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對(duì)于國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)商而言，2007年是個(gè)名副其實(shí)的“金豬年”，由于除草劑產(chǎn)品草甘膦價(jià)格不斷攀升，國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司受益程度非常明顯。據(jù)了解，目前草甘膦的市場(chǎng)價(jià)格已在4萬(wàn)元/噸以上，較今年7至8月份時(shí)的3.5萬(wàn)元/噸又有所上漲，漲幅接近15%。而2006年全年草甘膦市場(chǎng)的均價(jià)，只有2.8 萬(wàn)/噸。因此，我們認(rèn)為，受益于主營(yíng)產(chǎn)品草甘膦價(jià)格持續(xù)大幅上漲從而導(dǎo)致今年前三季度業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的華星化工（002018），其二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)的投資機(jī)會(huì)也就顯得非常之突出！

　　草甘膦大幅漲價(jià)令相關(guān)公司業(yè)績(jī)暴增

　　據(jù)了解，目前草甘膦的市場(chǎng)價(jià)格已在4萬(wàn)元/噸以上，較今年7至8月份時(shí)的3.5萬(wàn)元/噸又有所上漲。而2006年全年草甘膦市場(chǎng)的均價(jià)，只有2.8 萬(wàn)/噸。在這樣的大環(huán)境下，本周二草甘膦生產(chǎn)商江山股份（600389）和新安股份（600596）分別公布了今年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。

　　其中，江山股份預(yù)計(jì)2007年1-9月份凈利潤(rùn)較上年同期增幅超過(guò)50%。業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因是2007年1-9月份農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格上升，特別是草甘膦價(jià)格以及總量增長(zhǎng)較快，致使盈利能力增強(qiáng)。新安股份則預(yù)計(jì)2007年1-9月凈利潤(rùn)較上年同期將增長(zhǎng)比例為50%-60%。業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因是2007年1-9月與上年同期相比，三項(xiàng)費(fèi)用的降低和主要產(chǎn)品之一的草甘膦市場(chǎng)回升，銷(xiāo)售價(jià)格上揚(yáng)是效益增長(zhǎng)的主要因素。而同樣主營(yíng)草甘膦業(yè)務(wù)的華星化工（002018）則早在今年半年報(bào)中便已經(jīng)預(yù)計(jì)2007年1-9月凈利潤(rùn)較上年同期預(yù)增60%-80%。

　　草甘膦是一種廣譜滅生性除草劑，是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥，占整個(gè)除草劑市場(chǎng)的30%。由于全球轉(zhuǎn)基因作物的擴(kuò)大種植，以及全球農(nóng)業(yè)特別是發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)的復(fù)蘇和現(xiàn)代化發(fā)展，草甘膦的需求增長(zhǎng)迅速，2010 年，全球需求量將達(dá)到90 萬(wàn)噸。全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)悉，草甘膦價(jià)格維持高位是受到供需兩方面因素的影響。供應(yīng)方面，草甘膦世界產(chǎn)量最大的美國(guó)孟山都公司在今年年初以前就放棄了對(duì)草甘膦的擴(kuò)產(chǎn)投入，轉(zhuǎn)而將精力放在了轉(zhuǎn)基因作物方面，因此該公司的草甘膦供應(yīng)量今年沒(méi)有實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。并且近期開(kāi)始從中國(guó)采購(gòu)草甘膦原藥，以彌補(bǔ)其產(chǎn)能不足。目前，國(guó)內(nèi)已形成大規(guī)模草甘膦生產(chǎn)基礎(chǔ)，未來(lái)需求增長(zhǎng)必將主要由中國(guó)來(lái)滿(mǎn)足。在需求方面，由于今年?yáng)|南亞幾個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)復(fù)蘇，對(duì)草甘膦的需求迅速增加。國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因作物種植面積的擴(kuò)大也是導(dǎo)致草甘膦需求增長(zhǎng)的重要因素。目前，草甘膦的價(jià)格已由去年2.8 萬(wàn)/噸的均價(jià)上漲至目前的4萬(wàn)/噸。

　　顯然，對(duì)于國(guó)內(nèi)草甘膦生產(chǎn)商而言，2007年是個(gè)名副其實(shí)的“金豬年”。而且，相信未來(lái)隨著草甘膦價(jià)格的進(jìn)一步走高，相關(guān)上市公司的盈利能力將更為突出。

　　華星化工的草甘膦業(yè)務(wù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革命性變革

　　華星化工（002018）為安徽省最大的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、長(zhǎng)江流域的主要農(nóng)藥供應(yīng)商，產(chǎn)品包括殺蟲(chóng)劑、除草劑、殺菌劑三大系列20多個(gè)原藥60多個(gè)產(chǎn)品，公司農(nóng)藥產(chǎn)品均為高效、低殘留、無(wú)公害農(nóng)藥，符合國(guó)家農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，是我國(guó)最大的殺蟲(chóng)雙、殺蟲(chóng)單、殺螟丹等沙蠶毒類(lèi)殺蟲(chóng)劑生產(chǎn)和出口基地。

　　華星化工原有的主導(dǎo)產(chǎn)品殺蟲(chóng)單/雙近年銷(xiāo)售收入保持小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)。從2004年開(kāi)始生產(chǎn)的草甘磷已初具規(guī)模效益，在亞氨基二乙酸（IDA）法技術(shù)創(chuàng)新上獲重大突破，成為近年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要推動(dòng)力，2005年草甘膦較2004年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)近130%，2006年繼續(xù)高速增長(zhǎng)，并且毛利率大幅上升。目前公司草甘膦的產(chǎn)能為5000噸，產(chǎn)品90%以上出口到東南亞、南美等國(guó)家，少量?jī)?nèi)銷(xiāo)。今年1-9月，公司草甘膦實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入15820.38萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)91.09%。

　　隨著全球轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物的廣泛種植，草甘膦市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。目前草甘膦的生產(chǎn)主要有甘氨酸法和亞氨基二乙酸（I-DA）法，其中甘氨酸法污染較大，為國(guó)內(nèi)多數(shù)廠(chǎng)家主要采用的工藝，而更為環(huán)保、并能獲得更高產(chǎn)品質(zhì)量的IDA法普遍開(kāi)工不足。華星化工在雙甘膦到草甘膦的合成工序中，用國(guó)際通行的空氣氧化法替代目前國(guó)內(nèi)采用的雙氧水氧化法，已用在現(xiàn)有的草甘膦生產(chǎn)裝置中，同時(shí)公司還掌握了用亞胺基二乙腈替代二乙醇胺進(jìn)行合成IDA的方法，該法可利用我國(guó)西南地區(qū)豐富的天然氣提供相對(duì)低廉的原料。由于公司采用新工藝的草甘膦頗具成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)出口形勢(shì)依舊樂(lè)觀(guān)。

　　公司還不斷加強(qiáng)國(guó)際化發(fā)展的步伐，2006年7月公司與國(guó)際農(nóng)藥巨頭阿丹諾化工合資成立了華星阿丹諾公司，雙方各出資50%成立。阿丹諾公司是世界生產(chǎn)農(nóng)用化學(xué)品的主要公司之一，是在全球是僅次于美國(guó)孟山都公司的草甘膦生產(chǎn)商，也是全球最大的2.4-D和2.4-DB的生產(chǎn)商。阿丹諾公司也是華星化工草甘膦等產(chǎn)品最大的國(guó)際貿(mào)易伙伴。公司將借此快速挺進(jìn)國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)有望改變國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　同時(shí)，華星化工還計(jì)劃定向增發(fā)不超過(guò)2000萬(wàn)股，募集資金將部分投入年產(chǎn)1萬(wàn)噸草甘膦原藥項(xiàng)目，該項(xiàng)目在2008年預(yù)計(jì)產(chǎn)草甘膦6000噸，毛利3350萬(wàn)元。華星化工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司計(jì)劃未來(lái)幾年內(nèi)利用新技術(shù)將草甘膦產(chǎn)能擴(kuò)大至10萬(wàn)噸，從而一躍成為國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)企業(yè)。

　　因此，我們認(rèn)為，受益于主營(yíng)產(chǎn)品草甘膦價(jià)格持續(xù)大幅上漲從而導(dǎo)致今年前三季度業(yè)績(jī)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的華星化工（002018），其二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)的投資機(jī)會(huì)也就顯得非常之突出�。ㄖ行沤ㄍ叮�