關(guān)稅調(diào)整建議。這個電話為會議帶來了溫度和希望。 藥方二：改革淡儲制度 盡早啟動今年的尿素淡儲成為人們的第二劑藥方。人們希望盡早啟動淡儲可以在短期內(nèi)拉動市場需求，或許能制止尿素價格的下滑趨勢。但在這一點上，人們的看法不一。 中海油化肥事業(yè)部的代表認為，淡儲早啟可以緩解當前困境，但會對明年產(chǎn)生不利影響，化肥困境的根本出路還是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 也有代表認為，作為商業(yè)行為，淡儲難以根本性地改變供應(yīng)過剩現(xiàn)狀，也難以避免對尿素產(chǎn)品的討價還價，乃至壓價。 有代表認為，現(xiàn)行的淡儲制度存在很多弊端，部分流通類淡儲企業(yè)違規(guī)操作，主管部門檢查的時候集中進貨、存貨，過后集中拋貨。淡儲應(yīng)該多向生產(chǎn)企業(yè)傾斜，流通企業(yè)應(yīng)該退出淡儲或者少承擔淡儲任務(wù)。 中化化肥的代表認為，傳統(tǒng)的尿素年中旺季，隨著市場的變化早已不復(fù)存在。淡儲制度的基本思路是“淡儲旺銷”，略顯“不切實際”。 安陽化工的代表甚至認為，在商業(yè)淡儲之外，可以建立國家尿素儲備制度，如同國家糧儲一樣。 但不管持什么意見，在提交給政府主管部門的建議中，與會代表呼吁，9月份提前啟動今年淡儲。 藥方三：限產(chǎn)保價 現(xiàn)在尿素的持續(xù)跌價已經(jīng)造成了部分心理恐慌。為了穩(wěn)定市場價格，氮肥協(xié)會在會議之初曾建議與會生產(chǎn)商代表協(xié)商減產(chǎn)，稱為“限產(chǎn)保價”。然而，除了表示會根據(jù)實際情況修改生產(chǎn)計劃外，與會代表似乎對聯(lián)合限產(chǎn)不感興趣。 另一方面，與會代表卻對建立價格同盟和最低保護價表現(xiàn)出極度的熱忱，雖然大家明白，市場經(jīng)濟條件下價格同盟極端脆弱。有企業(yè)埋怨政府部門，“有最高限價，就應(yīng)該有最低保護價。賺錢的時候管我們，賠錢的時候就不管了？” 對于究竟最低保護價定在多少，與會代表卻難以達成一致意見。氮肥協(xié)會原本準備將1550元作為出廠最低保護價，并呼吁會員企業(yè)遵守此規(guī)定。然而，具有資源或技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)極力反對這一價位。山西企業(yè)代表認為，山西具有煤炭資源優(yōu)勢，這一價位太高，不能體現(xiàn)山西企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 多數(shù)代表認為，出廠保護價應(yīng)該介于1500元至1550元之間，氮肥協(xié)會承諾，將在會后進一步核算成本，確定合適的最低保護價。 有代表會后認為，即使公布了最低保護價，也基本不會起到任何作用，“這樣的保護價根本沒有約束力，誰都管不了”。對于最低保護價的虛幻性，與會代表似乎達成了廣泛默契。河南心連心化工的代表發(fā)言說，設(shè)定最低保護價的目的僅僅是為了設(shè)置一個心理價位，執(zhí)行力度并不重要。只要把這個價位宣傳出去，達到制止市場心理恐慌的作用，就已經(jīng)不錯了。他的觀點得到了與會代表的廣泛認同。 然而，在云南和山東等地，類似價格聯(lián)盟的形式已初具規(guī)模。據(jù)悉，近年來，云南尿素價格一直高于國內(nèi)多數(shù)省份，其根源就在于由8家主要生產(chǎn)商建立了“價格自律同盟”。 據(jù)了解，會后中國氮肥工業(yè)協(xié)會發(fā)出了“關(guān)于尿素生產(chǎn)企業(yè)實行限產(chǎn)穩(wěn)市和企業(yè)自律的倡議”，希望通過適當減緩尿素生產(chǎn)增長勢頭，對尿素出廠價實行每噸不低于1550元的最低保護價，山西、內(nèi)蒙等資源大省區(qū)可按到貨價執(zhí)行。 結(jié)構(gòu)調(diào)整才是治本之策 不管怎樣，此次緊急會議還是達成了一定共識。會后，《強烈呼吁調(diào)整尿素出口關(guān)稅的建議》、《提前啟動2007年化肥淡季儲備的建議》、《建立尿素產(chǎn)品生產(chǎn)準入和退出機制的建議》三份文件已分別呈送給相關(guān)部門。關(guān)稅和儲備制度改革，以及價格自律同盟，最多只能緩解當前的困境，難以徹底改變中國尿素產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。中國尿素產(chǎn)業(yè)的出路，最終應(yīng)該落腳在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上。這是與會代表的廣泛共識。 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，尿素正受到其它新型含氮肥料的競爭和排擠。例如，據(jù)河北代表介紹，高氮復(fù)合肥（含氮26%-28%）正在蠶食河北尿素市場，市場占有率已經(jīng)達到25%-28%。氮肥協(xié)會理事長呼吁企業(yè)加強自主創(chuàng)新，研發(fā)新型含氮肥料。 為了防止行業(yè)景況進一步惡化，阻止低水平生產(chǎn)線的重復(fù)建設(shè)，氮肥協(xié)會提議討論尿素生產(chǎn)企業(yè)的準入門檻。氮肥協(xié)會理事長潘德潤認為，在電池、純堿、燒堿和聚氯乙烯等“兩高”類化工行業(yè)，發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布了準入機制，尿素行業(yè)的準入門檻也應(yīng)盡早設(shè)立。記者看到，氮肥協(xié)會提出了三個技術(shù)指標，作為新設(shè)尿素生產(chǎn)企業(yè)的準入門檻。 其實，十一五規(guī)劃對尿素生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)布局也做了明確說明，即在能源產(chǎn)地和糧棉主產(chǎn)區(qū)，建設(shè)百萬噸級尿素生產(chǎn)基地。然而各地為了自己的GDP，甚至有許多的違規(guī)操作。據(jù)代表私下透露，某省為了繞開300萬噸尿素項目上馬國家審批的“約束”，自行將它拆分成兩個150萬噸項目，“在自己省里就解決了”。象這樣的例子絕非僅有。 “歷史，總是驚人地相似�！钡市袠I(yè)，似乎也在重復(fù)著某種歷史——一種行業(yè)的經(jīng)濟周期史。從1995年到局勢驟變的2007年，尿素行業(yè)已經(jīng)或正在走過二個行業(yè)周期。1995年以后，尿素價格一路攀升，并最終在1997年第一季度攀升到零售價2000元的最高點，而后一路下滑至1999年（2000年）的零售價950元，這是第一個行業(yè)周期。2001年開始，尿素價格逐漸上升，開始了第二個行業(yè)周期。到2007年中，此輪尿素景氣周期已經(jīng)持續(xù)5個年頭了。每一次行業(yè)經(jīng)濟周期，都會上演一系列業(yè)內(nèi)洗牌大戲。魯西化工副總姜吉濤認為，對于大型企業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，是行業(yè)整合的良好時期，只有整合才能拯救市場。 2001年開始的景氣周期，上升原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擴張導(dǎo)致尿素需求量激增。那么，在下一個尿素景氣周期到來之時，哪一種因素會成為決定性的力量呢？尋找到新的需求增長點，并以創(chuàng)新能力滿足這種需求，將成為企業(yè)在這場變局中獲得生存的砝碼，他們將成為下一個經(jīng)濟周期的決定性力量。 緊急會議結(jié)束的當天下午，張新亞就馬上乘飛機返回了宜昌。不知多年以后，回想起2007年的夏天，張新亞會是一種怎樣的滋味在心頭……
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