近期，國內(nèi)漲價的熱論點(diǎn)已經(jīng)漸漸從出口方面轉(zhuǎn)向節(jié)能減排方面。上周話題中我曾提到印度出口招標(biāo)的問題，最后雖然50萬噸的貨會從中國進(jìn)口，但同時我也分析了過程中的費(fèi)用，最后確定離岸價很難超過275美元/噸，如果倒推國內(nèi)出廠價，大概也僅有1630-1650元/噸。但上周河北、山東、河南出廠1650-1670元/噸的價格明顯超過了這一出口承受價。部分商家便有所警覺，開始質(zhì)疑廠家是否是在炒作。此時，企業(yè)急需尋找新的利好作為支撐。于是，節(jié)能減排理所當(dāng)然地走進(jìn)了市場。
對于節(jié)能減排，業(yè)內(nèi)人士都不會陌生，氮肥企業(yè)作為高污染、高耗能的"兩高"產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為"十二五"計(jì)劃重點(diǎn)待解決問題。將會關(guān)停大部分不符合排放標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)能落后的企業(yè)。那么，上周在安徽省有關(guān)部門的排查就成為了業(yè)內(nèi)議論的重點(diǎn)話題。包括臨泉、昊源以及三星在內(nèi)的三家企業(yè)被指須要停產(chǎn)。但從上周三下令以來，并未見其減產(chǎn)或停產(chǎn)，而是對外停止報(bào)價、停止收款，這一舉動使得當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商貨緊提價。一時間，安徽企業(yè)停產(chǎn)的消息被個大網(wǎng)站裝載，引起了山東、河南、江蘇等地企業(yè)的追捧。
安徽三家企業(yè)是否停產(chǎn)還尚未明確，正在大家關(guān)注政府對此的態(tài)度時，市場再傳山西晉城四家企業(yè)即將在8月25日停產(chǎn)的消息，此事更是引起了軒然大波。眾所周知，晉城企業(yè)包括：蘭花、晉豐、天脊和天澤，以上年產(chǎn)能相加已經(jīng)超過了500萬噸，大概是安徽那三家企業(yè)總產(chǎn)能的3.5倍。一旦停產(chǎn)，華北、華東乃至整個北方地區(qū)都會因?yàn)槭袌鲐浘o的預(yù)期而繼續(xù)漲價。
就上述來看，后期走勢重點(diǎn)在于此次節(jié)能減排的力度。如果嚴(yán)格執(zhí)行，大幅漲價時必然的結(jié)果；但如果企業(yè)"打馬虎眼"蒙混過關(guān)。那么，此時國內(nèi)尿素就已經(jīng)可以說是"看虛論"或說是企業(yè)"純炒論"。其實(shí)，這些企業(yè)能否關(guān)停并不難想。筆者僅從企業(yè)意愿以及當(dāng)?shù)卣畱B(tài)度這兩個方面分析：生產(chǎn)企業(yè)在2010年幾乎都是在虧損，好容易抓住一次漲價行情，顯然不可能輕易放過；再看看當(dāng)?shù)卣�，就更好解釋，無論是地方稅收或是資源利用量，都需要這些廠家做后盾，自然不希望有任何閃失。
老楊個人認(rèn)為：此次節(jié)能減排很難達(dá)到關(guān)停企業(yè)的預(yù)期目標(biāo)，廠家有可能用兩種方式回避檢查。方式一：申請減產(chǎn)實(shí)則滿負(fù)荷。方式二：與政府不斷交涉的拖延戰(zhàn)術(shù)�？傊壳皣鴥�(nèi)大部分地區(qū)反映出市場貨源偏緊的狀態(tài)，即便是大公司也紛紛表示庫存不足，加上秋播臨近，相信國內(nèi)企業(yè)將借助節(jié)能減排的話題繼續(xù)本輪行情的炒作，進(jìn)一步推高出廠價。但后期產(chǎn)能并不會有明顯減少，而且前期停產(chǎn)企業(yè)也會因行情好轉(zhuǎn)而復(fù)產(chǎn)。屆時，虛高的價格很難找到合理支撐，大漲之后的價格也會有一定幅度的回落。不過，就目前企業(yè)的生產(chǎn)成本以及出口后續(xù)訂單而言，下滑空間有限，預(yù)計(jì)北方出廠價有可能在九月上旬跌至1570-1600元/噸。
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