| 據(jù)有關(guān)方面日前透露的信息,2007年度中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)結(jié)果已經(jīng)初步完成,并將擇機(jī)公布。據(jù)悉,這份測(cè)評(píng)不僅僅是2007年中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的靜態(tài)描述,還是近三年來(lái)中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)由量變到質(zhì)變的真實(shí)寫照。
許多人還記得,三年前的2004年,國(guó)外磷復(fù)肥產(chǎn)品洶涌而入中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地位受到了極大沖擊。為了尋找中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際挑戰(zhàn)的策略,國(guó)家商務(wù)部曾經(jīng)委托中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院等單位評(píng)估了形勢(shì)發(fā)展,并提出了政策建議,這就是2004年底進(jìn)入公眾視野、并引起多方關(guān)注的《中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究》。
從2004年到2007年,中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)明顯發(fā)生了三大變化,中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題越來(lái)越國(guó)際化。
從保護(hù)國(guó)內(nèi)份額到爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)
2004年,當(dāng)政策制定者和產(chǎn)業(yè)研究者提出“磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)”這一概念時(shí),主要目的是希望保護(hù)、扶持國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)抵制進(jìn)口產(chǎn)品,因?yàn)閲?guó)內(nèi)產(chǎn)品和企業(yè)在技術(shù)實(shí)力上明顯落后于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
2004年的測(cè)評(píng)顯示,在國(guó)際市場(chǎng),中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)排在美國(guó)、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯四國(guó)之后,名列第五位;在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名第一,但企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯低于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,處于絕對(duì)劣勢(shì)地位。
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院張衛(wèi)峰博士認(rèn)為,短短的三年時(shí)間內(nèi),國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有了顯著增強(qiáng),已今非昔比。磷復(fù)肥進(jìn)口數(shù)量銳減,而出口數(shù)量增加,F(xiàn)在討論中國(guó)的磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景,著眼點(diǎn)應(yīng)是“在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí),合理調(diào)控磷復(fù)肥產(chǎn)品的出口,加強(qiáng)國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)磷礦資源市場(chǎng)的開發(fā)與儲(chǔ)備,以保持產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展”。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年底中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能可能達(dá)到1500萬(wàn)噸,而現(xiàn)在實(shí)際年產(chǎn)量為1200萬(wàn)噸。未來(lái)國(guó)內(nèi)磷肥用量增長(zhǎng)會(huì)趨緩,新增需求主要來(lái)自于新增的菜園、果園以及新墾糧田,需求總量基本穩(wěn)定在1200萬(wàn)-1300萬(wàn)噸左右。張衛(wèi)峰說(shuō),“中國(guó)磷肥市場(chǎng)供需總體平衡,有稍許過(guò)剩。”全國(guó)農(nóng)技推廣中心肥料處高祥照處長(zhǎng)等多位專家也認(rèn)為,目前中國(guó)磷肥產(chǎn)品供需基本平衡。
然而,另一方面,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)磷復(fù)肥的需求卻不斷增長(zhǎng),為中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)品擴(kuò)大出口和產(chǎn)能釋放提供了良好機(jī)遇。張衛(wèi)峰博士說(shuō),“中國(guó)周邊東南亞國(guó)家大力發(fā)展熱帶經(jīng)濟(jì)作物,磷肥需求增長(zhǎng)很快,有巨額缺口。中國(guó)磷復(fù)肥占據(jù)地緣優(yōu)勢(shì),在該地區(qū)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯強(qiáng)于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手!币虼,2007年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)少許過(guò)剩的情況下,磷肥出口表現(xiàn)出兇猛的勢(shì)頭。
張衛(wèi)峰博士認(rèn)為,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力增高,主要?dú)w因于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提高、中國(guó)可采磷礦資源相對(duì)增多以及國(guó)家政策的扶持。
與2003至2004年甚至更早的年份相比,2006至2007年中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平發(fā)展很快。2004年,中國(guó)的高品位磷酸二銨主要來(lái)源于進(jìn)口,2006年和2007年,進(jìn)口量銳減。目前,某些大企業(yè)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,高檔國(guó)產(chǎn)磷酸二銨在外觀和品質(zhì)方面完全可以與國(guó)外產(chǎn)品媲美。
與美國(guó)、摩洛哥和中東國(guó)家相比,中國(guó)的可采磷礦資源優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。據(jù)張衛(wèi)峰博士介紹,新公布的全球可采磷資源數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的可采磷礦總量已位居世界第一。
另一方面,近年來(lái),與磷肥相關(guān)的社會(huì)和政策環(huán)境發(fā)生了很大變化,促進(jìn)了中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,如我國(guó)2004年開始實(shí)施的大規(guī)模農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼。
中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力確有提高,但是,這并不意味著中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額必然有大的增長(zhǎng)。張衛(wèi)峰博士說(shuō),“中國(guó)磷肥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的實(shí)際占有率以及競(jìng)爭(zhēng)力的充分發(fā)揮,將更多地取決于中央政府的調(diào)控政策。現(xiàn)在看來(lái),2008年限制磷酸一銨出口的政策可能出臺(tái),中國(guó)一銨與二銨的國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)將主要取決于出口關(guān)稅的水平!
企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)
2004年,在12個(gè)磷肥出口國(guó)中,中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在國(guó)際市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均排名最后。2004年的產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)中,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力沒有作為一個(gè)主要指標(biāo),因?yàn)楫?dāng)時(shí)的中國(guó)企業(yè)都比較小,對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)沒有顯著影響。
近三年來(lái),中國(guó)企業(yè)不斷相互兼并,一些大型企業(yè)脫穎而出,并具備了一定的國(guó)際影響。張衛(wèi)峰說(shuō),“在作2007年國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)時(shí),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的重要組成部分,選了一些大的企業(yè),如中化、云天化等,與知名國(guó)外企業(yè)作比較,以此反映中國(guó)產(chǎn)業(yè)的實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)力。”
根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)劃和預(yù)測(cè),2010年,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)“三個(gè)70%”,即70%的產(chǎn)量集中在大廠,70%的產(chǎn)量集中在資源聚居地,70%的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高濃度。這意味著,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)上演整合、兼并大戲。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在這場(chǎng)市場(chǎng)紛爭(zhēng)中,將上演資本與資源的對(duì)決,資源地企業(yè)不一定能繼續(xù)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基調(diào)。
與三年前的首個(gè)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)不同,現(xiàn)在的中國(guó)多了一批外資磷肥企業(yè),并且所占比重很多。有專家建議,從促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度出發(fā),新的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià),應(yīng)該將外資企業(yè)單獨(dú)羅列。
一個(gè)更令人感到意外的是,國(guó)內(nèi)的外資企業(yè)雖然處于興盛狀態(tài),但其影響力和優(yōu)勢(shì)似乎開始表現(xiàn)出下滑跡象。某業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者,外資企業(yè)在中國(guó)剛剛投產(chǎn)之時(shí),憑借其超前的技術(shù),很快攻城掠地,占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。然而,隨著中國(guó)本土企業(yè)的成長(zhǎng),外資企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)幾乎消失殆盡。
貴州、云南等地,最近兩年發(fā)現(xiàn)了新的豐富磷礦資源。張衛(wèi)峰博士認(rèn)為,“這些新發(fā)現(xiàn)是未來(lái)擾動(dòng)市場(chǎng)和企業(yè)格局的重要因素。圍繞著新礦藏的開采權(quán),國(guó)內(nèi)知名企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。哪家企業(yè)獲得開采取,哪家企業(yè)就是未來(lái)磷肥產(chǎn)業(yè)的黑馬!
毫無(wú)疑問(wèn),磷肥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),正在走向聯(lián)合、兼并,在同外資企業(yè)的抗?fàn)幹校恍┐笮捅就疗髽I(yè)正在崛起。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待實(shí)現(xiàn)國(guó)際接軌
2004年,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究關(guān)注的磷肥品種主要是磷酸二銨和復(fù)合肥等進(jìn)口量大的產(chǎn)品。張衛(wèi)峰博士認(rèn)為,新的競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系應(yīng)該從簡(jiǎn)單的一兩種產(chǎn)品,擴(kuò)展到整個(gè)產(chǎn)業(yè),如包括磷酸一銨、過(guò)磷酸鈣等低濃度產(chǎn)品,以及高塔造粒復(fù)合肥、多種復(fù)合肥模式,甚至上下游資源一體化等。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)講,國(guó)內(nèi)消費(fèi)的磷肥品種百分比按照由高到低排列,依次是低濃度磷復(fù)肥(40%)、復(fù)混肥(20%)、DAP(15%)、NPK(10%)、MAP(5%),其次是重鈣和硝酸磷肥。未來(lái)我國(guó)復(fù)混肥的用量將繼續(xù)增長(zhǎng),磷酸二銨的市場(chǎng)需求量會(huì)保持穩(wěn)定;NPK復(fù)合肥會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),可能會(huì)超過(guò)磷酸二銨成為第三大品種。與這種發(fā)展趨勢(shì)相比,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)還沒有做好結(jié)構(gòu)升級(jí)的準(zhǔn)備。距離更豐富的復(fù)混肥配方以及更穩(wěn)定的NPK肥效,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走。
國(guó)產(chǎn)磷肥在各肥種中的市場(chǎng)占有率,按照高低排列,依次是低濃度磷復(fù)肥(100%)、復(fù)混肥(100%)、MAP(100%)、重鈣(100%)、硝酸磷肥(100%)、DAP(90%)、NPK(90%)。2004年以來(lái), DAP與NPK市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率大幅升外,其它國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率未有顯著變化。張衛(wèi)峰認(rèn)為,這一組數(shù)據(jù)再次說(shuō)明,與國(guó)外企業(yè)相比,中國(guó)企業(yè)還需加強(qiáng)NPK產(chǎn)品的研發(fā)。
中國(guó)產(chǎn)低濃度磷復(fù)肥占有較大的磷肥市場(chǎng)空間,并表現(xiàn)出對(duì)國(guó)外企業(yè)的絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而,這并不意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)可以高枕無(wú)憂。張衛(wèi)峰博士認(rèn)為,低濃度磷肥產(chǎn)業(yè)是市場(chǎng)供應(yīng)低導(dǎo)致市場(chǎng)需求降低,而不是需求低導(dǎo)致供求低。高祥照處長(zhǎng)認(rèn)為,提高低濃度磷復(fù)肥的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展,可能需要走向有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥和以低濃度磷肥為主的摻混肥的道路,而不是簡(jiǎn)單的低濃度無(wú)機(jī)肥。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,磷肥產(chǎn)業(yè)近年的資本和技術(shù)資源主要流向云貴等地的高濃度磷肥企業(yè)。在高濃度磷肥產(chǎn)業(yè)混戰(zhàn)告一段落后,低濃度磷肥的產(chǎn)業(yè)內(nèi)戰(zhàn)將很快打響。
自2004年第一次實(shí)施磷肥產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)以來(lái),中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能和技術(shù)水平都有大幅提高,尤以磷酸二銨表現(xiàn)最顯著。然而,從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的視角來(lái)觀察,中國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)國(guó)際一流水準(zhǔn),還有很長(zhǎng)的路要走。這一段路,更多的可能是如何充分利用國(guó)內(nèi)資源,保持資源比別國(guó)有更長(zhǎng)久的供應(yīng)空間,在這一前提下,應(yīng)該加大發(fā)展NPK生產(chǎn)技術(shù)以及低濃度磷復(fù)肥有效利用技術(shù)。
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