| 近幾年,國(guó)際化肥市場(chǎng)風(fēng)云變幻,資源爭(zhēng)奪和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇為中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷國(guó)際化的進(jìn)程中,中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)日益受到世界化肥業(yè)發(fā)展的影響,特別是經(jīng)過近十年的發(fā)展,中國(guó)化肥在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)揮了不可替代的作用,并與世界化肥產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展。
從2006年的數(shù)據(jù)分析看,中國(guó)氮肥產(chǎn)能猛增,為世界氮肥貢獻(xiàn)了近85%的產(chǎn)能。磷礦石選礦和開發(fā)技術(shù)的提升,為中國(guó)磷礦資源優(yōu)勢(shì)的日益顯現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。而鉀肥國(guó)際貿(mào)易量的加大和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增加,令中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)了重要位置。但是,隨著國(guó)際資源緊張狀況的加劇和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,中國(guó)化肥也面臨著來自各方面的挑戰(zhàn)。
日前,在新疆烏魯木齊的“第九屆肥料雙交會(huì)”上,中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)武希彥先生列舉了大量數(shù)據(jù),分析預(yù)測(cè)了今后幾年國(guó)際化肥市場(chǎng)的變化,并闡述了中國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
氮肥擴(kuò)能東亞領(lǐng)先
2006年,全球尿素產(chǎn)能達(dá)到1.523億噸,比上一年增長(zhǎng)了4%。其中將近80%的增量在東亞,并主要在中國(guó),其凈增量為800萬噸左右。其次,西亞增加了200萬噸,非洲增加了60萬噸。根據(jù)預(yù)計(jì),2007年全球尿素產(chǎn)能約在1.57億噸,2011年達(dá)到1.92億噸,增加約3530萬噸。從數(shù)據(jù)分析顯示,2007年及2008年全球尿素產(chǎn)能供需緊張,到2009年以后才能趨于緩和。
從國(guó)內(nèi)情況來看,2006年尿素產(chǎn)能為4850萬噸,比2005年增長(zhǎng)12%,貢獻(xiàn)了2006年全球增長(zhǎng)的85%。預(yù)計(jì)今后國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能,將從2007年的5600萬噸,增加到2011年的7000萬噸左右。
磷礦優(yōu)勢(shì)日益顯現(xiàn)
從國(guó)際磷肥情況看,2006年全球磷肥消費(fèi)量3678萬噸(P2O5),其中發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)73%,發(fā)達(dá)國(guó)家僅占27%。2005年,中國(guó)磷肥產(chǎn)能超過美國(guó),居于世界首位;2006年產(chǎn)量達(dá)到1211萬噸(P2O5),比2005年增長(zhǎng)7.6%。其中高濃度磷復(fù)肥820萬噸,占磷肥總產(chǎn)量的67.8%,自給率達(dá)到99.8%,純進(jìn)口的P2O5為2.6萬噸。
上個(gè)世紀(jì)70年代以來,中國(guó)高濃度磷復(fù)肥在全球市場(chǎng)的占有率日益增長(zhǎng),2006年高達(dá)77%,磷銨已經(jīng)占到磷復(fù)肥的50%。一些低濃度的肥料只限于少數(shù)地區(qū)使用,過磷酸鈣的使用率也在中國(guó)一直呈下降趨勢(shì)。
另外,2006年全球磷銨和重鈣的產(chǎn)量達(dá)到了2410萬噸(P2O5),比上年增長(zhǎng)5%,國(guó)際貿(mào)易量為980萬噸(P2O5),下降了2%。2011年全球磷銨產(chǎn)量達(dá)到3290萬噸P2O5,其中中國(guó)增加200萬噸,沙特增加150萬噸,摩洛哥增加30萬噸。
業(yè)界普遍認(rèn)為,中國(guó)的磷礦石豐而不富,難以為繼。但是,從2005年底美國(guó)一家調(diào)查機(jī)構(gòu)公布的2005年世界磷酸鹽儲(chǔ)量數(shù)字,說明中國(guó)磷礦資源儲(chǔ)量達(dá)66億噸,居世界第一,摩洛哥和西撒哈拉為57億噸,居于第二位。
隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、選礦技術(shù)的提升,特別是磷礦石價(jià)格的提高,為中國(guó)磷礦資源的發(fā)展提供了巨大的空間,資源優(yōu)勢(shì)日益顯著。
磷酸價(jià)格高位運(yùn)行
2006年,全球磷酸產(chǎn)量達(dá)到3420萬噸P2O5,比上一年增長(zhǎng)1.2%。中國(guó)占了增產(chǎn)的大部分,其次是印度和巴西。美國(guó)則下降了10%,塞內(nèi)加爾下降了60%。從2007年到2011年間,全球磷酸產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加590萬噸(P2O5),2011年將達(dá)到4960萬噸。未來幾年磷酸增加主要在中國(guó),另外摩洛哥、突尼斯、沙特、約旦等國(guó)家也將有增產(chǎn)計(jì)劃。
同時(shí),全球磷酸價(jià)格上漲,但供需基本平衡。從磷酸供需來看,近幾年國(guó)際高濃度磷復(fù)肥供需緊張,使磷酸價(jià)格將在國(guó)際市場(chǎng)高位運(yùn)行。中國(guó)磷酸產(chǎn)量2011年預(yù)計(jì)達(dá)到1420萬噸,占全球磷酸凈增長(zhǎng)的43%。
國(guó)際鉀肥供應(yīng)緊張
世界鉀肥的資源和生產(chǎn)都在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)、以色列、約旦等少數(shù)國(guó)家,全球鉀資源十分豐富,已經(jīng)探明的儲(chǔ)量可供世界使用380年。
2006年,全球鉀鹽產(chǎn)量4880萬噸(KCl),比上一年下降10%。其中,加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國(guó)占全球鉀鹽產(chǎn)量的76%。產(chǎn)量下降的原因,一是2005年全球鉀鹽生產(chǎn)活躍,中國(guó)和印度年底有大量庫存。二是2006年中國(guó)與鉀鹽供應(yīng)商的對(duì)外聯(lián)合談判到去年7月份才簽署,導(dǎo)致2006年國(guó)際鉀鹽市場(chǎng)上半年低迷、下半年供需緊張。
今年年初,中國(guó)與白俄羅斯盡快將今年的鉀鹽談判價(jià)格的確定,在全年的基礎(chǔ)上每噸(KCl)上漲5美元。隨后,國(guó)際尿素市場(chǎng)、磷銨市場(chǎng)大幅度漲價(jià),鉀肥跨國(guó)集團(tuán)也大幅度提高價(jià)格。目前,印度與白俄羅斯最終簽約的鉀肥到岸價(jià),比去年上漲50美元/噸,達(dá)到270美元/噸,并且仍然呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
未來幾年,全球鉀鹽產(chǎn)能(KCl)預(yù)計(jì)將由2006年的6560萬噸,增加到2011年的7630萬噸,近1070萬噸的新增能力將主要來自于加拿大、俄羅斯、中國(guó)、約旦和阿根廷。按年度計(jì)算,在2009年以前,平均每年將增加200萬噸。同時(shí),2010年阿根廷新建的240萬噸KCl項(xiàng)目也將投產(chǎn)。到目前為止,除中國(guó)以外,大部分新增能力都將用于出口。
IFA預(yù)測(cè),近期全球鉀鹽供應(yīng)將會(huì)緊張。從中期看,2009年后鉀鹽供需關(guān)系將趨于緩和,但是,由于鉀肥集中壟斷在少數(shù)幾個(gè)國(guó)家手中,鉀肥跨國(guó)公司會(huì)人為制造資源緊張,今后鉀肥仍然將會(huì)在高位運(yùn)行。
從國(guó)內(nèi)鉀肥形勢(shì)看,中國(guó)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口,但近幾年青海、新疆鉀肥發(fā)展很快。2006年中國(guó)鉀肥產(chǎn)量為325萬噸(KCl),鉀肥自給率達(dá)到30%。目前青海鹽湖鉀肥公司將進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn),新疆120萬噸硫酸鉀項(xiàng)目也將于2009年建成投產(chǎn),使2011年后的中國(guó)鉀肥產(chǎn)能可達(dá)到500萬噸(KCl),鉀肥自給率也將達(dá)到40%左右。
化肥形勢(shì)預(yù)測(cè)分析
據(jù)IFA統(tǒng)計(jì),2006年全球化學(xué)肥料消費(fèi)比2005年增長(zhǎng)了3.9%,大大超過了過去十年間的平均增速,中國(guó)和印度都比2005年有大幅度的增長(zhǎng)。美國(guó)和巴西的消費(fèi)需求有所回升,其他消費(fèi)國(guó)則有所下降。
2007年全球化肥前景看好。根據(jù)保守估計(jì),全球需求將比2006年增長(zhǎng)3.6%,多數(shù)肥料價(jià)格也達(dá)到了過去十年來的最高水平。2007年初,尿素、磷銨價(jià)格都大幅度上漲,漲幅達(dá)到65%;一銨、磷酸、鉀肥、磷礦石、硫磺也大幅度上漲,今年絕大多數(shù)化肥產(chǎn)品和原料全球性供應(yīng)緊張。特別需要關(guān)注的是,由于部分地區(qū)的貨運(yùn)量增加、能源價(jià)格高位運(yùn)行,化肥海運(yùn)費(fèi)用也在升高,并在近期達(dá)到歷史新高。
需要指出的是,中國(guó)由于硫資源不足,去年進(jìn)口了881萬噸硫磺,預(yù)計(jì)今年將進(jìn)口900到1000萬噸硫磺。而8月份以后,國(guó)際硫磺由79美元/噸上漲到220美元/噸以上,致使每噸磷銨(包括一銨和二銨)增加450元成本,僅進(jìn)口硫磺一項(xiàng)就增加費(fèi)用300元/噸。下半年企業(yè)面臨的一是國(guó)家的惠農(nóng)政策,另一面是企業(yè)即將面臨的全面虧損,行業(yè)形勢(shì)將非常嚴(yán)峻。 |