2011年，在原材料大幅漲價(jià)、人民幣升值、勞動力成本上漲等一系列不利因素的影響下，中國農(nóng)藥行業(yè)基本保持了平穩(wěn)增長。在這樣的宏觀形勢下，中國國內(nèi)較大的農(nóng)藥企業(yè)取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績。經(jīng)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會對各個(gè)企業(yè)的銷售業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，2012年中國農(nóng)藥銷售百強(qiáng)企業(yè)新鮮出爐。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，中國農(nóng)藥產(chǎn)量保持了兩位數(shù)增長，增幅達(dá)到21.4%，高于中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均水平；農(nóng)藥銷售實(shí)現(xiàn)了同步增長，增幅高于產(chǎn)量，達(dá) 28.5%。從農(nóng)藥進(jìn)出口情況來看，農(nóng)藥出口金額增幅達(dá)36.4%，出口數(shù)量增幅大于產(chǎn)量增幅，達(dá)29.9%，同時(shí)出口價(jià)格呈上漲態(tài)勢；農(nóng)藥產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格增幅高于進(jìn)口數(shù)量增幅，進(jìn)口利潤總額126.0億元，增長21.4%，和產(chǎn)量增幅相當(dāng)；但銷售利潤率仍然很低，只有5.1%，處于非常薄利的狀態(tài)；值得一提的是，2011年農(nóng)藥制劑的出口首次超過農(nóng)藥原藥的出口量。
從2011年銷售百強(qiáng)企業(yè)的業(yè)績來看（表1），百強(qiáng)的入圍門檻持續(xù)大幅抬升，由2010年的1.70億元提升到2011年的2.0億元，入圍門檻提升 3000萬元，反映出企業(yè)規(guī)模實(shí)力增強(qiáng)。與此同時(shí)，2011年農(nóng)藥百強(qiáng)的總銷售收入達(dá)到618.6億元，較2010年百強(qiáng)銷售總額的497.0億元，增加了121.6億元，增幅達(dá)到24.5%。這兩點(diǎn)農(nóng)藥充分顯示了大型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮的作用越來越重要，也反映出農(nóng)藥產(chǎn)作為剛性需求，市場正緩慢回升。
表1. 2012年中國農(nóng)藥行業(yè)百強(qiáng)榜單
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排名 |
企 業(yè) 名 稱 |
2011年銷售額（億元） |
|
1 |
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 |
21.4 |
|
2 |
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 |
18.5 |
|
3 |
湖北沙隆達(dá)股份有限公司 |
17.0 |
|
4 |
浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 |
16.4 |
|
5 |
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 |
15.3 |
|
6 |
山東濱農(nóng)科技有限公司 |
15.2 |
|
7 |
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
14.9 |
|
8 |
江蘇聯(lián)化科技有限公司 |
13.2 |
|
9 |
南京紅太陽股份有限公司 |
12.8 |
|
10 |
拜耳作物科學(xué)（中國）有限公司 |
12.7 |
|
11 |
山東濰坊潤豐化工有限公司 |
12.3 |
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12 |
江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 |
11.6 |
|
13 |
山東僑昌化學(xué)有限公司 |
11.3 |
|
14 |
江蘇常隆農(nóng)化有限公司 |
11.2 |
|
15 |
江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 |
10.4 |
|
16 |
四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 |
10.3 |
|
17 |
江蘇長青農(nóng)化股份有限公司 |
9.9 |
|
18 |
利爾化學(xué)股份有限公司 |
9.3 |
|
19 |
湖南海利化工股份有限公司 |
8.5 |
|
20 |
安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 |
8.5 |
|
21 |
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 |
8.5 |
|
22 |
安徽華星化工股份有限公司 |
8.4 |
|
23 |
江陰蘇利化學(xué)有限公司 |
8.1 |
|
24 |
江蘇龍燈化學(xué)有限公司 |
8.1 |
|
25 |
江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司 |
8.0 |
|
26 |
先正達(dá)（蘇州）作物保護(hù)有限公司 |
7.7 |
|
27 |
江蘇七洲綠色化工股份有限公司 |
7.4 |
|
28 |
先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 |
7.4 |
|
29 |
江蘇天容集團(tuán)股份有限公司 |
7.4 |
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30 |
海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
7.3 |
|
31 |
青島瀚生生物科技股份有限公司 |
7.3 |
|
32 |
山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 |
7.0 |
|
33 |
上虞穎泰精細(xì)化工有限公司 |
7.0 |
|
34 |
江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 |
6.8 |
|
35 |
浙江升華拜克生物股份有限公司 |
5.9 |
|
36 |
江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 |
5.9 |
|
37 |
浙江中山化工集團(tuán)有限公司 |
5.8 |
|
38 |
利民化工股份有限公司 |
5.8 |
|
39 |
河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 |
5.6 |
|
40 |
京博農(nóng)化科技股份有限公司 |
5.6 |
|
41 |
廣西易多收生物科技有限公司 |
5.5 |
|
42 |
南通泰禾化工有限公司 |
5.4 |
|
43 |
安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 |
5.4 |
|
44 |
沈陽科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 |
5.3 |
|
45 |
湖北仙隆化工股份有限公司 |
5.3 |
|
46 |
山東綠霸化工股份有限公司 |
5.3 |
|
47 |
江蘇安邦電化有限公司 |
5.3 |
|
48 |
江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 |
5.3 |
|
49 |
廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 |
5.3 |
|
50 |
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 |
5.1 |
|
51 |
浙江禾本科技有限公司 |
5.0 |
|
52 |
江西天人生態(tài)股份有限公司 |
4.8 |
|
53 |
廣西田園生化股份有限公司 |
4.8 |
|
54 |
大連瑞澤農(nóng)藥股份有限公司 |
4.7 |
|
55 |
浙江新農(nóng)化工股份有限公司 |
4.6 |
|
56 |
湖南國發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 |
4.5 |
|
57 |
江蘇豐山集團(tuán)有限公司 |
4.5 |
|
58 |
四川國光農(nóng)化股份有限公司 |
4.2 |
|
59 |
山東億嘉農(nóng)化有限公司 |
4.2 |
|
60 |
江蘇中旗化工有限公司 |
4.1 |
|
61 |
江蘇寶靈化工股份有限公司 |
4.1 |
|
62 |
江西正邦生物化工股份有限公司 |
4.1 |
|
63 |
山東大成農(nóng)藥股份有限公司 |
3.9 |
|
64 |
山東華陽科技股份有限公司 |
3.9 |
|
65 |
樂斯化學(xué)有限公司 |
3.9 |
|
66 |
山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 |
3.8 |
|
67 |
寧波中化化學(xué)品有限公司 |
3.7 |
|
68 |
四川貝爾化工集團(tuán)有限公司 |
3.7 |
|
69 |
河北萬全宏宇化工有限責(zé)任公司 |
3.7 |
|
70 |
江蘇皇馬農(nóng)化有限公司 |
3.7 |
|
71 |
山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司 |
3.6 |
|
72 |
聯(lián)保作物科技有限公司 |
3.6 |
|
73 |
江蘇豐登農(nóng)藥有限公司 |
3.5 |
|
74 |
浙江永農(nóng)化工有限公司 |
3.4 |
|
75 |
常州永泰豐化工有限公司 |
3.4 |
|
76 |
上海杜邦農(nóng)化有限公司 |
3.3 |
|
77 |
蘇州富美實(shí)植物保護(hù)劑有限公司 |
3.2 |
|
78 |
浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 |
3.1 |
|
79 |
浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司 |
3.1 |
|
80 |
永農(nóng)生物科學(xué)有限公司 |
3.0 |
|
81 |
淄博新農(nóng)基農(nóng)藥化工有限公司 |
3.0 |
|
82 |
上海滬江生化有限公司 |
2.8 |
|
83 |
江蘇寶眾寶達(dá)藥業(yè)有限公司 |
2.7 |
|
84 |
大連松遼化工有限公司 |
2.6 |
|
85 |
捷馬化工股份有限公司 |
2.5 |
|
86 |
陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 |
2.5 |
|
87 |
江蘇春江農(nóng)化有限公司 |
2.5 |
|
88 |
江蘇瑞邦農(nóng)藥廠有限公司 |
2.4 |
|
89 |
浙江海正化工股份有限公司 |
2.4 |
|
90 |
陶氏益農(nóng)農(nóng)業(yè)科技(中國)有限公司 |
2.3 |
|
91 |
江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 |
2.3 |
|
92 |
江蘇托球農(nóng)化有限公司 |
2.2 |
|
93 |
杭州慶豐農(nóng)化有限公司 |
2.1 |
|
94 |
江蘇健谷化工有限公司 |
2.1 |
|
95 |
江蘇東寶農(nóng)藥化工有限公司 |
2.1 |
|
96 |
陜西恒田化工有限公司 |
2.1 |
|
97 |
常州康美化工有限公司 |
2.1 |
|
98 |
上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 |
2.1 |
|
99 |
山東志誠化工有限公司 |
2.0 |
|
100 |
杭州宇龍化工有限公司 |
2.0 |
從2011年銷售百強(qiáng)企業(yè)的所在省份來看，農(nóng)藥行業(yè)區(qū)域向中西部發(fā)展趨勢有所顯現(xiàn)。百強(qiáng)企業(yè)分布于15個(gè)省、直轄市和自治區(qū)中，其中江蘇、浙江和山東依然是排名前三的傳統(tǒng)農(nóng)藥強(qiáng)�。ㄈ绫�2）。三省入圍百強(qiáng)的農(nóng)藥企業(yè)總計(jì)72家，略少于去年的74家，接近總數(shù)的四分之三。三省百強(qiáng)銷售額之和達(dá)到455.5億元，較2010年的382.94億元增長18.9%；占百強(qiáng)銷售總額的73.6%，略低于2010年的77.0%。中西部地區(qū)8省入圍百強(qiáng)企業(yè)達(dá)到18 家，多于2010年的17家，銷售總額為112.5億元，較2010年84.8億元大幅提高32.7%，增幅高于平均值；占百強(qiáng)銷售總額的18.2%，高于2010年的17.0%。在傳統(tǒng)強(qiáng)省發(fā)展空間逐漸飽和的情況下，農(nóng)藥行業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢逐漸顯現(xiàn)出來。
表2.銷售百強(qiáng)企業(yè)地理分布情況
|
企業(yè)所在省 |
百強(qiáng)企業(yè)數(shù) |
銷售總額(億元) |
|
江蘇 |
38 |
246.6 |
|
浙江 |
18 |
108.2 |
|
山東 |
16 |
100.7 |
|
四川 |
4 |
27.5 |
|
遼寧 |
3 |
12.6 |
|
安徽 |
3 |
22.3 |
|
湖北 |
2 |
22.3 |
|
廣東 |
2 |
20.6 |
|
湖南 |
2 |
13.0 |
|
廣西 |
2 |
10.3 |
|
江西 |
2 |
8.9 |
|
上海 |
3 |
8.2 |
|
河北 |
2 |
9.3 |
|
陜西 |
2 |
4.6 |
|
河南 |
1 |
3.6 |
同時(shí)，百強(qiáng)企業(yè)的業(yè)績占比逐年提升，預(yù)示著中國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。至2011年，百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入總額占全國總銷售收入五成以上；銷售額過 10億元的企業(yè)達(dá)到前所未有的16家，多于2010年的10家；銷售總額占百強(qiáng)銷售總額的36.3%，而去年這一比例只有26.0%；銷售額過5億元的企業(yè)超過半數(shù)，達(dá)到51家；比2010年多出17家，其中35家銷售額為5～10億元的企業(yè)，銷售總額占百強(qiáng)銷售總額的38.0%；3～5億元的企業(yè)有30 家，占百強(qiáng)銷售總額的18.6%；3億元以下的企業(yè)有19家，占百強(qiáng)銷售總額的7.1%。
繼2011年平穩(wěn)增長后，2012年以來，全球農(nóng)化市場復(fù)蘇態(tài)勢顯現(xiàn)，隨著調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的步伐加快，中國企業(yè)正加大兼并重組和科研投入的力度，預(yù)計(jì)在行業(yè)競爭更加激烈的同時(shí)，行業(yè)水平也將得到進(jìn)一步提升。
