近期草甘膦原藥內(nèi)外銷價格從2萬元/噸左右的低位躍升至2.4萬元/噸。
(一)、成本推動草甘膦原藥價格上漲,預(yù)期還有上漲空間。
草甘膦價格在經(jīng)歷了2008年暴跌后于2009年持續(xù)低迷了一年多,目前草甘膦原藥價格有了明顯的上升,草甘膦原藥內(nèi)外銷價格已從2萬元/噸左右的低位躍升至2.4萬元/噸,原材料價格普遍上漲是草甘膦價格提升的主要原因。草甘膦的生產(chǎn)工藝主要有甘氨酸和IDA兩種,其原料包括甘氨酸、亞磷酸二甲酯、多聚甲醛、亞氨基二乙腈、二乙醇胺、亞磷酸、液堿、硫酸、雙氧水、鹽酸等。近期基礎(chǔ)化工原料價格普遍上漲,黃磷已從前段的每噸11000元上漲到17000元,氯氣從每噸800多元上漲到1600元,硫磺價格也上漲了10%以上,直接造成草甘膦所有原材料價格的上漲,原料價格上漲直接推動了草甘膦價格上升。我們預(yù)計到2010年4、5月份草甘膦旺季到來時,草甘膦還會有一個相當(dāng)?shù)臐q價空間。
2009年,草甘膦價格基本在2萬~2.2萬元/噸的成本線上徘徊。盡管目前草甘膦價格在緩慢回升,但由于成本漲幅更大,多數(shù)草甘膦生產(chǎn)廠家的成本壓力非常大,許多中小企業(yè)仍然虧損,開工率明顯不足。由于目前美歐市場還沒有恢復(fù),草甘膦北半球旺季還沒的到來,國內(nèi)草甘膦出口很難旺起來,大部分企業(yè)仍然處于盈虧平衡區(qū)。
農(nóng)藥龍頭企業(yè)新安化工草甘膦和有機硅兩大主導(dǎo)產(chǎn)品因市場低迷,需求不旺,加上國內(nèi)產(chǎn)能擴張過快,導(dǎo)致公司凈利潤受到重創(chuàng)。南通江山草甘膦產(chǎn)能為7萬噸/年,出口價格跌至成本線后,雖與先正達和德國漢姆有協(xié)議,草甘膦銷售上具有長單優(yōu)勢,但公司銷售收入、凈利潤分別較上年同期相比下降。沙隆達集團草甘膦規(guī)模為5000噸/年,由于國際市場供求關(guān)系的變化,草甘膦價格一降再降。據(jù)統(tǒng)計,全國有近50%的草甘膦原藥企業(yè)停產(chǎn)或維持低開工率。
據(jù)統(tǒng)計,目前國內(nèi)共有106家國內(nèi)企業(yè)和5家國外企業(yè)登記了草甘膦原藥的生產(chǎn),全國產(chǎn)能達50萬噸/年,2008年中國草甘膦原藥實際產(chǎn)量接近48萬噸,09年受金融危機促使農(nóng)民工返鄉(xiāng)影響產(chǎn)量僅30萬噸/年左右。紅太陽集團10萬噸/年草甘膦原藥生產(chǎn)線于2010年底竣工,另有幾家大型企業(yè)的草甘膦新建及擴建項目均已動工,也將在近期完成,屆時,國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能很快將再增加15萬噸左右。而2008年統(tǒng)計,全球草甘膦年需求量為70萬噸。中國草甘膦產(chǎn)能擴張勢必會造成供需矛盾的加劇和市場的結(jié)構(gòu)性過剩。
(二)、城鎮(zhèn)化進程加快提升草甘膦等農(nóng)化產(chǎn)品需求。
中國正處在城鎮(zhèn)化的高潮期,戶籍制度的改革能大大加快城鎮(zhèn)化的進度。目前,中國的城鄉(xiāng)差距還很大,要通過改革戶籍制度,發(fā)展中小城鎮(zhèn),逐步縮小城鄉(xiāng)差距。城鎮(zhèn)化將是推動中國未來經(jīng)濟增長的主要力量,將農(nóng)民變?yōu)槌鞘芯用?通過提高第三產(chǎn)業(yè)比重,消化和吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)入人口,并放寬中小城市和城鎮(zhèn)戶籍限制,是上次中央經(jīng)濟工作會議的最大亮點。目前我國正處于快速城鎮(zhèn)化的過程中。經(jīng)過30年的努力,我國的城鎮(zhèn)人口所占比重從1980年7.9%提高到2008年超過45.2%,擁有6.07億城鎮(zhèn)人口,形成建制城市655座。但是,全世界平均城鎮(zhèn)比重是55%,發(fā)達國家是85%,美國更高達95%。城市化率提高1個百分點,就會有100萬到120萬人口從農(nóng)村到城市,如果按提高到世界平均城鎮(zhèn)水平55%計算,我國城市化率提高10個百分點,就會有1000萬到1200萬人口從農(nóng)村到城市,農(nóng)村勞動力減少后,草甘膦等農(nóng)化產(chǎn)品需求將迅速增加,比如改手工除草而大量使用除草劑,按每個農(nóng)民種10畝地,每畝地使用1公斤草甘膦計算,草甘膦用量將增加10-12萬噸,而目前我國草甘膦產(chǎn)能約為50萬噸/年,09年產(chǎn)量僅30萬噸/年左右。因此,城鎮(zhèn)化率將徹底改變草甘膦等農(nóng)化產(chǎn)品的供求關(guān)系。
(三)、草甘膦市場前景依然看好。
雖然目前草甘膦價格逐步在回暖,但不能促使所有企業(yè)經(jīng)濟效益得到增長,許多企業(yè)反而虧損,主要原因是草甘膦的成本也出現(xiàn)大幅度增長,草甘膦價格上漲的相當(dāng)一部分利潤轉(zhuǎn)移到了上游產(chǎn)品。雖然目前草甘膦產(chǎn)品價格被原材料左右,但我們已看到草甘膦產(chǎn)品價格在止跌企穩(wěn)回升。從美國、歐元區(qū)、日本的情況看,全球經(jīng)濟衰退的陰霾正在逐漸散去,世界原油價格出現(xiàn)強力反彈,美國、墨西哥、阿根廷等國轉(zhuǎn)基因作物種植面積出現(xiàn)恢復(fù)性增長,草甘膦價格已缺乏下降的空間。隨著國際經(jīng)濟的好轉(zhuǎn),中國宏觀經(jīng)濟已逐步擺脫國際金融危機的影響,正在企穩(wěn)復(fù)蘇,隨著國內(nèi)和國際經(jīng)濟的逐步好轉(zhuǎn),草甘膦產(chǎn)品前景仍被看好。
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