銳意前行 探尋農(nóng)資流通新思路
在中國(guó)農(nóng)資產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展洪流中，中國(guó)農(nóng)資流通行業(yè)實(shí)現(xiàn)了前所未有的改革與成長(zhǎng)。在十幾年的風(fēng)雨歲月中，中國(guó)農(nóng)資人沉著應(yīng)對(duì)、大膽創(chuàng)新、銳意前行，用誠(chéng)信、用責(zé)任、用對(duì)于農(nóng)資行業(yè)的執(zhí)著堅(jiān)持，在中國(guó)大地上留下了奮斗的足跡。
農(nóng)資行業(yè)在體制改革中迎來(lái)全流通時(shí)代
回首過(guò)去，中國(guó)農(nóng)資流通體制改革經(jīng)歷了三個(gè)節(jié)點(diǎn)。
第一個(gè)節(jié)點(diǎn)是1998年以前，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的專(zhuān)營(yíng)模式。從1956年起，我國(guó)普遍推廣使用化肥，繼而出現(xiàn)供不應(yīng)求，一直持續(xù)到1995年以后，化肥由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣蠡酒胶�，有的品種還出現(xiàn)剩余。因此在化肥工業(yè)發(fā)展的不同歷史階段，供求關(guān)系不斷變化，我國(guó)化肥流通體制也隨之發(fā)生了相應(yīng)的變革。
第二個(gè)節(jié)點(diǎn)是1998年－2008年，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式并存。1998年以前，我國(guó)化肥一直被當(dāng)成特殊物資而不是普通商品看待。1998年之后，化肥資源發(fā)生了由供求基本平衡到供過(guò)于求的轉(zhuǎn)變變化，化肥的商品屬性才得以恢復(fù)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并出現(xiàn)了新的特點(diǎn)：打破“一主兩輔”、“三駕馬車(chē)”并駕齊驅(qū)；廠商矛盾開(kāi)始出現(xiàn)，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始自建營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；供銷(xiāo)社農(nóng)資系統(tǒng)內(nèi)部開(kāi)始面臨生存危機(jī)；農(nóng)資流通業(yè)態(tài)開(kāi)始出現(xiàn)新的變化；服務(wù)意識(shí)增強(qiáng)，建立和健全為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系；農(nóng)資市場(chǎng)建設(shè)得到蓬勃發(fā)展；在中國(guó)加入世貿(mào)組織后，經(jīng)歷了競(jìng)爭(zhēng)主體增多，個(gè)體掛靠經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加��；以中郵物流為代表的化肥銷(xiāo)售企業(yè)主體被稱(chēng)為農(nóng)資流通領(lǐng)域的“第四軍團(tuán)”出現(xiàn)。
第三個(gè)節(jié)點(diǎn)是2008年以后，我國(guó)農(nóng)資市場(chǎng)進(jìn)入全流通時(shí)代。我國(guó)農(nóng)資流通體制計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式并存延續(xù)了11個(gè)年頭，2009年8月24日，國(guó)務(wù)院〔2009〕31號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步深化化肥流通體制改革的決定》出臺(tái)，明確對(duì)化肥經(jīng)營(yíng)取消限制全面放開(kāi)，農(nóng)資流通進(jìn)入完全市場(chǎng)化階段，并迎來(lái)全流通時(shí)代。
農(nóng)資流通進(jìn)入行業(yè)整合轉(zhuǎn)型發(fā)展階段
目前，我國(guó)有近10萬(wàn)家農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商，95%以上是民營(yíng)企業(yè)或是個(gè)體工商戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)前5名企業(yè)的市場(chǎng)占有率合計(jì)不超過(guò)10%，農(nóng)資流通行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。加之由于行業(yè)市場(chǎng)化較晚，目前只有一些企業(yè)摸索出較為市場(chǎng)化的運(yùn)營(yíng)和管理機(jī)制。因此，行業(yè)整合空間較大，將迎來(lái)整合發(fā)展時(shí)期。
首先是整合資源發(fā)展連鎖和集約化經(jīng)營(yíng)�！�31號(hào)文”中明確提出，鼓勵(lì)大型化肥生產(chǎn)、流通企業(yè)以及具備一定實(shí)力和規(guī)模的社會(huì)資本通過(guò)兼并重組等方式整合資源發(fā)展連鎖和集約化經(jīng)營(yíng)。2009年3月由商務(wù)部牽頭發(fā)文《關(guān)于完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系的意見(jiàn)》也已經(jīng)提出國(guó)家將重點(diǎn)培育若干家銷(xiāo)售額超100億元的大型農(nóng)資流通企業(yè)。
其次，市場(chǎng)將進(jìn)一步向擁有資金、人才以及領(lǐng)先管理水平的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。
再其次，加盟連鎖有望成為農(nóng)資流通行業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)模式。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額約占全國(guó)農(nóng)資銷(xiāo)售總額的20%左右，但我們關(guān)注到前十名的農(nóng)資流通企業(yè)主要采取的是加盟連鎖的經(jīng)營(yíng)模式。加盟連鎖通過(guò)集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送，降低了物流成本，減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，凈化了農(nóng)資市場(chǎng)，適應(yīng)我們農(nóng)資消費(fèi)特征，代表著農(nóng)資流通行業(yè)整合的方向。
改革開(kāi)放30多年來(lái)，中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策支持下得到迅速發(fā)展的同時(shí)，也凸顯出行業(yè)改革尚有巨大空間。一是化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨能源和資源瓶頸；二是長(zhǎng)期不平衡的政府扶持政策和地方保護(hù)主義，導(dǎo)致化肥產(chǎn)能分散并嚴(yán)重過(guò)剩；三是農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管不力，導(dǎo)致假偽化肥產(chǎn)品泛濫。與此同時(shí)，化肥淡儲(chǔ)如何更好地發(fā)揮好市場(chǎng)“蓄水池”作用，化肥進(jìn)出口政策如何調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)供求關(guān)系，農(nóng)技服務(wù)如何與農(nóng)資流通協(xié)同并進(jìn)，這些問(wèn)題都有待于在未來(lái)的改革中找到答案。
回望改革路，從化肥工業(yè)的全面崛起到農(nóng)資流通的迅速成長(zhǎng)，再到農(nóng)資產(chǎn)業(yè)對(duì)于農(nóng)業(yè)發(fā)展的巨大貢獻(xiàn)，行業(yè)改革帶來(lái)的活力與動(dòng)力顯而易見(jiàn)。改革給了中國(guó)農(nóng)資人發(fā)展的“通行證”，同時(shí)，一些科學(xué)有效的配套政策也將改革思路進(jìn)一步落實(shí)。
中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng) 劉淑蘭：
抓住機(jī)遇 迎接挑戰(zhàn) 突破發(fā)展
中國(guó)目前擁有合成氨產(chǎn)能6550萬(wàn)噸，尿素（實(shí)物量） 6619萬(wàn)噸。2011年中國(guó)的合成氨和尿素產(chǎn)量分別占全世界的33%和34%。其中有76%的合成氨原料以煤炭為主，以天然氣為原料的占22%。用于合成氨生產(chǎn)的粉煤連續(xù)加壓氣化裝置已投運(yùn)及在建的共有102臺(tái)(套)，其中中國(guó)自主研發(fā)的有61臺(tái)(套)，國(guó)外引進(jìn)的有41臺(tái)(套)。到2011年，年產(chǎn)能大于30萬(wàn)噸的合成氨的企業(yè)有78個(gè)，占全部合成氨企業(yè)的53.3%。
在中國(guó)，氮肥產(chǎn)品中主要為尿素，比例占到64.5%，其次為碳銨、氯化銨、硝酸銨、硫銨。而今后中國(guó)的化肥品種發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)向高效化、差異化、功能化等方向發(fā)展，化肥復(fù)合、復(fù)混率明顯提高，摻混肥料（BB肥）有所發(fā)展，包膜肥、穩(wěn)定性肥料、合成緩釋氮肥、高效功能性肥料、水溶性肥料等新型肥料已用于大田作物。
目前，中國(guó)氮肥工業(yè)通過(guò)原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)整體水平明顯提升；中國(guó)發(fā)展氮肥主要為滿足國(guó)內(nèi)需求，而氮肥作為消耗資源、能源的產(chǎn)品不會(huì)大量出口，出口量保持在7%~10%；中國(guó)氮肥生產(chǎn)成本不斷上漲加上出口關(guān)稅等因素，出口成本不斷增加。
今年上半年，中國(guó)氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)、銷(xiāo)兩旺的局面，產(chǎn)品價(jià)格有所回升。在供應(yīng)方面，2010年和2011年連續(xù)兩年產(chǎn)能發(fā)揮率不高，產(chǎn)量增幅不大。今年春季，國(guó)內(nèi)工農(nóng)業(yè)需求明顯增加，導(dǎo)致今年春季集中用肥季節(jié)氮肥出現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)。此外，由于電價(jià)、人工、融資、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素價(jià)格上漲，氮肥成本有較大增長(zhǎng)，成本的剛性支撐對(duì)產(chǎn)品價(jià)格上漲起了重要作用。
而在需求方面，復(fù)合肥企業(yè)采購(gòu)原料提前，且高氮復(fù)合肥和二次加工氮肥比例較往年有所增加；國(guó)家增加農(nóng)資補(bǔ)貼使農(nóng)民用肥積極性提高；工業(yè)用量有所增加，上述種種因素導(dǎo)致尿素集中用量增加，尿素價(jià)格回升。隨著新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年下半年或明年，這種狀況會(huì)改變。
中國(guó)正處于新老交替和深度調(diào)整階段，充滿著機(jī)遇與挑戰(zhàn)，其中的挑戰(zhàn)是產(chǎn)能仍處于結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，面臨資源、環(huán)境的壓力越來(lái)越大，節(jié)能減排難度加大；產(chǎn)品成本增長(zhǎng)過(guò)快，優(yōu)惠政策逐步取消，出口政策偏緊等等因素給企業(yè)生存發(fā)展增加了壓力。
而中國(guó)氮肥工業(yè)面臨的機(jī)遇也非常明顯。首先中國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展為氮肥工業(yè)提供了發(fā)展空間和發(fā)展動(dòng)力。廣大的內(nèi)需市場(chǎng)是中國(guó)氮肥產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)。其次土地規(guī)�；沟么蠓N植業(yè)戶和專(zhuān)業(yè)合作社的產(chǎn)生，新型農(nóng)業(yè)的發(fā)展必將推動(dòng)化肥生產(chǎn)、流通、服務(wù)水平全面提升。產(chǎn)業(yè)調(diào)整初見(jiàn)成效，為轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定良好基礎(chǔ)。一批具有資源、規(guī)模、市場(chǎng)、管理、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)成為行業(yè)的主體。
從行業(yè)發(fā)展目標(biāo)來(lái)看，中國(guó)氮肥工業(yè)在“十二五”期間要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、發(fā)展創(chuàng)新加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。建成資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、本質(zhì)安全型的行業(yè)。使中國(guó)的氮肥工業(yè)做到高效、低碳、環(huán)保、節(jié)能，獲得更加長(zhǎng)足發(fā)展。
