| 2007年是中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性的一年,也是中國(guó)磷酸二銨產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性的一年:市場(chǎng)風(fēng)云變幻、價(jià)格頻頻沖高、原料貨緊價(jià)揚(yáng)、國(guó)際需求旺盛、產(chǎn)品大量出口、國(guó)家征收關(guān)稅。在2007年即將結(jié)束之際,回顧磷酸二銨產(chǎn)業(yè)一年走過(guò)的路,具有特別的意義。
隨著我國(guó)市場(chǎng)的不斷開(kāi)放,特別是加入WTO以后,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日益融入了國(guó)際市場(chǎng)體系,與國(guó)際市場(chǎng)的界限變得越來(lái)越模糊,中國(guó)的磷酸二銨已經(jīng)成為國(guó)際市場(chǎng)上不可或缺的一分子。盡管國(guó)家的關(guān)稅政策還將繼續(xù),且有越演越烈之勢(shì),但2008年磷酸二銨將在國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)上再創(chuàng)新高。
一、2007年磷酸二銨市場(chǎng)回顧: 產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。我國(guó)磷酸二銨(DAP)產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展很快,無(wú)論生產(chǎn)能力還是產(chǎn)量均大幅度增加,2006年DAP產(chǎn)量為276萬(wàn)噸P2O5,2007年1—10月我國(guó)DAP實(shí)物產(chǎn)量為569萬(wàn)噸,比去年同期增加了94萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.8%。2007年1-10月,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量漲幅較大,除了受國(guó)際市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、國(guó)內(nèi)磷酸二銨企業(yè)加大馬力生產(chǎn)的因素外,產(chǎn)量的增加主要來(lái)源于湖北宜化、貴州開(kāi)磷、湖北大峪口和云天化國(guó)際富瑞分公司等幾家企業(yè)06、07年的新建項(xiàng)目,而在這兩年沒(méi)有新上項(xiàng)目的企業(yè)在今年前10個(gè)月中產(chǎn)量的增加量一般在2.5—3萬(wàn)噸左右。 凈出口量超過(guò)凈進(jìn)口量。毫無(wú)疑問(wèn),2007年是中國(guó)磷酸二銨行業(yè)發(fā)展的里程碑。這一年,中國(guó)磷酸二銨從凈進(jìn)口成為凈出口國(guó),在國(guó)際磷酸二銨貿(mào)易市場(chǎng)扮演著重要的角色。今年1—10月磷酸二銨進(jìn)口大幅減少,出口銳升,實(shí)現(xiàn)凈出口106萬(wàn)噸。
從2002年到2005年中國(guó)磷酸二銨的進(jìn)口量逐漸減少,年均下降幅度在27.9%左右。到2006年時(shí)中國(guó)磷酸二銨的進(jìn)口量只有143.9萬(wàn)噸,僅為1998年的1/4左右。2007年我國(guó)進(jìn)口化肥部分品種仍然實(shí)現(xiàn)關(guān)稅配額管理制度,關(guān)稅配額磷酸二銨690萬(wàn)噸,但由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加,國(guó)際價(jià)格高于國(guó)內(nèi)價(jià)格,國(guó)外磷酸二銨很難大規(guī)模地進(jìn)入我國(guó)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)資料顯示,2007年1—10月我國(guó)進(jìn)口磷酸二銨僅為54萬(wàn)噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于配額量,且這些進(jìn)口產(chǎn)品主要都是在前4個(gè)月進(jìn)口的。由于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格過(guò)高,我國(guó)磷酸二銨已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月沒(méi)有進(jìn)口。這預(yù)示著進(jìn)口磷酸二銨有可能在中國(guó)市場(chǎng)消失,國(guó)產(chǎn)磷酸二銨將主導(dǎo)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 出口方面,2003—2006年我國(guó)磷酸二銨出口量均保持在70—80萬(wàn)噸左右。而2007年國(guó)際磷酸二銨炙手可熱,美國(guó)二銨的狂飆造成了整個(gè)東南亞地區(qū)二銨采購(gòu)向中國(guó)傾斜。6月份之前中國(guó)磷酸二銨出口離岸價(jià)達(dá)到了380—390美元/噸,雖然自6月1日起政府出臺(tái)了對(duì)磷酸二銨出口加征10%—20%關(guān)稅的文件,但450美元/噸的出口價(jià)格,并沒(méi)有打消國(guó)內(nèi)二銨企業(yè)的出口熱情,各企業(yè)的出口積極性依然不減,中國(guó)的二銨出口呈現(xiàn)從來(lái)未曾有過(guò)的景象。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1—10月份磷酸二銨的出口數(shù)量為160.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)175%左右。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)磷酸二銨的大量需求以及價(jià)格的大幅上漲,給近幾年迅速發(fā)展的中國(guó)磷酸二銨的出口帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。據(jù)測(cè)算,今年中國(guó)磷酸二銨出口總量在190萬(wàn)噸左右。
國(guó)內(nèi)外磷酸二銨價(jià)格一路狂飚。出口擴(kuò)張以及原材料價(jià)格上漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)攀升。今年以來(lái),在國(guó)際市場(chǎng)的帶動(dòng)下,國(guó)內(nèi)二銨價(jià)格不斷攀升。2、3月份國(guó)內(nèi)磷酸二銨需求量逐漸增大,價(jià)格小幅上調(diào),當(dāng)時(shí)64%二銨主流出廠價(jià)在2350—2400元/噸。受國(guó)際二銨價(jià)格連連上漲的影響,國(guó)內(nèi)二銨企業(yè)出口熱情開(kāi)始高漲,部分國(guó)內(nèi)供應(yīng)資源轉(zhuǎn)向利潤(rùn)空間更大的國(guó)際市場(chǎng)。 4、5月份時(shí)國(guó)內(nèi)磷酸二銨市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),價(jià)格上漲。雖然按照往年慣例,4—6月份,特別是4月中下旬以后,二銨企業(yè)進(jìn)入銷售淡季。但與往年不同,今年由于國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)歷了前期的暴漲,且一直維持高位,引發(fā)國(guó)內(nèi)廠家二銨出口訂單激增,產(chǎn)品旺銷。部分企業(yè)為了抑制國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商,紛紛調(diào)高了出廠價(jià)格,64%磷酸二銨主流出廠價(jià)達(dá)到了2450—2550元/噸。從7月初開(kāi)始,磷酸二銨出廠價(jià)又出現(xiàn)了局部上漲的勢(shì)頭,到7月中旬,上漲的勢(shì)頭愈演愈烈,國(guó)內(nèi)磷酸二銨市場(chǎng)又開(kāi)始了一輪上漲。8月份繼續(xù)延續(xù)了上漲勢(shì)頭,64%磷酸二銨主流出廠報(bào)價(jià)上漲到2550—2630元/噸,最高報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到了2650—2680元/噸。經(jīng)過(guò)了9月份的盤整,10月下旬,國(guó)內(nèi)磷酸二銨在原料硫磺一路瘋漲的驅(qū)動(dòng)下,價(jià)格大幅上揚(yáng),主流出廠價(jià)達(dá)到了2900—3000元/噸。12月初磷酸二銨價(jià)格又攀新高,64%磷酸二銨報(bào)價(jià)已經(jīng)突破3500元/噸,達(dá)到3500—3600元/噸。 相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)48%的漲幅,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格96%的漲幅就更令二銨企業(yè)欣喜若狂了。年初美國(guó)坦帕的離岸價(jià)格為260美元/噸,到了2月末迅速升至360美元/噸,其后價(jià)格一直處于螺旋式上升的態(tài)勢(shì),一路升至目前的510美元/噸,達(dá)到歷史峰值,漲幅超過(guò)96.2%。 2008年春季磷酸二銨市場(chǎng)預(yù)測(cè): 春季供應(yīng)量260萬(wàn)噸。按照慣例,春耕將于春節(jié)以后開(kāi)始,明年的春耕預(yù)計(jì)2月中下旬開(kāi)始,4月底基本結(jié)束,因此企業(yè)有近4個(gè)月的生產(chǎn)時(shí)間,2008年出口關(guān)稅政策日前已經(jīng)出臺(tái):1月1日至3月31日實(shí)行20%的暫定關(guān)稅;4月1日至9月30日實(shí)行30%的暫定關(guān)稅;10月1日至12月31日實(shí)行20%的暫定關(guān)稅,因此出口仍將受到限制。屆時(shí)國(guó)內(nèi)留存量為160萬(wàn)噸,加上2007年年底前庫(kù)存的約90—100萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)春季磷酸二銨供應(yīng)量將達(dá)到260萬(wàn)噸。 二銨缺口近90萬(wàn)噸。根據(jù)今年秋季市場(chǎng)二銨用肥情況分析,64%磷酸二銨出廠報(bào)價(jià)為2750元/噸,零售價(jià)格則已上漲到2950元/噸左右,預(yù)計(jì)明年春季二銨出廠價(jià)格將上漲到3600元/噸,市場(chǎng)零售價(jià)格將上漲到3900—4000元/噸左右,比去年秋季高近1000元,這比2007年春季價(jià)格上漲近900元左右。今年秋季用肥雖然略有減少,但主要因?yàn)椋阂皇怯捎谏a(chǎn)企業(yè)供應(yīng)量減少,經(jīng)銷商無(wú)處拿貨;二是小麥為大田作物,經(jīng)濟(jì)效益不高,造成了農(nóng)民對(duì)高價(jià)二銨的抵觸,并減少用量,以低價(jià)的碳銨和過(guò)磷酸鈣替代。2007年春季二銨表觀需求量約為380-400萬(wàn)噸左右,2008年需求量將減少為350-360萬(wàn)噸,缺口則高達(dá)100萬(wàn)噸左右,而進(jìn)口數(shù)量將很少,最多不過(guò)10萬(wàn)噸,屆時(shí)國(guó)內(nèi)二銨缺口仍將高達(dá)90萬(wàn)噸,春季磷酸二銨供不應(yīng)求局面已經(jīng)形成。
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