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網(wǎng)友老陰天

      我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，每年的農(nóng)膜消費(fèi)量超過(guò)120萬(wàn)噸，這對(duì)PE原料需求超過(guò)100萬(wàn)噸。農(nóng)膜是季節(jié)性生產(chǎn)的塑料制品，因此農(nóng)膜的生產(chǎn)淡旺季直接影響著PE市場(chǎng)的走勢(shì)。
  
    經(jīng)歷過(guò)2000年以前PE市場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商都有一個(gè)同感，市場(chǎng)需求有特別明顯的淡旺季，每年有春、秋兩個(gè)旺季，春季的旺季是從春節(jié)過(guò)后到4月中下旬，秋季的旺季從8月底至10月底。這旺季是怎么來(lái)的呢，市場(chǎng)人士一致認(rèn)為是由于農(nóng)膜生產(chǎn)銷(xiāo)售旺季形成的。但這種明顯的淡旺季2001年以后發(fā)生了變化，經(jīng)常聽(tīng)見(jiàn)經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)“旺季不旺，淡季不淡”，這又是為什么呢，下面我們就分析一下。

    農(nóng)膜是季節(jié)性生產(chǎn)的塑料制品，棚膜和地膜是最主要的兩個(gè)品種，它們?cè)谇锛竞痛汗?jié)分別有一個(gè)生產(chǎn)旺季。棚膜生產(chǎn)季節(jié)為6-12月份是越冬棚生產(chǎn)季節(jié)，1-4月份是春棚生產(chǎn)季節(jié)。地膜生產(chǎn)季節(jié)，9-12月份生產(chǎn)儲(chǔ)備季節(jié)，1-5月份生產(chǎn)銷(xiāo)售季節(jié)。其中，大棚膜生產(chǎn)高峰在8月底至10月底，地膜生產(chǎn)高峰在春節(jié)后至4月中旬。2000年農(nóng)膜的生產(chǎn)量就已經(jīng)達(dá)到100萬(wàn)噸，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)PE生產(chǎn)量還比較有限，揚(yáng)子20萬(wàn)噸LLDPE，燕山20萬(wàn)噸新LDPE還沒(méi)投產(chǎn)，吉化和齊魯?shù)难b置還沒(méi)擴(kuò)能，分別只有20萬(wàn)噸/年和6萬(wàn)噸/年，國(guó)產(chǎn)PE自給率較低。因此，每年的農(nóng)膜生產(chǎn)旺季，PE市場(chǎng)供應(yīng)都相對(duì)比較緊張，從而也就對(duì)應(yīng)農(nóng)膜的淡旺季形成了PE市場(chǎng)需求的淡旺季。在全年P(guān)E供需基本平衡的情況下，2000以前每年的需求旺季都對(duì)應(yīng)著一波不錯(cuò)的行情。

    此外，2000年以前農(nóng)膜廠家分布較現(xiàn)在要集中，主要分布在華北、中原一帶，山東、河北、河南、北京、天津，尤其是以山東最為集中。業(yè)內(nèi)流行一種說(shuō)法，“全國(guó)農(nóng)膜看山東，山東農(nóng)膜看臨淄”的說(shuō)法。這種分布格局導(dǎo)致了農(nóng)膜生產(chǎn)高峰時(shí)，局部市場(chǎng)PE原料供不應(yīng)求的緊張局面，這些地區(qū)的PE市場(chǎng)也成了最為敏感的地區(qū)，經(jīng)常作為行情上漲的領(lǐng)頭羊，山東臨淄齊魯化工城就是個(gè)比較好的例子。

    2000年以后，市場(chǎng)發(fā)生了變化，農(nóng)膜需求對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)影響力有淡化的趨勢(shì)，這主要是由于以下幾方面原因造成的。一是，農(nóng)膜需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于PE需求增長(zhǎng)。2000年以后，PE原料需求每年以12~15%的速度增長(zhǎng)，農(nóng)膜增長(zhǎng)幅度低于5%。農(nóng)膜原料需求所占PE需求份額在逐年下降。國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能增加較快，農(nóng)膜旺季時(shí)原料供需矛盾不那么突出；二是，農(nóng)膜產(chǎn)能擴(kuò)張較快，原料需求分散。2000年以后，農(nóng)膜生產(chǎn)遍地開(kāi)花，產(chǎn)能增加較快，尤其是西北的內(nèi)蒙和新疆地區(qū)，以往經(jīng)常要到華北采購(gòu)的，現(xiàn)在在本地就能生產(chǎn)了。這削弱了旺季對(duì)局部市場(chǎng)原料需求集中的優(yōu)勢(shì)；三是，農(nóng)膜廠和農(nóng)膜經(jīng)銷(xiāo)商更加關(guān)注原料市場(chǎng)走勢(shì)，根據(jù)原料市場(chǎng)情況，提前做準(zhǔn)備。工廠在旺季前開(kāi)工，做戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，農(nóng)膜經(jīng)銷(xiāo)商提前下單。這削弱了旺季原料需求集中的優(yōu)勢(shì)。四是，PE原料經(jīng)銷(xiāo)商越來(lái)越重視農(nóng)膜旺季的影響，針對(duì)旺季建倉(cāng)。這一定程度上緩解了農(nóng)膜旺季的PE供需矛盾。

    以上的這幾方面導(dǎo)致農(nóng)膜旺季對(duì)原料市場(chǎng)影響力出現(xiàn)淡化的趨勢(shì)，這在2001~2003年比較明顯。PE原料供應(yīng)充足，農(nóng)膜廠開(kāi)工不集中，導(dǎo)致市場(chǎng)淡季不淡，旺季不旺。最明顯的是地膜相當(dāng)一部分在4季度就做完了，春節(jié)過(guò)后需求高峰縮短�；仡櫼幌逻@幾年春節(jié)過(guò)后的原料市場(chǎng)不難看出，春節(jié)過(guò)后都是有7~10天左右的急漲，然后開(kāi)始快速走低。

    雖然諸多因素導(dǎo)致農(nóng)膜對(duì)原料市場(chǎng)的影響力在淡化，但目前農(nóng)膜旺季對(duì)市場(chǎng)的影響仍然是不可忽視的�？梢哉f(shuō)目前仍是對(duì)PE市場(chǎng)影響最大的塑料制品，理由有三個(gè)。一是其120萬(wàn)噸/年的市場(chǎng)份額，二是價(jià)格和PE市場(chǎng)價(jià)格跟的最緊的塑料制品。由于農(nóng)膜經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)PE原料市場(chǎng)比較關(guān)注，農(nóng)地膜的價(jià)格是根據(jù)原料市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)變化的，這恐怕是其他PE制品無(wú)法相比的。三是季節(jié)性生產(chǎn)明顯。以上的三方面決定了農(nóng)膜旺季對(duì)PE市場(chǎng)的影響力，尤其是在PE原料供求基本平衡的年份影響尤為突出。2004~2005年P(guān)E市場(chǎng)就是比較好的例子。

    2003年農(nóng)地膜生產(chǎn)比較正常，2004年春節(jié)過(guò)后地膜需求出現(xiàn)一個(gè)短暫的高峰后市場(chǎng)開(kāi)始回落。隨后市場(chǎng)進(jìn)入了盤(pán)整期，進(jìn)入三季度后市場(chǎng)受諸多因素影響一路高歌猛進(jìn)，在這種情況下農(nóng)膜廠和農(nóng)膜經(jīng)銷(xiāo)商不敢貿(mào)然入市，四季度開(kāi)始深度下跌，工廠和經(jīng)銷(xiāo)商只能采取觀望態(tài)度，導(dǎo)致農(nóng)膜和地膜大規(guī)模欠產(chǎn)。進(jìn)入2005年后，農(nóng)地膜開(kāi)始啟動(dòng)，市場(chǎng)一路走高，春節(jié)過(guò)后工廠生產(chǎn)達(dá)到高峰，工廠接單普遍較多，加班加點(diǎn)生產(chǎn)，原料市場(chǎng)出現(xiàn)緊張局面，市場(chǎng)一路上揚(yáng)，行情持續(xù)至4月初，這是近幾年春節(jié)后行情最長(zhǎng)的一次。農(nóng)膜的集中開(kāi)工絕對(duì)功不可沒(méi)，04年農(nóng)膜大規(guī)模欠產(chǎn)導(dǎo)致春節(jié)后需求高峰一直延續(xù)到三月底。隨著農(nóng)膜生產(chǎn)銷(xiāo)售旺季的結(jié)束，原料市場(chǎng)從4月中旬開(kāi)始一路下滑至5月底，此時(shí)華北市場(chǎng)LLDPE價(jià)格跌至9500以下。農(nóng)膜廠和農(nóng)膜經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為此時(shí)到了入市的時(shí)機(jī)，紛紛開(kāi)始開(kāi)機(jī)儲(chǔ)備和下單，從而引領(lǐng)了一波需求高潮，使LLDPE價(jià)格在不到2周時(shí)間里重回10500元/噸以上。這期間農(nóng)膜廠普遍接了很多訂單，隨后工廠又陸續(xù)接到訂單，但不如5月底6月初時(shí)集中，市場(chǎng)在8月中旬后開(kāi)始緩慢下跌。直到12月中旬，華北市場(chǎng)LLDPE價(jià)格一直在10200~10500之間震蕩盤(pán)整。

    最后，我們分析一下2006年農(nóng)膜開(kāi)工情況以及對(duì)市場(chǎng)會(huì)有哪些影響。前面我們提到過(guò)，04年下半年由于原料走勢(shì)很難把握，農(nóng)膜大規(guī)模欠產(chǎn)導(dǎo)致05年一季度農(nóng)膜工廠開(kāi)工率較高。05年5月底6月初由于原料價(jià)位合適，農(nóng)膜廠提前啟動(dòng)，導(dǎo)致下半年旺季需求不旺。這使05年農(nóng)膜產(chǎn)量較04年大幅增加，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就能很好的說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題，04年規(guī)模以上企業(yè)年產(chǎn)量為73萬(wàn)噸，較03年下降3%個(gè)百分點(diǎn)，05年1~10月份規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量達(dá)69萬(wàn)噸，較04年同期高16百分點(diǎn)。因此，我們預(yù)計(jì)06年全年農(nóng)膜產(chǎn)量不會(huì)有大的提高。接下來(lái)就是2006年春秋兩季開(kāi)工旺季會(huì)怎么樣，我個(gè)人認(rèn)為，春節(jié)過(guò)后旺季會(huì)比較明顯，秋季旺季不會(huì)很明顯，可能會(huì)出現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象。

    05年雖然產(chǎn)量較04大幅增加，但主要是補(bǔ)04年的缺口。進(jìn)入6月份后，棚膜的開(kāi)工不錯(cuò)，產(chǎn)量比較正常，但地膜開(kāi)工的比較少，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為06年春節(jié)過(guò)后地膜仍是供不應(yīng)求的局面，工廠開(kāi)工率會(huì)非常不錯(cuò)，需求高峰將至少會(huì)維持到2月底。但由于原料供應(yīng)量增加較多以及其他諸多因素影響，市場(chǎng)行情未必能維持到2月底，有可能會(huì)像03、04年春節(jié)后只維持7~10天的行情。