不久前在杭州召開(kāi)的“第三屆中國(guó)草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”，并沒(méi)有讓持續(xù)低迷的市場(chǎng)信心得到提振。
作為世界上最大的草甘膦生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)草甘膦原藥出口超過(guò)總產(chǎn)量80%，但中國(guó)企業(yè)卻在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格談判中沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)。由于在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏產(chǎn)品登記證，中國(guó)企業(yè)只能充當(dāng)“原藥代工者”，被定位在價(jià)值最低的制造業(yè)環(huán)節(jié)。在這樣的背景下，旨在探討“中國(guó)草甘膦企業(yè)如何應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)和產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩雙重壓力下的行業(yè)變局”論壇的召開(kāi)，被某位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“解決不了任何問(wèn)題”。
草甘膦行業(yè)的現(xiàn)狀是中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的縮影。由于行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能的過(guò)度擴(kuò)張和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的惡果已日益顯現(xiàn)。據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2003年，中國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有2200多家。到了2009年，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了4000家。而其中國(guó)家行業(yè)準(zhǔn)入的合法生產(chǎn)企業(yè)僅為1800多家，由于現(xiàn)有管理法規(guī)的缺陷，其余2000多家企業(yè)照樣生存。
“假冒偽劣行為得到生存的空間�！币粯I(yè)內(nèi)專(zhuān)家直言，這是當(dāng)前中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)亂象叢生的原因所在。
出口原藥毫無(wú)話(huà)語(yǔ)權(quán)
最近引起業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的莫過(guò)于兩起反傾銷(xiāo)案件，結(jié)果一喜一憂(yōu)。美國(guó)澳寶(Albaugh)公司于4月30日撤銷(xiāo)了對(duì)華草甘膦反傾銷(xiāo)調(diào)查申請(qǐng)，中國(guó)草甘膦的出口市場(chǎng)獲得喘息機(jī)會(huì)。而5月中旬，印度反傾銷(xiāo)調(diào)查機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥用化學(xué)品二乙基硫代磷酰氯作出反傾銷(xiāo)終裁，每公斤化學(xué)品征收最多1.15美元的反傾銷(xiāo)稅。
兩起反傾銷(xiāo)案凸顯中國(guó)農(nóng)藥在全球貿(mào)易中的現(xiàn)狀。據(jù)中投顧問(wèn)發(fā)布的《2010-2015年中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，在我國(guó)出口國(guó)外市場(chǎng)的產(chǎn)品中，仿制產(chǎn)品占90%，而創(chuàng)制的產(chǎn)品僅為10%，出口產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，只能以?xún)r(jià)格低廉占有市場(chǎng)份額，導(dǎo)致頻頻遭遇國(guó)外反傾銷(xiāo)調(diào)查威脅。
“這就是盲目建設(shè)，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的后果�！敝袊�(guó)農(nóng)科院植保所研究員陳福良說(shuō)。以草甘膦為例，隨著孟山都的草甘膦專(zhuān)利在2000年前后到期，為草甘膦生產(chǎn)消除了技術(shù)壁壘，特別是2006年，孟山都宣布關(guān)閉一條年產(chǎn)10萬(wàn)噸的生產(chǎn)線(xiàn)，草甘膦行業(yè)在世界范圍內(nèi)掀起產(chǎn)能擴(kuò)軍熱潮，而中國(guó)在這場(chǎng)“軍備競(jìng)賽”中一躍成為最大的草甘膦生產(chǎn)國(guó)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年全球草甘膦需求量約80萬(wàn)噸左右，而中國(guó)產(chǎn)能就達(dá)103萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致草甘膦價(jià)格大跌，個(gè)別企業(yè)原藥的售價(jià)已低至1.9萬(wàn)元/噸，而生產(chǎn)成本一般在2.5萬(wàn)元/噸左右。
但即便如此，產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)。紅太陽(yáng)集團(tuán)10萬(wàn)噸/年草甘膦項(xiàng)目將在2010年底建成投產(chǎn)，另外尚有幾套規(guī)模較大的草甘膦新建或擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃于2010年投產(chǎn)。產(chǎn)能過(guò)剩的陰霾背后，中國(guó)農(nóng)藥在國(guó)際市場(chǎng)上喪失了話(huà)語(yǔ)權(quán)。
“做出口的企業(yè)不少，但關(guān)鍵是以什么樣的方式走出去�！睆V東省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)黃榮珍指出，這其中牽涉到一個(gè)登記的問(wèn)題。產(chǎn)品出口必須要取得進(jìn)口國(guó)的登記管理，不登記不能在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售。但辦理一個(gè)產(chǎn)品登記證往往需要花費(fèi)數(shù)百萬(wàn)美元，準(zhǔn)備大量資料數(shù)據(jù)以及等待繁瑣的審批程序，代價(jià)高昂，耗時(shí)耗力，一般企業(yè)無(wú)力承受，當(dāng)前農(nóng)藥出口絕大部分還是依靠擁有登記證的中間商。
也正因此，大部分中國(guó)企業(yè)出口的都是原藥或者初產(chǎn)品，中間商再加工轉(zhuǎn)手在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售，即所謂的“貼牌”�！袄麧�(rùn)都被中間商賺去了�！标惛Ａ颊f(shuō)，“這也是中國(guó)農(nóng)藥在國(guó)際價(jià)格市場(chǎng)上掌握不了主動(dòng)權(quán)的根本原因，中國(guó)農(nóng)藥賺取的只是微薄代工費(fèi)。
藥企門(mén)檻低超乎想象
相比在國(guó)際市場(chǎng)的被動(dòng)局面，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)的亂象也毫不遜色。農(nóng)藥生產(chǎn)的進(jìn)入門(mén)檻之低超乎想象，遭業(yè)內(nèi)詬病的“山寨廠”屢屢招搖過(guò)市。
“技術(shù)門(mén)檻過(guò)低，不到50萬(wàn)便可配齊一套乳油生產(chǎn)設(shè)備，再拉五六個(gè)人，便可開(kāi)工生產(chǎn)�！标惛Ａ紝�(duì)此了如指掌，“山寨廠”以及一些農(nóng)藥“三證”不全的企業(yè)往往不按規(guī)矩出牌，哪一個(gè)品種好銷(xiāo)、好賣(mài)，便一哄而上，仿制、偷竊、假冒偽劣、偷工減料、亂添隱形成分無(wú)所不用其極，其目的就是撈一把就走，而根本不顧專(zhuān)利侵權(quán)，只要有利可圖，什么都敢干。
“很難逮住現(xiàn)行�！秉S榮珍指出，依靠機(jī)動(dòng)靈活性，這種“山寨廠”打一槍換一個(gè)地方，連基層零售商都不知道他們的廠址在哪，執(zhí)法部門(mén)也無(wú)可奈何。
相比正規(guī)農(nóng)藥企業(yè)，“山寨廠”的生產(chǎn)成本低廉，其利潤(rùn)之高堪稱(chēng)暴利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正規(guī)企業(yè)產(chǎn)品，不少法律意識(shí)淡薄的流通商也不惜鋌而走險(xiǎn)推波助瀾。南方農(nóng)村報(bào)記者不久前在德慶調(diào)查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶(hù)使用的某種冒牌農(nóng)藥比正常市場(chǎng)價(jià)低出一半，但經(jīng)銷(xiāo)商從中獲得的利潤(rùn)依然超過(guò)100%。
一企業(yè)人士向記者抱怨，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，正規(guī)企業(yè)有時(shí)候被“山寨”產(chǎn)品牽著鼻子走，不得不被迫打“價(jià)格戰(zhàn)”。“這主要是部分企業(yè)利用相關(guān)法規(guī)的漏洞，地方政府管理也不嚴(yán)。”黃榮珍介紹，當(dāng)前農(nóng)藥“三證”當(dāng)中，農(nóng)藥登記證雖然登記費(fèi)用高昂，但只需要提供“田間試驗(yàn)”過(guò)程及結(jié)論即可，從準(zhǔn)入條件看，它最容易獲得通過(guò)，而農(nóng)藥生產(chǎn)許可證以及農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)雖然登記費(fèi)用不高，但因要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)需要具備特定的設(shè)備、廠房設(shè)施、技術(shù)條件、資金及管理素質(zhì)等投產(chǎn)的要求，往往難以獲得通過(guò)。
“有些企業(yè)只取得登記證后，就直接生產(chǎn)。”黃榮珍說(shuō)，這也是在農(nóng)業(yè)部有登記的企業(yè)多達(dá)4000家，而最終工信部核準(zhǔn)的“三證”齊全的僅不到2000家的原因，這種現(xiàn)狀也為眾多“山寨廠”創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
行業(yè)整合是必由之路
2009年，中國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量超過(guò)226萬(wàn)噸，成為世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。但中國(guó)農(nóng)藥大而不強(qiáng)，行業(yè)前10大企業(yè)占全國(guó)總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。單一制劑和復(fù)配制劑企業(yè)在中國(guó)的市場(chǎng)份額無(wú)一家超過(guò)3%，大多數(shù)企業(yè)靠薄利多銷(xiāo)度日。
“中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的品牌認(rèn)知度低，登記的品種分散，產(chǎn)品同質(zhì)化。”陳福良介紹，農(nóng)藥主要有效成分只有數(shù)百個(gè)，而中國(guó)登記農(nóng)藥品種超過(guò)25000個(gè)。光一個(gè)阿維菌素制劑就有2798個(gè)品種(包括含阿維菌素的混劑品種)，登記企業(yè)達(dá)到505家，“市場(chǎng)上到處充斥同類(lèi)產(chǎn)品，用戶(hù)無(wú)所適從�！�
“國(guó)外的產(chǎn)品品牌認(rèn)知度很高�！标惛Ａ颊f(shuō)，孟山都的“農(nóng)達(dá)”每年為孟山都公司貢獻(xiàn)數(shù)十億元利潤(rùn)，而中國(guó)草甘膦登記企業(yè)達(dá)到393家(包括有數(shù)的幾家外資企業(yè))，登記的制劑數(shù)達(dá)785個(gè)，但沒(méi)有一個(gè)企業(yè)或產(chǎn)品可與“農(nóng)達(dá)”抗衡。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)農(nóng)藥要想做大做強(qiáng)，必須提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成“拳頭”競(jìng)爭(zhēng)力�！捌髽I(yè)整合提了好多年，但企業(yè)數(shù)量卻越來(lái)越多。”陳福良指出，由于涉及到當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、稅收等利益關(guān)系，不少小廠得到地方政府的縱容和支持。
不過(guò)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，在產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，隨著行業(yè)盈利能力的下降，并購(gòu)重組將成為農(nóng)藥行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。2009年開(kāi)始農(nóng)藥行業(yè)出現(xiàn)明顯的并購(gòu)重組勢(shì)頭。國(guó)內(nèi)制劑龍頭企業(yè)諾普信先后參股或者控股山東兆豐年生物公司、青島星牌作物科學(xué)公司、常德邦達(dá)綠色作物開(kāi)發(fā)公司、東莞施普旺生物科技公司、濟(jì)南綠邦化工公司以及今年3月全資收購(gòu)福建新農(nóng)大正生物工程有限公司等農(nóng)化企業(yè)。而這種趨勢(shì)還將因政府的政策支持而加快。
由工信部發(fā)布的《農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》征求意見(jiàn)稿中明確提出，到2015年，農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國(guó)內(nèi)前20位企業(yè)的銷(xiāo)售額達(dá)到總銷(xiāo)售額的50%以上，2020年達(dá)到70%以上，該政策中對(duì)農(nóng)藥企業(yè)的并購(gòu)重組提出了具體扶持措施，并即將頒布實(shí)施。
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