關(guān)鍵詞：農(nóng)藥
近5年，我國農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，并在不同層面上歷經(jīng)了“苦、辣、酸、甜”。這五年來，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)成效明顯，整體發(fā)展水平過程中實(shí)現(xiàn)了利潤逆勢增長、展現(xiàn)了“一花獨(dú)放”的態(tài)勢。歷經(jīng)了轉(zhuǎn)型改革的“陣痛”期后，在最嚴(yán)環(huán)保法的監(jiān)督下，農(nóng)藥企業(yè)加速兼并重組步伐，淘汰落后產(chǎn)能，積極踐行農(nóng)藥使用量零增長行動，不斷提升自主研發(fā)的創(chuàng)新能力，進(jìn)一步加快了我國農(nóng)藥品牌扎根國際市場的步伐。回望過去5年，我國農(nóng)藥行業(yè)砥礪奮進(jìn)，取得了不俗的成績，憧憬未來5年，將會遞交更為滿意的答卷。
產(chǎn)能隨政策調(diào)整呈現(xiàn)新變化
在農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的5年中，產(chǎn)量變化不僅能反映出整體趨勢，更是單一農(nóng)藥品種變化的直觀表現(xiàn)。2012年，農(nóng)藥行業(yè)整體產(chǎn)量增長迅速，累計生產(chǎn)農(nóng)藥354.9萬噸，同比增長19.0%。這主要是由除草劑產(chǎn)量大幅增長拉動所致；而2013年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量增長平穩(wěn)，增幅首次低于兩位數(shù)；2014年，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)量微增趨穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年，367家農(nóng)藥原藥企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到374.4萬噸，同比小幅增長1.4%。
歷經(jīng)了快速增長、微增長、趨平穩(wěn)后，2015年既是農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)行較為艱難的一年，也是農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年，不僅生產(chǎn)積極性下降，三大類農(nóng)藥產(chǎn)量也相繼走低。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥374.1萬噸，同比增長2.3%。除草劑產(chǎn)量為177.4萬噸，同比略降1.5%；殺蟲劑產(chǎn)量為51.4萬噸，同比下降4.3%；殺菌劑產(chǎn)量為18.2萬噸，同比下降8.4%。2016年對于農(nóng)藥行業(yè)而言是膽戰(zhàn)心驚的一年，這一年可以用兩個詞概括：“低迷”和“環(huán)�！�，可以說來自于需求端和生產(chǎn)端的雙向壓力貫穿全年。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-12月全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥377.8萬噸，同比增長0.7%。除草劑產(chǎn)量為177.3萬噸，同比增長0.1%。殺蟲劑產(chǎn)量為50.7萬噸，同比下降2.2%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的13.4%。殺菌劑產(chǎn)量為19.9萬噸，同比增長9.2%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的5.3%。
這5年，隨著國家相關(guān)政策調(diào)整，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑三大品種也發(fā)生了差異性的改變。2012年殺蟲劑、殺菌劑總體產(chǎn)量均下降；除草劑在草甘膦、2,4-D等大宗產(chǎn)品市場利好的帶動下，產(chǎn)量大幅增長42.5%，達(dá)到164.8萬噸，占總產(chǎn)量的46.4%。2013年，殺菌劑和除草劑產(chǎn)量均增加，行業(yè)重心向除草劑和殺菌劑轉(zhuǎn)移的趨勢較為明顯。2014年，殺菌劑和殺蟲劑產(chǎn)量均下降，除草劑產(chǎn)量增加2.8%�？梢哉f2015年是農(nóng)藥行業(yè)運(yùn)行最為艱難的一年，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致市場價格下滑，企業(yè)利潤空間減少，隨著環(huán)保政策的深入以及農(nóng)藥供給側(cè)改革的步伐加快，三大農(nóng)藥品種的產(chǎn)能比例或?qū)⒊尸F(xiàn)新的變化。
進(jìn)出口貿(mào)易促進(jìn)國際化合作
近些年，隨著自主創(chuàng)新能力以及轉(zhuǎn)型升級速度的加快，我國農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易活動活躍。2012年進(jìn)口大幅增長，進(jìn)口平均單價下降；出口持續(xù)增長，但增幅下降。累計進(jìn)口農(nóng)藥6.89萬噸，同比增加30.3%；累計出口農(nóng)藥89.17萬噸（實(shí)物量），同比增長12.7%。繼農(nóng)藥制劑出口量超過原藥出口量之后，2012年制劑出口量繼續(xù)保持快速增長，進(jìn)一步加快了中國農(nóng)藥品牌扎根國際市場的步伐。
2013年，我國農(nóng)藥出口大幅增長，出口量首次突破百萬噸。1-12月份，我國共出口農(nóng)藥109.5萬噸，同比增長22.1%，這也是我國農(nóng)藥出口量第一年超過100萬噸。出口金額達(dá)到37.5億美元，增幅高達(dá)31.0%。其中，除草劑出口量和金額仍保持大幅增長，殺菌劑出口量呈現(xiàn)小幅增長。與去年同期相比，農(nóng)藥出口量和出口金額的增幅均出現(xiàn)大幅上升。
相比2013年，2014年的進(jìn)口平均單價有所下降，為0.78萬美元/噸。當(dāng)所有人聚焦我國農(nóng)藥進(jìn)出口時，2015年我國農(nóng)藥進(jìn)出口金額雙雙下滑。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2015年，中國共進(jìn)口農(nóng)藥9.0萬噸，同比減少2.7%，進(jìn)口金額達(dá)到7.5億美元，同比減少2.8%；共出口農(nóng)藥117.5萬噸，同比增加1.2%，出口金額達(dá)到35.5億美元，同比減少14.5%。
近年來，國際跨國公司專利品種大量涌入，他們推出農(nóng)化產(chǎn)品和種子技術(shù)的綜合解決方案，進(jìn)一步?jīng)_擊國內(nèi)市場，進(jìn)口除草劑的價格下降最多，使得國內(nèi)非專利農(nóng)藥品種銷售受限，制劑市場空間被進(jìn)一步壓縮。
生物農(nóng)藥催生新的利潤增長點(diǎn)
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2013年間，農(nóng)藥行業(yè)銷售額大幅增長。2012年，全國農(nóng)藥行業(yè)累計完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2440.2億元，同比增長24.4%。1-11月份，利潤總額達(dá)到138.4億元，同比大幅增長30%以上，行業(yè)平均銷售利潤率達(dá)到6.1%，較去年同期有所上升。這些數(shù)據(jù)進(jìn)一步說明行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)。2013年是中國農(nóng)藥行業(yè)效益大幅上漲的一年，行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤都再創(chuàng)歷史新高。在這一年中，隨著利潤高漲，更多參與者受利益驅(qū)動而蠢蠢欲動，限制更多產(chǎn)能進(jìn)入、避免產(chǎn)能進(jìn)一步過剩的正是環(huán)保門檻，環(huán)保核查也成為了2013年的焦點(diǎn)和亮點(diǎn)。
2014年我國農(nóng)藥行業(yè)步入調(diào)整期，企業(yè)效益下滑。農(nóng)藥行業(yè)虧損面有所下降，但虧損額上升。尤其是在12月，中國農(nóng)藥價格指數(shù)（CAPI）為88.11，再次突破歷史最低，環(huán)比下跌2.86%，較去年同期大幅下跌11.47%，行業(yè)利潤近幾年首次下降。2015年農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)走低，是2008年全球金融危機(jī)以來行業(yè)運(yùn)行最困難的一段時期。農(nóng)藥行業(yè)受到下游和競爭行業(yè)價格下跌的影響，行業(yè)低位運(yùn)行，農(nóng)藥產(chǎn)品價格也遭遇多年來的低價。
農(nóng)藥行業(yè)在2016年逐步走出低迷期，虧損企業(yè)有所減少，企業(yè)的生產(chǎn)模式也悄然發(fā)生變革，新興生物農(nóng)藥業(yè)務(wù)帶來了新的利潤增長點(diǎn)。相較而言，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥利潤總額增長速度遠(yuǎn)大于化學(xué)農(nóng)藥，化學(xué)農(nóng)藥下降3.6%，而生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥強(qiáng)勢增長23.7%。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年1-12月，全國農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到3308.67億元，同比增長5.2%，利潤總額達(dá)到245.87億元，同比增長6.2%�；瘜W(xué)原藥利潤總額同比增長4.7%，生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥同比增長17.9%。
兼并重組加速行業(yè)整合步伐
不可否認(rèn)，我國農(nóng)藥行業(yè)逐漸從低迷中走出，各企業(yè)之間抱團(tuán)取暖，尋求大聯(lián)合、大發(fā)展的機(jī)遇。目前，規(guī)模以上企業(yè)增多，企業(yè)實(shí)力有所增強(qiáng)，行業(yè)兼并重組加速。
從中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的銷售百強(qiáng)企業(yè)榜單來看，2010-2011年，百強(qiáng)的入圍門檻持續(xù)大幅抬升，間接反映出企業(yè)規(guī)模實(shí)力增強(qiáng)。與此同時，農(nóng)藥百強(qiáng)的總銷售金額增幅近24.5%。這兩點(diǎn)充分顯示了大型農(nóng)藥企業(yè)在經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮的作用越來越重要，也反映出農(nóng)藥作為剛性需求，市場正緩慢回升。
2012年規(guī)模以上企業(yè)由去年同期的773家增加到800家，同比增加了27家。國內(nèi)行業(yè)兼并收購發(fā)生13起，多于2011年全年的6起，行業(yè)兼并重組加速跡象明顯，為行業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)打下基礎(chǔ)。2013年行業(yè)整合有序進(jìn)行。根據(jù)工信部公告，2013年共有12家農(nóng)藥企業(yè)并購?fù)瓿�，包�?家原藥企業(yè)和8家制劑企業(yè)。環(huán)保壓力的加大和兼并重組的加快是農(nóng)藥企業(yè)所面臨的兩大重要機(jī)遇，如果想要成為一個可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)藥企業(yè)，就必須付出加倍的努力和巨大的投入才能得到社會的認(rèn)可。
2014年起，行業(yè)整合有序進(jìn)行。根據(jù)工信部公告，截至目前，共有9家農(nóng)藥企業(yè)并購?fù)瓿桑?家原藥企業(yè)和7家制劑企業(yè)。
我國農(nóng)藥行業(yè)加速兼并重組，得益于行業(yè)持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新。一方面，國內(nèi)環(huán)保門檻提高、環(huán)保核查及園區(qū)化抑制了部分不合規(guī)企業(yè)的開工，給大企業(yè)留出市場和利潤空間，還使正在使用的高毒農(nóng)藥比例逐步下降。另一方面，企業(yè)從主觀上增強(qiáng)了技術(shù)創(chuàng)新意識，一批新產(chǎn)品、新工藝不斷涌現(xiàn)。近5年，無論是行業(yè)整合、利潤創(chuàng)收，還是出口貿(mào)易、兼并重組等方面，我國農(nóng)藥行業(yè)都在砥礪前行。一直以來，農(nóng)藥行業(yè)在困境中奮力向前，在爭議中不斷優(yōu)化創(chuàng)新，相信，下一個5年將會帶給中國乃至世界更多驚喜與回饋。
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