2014年上半年草甘膦市場整體呈下跌走勢。1-3月呈走高態(tài)勢，在4月初達到年內最高36000元/噸，4月中旬至今呈下行趨勢，截止6月末價格已達到半年內最低價格31100元/噸。
1-3月，延續(xù)2013年草甘膦市場利多行情，工廠訂單排滿，場內無庫存，同時受環(huán)保因素制約，行業(yè)整體開工不足5成，貨源偏緊，價格穩(wěn)中上行為主。進入4月，海外采購旺季來臨，受氣候因素影響，實際市場需求明顯低于預期，價格持續(xù)下探。同時受環(huán)保壓力影響，原材料甘氨酸價格在4月開始出現(xiàn)大漲，成本高企，終端需求不旺，導致大部分中小企業(yè)草甘膦企業(yè)停車拋售，主流工廠海外訂單支撐，供需穩(wěn)定。6月13日，首批通過環(huán)保核查企業(yè)名單出臺，僅4家上市公司，長線利好草甘膦市場，對草甘膦市場起到提振作用，價格在成本線附近現(xiàn)反彈行情。
二、國內農藥產能、產量情況
2014年前5月,累計生產折百原藥149.6萬噸,同比增長2.9%。其中,仍然以殺菌劑增長最多，產量為8.4萬噸，同比增長了21.1%；殺蟲劑產量26.6萬噸，同比增長6.2%；除草劑產量69.3萬噸，同比下降2.5%。除草劑產量占農藥總產量的46.3%，殺菌劑產量占比5.6%，殺蟲劑產量占農藥總產量的17.8%。
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分類 |
企業(yè)數(shù) |
5月 |
前5月 | ||||
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本月(萬噸) |
去年5月(萬噸) |
同比(%) |
本月累計(萬噸) |
去年累計(萬噸) |
同比(%) | ||
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農藥 |
373 |
29.7 |
32.8 |
-9.2 |
149.6 |
145.4 |
2.9 |
|
殺蟲劑 |
142 |
4.9 |
6.1 |
-18.9 |
26.6 |
25 |
6.2 |
|
殺菌劑 |
75 |
2.1 |
1.5 |
32.9 |
8.4 |
6.9 |
21.1 |
|
除草劑 |
115 |
13.2 |
16.1 |
18.0 |
69.3 |
71.1 |
-2.5 |
從分省市產量情況看，5月農藥產量前三名的省份依次是：江蘇省、山東省、浙江省,農藥產量分別為8.52萬噸、7.27萬噸和2.63萬噸。5月分省產量圖如下：
5月份全國農藥原藥出口交貨值(統(tǒng)計企業(yè)數(shù)834)32.41億元，同比下降2.2%。其中化學原藥31.77億元，生物化學農藥和微生物農藥0.63億元，與去年同期相比分別下降2.0%和下降11.0%。前5月全國農藥原藥出口交貨值共計165.13億元，同比增長12.6%。其中化學農藥原藥162.27億元，同比增長12.9%，生物化學農藥及微生物農藥2.86億元，同比下降5.1%。
草甘膦新建、擴建計劃：未來3年計劃建設的草甘膦產能有40-50萬噸，主要包括和邦股份、新安股份、福華、江蘇、內蒙等地都有5-10萬噸的新建擴建計劃。受環(huán)保壓力，在2014年能夠投放到市場并產生影響的或許只有和邦股份的5萬噸產能，其他絕大部分的裝置目前均沒有進入實質性的階段。
三、2014年上半年農藥進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
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產品名稱 |
非零售包裝除草劑 |
產品代碼 |
38089319 | |||||||||
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年份： |
2014 |
進口總數(shù)量： |
5312312 |
進口總美元： |
63970649 | |||||||
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單位： |
千克 |
出口總數(shù)量： |
231056335 |
出口總美元： |
721242902 | |||||||
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一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 | |||||||
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進口數(shù)量 |
1180555 |
1293009 |
1277275 |
1150940 |
410533 | |||||||
|
進口美元 |
10423366 |
18038120 |
14469708 |
15486095 |
5553360 | |||||||
|
出口數(shù)量 |
49916869 |
33371519 |
49544985 |
52004715 |
46218247 | |||||||
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出口美元 |
155114126 |
100523316 |
157077705 |
165322232 |
143205523 | |||||||
2014年一季度農藥進出口情況：一是進出口數(shù)量、金額走勢平穩(wěn)，出口均價上升；二是原藥制劑所占比重差距拉大，制劑扮演主角；三是亞洲和南美洲引領出口市場，非洲凸顯潛力，對非洲出口農藥7.97萬噸，同比增長17.23%，出口金額同比增長19.9%；四是出口除草劑數(shù)量和金額仍居榜首，殺蟲劑量價齊升；五是草甘膦出口13.3萬噸，占農藥出口總量的31%，百草枯出口1.49億美元，同比增長43.3%。
5月份全國農藥原藥出口交貨值(統(tǒng)計企業(yè)數(shù)834)32.41億元，同比下降2.2%。其中化學原藥31.77億元，生物化學農藥和微生物農藥0.63億元，與去年同期相比分別下降2.0%和下降11.0%。前5月全國農藥原藥出口交貨值共計165.13億元，同比增長12.6%。其中化學農藥原藥162.27億元，同比增長12.9%，生物化學農藥及微生物農藥2.86億元，同比下降5.1%。
四、首批環(huán)保核查通過名單
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序號 |
企業(yè)名稱 |
生產工藝 |
主要產品 |
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1 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司(江蘇) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
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2 |
南通江山農藥化工股份有限公司(江蘇) |
甘氨酸法、IDA法 |
草甘膦、雙甘膦 |
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3 |
江蘇優(yōu)士化學有限公司(江蘇) |
IDA法 |
草甘膦、雙甘膦 |
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4 |
湖北泰盛化工有限公司(湖北) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
如圖所示，其中，湖北泰盛化工有限公司正處于被興發(fā)集團(600141.SH)收購階段。據(jù)悉，興發(fā)集團擬以12.81元/股的價格向浙江金帆達公司發(fā)行約9460萬股股份，購買其持有的泰盛公司51%的股權。鎮(zhèn)江江南化工有限公司隸屬于新安股份(600596.SH)，南通江山農藥化工股份有限公司隸屬于江山股份(600389.SH)，江山優(yōu)士化學有限公司隸屬于揚農化工(600486.SH)。
五、后市預測
1、環(huán)保壓力新增產能或延后釋放
首批環(huán)保名單如預期趨緊，雖然未出臺具體的獎懲措施，但結合新環(huán)保法來看，后市環(huán)保方面將有所作為。從環(huán)保方面來看，通過核查的產能占國內草甘膦總產能的兩成，未通過核查的企業(yè)開工率可能會受到抑制，新增產能將變得更加困難，同時通過核查的草甘膦企業(yè)可能在出口市場獲得優(yōu)勢，提高行業(yè)產能集中度，有利于行業(yè)的兼并重組，使企業(yè)不斷做大做強，未來草甘膦行業(yè)可期。
2、需求穩(wěn)步增長
目前全球草甘膦實際需求在70萬噸左右，國內草甘膦行業(yè)持續(xù)開工及可能復工的產能下降至55-60萬噸，受環(huán)保因素影響，近幾年草甘膦產能增長有限，尤其是在草甘膦需求旺季，全球種植轉基因作物的27個國家的采購將開啟，我國是全球最大的草甘膦生產國和出口國，屆時將拉動草甘膦市場，后市價格有望創(chuàng)新高。
生意社化工分社草甘膦分析師胡啟鳳認為，2013年上半年市場慘淡，市場實現(xiàn)了淘汰落后產能，價格理性回歸。就目前進度來看，2014年下半年新增產能大約5萬噸左右，環(huán)保政策面有效抑制了新增產能的釋放，草甘膦供求接近平衡，下半年價格有望反彈，高端價格有望突破4萬元/噸。
