關(guān)鍵詞：農(nóng)藥
回首2017年，農(nóng)藥行業(yè)步履蹣跚，管理體制新變革，環(huán)保、停限產(chǎn)致原藥價(jià)格持續(xù)上漲，供給側(cè)改革深化等進(jìn)一步加劇行業(yè)動(dòng)蕩。但也有利好消息，農(nóng)藥用量連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)、行業(yè)巨頭兼并重組加劇、高毒農(nóng)藥的禁用、植保飛防的爆發(fā)等，都為行業(yè)未來增添希望，推動(dòng)著農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。
行業(yè)巨頭兼并重組加劇事件
2017年6月8日，中國(guó)化工集團(tuán)公司宣布完成對(duì)全球第一大農(nóng)藥公司瑞士先正達(dá)收購(gòu)的交割，收購(gòu)金額達(dá)430億美元，成為目前中國(guó)企業(yè)最大的海外收購(gòu)案，也意味著中國(guó)化工成功躋身全球農(nóng)化行業(yè)第一梯隊(duì)，將有力地提升我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。
陶氏杜邦2017年9月1日宣布，陶氏化學(xué)公司(陶氏)與杜邦公司(杜邦)于2017年8月31日成功完成對(duì)等合并，合并后的實(shí)體為一家控股公司，名稱為“陶氏杜邦”。此外，拜耳和孟山都強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，湖北沙隆達(dá)對(duì)ADAMA也完成收購(gòu)。農(nóng)化行業(yè)新的格局正在形成，這給新形勢(shì)下的農(nóng)化企業(yè)造成深遠(yuǎn)影響。
點(diǎn)評(píng)
中國(guó)化工成功收購(gòu)先正達(dá)，預(yù)示著我國(guó)企業(yè)將正式進(jìn)入全球農(nóng)化企業(yè)第一梯隊(duì)，對(duì)增強(qiáng)我國(guó)在全球農(nóng)藥和種子市場(chǎng)中的話語權(quán)具有重要意義。
大并購(gòu)熱潮反映出在全球農(nóng)藥行業(yè)的不景氣下，抱團(tuán)取暖成了越來越多企業(yè)的選擇。各自單打獨(dú)斗已難以繼續(xù)，只有整合資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，才能更快更好地開發(fā)出新的產(chǎn)品，發(fā)揮1+1>2的效果。同時(shí)，農(nóng)化行業(yè)新格局的出現(xiàn)也預(yù)示著農(nóng)藥市場(chǎng)份額和市場(chǎng)話語權(quán)會(huì)更加集中，未來，將是強(qiáng)者愈強(qiáng)的時(shí)代，走企業(yè)聯(lián)合的道路將成為農(nóng)藥行業(yè)大趨勢(shì)。
高毒農(nóng)藥禁用更嚴(yán)格事件
農(nóng)業(yè)部2017年12月4日公布，將在已退出的22種高毒農(nóng)藥基礎(chǔ)上，5年內(nèi)全面禁用現(xiàn)有的10種高毒農(nóng)藥;硫丹、溴甲烷2種高毒農(nóng)藥確定將于2019年全面禁用;涕滅威、甲拌磷、水胺硫磷將于2018年退出;滅線磷、氧樂果、甲基異構(gòu)柳磷、磷化鋁將力爭(zhēng)于2020年前退出;氯化苦、克百威和滅多威將力爭(zhēng)于2022年前退出。
從2017年伊始，農(nóng)業(yè)部制定的《危險(xiǎn)農(nóng)藥安全綜合治理實(shí)施方案》正式公布實(shí)施開始，農(nóng)業(yè)部已通過公告形式對(duì)39種高毒高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥實(shí)施禁用措施、退出22種高毒農(nóng)藥。
點(diǎn)評(píng)
為進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，我國(guó)在高毒農(nóng)藥禁用上力度加大，淘汰進(jìn)程加快。經(jīng)過努力，高毒農(nóng)藥比重發(fā)生根本性變化，由原來占比60%左右下降到目前3%左右，產(chǎn)品低毒化效果顯著，農(nóng)藥結(jié)構(gòu)更趨合理，中毒死亡和食品安全問題迅速緩解。但不可忽視的是高毒農(nóng)藥在防治地下害蟲等方面的效果是顯而易見的，現(xiàn)有的其他農(nóng)藥還不能起到同樣效果。解決這一問題，一是要在現(xiàn)有農(nóng)藥中篩選一批可替代高毒農(nóng)藥的產(chǎn)品，二是鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)開展低毒高效化學(xué)農(nóng)藥研發(fā)，方是長(zhǎng)久之計(jì)。
新《條例》及配套規(guī)章實(shí)施事件
新修訂的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》于2017年6月1日正式頒布實(shí)施，將農(nóng)藥登記、生產(chǎn)許可、經(jīng)營(yíng)許可、監(jiān)督管理等職責(zé)統(tǒng)一劃歸農(nóng)業(yè)部門。
隨后，《農(nóng)藥登記管理辦法》《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》《農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》《農(nóng)藥標(biāo)簽和說明書管理辦法》《農(nóng)藥登記試驗(yàn)管理辦法》等5個(gè)配套規(guī)章及《農(nóng)藥登記資料要求》等6個(gè)規(guī)范性文件也相繼發(fā)布，新的農(nóng)藥管理監(jiān)管主體框架已經(jīng)初步建成，進(jìn)一步提升農(nóng)藥行業(yè)法制化、規(guī)范化管理水平。
點(diǎn)評(píng)
新《條例》最大亮點(diǎn)是理順了農(nóng)藥管理體制，將農(nóng)藥由農(nóng)業(yè)、工信、質(zhì)檢、工商多部門管理變更為農(nóng)業(yè)部一家管理;在保留農(nóng)藥登記的基礎(chǔ)上，新增農(nóng)藥試驗(yàn)單位許可、農(nóng)藥生產(chǎn)許可和農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可;明確農(nóng)業(yè)部門的農(nóng)藥使用事故和藥害處理職能。
新《條例》對(duì)農(nóng)藥管理制度、登記制度、生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、假冒偽劣農(nóng)藥定義、農(nóng)藥的使用回收以及違法懲處等均進(jìn)行重大修訂。標(biāo)志著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展和農(nóng)藥管理工作進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，對(duì)提升我國(guó)農(nóng)藥管理水平，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展等大有裨益。
植保飛防迎來爆發(fā)事件
2017年，全國(guó)累計(jì)無人機(jī)飛防作業(yè)面積8000萬畝次，約有40多家企業(yè)的無人機(jī)運(yùn)用于農(nóng)業(yè)植保飛防，約有18個(gè)省份由政府牽頭組織設(shè)立飛防補(bǔ)貼試點(diǎn)。全國(guó)因植保飛防直接受益體現(xiàn)在:主動(dòng)式防治大面積化、人力大量節(jié)約化、防控時(shí)效更優(yōu)化、綜合防治科學(xué)化等方面;目前，我國(guó)制造的植保無人機(jī)已遠(yuǎn)銷或服務(wù)于國(guó)外10幾個(gè)國(guó)家。全國(guó)涉及植保飛防的組織，從商業(yè)模式設(shè)計(jì)、盈利模式設(shè)計(jì)以及運(yùn)營(yíng)組織模式設(shè)計(jì)等方面呈現(xiàn)百花齊艷、多點(diǎn)開花的競(jìng)爭(zhēng)性格局。
在龐大的市場(chǎng)需求、植保無人機(jī)技術(shù)不斷改進(jìn)、生產(chǎn)企業(yè)和飛防服務(wù)組織涌現(xiàn)、國(guó)家補(bǔ)貼政策出臺(tái)等多重因素推動(dòng)下，2017年航空植保呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，飛防作業(yè)面積有了大幅躍升。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)植保無人機(jī)保有量超過1萬架，作業(yè)面積超過1億畝。
點(diǎn)評(píng)
植保無人機(jī)不僅會(huì)帶來植保方式的巨大改變，而且將推動(dòng)整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生巨大變革。植保無人機(jī)與傳統(tǒng)人工施藥和地面機(jī)械施藥相比，在效率、適用性、利用率、安全性等方面具有諸多優(yōu)勢(shì)，將是未來主流植保方式。目前美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家滲透率在50%以上，與國(guó)外相比，我國(guó)的無人機(jī)植保滲透率提升空間巨大，僅為3%。預(yù)計(jì)，十年后植保無人機(jī)整體市場(chǎng)空間約300億、植保服務(wù)每年市場(chǎng)空間約500億。
環(huán)保等致原藥價(jià)格持續(xù)上漲事件
自2016年7月中央首批環(huán)保督察組開展督察以來，至2017年末已完成4批督查，停產(chǎn)、限產(chǎn)、罰款、查封、扣押等形式的環(huán)保措施不斷升級(jí)。環(huán)保高壓下，地方政府也紛紛采取措施應(yīng)對(duì):京津冀農(nóng)藥企業(yè)在冬季采暖季全部停產(chǎn);山東采用環(huán)境信用評(píng)價(jià)信息系統(tǒng)，“積分”達(dá)到12分，企業(yè)將面臨停產(chǎn)限產(chǎn)處罰;河南省政府明確從今年開始，原則上不再設(shè)立新的化工園區(qū)。
此外，“2+26”城市錯(cuò)峰停限產(chǎn)等生產(chǎn)政策陸續(xù)推出及取暖季的執(zhí)行情況等，影響整個(gè)化工市場(chǎng)的整體走勢(shì)，原藥與中間體市場(chǎng)持續(xù)高位盤整。
2017年全年，原藥價(jià)格在經(jīng)歷小幅下滑后，便呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，部分產(chǎn)品一貨難求。據(jù)悉，2017年農(nóng)藥原藥價(jià)格較去年同期漲幅達(dá)50.14%。
點(diǎn)評(píng)
環(huán)保風(fēng)暴、停限產(chǎn)等給農(nóng)藥行業(yè)帶來最直觀影響就是開工率大幅下降，進(jìn)而引發(fā)價(jià)格上漲，導(dǎo)致農(nóng)藥企業(yè)壓力巨大，加速行業(yè)洗牌的同時(shí)，促進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，市場(chǎng)集中度提高，總供給收縮，規(guī)模以上環(huán)保達(dá)標(biāo)的企業(yè)，受益訂單增加和產(chǎn)品價(jià)格上升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)普遍向好，中小型企業(yè)將面臨淘汰威脅。
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