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云南云天化國際化工股份有限公司市場部部長 任亞杰

2007年是磷復肥行業(yè)的里程碑

　　中國化肥工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已成為全球最大的化肥生產(chǎn)國，特別是近10年來,中國磷肥工業(yè)突飛猛進。2005年磷肥產(chǎn)量已超過美國，居世界第一位。這為中國保障農(nóng)業(yè)發(fā)展、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、促進農(nóng)民增產(chǎn)增收、保證糧食安全發(fā)揮了重要的作用。

　　近幾年,以云、貴、鄂、川為代表的主要產(chǎn)磷省，依托磷資源優(yōu)勢,使高濃度磷復肥發(fā)展很快, DAP到2007年底產(chǎn)能將超過1100萬噸，MAP到08年將形成超過1300萬噸的生產(chǎn)能力。

　　據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1－8月份高濃度磷復肥產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的73.5%。其中磷酸二銨實物產(chǎn)量445.3萬噸，同比增長19.2%；磷酸一銨實物產(chǎn)量596.6萬噸，同比增長31.4%。自給率已經(jīng)達到115.3%，并在2007年首次成為磷肥的凈出口國，這是中國磷肥行業(yè)發(fā)展的里程碑。

　　影響我國磷肥發(fā)展的重要因素

　　A.、受原料硫磺、磷礦石價格上漲的影響，成本將持續(xù)增加。今年以來，由于國際磷肥價格的快速上漲，牽引硫磺價格也隨之快速上漲。據(jù)國際化肥協(xié)會預測， 2007—2008年硫磺新增量低于需求量的增長，而國際國內(nèi)一些在建項目也大約在2010年左右才能建成投產(chǎn)。因此，近兩年硫磺供應緊張形勢將很難緩解，明年形勢最為嚴峻。

　　從磷礦石資源看，我國磷礦資源比較豐富，位居世界第二位。從總體上看，探明儲量南多北少、西多東少，大型磷礦及富礦高度集中在西南部地區(qū)。而且中國大部分的磷礦是中低品位礦，必須經(jīng)過選礦富集后才能滿足磷酸和高濃度磷復肥生產(chǎn)的需求。

　　B、國內(nèi)市場的影響，磷銨產(chǎn)能劇增，供大于求。到2007年底DAP產(chǎn)能將超過1100萬噸，據(jù)相關(guān)部門預計產(chǎn)量為700萬噸，而秋播二銨銷售卻比以往少了三成。這主要是農(nóng)民使用配方肥、復合肥數(shù)量增加，購買原料肥的數(shù)量已呈逐年下降趨勢，預計2007年和2008年DAP消費量在500－550萬噸左右。

　　在國內(nèi)，磷酸一銨直接在農(nóng)業(yè)上施用的需求不大，主要是用于二次加工生產(chǎn)復合肥，年需求量大致在600-650萬噸。2006年底，我國已形成的MAP產(chǎn)能約1130萬噸，預計2007年將達到900萬噸，2008年將形成超過1300萬噸的生產(chǎn)能力，預計產(chǎn)量超過1000萬噸。

　　C. 國際市場的影響，需求量增加刺激價格暴漲。今年2月，國際二銨價格暴漲。目前中國出口二銨FOB高端價格在$460左右，顆粒一銨FOB高端價格在$430左右。磷銨大幅上漲的原因是國際供求失衡、世界人口增長、經(jīng)濟快速發(fā)展、國際谷物庫存量低、農(nóng)產(chǎn)品價格堅挺以及磷肥存量下降都是導致磷肥需求的增加重要因素。特別是近年來由于國際生物能源的大力發(fā)展，也增加糧食的需求，從而拉動磷肥的需求。

　　D、政府政策的影響。今年初，政府制定相關(guān)稅收政策，即從6月1日起，對出口的二銨產(chǎn)品予以加征臨時性關(guān)稅，這是政府控制資源性產(chǎn)品出口的一項措施。然而，市場問題只能用市場的方式來解決，成本的上漲，一定要有化解的途徑，而高回報的出口是目前化解高成本的唯一辦法，如果企業(yè)沒有出口的收益，是不可能以低價格產(chǎn)品補貼國內(nèi)的，如果可能實現(xiàn)，必定是以損害整個行業(yè)利益為代價。

　　進入七月份，二銨的出口量逐步下降，而一銨的出口量大幅增加，國內(nèi)磷銨產(chǎn)品過剩已成定局。目前有消息稱，國家明年將在今年對二銨加征臨時性關(guān)稅的基礎(chǔ)上加征一銨出口的臨時性關(guān)稅，磷銨產(chǎn)業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。

　　我們建議國家應積極扶持二銨企業(yè)出口，同時，隨著經(jīng)濟全球化和市場一體化進程的加快，支持二銨進入國際市場，參與競爭，有利于提升國產(chǎn)二銨行業(yè)生存和發(fā)展能力，為中國化肥企業(yè)走向世界奠定基礎(chǔ)。對于行業(yè)內(nèi)來說，要加強行業(yè)協(xié)作，建立健全行業(yè)信息溝通機制、市場預警機制和產(chǎn)業(yè)損害預警機制，避免惡性、無序競爭，保持市場價格穩(wěn)定。

　　磷銨產(chǎn)業(yè)國際競爭力淺析

　　A.、綜合實力分析

　　綜合考慮競爭力、資源、企業(yè)和環(huán)境因素，我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場上的綜合競爭能力還較弱，綜合指數(shù)排名第五，處于美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯等國之后，目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)具備一定的占據(jù)區(qū)域國際市場的實力。在國內(nèi)市場上，我國磷肥產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力具有明顯優(yōu)勢，表明目前中國磷肥產(chǎn)業(yè)具有相對較強的競爭能力。

　　B、中外企業(yè)中國市場競爭力分析

　　在國際磷肥市場上，中國顯示競爭力尚無法與諸多磷肥生產(chǎn)大國的磷肥產(chǎn)業(yè)相抗衡。而在中國磷肥市場上，由于中國磷肥產(chǎn)品市場份額在本國市場上占有絕對優(yōu)勢，競爭指數(shù)排名第一，美國、俄羅斯和摩洛哥的綜合競爭指數(shù)排名分別為第二、第三和第四，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭的角度看，以上三國是今后中國在本國市場上的主要潛在競爭對手。

　　C、磷肥資源競爭力分析

　　從資源因素評價指數(shù)看，摩洛哥、中國、芬蘭、俄羅斯、美國和以色列在磷肥生產(chǎn)的資源上，具有較大的優(yōu)勢。中國與摩洛哥兩個國家成為占有磷肥主要生產(chǎn)資源的國家，在資源方面顯示出較強的競爭能力。與摩洛哥相比，中國的磷礦、氨和硫資源現(xiàn)實供應能力具有優(yōu)勢，但磷礦的自給率小于摩洛哥，遠景供應能力弱；兩國鉀資源基本都依賴于國際市場。因此，隨著世界其他國家磷礦的衰竭，未來中國與摩洛哥磷肥產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵是磷礦的遠景供應能力。

　　D、企業(yè)競爭力分析

　　企業(yè)因素綜合評判結(jié)果表明，在12個磷肥出口國中，中國企業(yè)無論在國際市場還是國內(nèi)市場都處于劣勢地位，均排名最后，與之相比，摩洛哥、突尼斯、俄羅斯、美國則處于前列，他們的優(yōu)勢主要來自于企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本。中國企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)效率、研發(fā)都很落后，僅有利潤狀況處于中等水平。這說明提高企業(yè)個體的競爭力是提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競爭力的關(guān)鍵所在。 

　　我國優(yōu)先發(fā)展了低濃度磷肥生產(chǎn)，因此，低濃度磷肥所占比例較高，在一定程度上緩解了高濃度磷肥的市場競爭壓力，這對于我國的高濃度磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分重要。

　　未來中國磷復肥發(fā)展的方式

　　隨著社會進步、國家政策的調(diào)整，行業(yè)進入的成本將大幅提高。從長遠看，提高磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的根本出路在于增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度，從整個產(chǎn)業(yè)鏈研究磷肥生產(chǎn)和使用技術(shù)，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。同時應鼓勵企業(yè)積極與國際大型企業(yè)集團進行技術(shù)合作，提高我國技術(shù)研發(fā)水平。隨著化肥用量的增多，出現(xiàn)了產(chǎn)量的遞減，農(nóng)作物經(jīng)濟效益下降，甚至導致土壤中過剩的養(yǎng)分積累、環(huán)境污染等問題。未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將通過限制化肥和有機養(yǎng)分投入量，來防止過量施肥和養(yǎng)分滯留環(huán)境帶來的污染；通過行業(yè)內(nèi)整合，促進優(yōu)勢互補，提高產(chǎn)業(yè)集中度。企業(yè)應積極開發(fā)新的化肥品種，開發(fā)延伸產(chǎn)品。