關(guān)鍵詞：草甘膦
我們統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開(kāi)工及可能復(fù)工的企業(yè)為20家，總產(chǎn)能56萬(wàn)噸 目前行業(yè)平均開(kāi)工率 82.8%。因價(jià)格上漲明顯，甘氨酸法開(kāi)工率提升至 92.3%(+14.2%);IDA 法開(kāi)工率上升至66.4%(+11.1%)。企業(yè)進(jìn)入盈利區(qū)間。在草甘膦消費(fèi)的淡季，全行業(yè)平均開(kāi)工超過(guò)80%，意味著草甘膦已經(jīng)從3年的行業(yè)低谷中復(fù)蘇，下半年穩(wěn)定這一價(jià)格的基礎(chǔ)上， 我們預(yù)計(jì)四季度經(jīng)銷(xiāo)商回補(bǔ)庫(kù)存將帶動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)新一輪的上漲。

　　目前草甘膦價(jià)格為 30，000元/噸。(95%原粉華東地區(qū)成交價(jià))，同比上漲28.2%，月均價(jià)環(huán)比上升8.4%。草甘膦價(jià)差正在持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)原料成本穩(wěn)定，下游需求復(fù)蘇將帶動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)上升。草甘膦在2012年下半年至2013年出現(xiàn)明顯上漲，我們預(yù)期2012/2013年均價(jià)分別為 25，600/27，000元/噸，我們正在評(píng)估上調(diào)預(yù)期均價(jià)的必要性。草甘膦價(jià)差正在持續(xù)擴(kuò)大， 未來(lái)原料成本穩(wěn)定，下游需求復(fù)蘇將帶動(dòng)企業(yè)利潤(rùn)上升。

　　全球草甘膦實(shí)際需求超過(guò)70萬(wàn)噸，保持約10%的增長(zhǎng)速度;國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)洗牌充分，進(jìn)度遠(yuǎn)超市場(chǎng)認(rèn)識(shí)，持續(xù)開(kāi)工及可能復(fù)工的產(chǎn)能下降至55萬(wàn)噸左右;草甘膦庫(kù)存較低，具備持續(xù)漲價(jià)動(dòng)力。市場(chǎng)對(duì)草甘膦行業(yè)的洗牌進(jìn)度沒(méi)有足夠的了解。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素:油價(jià)、天氣、事件性刺激、成本大幅上升。

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