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| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
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| 肥市開(kāi)放，誰(shuí)感受到誰(shuí)的壓力？ http://www.cndojo.cn 2006-11-16 12:47:47 瀏覽： |
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| 今年12月11日，中國(guó)化肥市場(chǎng)將全面對(duì)外開(kāi)放。對(duì)此，外資企業(yè)是如何看的？他們對(duì)于中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)是如何認(rèn)識(shí)的？未來(lái)中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)如何國(guó)際化？記者近日采訪了加拿大斯帕爾資源公司首席運(yùn)營(yíng)官兼中國(guó)區(qū)總裁翟際棟和戰(zhàn)略發(fā)展高級(jí)副總裁Joel Jeangrand。 記者：您如何看待中國(guó)化肥市場(chǎng)全面開(kāi)放？這對(duì)中國(guó)化肥企業(yè)意味著什么？ 翟際棟：化肥市場(chǎng)全面開(kāi)放，將使中國(guó)企業(yè)面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外的雙重壓力。國(guó)內(nèi)方面，首先是環(huán)境壓力。目前中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)存在著十分突出的環(huán)保問(wèn)題：化肥利用率低，不僅浪費(fèi)了資源，增加了農(nóng)民投入，而且也造成了環(huán)境污染；磷石膏、高磷廢水和高含氟氣體的排放，也對(duì)環(huán)境帶來(lái)了很大壓力。其次是資源壓力。生產(chǎn)化肥的資源如磷礦、鉀鹽、煤炭和天然氣等都是不可再生資源，如何實(shí)現(xiàn)既節(jié)約資源又滿足日益增長(zhǎng)的化肥需求，對(duì)中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。再次是農(nóng)民收入增長(zhǎng)的壓力�；首鳛橘Y源型產(chǎn)品，所消耗資源的稀缺和有限性，與農(nóng)民作為化肥消費(fèi)者的少支出多收入，永遠(yuǎn)是一對(duì)矛盾。此外，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化趨勢(shì)也給化肥生產(chǎn)企業(yè)提出了更高要求。 Joel：中國(guó)農(nóng)業(yè)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大差距，這讓中國(guó)化肥企業(yè)面臨來(lái)自國(guó)際的壓力。首先是中國(guó)化肥消費(fèi)市場(chǎng)十分分散。中國(guó)國(guó)土面積比美國(guó)稍大些，但中國(guó)人口是美國(guó)人口的4.3倍，可耕地面積是美國(guó)的80％，農(nóng)村人口是美國(guó)的500倍，分銷(xiāo)商是美國(guó)的5.3倍。所以，中國(guó)化肥正面對(duì)成長(zhǎng)中的市場(chǎng)與成熟的市場(chǎng)的融合與較量。其次是目前中國(guó)化肥在糧食種植成本中的比例還很高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)化肥在糧食種植成本中的比例目前為24％，排世界第二位；而在歐洲，此比例只占10％。這說(shuō)明中國(guó)農(nóng)化服務(wù)還有很長(zhǎng)的路要走。 記者：您認(rèn)為目前中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀如何？今后的發(fā)展趨勢(shì)怎樣？ 翟際棟：目前中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀表現(xiàn)出以下特點(diǎn)： 首先是中國(guó)成為世界最大的化肥生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，中國(guó)生產(chǎn)化肥5220萬(wàn)噸，約占世界總量的1/3；表觀消費(fèi)量5700萬(wàn)噸，約占世界總量的35%。然而，中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有獲得與化肥大國(guó)地位相稱的國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。 其次是中國(guó)磷礦和磷肥產(chǎn)業(yè)都非常分散。美國(guó)8家磷礦企業(yè)年總產(chǎn)量達(dá)到3500萬(wàn)噸，而中國(guó)429家磷礦企業(yè)年總產(chǎn)量才5000萬(wàn)噸。磷肥也是如此，美國(guó)9 家企業(yè)P2O5年產(chǎn)能達(dá)到1220萬(wàn)噸，而中國(guó)400家以上企業(yè)P2O5年產(chǎn)能才1250萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年中國(guó)磷酸產(chǎn)能為836.7萬(wàn)噸，其中 46%以上分布在無(wú)磷礦省份。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合加快，磷肥生產(chǎn)向磷資源地轉(zhuǎn)移不可避免。 再次是資源瓶頸開(kāi)始顯現(xiàn)。目前中國(guó)化肥生產(chǎn)原料除煤資源比較豐富外，80％以上的鉀肥靠進(jìn)口。而由于多年不注重磷礦開(kāi)采管理，加之近年盲目擴(kuò)產(chǎn)，磷礦也將由出口變?yōu)檫M(jìn)口。 此外就是農(nóng)化服務(wù)剛剛起步，化肥利用率低，低濃度肥還很普遍，測(cè)土配方施肥剛開(kāi)始實(shí)踐，摻混肥在施肥中的比例也很小。 值得注意的是，目前中國(guó)企業(yè)擴(kuò)張熱情空前高漲，所以中國(guó)化肥供過(guò)于求將是未來(lái)的常態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，行業(yè)面臨整合和重新洗牌。 Joel：無(wú)論中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)目前處于怎樣的狀態(tài)，有一點(diǎn)是確定的，就是中國(guó)將和西方國(guó)家一樣，化肥消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)先增后降的歷程。原因很簡(jiǎn)單：一是有限的土地，除了承擔(dān)各種生物所需的食物外，還將承擔(dān)發(fā)展所需的替代能源等其他需求，化肥的作用越來(lái)越重要；二是隨著環(huán)保要求越來(lái)越高，化肥利用率也要不斷提升。因此從長(zhǎng)期看，化肥消費(fèi)增量將趨緩，甚至下降。 記者：作為外資企業(yè)，您認(rèn)為中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際化會(huì)為其帶來(lái)怎樣的機(jī)遇和好處？在國(guó)際化過(guò)程中，中國(guó)對(duì)國(guó)際化肥產(chǎn)業(yè)意味著什么？ Joel：首先從分銷(xiāo)渠道看，美國(guó)的化肥產(chǎn)品價(jià)值鏈更短和扁平化，一般構(gòu)成是礦山—制造—零售三個(gè)環(huán)節(jié)，而中國(guó)大部分則要經(jīng)過(guò)礦山—制造—批發(fā)—分銷(xiāo)— 零售五個(gè)環(huán)節(jié)，所以中國(guó)流通環(huán)節(jié)成本較高。隨著中國(guó)化肥分銷(xiāo)體系對(duì)外開(kāi)放，國(guó)外先進(jìn)的低成本銷(xiāo)售模式必將走進(jìn)中國(guó)，讓中國(guó)農(nóng)民用上便宜化肥。 此外，中國(guó)化肥市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放也會(huì)給中國(guó)帶來(lái)很多有益于行業(yè)發(fā)展的東西。比如，推動(dòng)土地改革和農(nóng)業(yè)政策改革；引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)自然資源的有效利用；引進(jìn)先進(jìn)的礦山開(kāi)采技術(shù)；加強(qiáng)污染控制和安全生產(chǎn)；推進(jìn)新型肥料的應(yīng)用；讓資本利用效率更高；增強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力；推進(jìn)價(jià)值鏈管理；引入海外上市融資經(jīng)驗(yàn)……這都將成為推動(dòng)中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的重要因素。所以，中國(guó)化肥對(duì)外開(kāi)放和其他行業(yè)對(duì)外開(kāi)放一樣，并沒(méi)有什么可擔(dān)心的，反而會(huì)給中國(guó)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)肥市開(kāi)放真正感到威脅和挑戰(zhàn)的應(yīng)該不是中國(guó)，而是國(guó)際化肥業(yè)，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)的低成本產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)更有競(jìng)爭(zhēng)力。 翟際棟：中國(guó)放開(kāi)肥市對(duì)各利益相關(guān)者的影響也是不同的。目前化肥產(chǎn)業(yè)鏈中有四類(lèi)利益主體：一是資源擁有者；二是化肥制造者；三是化肥經(jīng)營(yíng)者；四是化肥消費(fèi)者農(nóng)民。 在這四類(lèi)利益主體中，位于兩頭的資源擁有者和農(nóng)民是肥市放開(kāi)的直接受益者。肥市放開(kāi)，會(huì)使更多的投資、更先進(jìn)的技術(shù)和管理、更多的產(chǎn)品和更好的服務(wù)進(jìn)入中國(guó)，都會(huì)給他們帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇和實(shí)實(shí)在在的好處。而位于中間的化肥制造者和經(jīng)營(yíng)者則比較復(fù)雜。一些具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展較好的優(yōu)勢(shì)大企業(yè)，會(huì)把肥市開(kāi)放看作是機(jī)遇，而那些發(fā)展得不怎么好的企業(yè)會(huì)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)，最終可能會(huì)被淘汰出局。因此，如何平衡不同利益相關(guān)者的利益、保持社會(huì)穩(wěn)定和平穩(wěn)過(guò)渡，是對(duì)國(guó)家政策和監(jiān)管部門(mén)的極大挑戰(zhàn)。 但總的來(lái)說(shuō)，國(guó)際化給中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的是：機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。在中國(guó)“十一五”發(fā)展規(guī)劃總體戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下，新的化肥產(chǎn)業(yè)政策首先要求保農(nóng)業(yè)用肥，通過(guò)制定相應(yīng)法律法規(guī)，確�；噬a(chǎn)從資源、制造到市場(chǎng)的各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)范、穩(wěn)定健康發(fā)展；其次是促使產(chǎn)業(yè)集中、強(qiáng)大，鼓勵(lì)社會(huì)資本、外資以及國(guó)際間合作參與中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組；第三是放開(kāi)化肥經(jīng)營(yíng)，取消各種政策優(yōu)惠，直補(bǔ)農(nóng)民；第四是實(shí)行化肥產(chǎn)品和市場(chǎng)準(zhǔn)入以及項(xiàng)目備案制；第五是提高環(huán)保、節(jié)能、生產(chǎn)技術(shù)和污染排放的標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)高污染、高耗能、低技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格限制和禁入措施。 在國(guó)家政策和外力推動(dòng)下，中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)必將走出一條從資源開(kāi)發(fā)、化肥制造、分銷(xiāo)體系到農(nóng)化服務(wù)的健康發(fā)展之路，中國(guó)化肥企業(yè)也必將在更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。 國(guó)際化肥巨頭已經(jīng)感到了來(lái)自中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，所以他們紛紛進(jìn)入中國(guó)，其獲得生存的考慮遠(yuǎn)多于其獲得發(fā)展的考慮。他們知道，失去中國(guó)市場(chǎng)，就等同于失去了國(guó)際市場(chǎng)；失去了中國(guó)機(jī)會(huì)，就等同于失去了國(guó)際發(fā)展機(jī)會(huì)。 |
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