中石化2015年之前退出化肥市場(chǎng)，中海油在化肥領(lǐng)域大舉進(jìn)攻，一退一進(jìn)間顯露的不僅是兩大公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，而且映射出我國(guó)化肥市場(chǎng)的行情與走向。
歷經(jīng)成本和市場(chǎng)的雙重夾擊，忍受一番腸梗阻帶來(lái)的苦痛，中石化下定決心揚(yáng)長(zhǎng)避短，逐步退出較薄弱的化肥業(yè)務(wù)。其下屬的江西九江石化尿素裝置已然從第三季度開(kāi)始關(guān)停。這是中石化提出2015年之前退出化肥尿素業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略后做出響應(yīng)的第三家。
與此同時(shí)，中海油卻做出了與中石化完全迥異的反應(yīng)。中海油4年前就將化肥產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)發(fā)展板塊，視之為打通上下游的切入點(diǎn)。近期，中�；瘜W(xué)大峪口公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目正式動(dòng)工，該項(xiàng)目建成后，中海油磷復(fù)肥生產(chǎn)能力將達(dá)到100萬(wàn)噸。
進(jìn)退之間有取舍。中石化與中海油在肥市逐鹿中做出了不同的選擇，都是企業(yè)根據(jù)各自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的需求而采取的最佳策略。從兩大公司的進(jìn)退之道中，可以看出我國(guó)化肥業(yè)接下來(lái)的發(fā)展走向與市場(chǎng)格局。
中石化以退為進(jìn)
憶往昔，我國(guó)石油石化企業(yè)南北分家前，中石化曾有的13套老化肥裝置在我國(guó)大干快上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，化肥資料十分緊缺的年代立下過(guò)汗馬功勞。它們也帶動(dòng)了一批化肥生產(chǎn)企業(yè)在我國(guó)生根發(fā)芽。此后，我國(guó)化肥市場(chǎng)的放開(kāi)使得各地新建化肥裝置如雨后春筍般拔地而起，各路化肥企業(yè)競(jìng)相發(fā)展壯大，市場(chǎng)熱鬧非凡。但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中打拼幾年后，中石化毅然選擇淡出歷史舞臺(tái)，急流中勇退，專(zhuān)家們認(rèn)為這是很明智的選擇。
成本難降
當(dāng)前，資源價(jià)格上漲“吃”掉了企業(yè)很大一部分利潤(rùn)，但化肥產(chǎn)品的特殊性，使得企業(yè)無(wú)法通過(guò)下游銷(xiāo)售環(huán)節(jié)來(lái)釋放壓力。加之出口受阻，企業(yè)面臨兩難窘境。中國(guó)石化股份公司當(dāng)前的尿素總產(chǎn)能為363萬(wàn)噸/年，占全國(guó)產(chǎn)能的6%。旗下?lián)碛邪土晔�、�?zhèn)海煉化、安慶石化、九江石化、湖北化肥、金陵石化、齊魯石化7家大型尿素生產(chǎn)企業(yè)。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院化肥處處長(zhǎng)李志堅(jiān)說(shuō)：“中石化短期內(nèi)難以通過(guò)降低成本的方式解除市場(chǎng)壓力，而調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，退出不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的薄弱產(chǎn)業(yè)，集中力量發(fā)展主業(yè)更符合其有退有進(jìn)、有所為有所不為的發(fā)展原則�！�
中石化在作出退出化肥市場(chǎng)決定之前也做過(guò)努力。近幾年，在國(guó)際油價(jià)攀升的壓力下，化肥行業(yè)“油頭”企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不堪重負(fù)，紛紛投巨資引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，進(jìn)行化肥原料線(xiàn)路改造。中石化早在2003年，就著手煉油化工系統(tǒng)開(kāi)發(fā)利用煤焦化工、降低煉油和化肥生產(chǎn)成本等方面的論證和研究，把目前世界上最先進(jìn)的煤工藝技術(shù)——?dú)づ品勖簹饣に嚰夹g(shù)成功地運(yùn)用于化肥合成氨裝置，并先期對(duì)7家化肥生產(chǎn)企業(yè)中的5家進(jìn)行了“油改煤”、“油改氣”化肥原料線(xiàn)路改造。
天公不作美。中石化費(fèi)盡周折調(diào)整原料路線(xiàn)，希冀實(shí)現(xiàn)降本增效的目的，然而天然氣和煤的價(jià)格也開(kāi)始不斷上揚(yáng)。雪上加霜的是，中石化的天然氣和煤炭原料產(chǎn)地距離化肥廠(chǎng)區(qū)較遠(yuǎn)，高昂的運(yùn)輸費(fèi)用也使其成本居高不下，兩方面原因使化肥經(jīng)營(yíng)壓力大，營(yíng)利水平十分不理想，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯，制約了進(jìn)一步發(fā)展。
以退求進(jìn)
隆眾石化商務(wù)網(wǎng)化肥信息主管張茂晶認(rèn)為，此舉是中石化以退求進(jìn)的重要方略�！爸惺幕势贩N比較單一，主要是尿素，本身抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，再加之沒(méi)有規(guī)�；a(chǎn)化肥的資源優(yōu)勢(shì)，選擇淡出市場(chǎng)有利于丟掉包袱輕快前行。”在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)只有發(fā)展才能立于不敗之地，而發(fā)展并非是資產(chǎn)規(guī)模越大越好，關(guān)鍵是能帶來(lái)效益的這部分資產(chǎn)的比重越大越好。要達(dá)到這個(gè)目的，必須以局部的退出為條件。
近幾年，隨著國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)逐步放開(kāi)，我國(guó)化肥產(chǎn)能飛速增加，短短5年間尿素年產(chǎn)量就增長(zhǎng)了47%。國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)供給的增長(zhǎng)已經(jīng)遠(yuǎn)高于工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)。有資料表明，2009年我國(guó)尿素新增產(chǎn)能約為430萬(wàn)噸，總產(chǎn)能達(dá)到6300萬(wàn)噸。而全國(guó)工、農(nóng)業(yè)化肥需求量5200萬(wàn)～5300萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩首次超過(guò)1000萬(wàn)噸。令人堪憂(yōu)的是，目前國(guó)內(nèi)仍有不少在建和將建的項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能還將繼續(xù)擴(kuò)大。中石化當(dāng)前的尿素生產(chǎn)廠(chǎng)家正好在我國(guó)產(chǎn)能過(guò)剩比較嚴(yán)重的的幾個(gè)地方，這樣的決策不僅對(duì)中石化自身有利，而且還能在一定程度上緩解我國(guó)尿素產(chǎn)能的過(guò)剩局面。
此外，張茂晶也補(bǔ)充說(shuō)：“化肥這個(gè)產(chǎn)業(yè)比較特殊，從其屬性而言，交由專(zhuān)門(mén)的獨(dú)資公司進(jìn)行運(yùn)作效果會(huì)更好。國(guó)外不少化肥企業(yè)都經(jīng)過(guò)了從石油化工企業(yè)剝離出來(lái)獨(dú)立發(fā)展的過(guò)程�！�
當(dāng)然中石化的化肥退出戰(zhàn)不能一蹴而就，退出速度與方式可以根據(jù)市場(chǎng)的具體情況慢慢調(diào)整。張茂晶認(rèn)為，比較有優(yōu)勢(shì)的南化復(fù)合肥品牌等可以考慮保留下來(lái)單獨(dú)發(fā)展。
中海油逆勢(shì)而上
化肥產(chǎn)業(yè)是中海油實(shí)現(xiàn)一體化戰(zhàn)略的重頭戲，其謀劃大化肥產(chǎn)業(yè)不是一朝一夕的事。早些年，中石油和中石化在煉油化工領(lǐng)域居于強(qiáng)勢(shì)地位，中海油另辟蹊徑，將化肥板塊納入戰(zhàn)略高度進(jìn)行規(guī)劃和打造，走出了一條差異化的巧妙路線(xiàn)。
一體化優(yōu)勢(shì)明顯
中海油化肥能在逆市中保持持續(xù)發(fā)展的勢(shì)頭，中國(guó)化工信息中心化肥部主任陳麗分析有兩方面原因。一方面中海油在化肥領(lǐng)域整合了上游資源、中游加工和下游銷(xiāo)售的各個(gè)環(huán)節(jié)，全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)比較明顯。另一方面產(chǎn)品比較豐富，同時(shí)擁有氮肥、復(fù)合肥、磷肥三大系列產(chǎn)品，能夠在市場(chǎng)波動(dòng)中更容易實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的盈虧平衡。
中海油的化肥板塊主要由上市公司中�；瘜W(xué)所有。去年7月，中�；瘜W(xué)成功收購(gòu)了山西華鹿陽(yáng)坡泉煤礦及山西華鹿煤化工項(xiàng)目。此前中�；瘜W(xué)還收購(gòu)了湖北大峪口的部分磷礦權(quán)。這都使該公司有足夠的資源支持其磷肥和煤制尿素的生產(chǎn)。在填補(bǔ)鉀肥業(yè)務(wù)空白方面，中�；瘜W(xué)副總裁全昌勝表示，公司計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)或合資形式在海外投資鉀肥項(xiàng)目，通過(guò)國(guó)際化運(yùn)作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)～200萬(wàn)噸的鉀肥年產(chǎn)能。當(dāng)前，中海油擁有鉀肥進(jìn)口許可證，而不久前也傳出過(guò)中海油和中國(guó)化工兩大央企正在與中川國(guó)際礦業(yè)控股有限公司商洽投資加拿大鉀鹽項(xiàng)目事宜的消息，足見(jiàn)該項(xiàng)工作進(jìn)展非常明顯。
“可以說(shuō)，中海油將一體化戰(zhàn)略貫穿于化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各個(gè)階段，并成功實(shí)現(xiàn)了從帶動(dòng)上游氣田開(kāi)發(fā)利用生產(chǎn)化肥產(chǎn)品向形成國(guó)內(nèi)外舉足輕重的化肥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變。從最初的立足海南，依靠單一的天然氣資源發(fā)展化肥產(chǎn)業(yè)，到現(xiàn)在依托多種資源布局全國(guó)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變。”李志堅(jiān)認(rèn)為，正是堅(jiān)持走項(xiàng)目配套資源而建的路子，將化肥項(xiàng)目和資源開(kāi)采很好地結(jié)合，中海油的化肥產(chǎn)業(yè)才在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有無(wú)法比擬的低成本優(yōu)勢(shì)。
并購(gòu)增添競(jìng)爭(zhēng)力
中海油在化肥領(lǐng)域還有著比較強(qiáng)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。2006年10月，中國(guó)化工建設(shè)總公司整體并入中國(guó)海洋石油總公司。2007年4月，中國(guó)化工供銷(xiāo)總公司又并入中國(guó)海洋石油總公司。時(shí)隔半年的兩起并購(gòu)案為中海油化肥產(chǎn)業(yè)打開(kāi)了內(nèi)外貿(mào)一體的銷(xiāo)售格局。
據(jù)了解，中海油化學(xué)計(jì)劃在未來(lái)幾年形成約400萬(wàn)噸的尿素生產(chǎn)能力和400萬(wàn)噸左右的磷肥和復(fù)合肥的年生產(chǎn)能力。鉀肥方面，該公司還要爭(zhēng)取通過(guò)國(guó)際化的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸到200萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，并爭(zhēng)取在化肥貿(mào)易板塊實(shí)現(xiàn)約300萬(wàn)噸的供給能力。而這些都將通過(guò)市場(chǎng)并購(gòu)的方式去整合資源。
“有了資源、資金和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，加之中海油在化肥市場(chǎng)屬于后起之秀，裝置比較新，工藝先進(jìn)，這樣的目標(biāo)不難實(shí)現(xiàn)。即便在化肥市場(chǎng)不景氣的情況下，依然能保持良好的發(fā)展勢(shì)頭�！标慃悩�(lè)觀地評(píng)說(shuō)。
整合成趨勢(shì)
變則通，通則久，這是企業(yè)在市場(chǎng)的風(fēng)浪中持續(xù)前行的不二法則。透過(guò)中石化退出，中海油挺進(jìn)的表象，分析當(dāng)前我國(guó)整個(gè)化肥市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及其今后的走勢(shì)，整合二字是業(yè)內(nèi)專(zhuān)家的共識(shí)。
結(jié)構(gòu)調(diào)整在即
今年上半年，我國(guó)大多數(shù)化肥生產(chǎn)企業(yè)在盈虧線(xiàn)上掙扎，甚至出現(xiàn)巨額虧損，有60%的尿素企業(yè)出廠(chǎng)價(jià)跌破成本線(xiàn)。不少化肥生產(chǎn)企業(yè)因受高成本和高庫(kù)存影響，紛紛被迫停產(chǎn)、減產(chǎn)或提前檢修。生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)和需求的平穩(wěn)增長(zhǎng)導(dǎo)致化肥供需矛盾不斷加大。目前氮肥和磷肥產(chǎn)能過(guò)剩約20%。根據(jù)我國(guó)“十二五”化肥行業(yè)規(guī)劃思路，接下來(lái)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)并購(gòu)整合淘汰落后產(chǎn)能，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)產(chǎn)需總量基本平衡，略有節(jié)余的狀態(tài)是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的總體原則。
據(jù)陳麗透露，“十二五”期間，我國(guó)新增產(chǎn)能與落后產(chǎn)能淘汰基本抵銷(xiāo)，氮肥產(chǎn)能達(dá)到供需平衡、略有節(jié)余的格局。氮肥企業(yè)數(shù)量會(huì)減少30%，由394個(gè)（按集團(tuán)統(tǒng)計(jì)）減少到250個(gè)，大約會(huì)建成20個(gè)左右具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型氮肥企業(yè)集團(tuán)。同時(shí)，以下幾類(lèi)企業(yè)需要轉(zhuǎn)產(chǎn)或退出:一是對(duì)占氮肥總產(chǎn)量20%的氣頭企業(yè)進(jìn)行原料改造或轉(zhuǎn)產(chǎn)；二是能耗指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、連續(xù)三年虧損，且停產(chǎn)1年以上的約500萬(wàn)噸（實(shí)物）產(chǎn)能需要退出；三是中石化的300多萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)劃逐漸退出。
磷肥“十二五”規(guī)劃不再批準(zhǔn)新建項(xiàng)目。2010年還將新增150萬(wàn)噸（折純，下同）產(chǎn)能，已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)的“十二五”期間計(jì)劃投產(chǎn)約有150萬(wàn)噸，落后產(chǎn)能淘汰約100萬(wàn)噸。到2015年末，中國(guó)磷肥總產(chǎn)能為2200萬(wàn)噸，總產(chǎn)量1600萬(wàn)噸，除去出口部分300萬(wàn)噸，基本滿(mǎn)足1300萬(wàn)噸左右的國(guó)內(nèi)需求量。
鉀肥按照1∶1∶1的原則，即對(duì)于“十二五”末約1200萬(wàn)噸的實(shí)物需求，供應(yīng)體系應(yīng)采取國(guó)產(chǎn)1/3進(jìn)口1/3境外開(kāi)發(fā)1/3�！氨睾捅赝貙�(duì)加鉀的收購(gòu)行為、俄羅斯和白俄羅斯鉀礦的合作意向都昭示著世界鉀資源的集中度將越來(lái)越高，談判難度也將隨之越來(lái)越大。為此，中國(guó)企業(yè)加快國(guó)內(nèi)和境外鉀資源的開(kāi)發(fā)步伐是保證鉀肥需求的最好措施�！标慃愔赋�。
品牌化是方向
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍預(yù)計(jì)，今后中國(guó)化肥需求還將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是由于測(cè)土配方施肥、新型肥料推廣應(yīng)用等因素的影響需求增幅將趨緩。據(jù)陳麗分析，需求方面，未來(lái)5年我國(guó)化肥需求增幅為年2%～3%，其中氮肥保持平穩(wěn)或1%增幅，磷肥穩(wěn)定或略有增長(zhǎng)，增幅為1%～2%，鉀肥增幅較大，為5%～8%�！熬哂芯忈屝Ч�、能夠提高利用率的環(huán)保型肥料值得大家關(guān)注。添加微量元素的肥料越來(lái)越受到歡迎�！�
需求增加有限，未來(lái)化肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，化肥工業(yè)必然要朝大型化、高效化、節(jié)能化、環(huán)�；�、差異化等方向發(fā)展，整合是化肥市場(chǎng)發(fā)展的必經(jīng)階段。通過(guò)并購(gòu)等方式，我國(guó)化肥領(lǐng)域?qū)?huì)出現(xiàn)幾家規(guī)模較大、工藝技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品精細(xì)的化肥品牌。張茂晶認(rèn)為：“晉煤集團(tuán)、中海油、云天化、湖北宜化等企業(yè)都大有希望進(jìn)一步在整合過(guò)程中做響品牌�！彼�補(bǔ)充，未來(lái)的新增項(xiàng)目除了要考慮在資源地建設(shè)外，原料替代和技術(shù)升級(jí)也是必須實(shí)施的工作。
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