月初旱情激發(fā)農(nóng)藥行情：由于各上市公司側(cè)重點(diǎn)有所差異，股價(jià)表現(xiàn)不一，旱災(zāi)對(duì)于包括多數(shù)農(nóng)藥上市公司殺蟲劑產(chǎn)品均有影響，但是由于產(chǎn)品占業(yè)務(wù)比重的不同，具體影響程度也各異，揚(yáng)農(nóng)化工[32.201.61%]，紅太陽(yáng)[15.15-2.88%]，諾譜信，沙隆達(dá)A，華星化工[17.512.34%]相對(duì)業(yè)績(jī)提升更為明顯，利爾化學(xué)[17.11-4.73%]由于募投項(xiàng)目的關(guān)系也倍受關(guān)注。
　　
　　草甘膦觸底反彈：近期，草甘膦反彈跡象明顯，我們認(rèn)為會(huì)有交易性機(jī)會(huì)，相對(duì)來(lái)看，華星化工、新安股份[37.58-1.18%]、江山股份[17.00-5.24%]的業(yè)績(jī)敏感性最大，而揚(yáng)農(nóng)化工的穩(wěn)健性更具優(yōu)勢(shì)，綜合判斷，我們推薦"新安股份+揚(yáng)農(nóng)化工"的穩(wěn)健組合，對(duì)于激進(jìn)投資者可以適當(dāng)關(guān)注"華星化工+江山股份"。
　　
　　出口數(shù)據(jù)明顯下滑：雖然統(tǒng)計(jì)口徑略有區(qū)別，但是去年12月份的進(jìn)出口同比數(shù)據(jù)均下降明顯，也從側(cè)面說(shuō)明農(nóng)藥行業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的弱周期性也同樣受到了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。從這個(gè)角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥原藥供應(yīng)商也在發(fā)生分化，一批長(zhǎng)期和國(guó)際廠家協(xié)作的客戶和有環(huán)保保障的廠家更體現(xiàn)其穩(wěn)定性和可依賴性的優(yōu)勢(shì)。
　　
　　農(nóng)藥行業(yè)策略：長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，受去年年初雪災(zāi)和今年初暖冬的影響，農(nóng)藥大宗品種尤其是殺蟲劑09年需求量同比增長(zhǎng)較為確定，我們認(rèn)為原有主要?dú)⑾x劑替代品種尤其是毒死蜱、菊酯等需求量依然會(huì)有較大程度的提升，而差異化產(chǎn)品由于份額相對(duì)保持穩(wěn)定依然是我們推薦的首選。自去年4季度以來(lái)，農(nóng)藥公司在化工行業(yè)中由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響較小，一直是市場(chǎng)和資金追逐的熱點(diǎn)，近期在股價(jià)大幅下跌后其估值也日顯合理，由于公司穩(wěn)定的業(yè)績(jī)預(yù)期，請(qǐng)投資者關(guān)注下跌后的買入機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦公司不變，依舊是"揚(yáng)農(nóng)化工，利爾化學(xué)，聯(lián)化科技[13.19-2.30%]、諾譜信"。
　　

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