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 尿素嚴(yán)重過(guò)剩、磷肥供需平衡、鉀肥供不應(yīng)求，三種化肥正好對(duì)應(yīng)三種典型的市場(chǎng)供求關(guān)系。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，這是一種巧合，還是必然，面臨的形勢(shì)和發(fā)展前景又將如何？

　　當(dāng)前，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)上尿素嚴(yán)重過(guò)剩，磷肥供求平衡，鉀肥供不應(yīng)求，三者分別代表了市場(chǎng)“過(guò)剩、平衡、短缺”三種典型的供求關(guān)系。在全球化肥市場(chǎng)一體化大背景下，三種化肥雖然處境各不相同，但他們各有“一本難念的經(jīng)”。記者結(jié)合日前在新疆召開(kāi)的“第九屆全國(guó)肥料雙交會(huì)”上中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)武希彥的演講，以及從有關(guān)部門收集的資料，對(duì)三種化肥所處的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，以及面臨問(wèn)題作一番分析和引申。

　　尿素：國(guó)際供需緊張 國(guó)內(nèi)嚴(yán)重過(guò)剩

　　2006年全球尿素產(chǎn)能達(dá)到1.523億噸，比上一年增長(zhǎng)了4%，將近80%的增量在東亞，主要在中國(guó)，其產(chǎn)能凈增800萬(wàn)噸，西亞增加200萬(wàn)噸，非洲60萬(wàn)噸，磷肥產(chǎn)能下降90萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2007年全球尿素產(chǎn)能1.57億噸，2011年達(dá)到1.92億噸，全球尿素產(chǎn)能增加3530萬(wàn)噸。從數(shù)據(jù)分析顯示，2007年和2008年全球尿素產(chǎn)能供需緊張，2009年以后才能趨于緩和。中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)國(guó)際尿素需求狀況分析，國(guó)際市場(chǎng)尿素供需偏緊，隨著國(guó)際能源價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)尿素價(jià)格形成支撐，并且可能推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)上漲。而國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)卻早已打破供需平衡，產(chǎn)能過(guò)剩釀成的惡果讓整個(gè)行業(yè)陷入困境。

　　2006年，國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能4850萬(wàn)噸，比上一年增長(zhǎng)12%，貢獻(xiàn)了2006年全球增長(zhǎng)的85%。當(dāng)年產(chǎn)量為4578.60萬(wàn)噸，超過(guò)全年的表觀消費(fèi)量4445.6萬(wàn)噸，全國(guó)有270多萬(wàn)噸產(chǎn)能過(guò)剩。（見(jiàn)表一）今年我國(guó)尿素產(chǎn)量還將會(huì)有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將突破5000萬(wàn)噸大關(guān)，年增長(zhǎng)率10%以上，而全國(guó)尿素需求增長(zhǎng)率為5%。嚴(yán)重的供過(guò)于求絲毫沒(méi)減弱產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張的熱情。我國(guó)尿素產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2007年的5600萬(wàn)噸，增加到2011年的7000萬(wàn)噸。今年，全國(guó)將有近600萬(wàn)噸過(guò)剩產(chǎn)能。大量過(guò)剩的產(chǎn)能國(guó)內(nèi)銷不完，出口國(guó)際市場(chǎng)又受阻。自2005年6月1日起，我國(guó)對(duì)尿素出口執(zhí)行暫定季節(jié)性差別出口關(guān)稅稅率，1—9月份為30%，第4季度為15%。而當(dāng)前國(guó)際尿素價(jià)格為250美元/噸，高額的關(guān)稅讓尿素出口企業(yè)價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，出口的積極性受到打擊。目前，全國(guó)60%的企業(yè)尿素出廠價(jià)跌破成本線，嚴(yán)峻的形勢(shì)讓整個(gè)行業(yè)為之震驚。

　　點(diǎn)評(píng)：過(guò)剩之痛

　　8月上旬，中國(guó)氮肥協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)緊急會(huì)議在北京召開(kāi)，這給整個(gè)氮肥行業(yè)上了沉重的一課。這一課使我們深刻體會(huì)到：市場(chǎng)決不是萬(wàn)能的。

　　近幾年，我國(guó)的尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量逐年提高，超過(guò)實(shí)際需求的比重越來(lái)越大，這一點(diǎn)企業(yè)并非毫不知情。各種場(chǎng)合、各種渠道都在不厭其煩地提醒：產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重后果。但產(chǎn)能大肆擴(kuò)張的步伐卻并沒(méi)有放緩，大型尿素裝置輪番上馬的消息不時(shí)見(jiàn)報(bào)。誰(shuí)能剎住尿素?cái)U(kuò)張的“飛車”？也許有人會(huì)認(rèn)為，市場(chǎng)這一只“看不見(jiàn)”的手自然會(huì)踩剎車的。因?yàn)楣┻^(guò)于求之后，價(jià)格下跌，進(jìn)入尿素的資本就會(huì)減少，“飛車”就會(huì)慢下來(lái)。此言確實(shí)有道理。

　　但如果我們完全寄希望于市場(chǎng)調(diào)節(jié)，其代價(jià)未免太大了。我國(guó)人均資源占有量匱乏，生產(chǎn)尿素需要大量的煤、天然氣、電等資源，僅僅依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)難免造成資源的大量浪費(fèi)。如果我們的政府調(diào)控部門能根據(jù)尿素市場(chǎng)的供求形勢(shì)，適時(shí)調(diào)控尿素產(chǎn)能，那么，今天的局面何至如此嚴(yán)酷！

　　磷肥：全球原料上漲  國(guó)內(nèi)形勢(shì)逼人

　　2006年,全球磷肥消費(fèi)量3678萬(wàn)噸（P2O5），其中發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)73%，發(fā)達(dá)國(guó)家僅占27%。上個(gè)世紀(jì)70年代以來(lái)，高濃度磷復(fù)肥在全球的市場(chǎng)占有率日益增長(zhǎng)，2006年已經(jīng)高達(dá)77%，磷銨已經(jīng)占到磷肥的50%，低濃度的肥料只限于少數(shù)地區(qū)使用。低濃度磷肥的主要代表，磷酸鈣的使用率在中國(guó)一直在下降，但在巴西、阿根廷及歐洲則反其道而行之，處于上升階段，而大洋洲則基本保持穩(wěn)定。

　　以往，我們一直宣傳中國(guó)的磷礦石豐而不富，難以為繼，但2005年底美國(guó)一家調(diào)查機(jī)構(gòu)公布的“2005年世界磷酸鹽儲(chǔ)量”表明，中國(guó)磷礦資源儲(chǔ)量世界第一，達(dá)到66億噸，摩洛哥和西撒哈拉第二，是57億噸。隨著選礦技術(shù)的進(jìn)步，以及磷礦石價(jià)格的提高，中國(guó)磷礦資源優(yōu)勢(shì)日益顯著。2005年，我國(guó)磷肥產(chǎn)量、消費(fèi)量均超過(guò)美國(guó)，居于世界首位。2006年產(chǎn)量達(dá)到1211萬(wàn)噸（P2O5），其中高濃度磷復(fù)肥820萬(wàn)噸，占磷肥總產(chǎn)量的67.8%，磷肥自給率達(dá)到99.8%，進(jìn)口純P2O52.6萬(wàn)噸（見(jiàn)表一）。需要特別關(guān)注的是，我國(guó)由于硫資源不足，去年進(jìn)口881萬(wàn)噸硫磺，今年預(yù)計(jì)進(jìn)口900到1000萬(wàn)噸硫磺。結(jié)果今年8月份之后，國(guó)際硫磺價(jià)格由79美元/噸上漲到220美元/噸以上，致使每噸磷銨（一銨、二銨）增加450元成本，每噸三元復(fù)合肥(NPK)僅進(jìn)口硫磺一項(xiàng)就增加300元。我國(guó)硫磺進(jìn)口量雖然極大，但在硫磺國(guó)際貿(mào)易中并沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。受制于國(guó)外供應(yīng)商，使得國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥生產(chǎn)極其被動(dòng)。受原料上漲支撐，下半年國(guó)內(nèi)磷肥價(jià)格漲勢(shì)已定，農(nóng)民對(duì)此肯定會(huì)有意見(jiàn)。即使磷肥順勢(shì)漲價(jià)，但一些生產(chǎn)企業(yè)也難逃虧損的命運(yùn)，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。另?yè)?jù)了解，近年來(lái)我國(guó)磷酸二銨年均農(nóng)業(yè)消耗量始終保持在600萬(wàn)噸左右，2006年我國(guó)二銨產(chǎn)量589萬(wàn)噸,而預(yù)計(jì)2008年磷酸二銨產(chǎn)量將達(dá)到930萬(wàn)噸。我們不禁要問(wèn)，今明兩年新增的300多萬(wàn)噸產(chǎn)量?jī)H靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)消耗可能嗎？如果國(guó)內(nèi)銷不完，只能依賴出口，但磷銨屬于資源性產(chǎn)品，在國(guó)家限制資源性產(chǎn)品大量出口的政策環(huán)境下，一旦出口受阻或國(guó)際市場(chǎng)發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)磷肥市場(chǎng)將面臨尿素一樣的困局。

　　點(diǎn)評(píng)：平衡之憂

　　從美國(guó)這家調(diào)查機(jī)構(gòu)傳出“中國(guó)磷礦資源全球第一位”的消息讓人感到振奮！豐富的磷礦資源使得我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)不必受制于國(guó)外。

　　但我們千萬(wàn)不能忘記：我國(guó)高品質(zhì)的富礦并不多，而且礦產(chǎn)資源不可再生，總會(huì)有枯竭的那一天。另外，我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)、農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的磷肥關(guān)系國(guó)計(jì)民生。因此，絕不能任由磷礦無(wú)節(jié)制地　　開(kāi)采，激起磷肥產(chǎn)能一路“狂奔”，最終步尿素產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的后塵。當(dāng)前，磷復(fù)肥市場(chǎng)供求基本平衡，價(jià)格整體上處于高位，企業(yè)上馬磷復(fù)肥項(xiàng)目的動(dòng)力不小。加強(qiáng)磷復(fù)肥宏觀調(diào)控正當(dāng)時(shí)，國(guó)家一方面要嚴(yán)格控制新上低水平的磷復(fù)肥建設(shè)項(xiàng)目，特別是在磷資源集中的地區(qū)；同時(shí)通過(guò)政策引導(dǎo)正在生產(chǎn)的磷復(fù)肥企業(yè)從提升選礦技術(shù)、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理等方面節(jié)約資源，提高效益。磷肥行業(yè)，切勿步尿素后塵！

　　鉀肥：國(guó)際行情看漲 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能漸增

　　全球鉀資源十分豐富，已經(jīng)探明的儲(chǔ)量可供世界使用380年。但鉀肥資源分布不勻，生產(chǎn)主要在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)、以色列、約旦等少數(shù)國(guó)家，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國(guó)就占全球鉀鹽產(chǎn)量的76%。2006年全球鉀鹽產(chǎn)量4880萬(wàn)噸（KCL），比上一年下降10%。下降的原因，一是2005年全球鉀鹽生產(chǎn)活躍，中國(guó)和印度年底有大量庫(kù)存，二是中國(guó)去年與鉀鹽供應(yīng)商的代表——白俄羅斯談判一直持續(xù)到去年7月份才簽約，導(dǎo)致2006年鉀鹽上半年低迷，下半年供需緊張。

　　今年年初，中國(guó)與白俄羅斯盡快將今年的鉀鹽談判價(jià)格確定，在全年的基礎(chǔ)上每噸氯化鉀上漲5美元，隨后國(guó)際尿素、磷銨大幅度漲價(jià)，鉀肥跨國(guó)集團(tuán)也大幅度提高價(jià)格。以致于印度與白俄羅斯最終簽約的氯化鉀到岸價(jià)比去年每噸上漲50美元，達(dá)到270美元/噸，目前價(jià)格呈繼續(xù)上漲趨勢(shì)。

　　未來(lái)幾年，全球氯化鉀預(yù)計(jì)從2006年的6560萬(wàn)噸，增加到2011年的7630萬(wàn)噸，有1070萬(wàn)噸的新增能力，主要來(lái)自于加拿大、俄羅斯、中國(guó)、約旦和阿根廷。如果按年度計(jì)算，在2009年以前平均每年增加200萬(wàn)噸氯化鉀，到2010年阿根廷新建的240萬(wàn)噸氯化鉀將投產(chǎn)，除中國(guó)以外，大部分新增能力都將用于出口。國(guó)際化肥工業(yè)協(xié)會(huì)（IFA）預(yù)測(cè)，近期全球鉀鹽供應(yīng)將會(huì)緊張，從中期看，2009年以后，鉀鹽供需關(guān)系趨于緩和。但是，由于鉀肥集中壟斷在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手中，鉀肥跨國(guó)公司會(huì)人為制造資源緊張氣氛，今后鉀肥仍然將會(huì)在高位運(yùn)行。

　　由于我國(guó)鉀資源匱乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和交通運(yùn)力滯后，我國(guó)鉀肥供需缺口很大，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口供應(yīng)。國(guó)內(nèi)鉀鹽資源分布也不均勻，主要分布在青海和羅布泊，后者鉀鹽資源初步探明量為2.5億噸，占全國(guó)鉀鹽探明儲(chǔ)量的50%。青海柴達(dá)木盆地的察爾汗鹽湖的鉀鹽儲(chǔ)量為1.4億多噸。近幾年，青海、新疆鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，這不僅增加了我國(guó)鉀肥的有效供給，提高我國(guó)鉀肥的自給率，還可減少我國(guó)國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。隨著青海鹽湖集團(tuán)2006年生產(chǎn)氯化鉀100萬(wàn)噸，青海中信國(guó)安百萬(wàn)噸級(jí)鉀鎂肥工程今年產(chǎn)能將達(dá)30萬(wàn)噸，2009年將達(dá)100萬(wàn)噸，“新疆國(guó)投”120萬(wàn)噸硫酸鉀項(xiàng)目將于2009年建成投產(chǎn)，2010年，“三大鉀肥工程”全部建成投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)鉀肥供需緊張的局面會(huì)有所緩解。但由于我國(guó)大部分探明鉀資源都被利用，而鉀肥的需求會(huì)繼續(xù)增加，使得鉀肥短缺的矛盾依然存在。2006年，中國(guó)氯化鉀產(chǎn)量325萬(wàn)噸，鉀肥自給率達(dá)到30%。到2011年中國(guó)鉀肥產(chǎn)能可能達(dá)到500萬(wàn)噸，鉀肥自給率將達(dá)到40%左右。（見(jiàn)圖二）

　　點(diǎn)評(píng)：短缺之解

　　雖然我國(guó)鉀肥自給率達(dá)到30%，但短期內(nèi)鉀肥對(duì)外依存度較高的處境難以改變。當(dāng)前，我們不僅要挖掘自產(chǎn)鉀肥的潛力，更重要的是提高與鉀肥跨國(guó)公司的談判能力。

　　2005年我國(guó)鉀肥施用量700多萬(wàn)噸，產(chǎn)量卻只有176萬(wàn)噸，對(duì)外依存度高達(dá)76%。2006年，我國(guó)鉀肥產(chǎn)量就翻了近一番。只有我國(guó)的自給率不斷提高，對(duì)外需求逐年下降，才能增加我們對(duì)外談判的籌碼。假如自給率不升反降，壟斷組織怎肯輕易讓步！

　　與此同時(shí)，如何與這些鉀肥跨國(guó)公司談判也是企業(yè)、政府有關(guān)部門急需研究的課題。如何以最低的價(jià)格進(jìn)口鉀肥，不僅涉及到高超的談判技巧，而且涉及到協(xié)調(diào)各方關(guān)系。只有步調(diào)一致、協(xié)作有力，才能在談判中占據(jù)主動(dòng)，爭(zhēng)取最大利益。另外，鉀肥工業(yè)還需加大“走出去”的步伐，通過(guò)境外資源勘探開(kāi)發(fā)、與世界主要鉀肥出口國(guó)簽訂長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議等措施，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、境外開(kāi)發(fā)、國(guó)際貿(mào)易各占1/3的目標(biāo)，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)鉀肥的需求。

　　尾聲：國(guó)際化肥此“增”彼“漲”

　　據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)，2006年全球化學(xué)肥料消費(fèi)比2005年增長(zhǎng)了3.9%，大大超過(guò)了過(guò)去10年間的平均增速，中國(guó)和印度兩個(gè)發(fā)展中大國(guó)比2005年大幅度增長(zhǎng)，美國(guó)和巴西有所回升，其他消費(fèi)國(guó)需求有所下降。

　　2007年，全球化肥業(yè)前景看好，全球化肥需求、價(jià)格在一片“漲”聲中運(yùn)行。據(jù)保守估計(jì)，全球需求將比2006年增長(zhǎng)3.6%，多數(shù)肥料價(jià)格也達(dá)到了過(guò)去10年來(lái)的最高水平。2007年初，尿素、磷銨價(jià)格大幅度上漲，漲幅達(dá)到65%；一銨、磷酸、鉀肥、磷礦石、硫磺等價(jià)格也大幅度上漲，今年絕大多數(shù)化肥產(chǎn)品和原料全球性供應(yīng)緊張。此外，由于部分地區(qū)的貨運(yùn)量增加、能源價(jià)格高位運(yùn)行，化肥海運(yùn)費(fèi)用也在一路上漲，最近達(dá)到歷史新高。

　　中國(guó)是世界化肥貿(mào)易和消費(fèi)的第一大國(guó)，各地化肥施用水平相差很大，東部地區(qū)使用量偏高，西部地區(qū)施用量偏低，化肥利用率普遍較低，化肥生產(chǎn)企業(yè)，特別是大中型企業(yè)應(yīng)該增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，為保證國(guó)家糧食安全、農(nóng)民增收、為創(chuàng)建資源節(jié)約友好型社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)