十年前，中國(guó)是國(guó)際化肥市場(chǎng)的進(jìn)口主力軍。十年間，為了滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)強(qiáng)烈的化肥需求，中國(guó)化肥行業(yè)經(jīng)歷了飛速成長(zhǎng)。今天，在中國(guó)已經(jīng)由進(jìn)口大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹诖髧?guó)時(shí)，國(guó)際化肥市場(chǎng)上多了一個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者——中東，中東憑借著突出的資源優(yōu)勢(shì)顯出其在化肥行業(yè)的巨大潛力。日前，記者利用陪同國(guó)際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)（IFA）執(zhí)行秘書米歇爾先生（Mr.Michel PRUDHOMME）走訪河南、江西多家化肥生產(chǎn)企業(yè)的機(jī)會(huì)，對(duì)其進(jìn)行了專訪。米歇爾先生對(duì)國(guó)際肥料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做了詳細(xì)分析并對(duì)中國(guó)化肥行業(yè)提出重要建議。
國(guó)際化肥需求恢復(fù)性增長(zhǎng)
米歇爾指出，與去年相比，今年全球化肥需求有一定的增長(zhǎng)，因此今年國(guó)際氮肥和磷肥的銷售情況較好。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，去年全球氮肥和磷肥的消費(fèi)量非常低，在前4年連續(xù)上升后首次達(dá)到平穩(wěn)，鉀肥的消費(fèi)量甚至較前年下降了14%。今年，IFA預(yù)計(jì)全球氮肥使用量將增長(zhǎng)3%，磷肥增長(zhǎng)7%，鉀肥增長(zhǎng) 11%。同時(shí)，IFA預(yù)測(cè)全球各個(gè)地區(qū)的需求都將上升，其中一些地區(qū)消費(fèi)量將快速上升，這是因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)去年化肥使用量太低，今年需要補(bǔ)充用肥。例如，北美和歐洲市場(chǎng)化肥需求將強(qiáng)力回升，印度需求依然保持上升，巴西由于經(jīng)濟(jì)作物的需要，化肥使用量也會(huì)大大增加。但中國(guó)的情況則不同，因?yàn)橹袊?guó)很多地區(qū)過(guò)度使用氮肥和磷肥而鉀肥的用量一直不足，導(dǎo)致氮肥和磷肥的產(chǎn)量進(jìn)一步擴(kuò)大，IFA估計(jì)中國(guó)的化肥需求量增長(zhǎng)緩慢，今年可能增長(zhǎng)7%。總體來(lái)看，2009- 2010年全球化肥銷量同比增長(zhǎng)了7%，因此今年需要補(bǔ)充一定庫(kù)存。較去年相比，今年全球化肥需求整體上升4%，但由于去年需求過(guò)低，這只是恢復(fù)性增長(zhǎng)。
全球化肥的需求在增長(zhǎng)，但同時(shí)產(chǎn)能也在發(fā)生變化。去年中國(guó)氮肥供應(yīng)量增長(zhǎng)，磷肥持平，而鉀肥供應(yīng)量大幅下降。IFA在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在天然氣和煤資源便宜的地區(qū)，尿素產(chǎn)能在上升，但沒(méi)有資源優(yōu)勢(shì)的地方，生產(chǎn)企業(yè)很難生存，最終不得不被淘汰。未來(lái)幾年，磷肥生產(chǎn)集中的地方產(chǎn)量會(huì)逐步上升，例如沙特阿拉伯、摩洛哥、俄羅斯和約旦，而其它零散的產(chǎn)地幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能。鉀肥方面，從全球來(lái)看去年銷量大幅下降，但未來(lái)鉀肥需求量和價(jià)格可能有所上升，因此鉀肥生產(chǎn)國(guó)家在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。
國(guó)際貿(mào)易格局發(fā)生變化
在去年所有化肥產(chǎn)品的貿(mào)易量處在極低水平的情況下，印度是唯一一個(gè)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的國(guó)家。如果沒(méi)有印度進(jìn)口尿素、二銨和鉀肥，全球化肥貿(mào)易將進(jìn)入20 年來(lái)最低迷時(shí)期。中國(guó)是用肥大國(guó)，7年前還在大量進(jìn)口尿素，5年前主要進(jìn)口磷肥，但現(xiàn)在依靠進(jìn)口的只剩鉀肥和硫磺了。十年間中國(guó)大規(guī)模的投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃使 2006年中國(guó)的尿素和磷肥生產(chǎn)達(dá)到自給自足。這徹底改變了全球化肥的貿(mào)易模式。許多出口國(guó)家受到很大沖擊，美國(guó)和中國(guó)生產(chǎn)的磷肥開(kāi)始占據(jù)印度和巴西的大部分磷肥市場(chǎng)。2007年，中國(guó)成為世界最大的尿素出口國(guó)，同樣也是二銨、一銨和重鈣的最大出口國(guó)。然而，2009年國(guó)際上開(kāi)始出現(xiàn)尿素和二銨供應(yīng)過(guò)量的現(xiàn)象。中國(guó)實(shí)施淡旺季關(guān)稅后減少了尿素和二銨的出口，一定程度上平衡了國(guó)際市場(chǎng)。去年在需求低迷的時(shí)候，如果中國(guó)沒(méi)有實(shí)行關(guān)稅政策，中國(guó)出口量會(huì)達(dá)到 2007年的水平，可能導(dǎo)致全球氮肥和磷肥供應(yīng)過(guò)剩。當(dāng)然，這不能完全歸結(jié)于生產(chǎn)過(guò)度，主要原因在于需求下降。今年化肥需求普遍增加，國(guó)際市場(chǎng)供求達(dá)到平衡，但中國(guó)的淡旺季關(guān)稅也會(huì)引起國(guó)際出口量的巨大波動(dòng)。
資源優(yōu)勢(shì)支撐中東地區(qū)產(chǎn)能膨脹
IFA預(yù)測(cè)在接下來(lái)的五年內(nèi)，許多新增尿素和二銨工程將出現(xiàn)在中國(guó)以外的地區(qū)。在過(guò)去四年，全球一半以上的新增產(chǎn)能出現(xiàn)在中國(guó)，但接下來(lái)的五年新增產(chǎn)能中的80%將位于非需求國(guó)，即主要用于出口，因此國(guó)際化肥供應(yīng)商將有很大壓力。
在過(guò)去十年內(nèi)，許多北美、西歐、中歐、印度、孟加拉國(guó)、俄羅斯和烏克蘭的化肥企業(yè)因?yàn)樵蠁?wèn)題縮減產(chǎn)能。而在便宜的天然氣優(yōu)勢(shì)下，未來(lái)氮肥新增產(chǎn)能主要來(lái)自中東、沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及等。越來(lái)越多的擴(kuò)產(chǎn)國(guó)家選擇使用天然氣，但中國(guó)是煤化工行業(yè)發(fā)展較好的國(guó)家。目前中國(guó)氮肥產(chǎn)量嚴(yán)重過(guò)剩，如果未來(lái)不依靠出口，中國(guó)氮肥行業(yè)將面臨巨大壓力。同樣的，磷肥新增產(chǎn)能將主要出現(xiàn)在摩洛哥、約旦和突尼斯等地。IFA認(rèn)為印度和拉美的磷肥需求遠(yuǎn)不如新產(chǎn)能增長(zhǎng)的快，因此沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)很難長(zhǎng)久地維持下去。中國(guó)的磷肥行業(yè)與氮肥類似，中國(guó)磷肥需求上升速度較慢，遠(yuǎn)不能接納產(chǎn)能的快速增加，因此必須通過(guò)出口來(lái)消化產(chǎn)能。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的趨勢(shì)唯一不同的是硫磺。硫磺作為生產(chǎn)磷肥的原料，將是20年后都非常貴重的資源�？梢�(jiàn)，未來(lái)企業(yè)能繼續(xù)發(fā)展的前提是保證資源。與氮肥和磷肥不同，全球鉀肥需求將繼續(xù)回升，鉀肥的新增產(chǎn)能大部分要到5-7年后才能實(shí)現(xiàn)。印度、中國(guó)和巴西都是很大的鉀肥市場(chǎng)。前兩年鉀肥銷售不正常，但隨著鉀肥市場(chǎng)逐漸穩(wěn)定后，中國(guó)將進(jìn)口大量鉀肥。
中東地區(qū)磷礦儲(chǔ)量至少有5億噸，今年年底將完成500萬(wàn)噸產(chǎn)能的30%。沙特阿拉伯第一期工程在明年將出口300萬(wàn)噸二銨，第二期工程將生產(chǎn) 250萬(wàn)噸磷肥，其中包括二銨、一銨、重鈣和復(fù)合肥，范圍非常廣。同時(shí)在便宜的合成氨、硫磺的原料和運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)下他們出口的化肥有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力�，F(xiàn)在在全球貿(mào)易量達(dá)到1300萬(wàn)噸的情況下，中東還有550萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，摩洛哥計(jì)劃未來(lái)7年新增10個(gè)50萬(wàn)噸二銨項(xiàng)目，阿爾及利亞在未來(lái)10年中增加4個(gè)二銨項(xiàng)目，埃及在未來(lái)5年增加3個(gè)，委內(nèi)瑞拉在未來(lái)10年中增加4個(gè)。但是市場(chǎng)到底能夠消化多少產(chǎn)能？在中東產(chǎn)能勢(shì)不可擋的時(shí)候，一些發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始意識(shí)到要保護(hù)自己的市場(chǎng)。因此，目前的形勢(shì)對(duì)于任何新興磷銨企業(yè)來(lái)說(shuō)都應(yīng)該慎重考慮兩個(gè)問(wèn)題，一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛力是否能夠消化大部分產(chǎn)能，二是自己的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的方向在哪里。
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