日前，在2019全國(guó)農(nóng)資科技博覽會(huì)暨全國(guó)品牌農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)舉辦期間，由中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會(huì)主辦的2019/2020全國(guó)農(nóng)資市場(chǎng)形勢(shì)分析報(bào)告會(huì)也同期舉行。
會(huì)議邀請(qǐng)中化化肥有限公司基礎(chǔ)肥事業(yè)部氮肥部副總經(jīng)理孫玉澤、中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司磷復(fù)肥事業(yè)部副經(jīng)理閆曉亮、德國(guó)鉀鹽深圳貿(mào)易有限公司董事/總經(jīng)理郭延亮、中農(nóng)立華生物科技股份有限公司原藥事業(yè)部副經(jīng)理胡奕俊，詳細(xì)分析了氮肥、磷肥、鉀肥以及農(nóng)藥的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)及后市預(yù)測(cè)；全國(guó)知名農(nóng)資打假維權(quán)專(zhuān)家甘小明分享了農(nóng)資企業(yè)加強(qiáng)品牌保護(hù)的方法。來(lái)自全國(guó)各地的會(huì)議代表百余人參加了分析報(bào)告會(huì)。
氮肥市場(chǎng)：
農(nóng)業(yè)需求減少，工業(yè)需求增多
尿素進(jìn)入價(jià)格下行轉(zhuǎn)折點(diǎn)
孫玉澤分析認(rèn)為，近年氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)六大趨勢(shì)變化。
一是產(chǎn)能退出，供應(yīng)量大幅減少。具體來(lái)看，2014年尿素產(chǎn)能8040萬(wàn)噸，產(chǎn)量7136萬(wàn)噸，至2018年產(chǎn)能為6842萬(wàn)噸，產(chǎn)量5207萬(wàn)噸，總體看2014-2018年國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)，供需關(guān)系由過(guò)剩向平衡轉(zhuǎn)變。2019年以來(lái)，受尿素景氣度影響，開(kāi)工率高位運(yùn)行，較去年同期提升3%；2019年1-7月份，尿素實(shí)物產(chǎn)量達(dá)3048萬(wàn)噸，較去年同期增加87萬(wàn)噸。
二是尿素價(jià)格上升。2016年，大顆粒尿素東北地區(qū)第一批淡儲(chǔ)價(jià)格990元/ 噸，2017年同期1350元/噸，2018年同期1630元/噸，2019年3月份尿素生產(chǎn)價(jià)格達(dá)到2019年高點(diǎn)，進(jìn)入4月份后價(jià)格處于震蕩下行趨勢(shì)，2019年預(yù)計(jì)淡儲(chǔ)價(jià)格在1580元/噸。整體而言，2016-2019年尿素價(jià)格呈螺旋上升趨勢(shì)，但2019年進(jìn)入尿素價(jià)格下行拐點(diǎn)。
三是農(nóng)業(yè)需求減少，工業(yè)需求增多。農(nóng)業(yè)用尿素需求減少的原因主要是以下幾方面：一是政府鼓勵(lì)科學(xué)施肥。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，化肥年施用量下降幅度為3%左右。二是施肥習(xí)慣改變，主要受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷影響，農(nóng)民逐漸選擇其他可替代性產(chǎn)品，如東北、河南、河北等糧食主產(chǎn)區(qū)低含量復(fù)合肥用量增加，導(dǎo)致氯化銨、硫銨等品種對(duì)尿素形成替代。三是種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)國(guó)家糧油中心數(shù)據(jù)顯示，2019年玉米同比減種面積37.9萬(wàn)公頃，導(dǎo)致氮肥用量減少50萬(wàn)噸。工業(yè)需求方面，尿素需求呈上漲趨勢(shì)。2018年工業(yè)尿素需求約1680萬(wàn)噸，同比增加7.9%�；痣娒撓�、三聚氰胺、車(chē)用尿素等行業(yè)需求的漲勢(shì)強(qiáng)勁，其他行業(yè)對(duì)工業(yè)尿素需求量基本保持穩(wěn)定。
四是出口減少，開(kāi)始進(jìn)口。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)尿素出口量2015年達(dá)到1375萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)，隨著2016年供給側(cè)改革的推進(jìn)，尿素產(chǎn)能大幅下降，國(guó)內(nèi)供求關(guān)系平衡后，中國(guó)出口銳減。受尿素成本影響，在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力逐年下降，但同時(shí)也給進(jìn)口帶來(lái)可能性。2018年尿素出口246萬(wàn)噸，同比下降47.5%；2018年尿素進(jìn)口16.4萬(wàn)噸，同比上漲3136.1%。中國(guó)已從傳統(tǒng)尿素出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹�、轉(zhuǎn)口和進(jìn)口三種貿(mào)易同時(shí)進(jìn)行的國(guó)家。
五是廠商合作模式的改變。一般來(lái)說(shuō)，廠商合作模式有三種，一是年度長(zhǎng)約方式，也是往年最常用的合作模式，但現(xiàn)在呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)；二是有準(zhǔn)入客戶(hù)管理合作方式，即針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的大客戶(hù)，有銷(xiāo)售準(zhǔn)入門(mén)檻限制，但同時(shí)給予流通商較大的價(jià)格讓利或返利優(yōu)惠；三是無(wú)條件準(zhǔn)入合作模式，這種合作模式對(duì)大型流通商將形成重大挑戰(zhàn)，但對(duì)生產(chǎn)企業(yè)本身來(lái)說(shuō)，景氣度高，現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)較快。
六是流通環(huán)節(jié)快周轉(zhuǎn)低庫(kù)存。近年來(lái)，化肥市場(chǎng)傳統(tǒng)淡儲(chǔ)旺銷(xiāo)模式被快周轉(zhuǎn)、低庫(kù)存模式取代。對(duì)于2019年后市，從供應(yīng)來(lái)看，2019年下半年供應(yīng)量同比去年略有增加，主要因?yàn)樾略霎a(chǎn)能釋放（如興安盟博源）以及恢復(fù)產(chǎn)能增加（如中石油寧化、烏石化等）。據(jù)了解，天然氣預(yù)計(jì)第四季度市場(chǎng)供應(yīng)充裕，會(huì)讓部分氣頭企業(yè)持續(xù)開(kāi)車(chē)。從需求來(lái)看，工農(nóng)業(yè)需求將都呈減少態(tài)勢(shì)。從出口來(lái)看，一方面國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加，提供可出口的余量；另一方面，出口量增加還不足以緩解國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加。
綜上預(yù)計(jì)2019年尿素市場(chǎng)行情低位徘徊，窄幅波動(dòng)。
磷肥市場(chǎng)：
磷肥價(jià)格震蕩走低 后市操作風(fēng)險(xiǎn)較小
閆曉亮分析認(rèn)為，受上游磷肥資源集中度較高影響，磷肥市場(chǎng)受外部因素影響有限，行情主要受供需及成本影響。
供需方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2019年上半年磷肥市場(chǎng)除4月初呈現(xiàn)兩周左右的價(jià)格上漲之外，之后價(jià)格總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)，其中東北市場(chǎng)價(jià)格從3000元/噸的高點(diǎn)下跌至目前的2600元/噸左右，跌幅在400元/噸左右。主要原因：一是受2018年磷肥市場(chǎng)出口量?jī)r(jià)齊升影響，使市場(chǎng)形成一種國(guó)內(nèi)供貨偏緊的假象；另一方面，國(guó)內(nèi)春季市場(chǎng)尤其是東北貨源供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格出現(xiàn)下跌。
國(guó)際市場(chǎng)，需求疲軟，行情走低。其中，因北美市場(chǎng)總體磷肥用量減少20%，磷酸二銨離岸價(jià)格從年初的405美元/噸跌至目前的325-327美元/噸。國(guó)際需求變化也對(duì)價(jià)格影響較大。因印度是我國(guó)磷肥出口的主要目的國(guó)，而印度2019年受社會(huì)庫(kù)存高位、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策出臺(tái)較晚、高溫炎熱天氣等多方面因素影響，對(duì)磷肥招標(biāo)采購(gòu)需求形成利空。
閆曉亮分析認(rèn)為，2019年磷肥出口將保持在700萬(wàn)噸左右，需要重點(diǎn)關(guān)注港存量。從原料成本來(lái)看，2019年磷肥成本呈現(xiàn)穩(wěn)中走低態(tài)勢(shì)。其中，合成氨市場(chǎng)保持相對(duì)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；磷礦石市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中走軟態(tài)勢(shì)，價(jià)格較年初的500元/噸，已下跌50元/噸；硫磺價(jià)格上半年總體穩(wěn)定在1200元/噸左右，近兩個(gè)月硫磺價(jià)格震蕩下跌至900元/噸左右，對(duì)磷肥成本支撐減弱。
閆曉亮對(duì)2019年磷肥冬儲(chǔ)及2020年春季市場(chǎng)持積極態(tài)度。他認(rèn)為，目前二銨的價(jià)格水平相對(duì)于復(fù)合肥具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年后市華北的二銨需求可能會(huì)有所增長(zhǎng)。另外，盡管東北市場(chǎng)還有一定量的前期高價(jià)庫(kù)存，但目前相對(duì)低位價(jià)格帶來(lái)了較好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，整體來(lái)看，今年冬儲(chǔ)的操作風(fēng)險(xiǎn)減小。
鉀肥市場(chǎng)：
鉀肥市場(chǎng)需求總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
價(jià)格較年初有所下滑
郭延亮主要從中長(zhǎng)期發(fā)展視角，對(duì)鉀肥國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)行了分析與展望。國(guó)際市場(chǎng)方面，鉀肥需求總體呈上漲態(tài)勢(shì)，但各地區(qū)需求增量差異較大。郭延亮介紹說(shuō)，全球鉀肥產(chǎn)量從1988年的5260萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2018年的7180萬(wàn)噸，消費(fèi)量與全球產(chǎn)量基本保持一致。從各地區(qū)情況來(lái)看，北美、蘇聯(lián)地區(qū)鉀肥產(chǎn)量大于需求，中歐西歐地區(qū)供需基本平衡，亞洲（主要是中國(guó)和印度）、南美、巴西地區(qū)產(chǎn)量少需求大，尤其是未來(lái)拉美地區(qū)的鉀肥需求增長(zhǎng)空間巨大，未來(lái)需重點(diǎn)關(guān)注如何引導(dǎo)該地區(qū)農(nóng)民使用鉀肥。預(yù)計(jì)至2023年全球鉀肥需求增量在1000萬(wàn)噸左右。
從供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，預(yù)計(jì)至2023年，鉀肥產(chǎn)量將繼續(xù)增加，增幅在1600萬(wàn)噸左右。但總體來(lái)看，全球鉀肥產(chǎn)量會(huì)隨著銷(xiāo)售量的變化而變化。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，從需求來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)作物面積以及施肥量的增加，糧食作物消耗的肥料呈下降趨勢(shì)，水果和蔬菜逐漸成為肥料消費(fèi)主體。目前我國(guó)鉀肥施用呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)作物鉀肥施用過(guò)量而大田作物鉀肥使用不足的特點(diǎn)。從供應(yīng)來(lái)看，2019年國(guó)內(nèi)資源性鉀肥1-6月產(chǎn)量248.69萬(wàn)噸，同比上漲5.0%；氯化鉀產(chǎn)量1-6月為312.50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.55%；硫酸鉀1-6月產(chǎn)量為121.60萬(wàn)噸，同比下跌15.7%。
郭延亮指出，從進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)鉀肥進(jìn)口量從2015年的568萬(wàn)噸上漲至2018年的700多萬(wàn)噸，目前港口鉀庫(kù)存在300萬(wàn)噸左右，總體處于高位水平，價(jià)格較2019年年初呈明顯下滑態(tài)勢(shì)。鉀肥主要用于復(fù)合肥生產(chǎn)，因此需要密切關(guān)注復(fù)合肥市場(chǎng)走勢(shì)。
農(nóng)藥市場(chǎng)：
全球農(nóng)化市場(chǎng)需求總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)
價(jià)格或?qū)⒏呶徽鹗庍\(yùn)行
胡奕俊從全球農(nóng)化市場(chǎng)情況、細(xì)分市場(chǎng)特點(diǎn)以及后市預(yù)測(cè)三方面對(duì)2019年農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)行了分享。
從全球農(nóng)化市場(chǎng)來(lái)看，2016-2018年農(nóng)化市場(chǎng)潛在需求呈上升態(tài)勢(shì)，從2016年的270億美元上升至330億美元，而農(nóng)化、種子、轉(zhuǎn)基因種植市場(chǎng)三者基本處于同一市場(chǎng)周期，但農(nóng)化產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)幅度最大。從全球農(nóng)化區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，巴西、美國(guó)、中國(guó)仍舊是全球最大的三個(gè)農(nóng)化市場(chǎng)，但受匯率因素影響，2018年巴西市場(chǎng)表現(xiàn)較差；印度受雨季及國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)政策的利好影響，整體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)幅度最大，增幅為9%，但產(chǎn)品震蕩幅度最大；中國(guó)仍舊呈現(xiàn)6%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率；澳大利亞受干旱天氣影響，2018年整體市場(chǎng)下挫幅度較大，為9%；法國(guó)受氣候、匯率、政策等多方面因素影響，市場(chǎng)需求下降幅度達(dá)到兩位數(shù)。從種類(lèi)來(lái)看，殺蟲(chóng)劑面臨較大監(jiān)管壓力，一些老舊產(chǎn)品被淘汰；殺菌劑的額外功能受到市場(chǎng)關(guān)注。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2018年受需求和價(jià)格的利好影響，全球農(nóng)化市場(chǎng)需求增幅在67%左右。在補(bǔ)庫(kù)存和匯率變動(dòng)雙重因素影響下，拉美依舊是農(nóng)化市場(chǎng)最大的需求增長(zhǎng)地區(qū)，為146億美元，增幅在0.53%；北美市場(chǎng)為96億美元，受種植面積增加影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)2.27%的增幅；歐洲農(nóng)化市場(chǎng)為129億美元，受種植季節(jié)延遲和氣候干旱影響，市場(chǎng)呈現(xiàn)0.04%的小幅跌幅；非洲和中東市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)，其中南非市場(chǎng)表現(xiàn)較好，土耳其市場(chǎng)表現(xiàn)較差，市場(chǎng)整體規(guī)模為21億美元，增幅為2.36%；亞洲市場(chǎng)受匯率利好因素影響，市場(chǎng)規(guī)模上漲5.01%，為160億美元。從品種來(lái)看，自2008年開(kāi)始油料市場(chǎng)總體呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，果蔬市場(chǎng)自2014年出現(xiàn)小幅下跌。從產(chǎn)品來(lái)看，市場(chǎng)占比最大的為除草劑（41%），其次為殺蟲(chóng)劑（29%），第三為殺菌劑（27%）。
胡奕俊指出，受近年來(lái)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位、農(nóng)產(chǎn)品種植面積穩(wěn)步增加等因素影響，預(yù)計(jì)后期農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格呈高位震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
保護(hù)農(nóng)資企業(yè)正規(guī)品牌
還需加大培訓(xùn)力度
甘小明分析認(rèn)為，近年來(lái)，從監(jiān)管部門(mén)到企業(yè)，從線下到線上，各方都在加大打假力度，但假冒產(chǎn)品卻屢打不絕，保護(hù)企業(yè)品牌，打擊假劣產(chǎn)品，離不開(kāi)執(zhí)法部門(mén)、企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商以及社會(huì)各界參與支持。建議一方面要對(duì)基層執(zhí)法人員進(jìn)行農(nóng)資專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，同時(shí)由當(dāng)?shù)貓?zhí)法單位組織經(jīng)銷(xiāo)商、種植戶(hù)，開(kāi)展多種形式的農(nóng)資產(chǎn)品識(shí)真辯劣培訓(xùn)。同時(shí)提醒廣大農(nóng)資用戶(hù)，在購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥肥料時(shí)，一定要認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)誠(chéng)信的生產(chǎn)企業(yè)，認(rèn)準(zhǔn)守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的批發(fā)商，并索證索票，以免上當(dāng)受騙。同時(shí)呼吁廣大農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、農(nóng)民以及社會(huì)各界消費(fèi)者朋友能夠共同支持并參與打假工作。
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