根據(jù)農(nóng)化咨詢公司Phillips McDougall的數(shù)據(jù)，2013 年全球農(nóng)化市場市值達(dá)到606.9 億美元，與2012 年相比，增長8.5%。其中作物保護(hù)市場市值為542 億美元，比去年同期增長9.4%;非農(nóng)用農(nóng)藥市場市值為64.8 億美元，同比增長1.9%。拉丁美洲和亞洲是增長最為顯著的兩個地區(qū)，增長率達(dá)到兩位數(shù)。作物保護(hù)市場的增長主要得益于草甘膦價格的上漲，作物價格走高以及利好的匯率因素。
區(qū)域銷售情況
表1 列出了可以獲取的全球主要農(nóng)化市場2013 財(cái)年的銷售數(shù)據(jù)。
表1 全球主要農(nóng)化市場市值（百萬美元） | |||
國家 |
2013財(cái)年 |
2012財(cái)年 |
變化率% |
巴西 |
11600 |
9710 |
+19.5 |
美國 |
9200 |
8503 |
+8.2 |
日本12 |
3102 |
3064 |
+1.2 |
阿根廷 |
2506 |
2381 |
+5.2 |
澳大利亞13 |
2017 |
2186 |
-7.7 |
德國1 |
1905 |
1771 |
+7.6 |
1. 銷售額按當(dāng)前匯率換算得出 2. 2012財(cái)年起止于2011年10月1日-2012年9月30日；2013財(cái)年起止于2012年10月1日-2013年9月30日 3. 2012財(cái)年起止于2011年7月1日-2012年6月30日；2013財(cái)年起止于2012年7月1日-2013年6月30日 | |||
全球排名前兩位的農(nóng)化市場是巴西和美國，其中巴西市場的市值超過了100 億美元，約占全球農(nóng)化市場總份額的20%。巴西農(nóng)化市場增長主要由作物種植面積的擴(kuò)張帶動，此外，對防控大田新害蟲的農(nóng)化產(chǎn)品的巨大需求也對銷售增長做出了貢獻(xiàn)。根據(jù)行業(yè)協(xié)會Sindiveg 預(yù)測，2014 年巴西農(nóng)化市場市值將達(dá)到130 億美元左右，銷售將主要受到大豆種植面積增長的驅(qū)動。
美國植保市場主要受持續(xù)降雨、雜草抗藥性問題及高生產(chǎn)成本等因素的影響保持強(qiáng)勁增長。為獲得作物在本種植季的健康生長，玉米種植者購買大量的除草劑存貨，但全國范圍內(nèi)，特別是玉米種植帶，過于潮濕的春季造成200 萬英畝春耕面積的延遲，迫使一些玉米種植者轉(zhuǎn)向種植短期成熟的大豆品種。潮濕條件下害蟲數(shù)量的減少導(dǎo)致殺蟲劑銷售額出現(xiàn)兩位數(shù)的下降，而殺菌劑銷量小幅增加。
根據(jù)日本作物保護(hù)協(xié)會（JCPA）發(fā)布的銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告，日本農(nóng)化市場銷售小幅上漲1.2%，銷售總量略微下降0.2%。除草劑是銷售額最大的種類，增長2%；殺蟲劑和殺菌劑銷售都有小幅下降。
根據(jù)阿根廷農(nóng)化行業(yè)協(xié)會Casafe 的數(shù)據(jù)，2013 年阿根廷農(nóng)化市場增長5.2%，達(dá)到25 億美元。除草劑是銷售占比最大的種類，約占總市場份額的70%，而草甘膦一個產(chǎn)品就占了除草劑一半以上的份額。
據(jù)澳大利亞農(nóng)藥和獸藥管理局（APVMA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，澳大利亞2013財(cái)年的農(nóng)藥銷售額與上財(cái)年同期相比下降7.7% 至20.17 億美元（按當(dāng)前匯率換算得出）。除草劑銷售額仍居首位，占全部銷售額的55%，銷售額小幅下降3%。除家庭殺蟲劑和滅藻劑銷售業(yè)績小幅增長，其余種類均所有下降，包括殺蟲劑、殺菌劑、種子處理劑和殺螨劑。
據(jù)德國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會（IVA）數(shù)據(jù)，2013 年德國農(nóng)化銷售額增長7.6%， 達(dá)19.05 億美元（按當(dāng)前匯率換算得出）。除草劑是銷售最多的種類，占總體銷售額的45%，增長2.7%，主要由谷物除草劑市場驅(qū)動。殺菌劑銷售激增18%，主要原因是不穩(wěn)定的天氣導(dǎo)致病害壓力增大，需要在作物生長晚期進(jìn)行密集的殺菌劑處理。殺蟲劑銷售下跌7%。
細(xì)分市場未來銷售預(yù)測
另據(jù)AgroPages 世界農(nóng)化網(wǎng)網(wǎng)站信息，表2 列出了不同行業(yè)機(jī)構(gòu)對全球農(nóng)化細(xì)分領(lǐng)域市場未來市值的預(yù)測分析數(shù)據(jù)。
表2 農(nóng)化細(xì)分市場未來銷售預(yù)期（百萬美元） | ||
類別 |
銷售額預(yù)期 |
復(fù)合年增長率% |
除草劑12 |
29976 |
+6.2 |
殺蟲劑12 |
16436 |
+4.7 |
殺菌劑12 |
15694 |
+5.3 |
植物生長調(diào)節(jié)劑12 |
5936 |
+8.5 |
殺線蟲劑12 |
1330 |
+3.2 |
滅鼠劑12 |
900 |
- |
殺螨劑12 |
275 |
+5.2 |
生物農(nóng)藥34 |
4500 |
- |
殺生劑25 |
9620 |
+4.7 |
種子處理劑67 |
5610 |
+9.6 |
農(nóng)用助劑25 |
2963 |
+5.3 |
生物刺激素25 |
2241 |
+12.5 |
土壤處理28 |
28900 |
+8.5 |
微量營養(yǎng)素69 |
7590 |
+8.2 |
草甘膦910 |
8790 |
+7.2 |
1. 預(yù)期銷售額指2019年數(shù)據(jù)；復(fù)合年增長率的計(jì)算時間區(qū)間為2014年至2019年 2. 數(shù)據(jù)來源于MarketsandMarkets的報(bào)告 3. 預(yù)期銷售額指2023年數(shù)據(jù) 4. 數(shù)據(jù)來源于Lux Research公司 5. 預(yù)期銷售額指2018年數(shù)據(jù)；復(fù)合年增長率的計(jì)算時間區(qū)間為2013年至2018年 6. 預(yù)期銷售額指2020年數(shù)據(jù)；復(fù)合年增長率的計(jì)算時間區(qū)間為2014年至2020年 7. 數(shù)據(jù)來源于Grand View Research公司 8. 預(yù)期銷售額指2017年數(shù)據(jù)；復(fù)合年增長率的計(jì)算時間區(qū)間為2012年至2017年 9. 數(shù)據(jù)來源于Transparency Market Research公司 10. 預(yù)期銷售額指2019年數(shù)據(jù)；復(fù)合年增長率的計(jì)算時間區(qū)間為2012年至2019年 | ||
根據(jù)市場研究與咨詢公司MarketsandMarkets 的報(bào)告數(shù)據(jù)，全球農(nóng)藥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從2013 年的230 萬噸增至2019 年的320 萬噸，2014 年至2020 年的復(fù)合年增長率為6.1%。2013 年全球農(nóng)藥市場價值為519 億美元，預(yù)計(jì)2019 年將增至759 億美元，2014 年至2020 年，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長率為6.9%。北美仍是全球最大的農(nóng)藥市場，但市場需求增長可能是最慢的。亞太地區(qū)預(yù)計(jì)將成為農(nóng)藥市場需求增長最快的地區(qū)，2014 年至2020 年，該地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量將以復(fù)合年增長率7.9% 的速度增長。驅(qū)動農(nóng)藥市場需求增長的因素_包括耕地面積減少、人口增長和作物產(chǎn)量需求增長。2014 年至2020 年期間，雖然生物農(nóng)藥的銷量和價值將獲得快速增長，但化學(xué)農(nóng)藥仍將主導(dǎo)全球市場。
預(yù)計(jì)2014 年至2019 年期間， 全球除草劑市場會以復(fù)合年增長率6.2% 的速度增長，市場價值達(dá)299.76 億美元。草甘膦在除草劑市場中占比最大。拉美和亞太是最大的除草劑消費(fèi)地區(qū)，共占51.2% 的市場份額。殺蟲劑市場銷售額的復(fù)合年增長率為4.7%，2019 年銷售額將達(dá)164.36 億美元。預(yù)計(jì)亞太市場增長最快，中國和印度是這一地區(qū)最大的市場。殺菌劑市場銷售額的復(fù)合年增長率為5.3%，2019 年銷售額將達(dá)156.9 億美元。另外，全球草甘膦市場有望于2019 年達(dá)到87.9 億美元，年復(fù)合增長率可達(dá)7.2%。耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的種植面積逐年提高和免耕農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的需求增長將在接下來的幾年時間里加速草甘膦市場的需求量。但是，抗草甘膦雜草的快速進(jìn)化和生長，以及對農(nóng)化產(chǎn)品更為嚴(yán)格的法規(guī)管控，尤其是在歐洲地區(qū)，預(yù)計(jì)會一定程度上削弱市場的增長。
全球植物生長調(diào)節(jié)劑市場有望在2019 年達(dá)到59.36 億美元，年復(fù)合增長率達(dá)8.5%。紡織工業(yè)的發(fā)展需要生產(chǎn)更多的棉花，有機(jī)食物的需求增長也帶來有機(jī)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，這些因素都將提升對植物生長調(diào)節(jié)劑的需求。殺線蟲劑市場將以復(fù)合年增長率3.2%的速度增長，市場價值達(dá) 13.30 億美元。北美和歐洲市場是殺線蟲劑消費(fèi)排名前兩位的市場。到2019 年，全球滅鼠劑市場市值將超9 億美元。該市場由谷物糧食需求及農(nóng)民們對糧食浪費(fèi)的關(guān)注增長所驅(qū)動。全球殺螨劑市場到2019 年預(yù)計(jì)將增長至2.75 億美元。亞太地區(qū)將成為最大的殺螨劑消費(fèi)國，其次是歐洲。
根據(jù)Lux Research 的研究數(shù)據(jù)，到2023 年全球生物農(nóng)藥市場將會比現(xiàn)在擴(kuò)大至少一倍，達(dá)到45 億美元，約占整個農(nóng)藥市場份額的7%。隨著人口的增長和對工業(yè)廢水的關(guān)注，家庭和工業(yè)部門對殺生劑的需求增加，預(yù)計(jì)至2018 年全球殺生劑市場將以4.7% 的年復(fù)合增長率增長至96.2億美元。預(yù)計(jì)到2020 年，全球種子處理市場價值將達(dá)到56.1 億。由于對高成本種子進(jìn)行保護(hù)的需求增長，種子處理的需求將增加。預(yù)計(jì)全球農(nóng)用助劑市場2018 年將以年均增長5.3% 的速度達(dá)到29.63 億美元。生物刺激素、土壤處理和微量營養(yǎng)素這三個市場也將在未來有不錯的增長。
