來(lái)自我國(guó)北方干旱的消息一次一次讓人繃緊神經(jīng)，而在股票市場(chǎng)上，干旱類題材開(kāi)始遭到炒作。由于小麥條銹病的大面積發(fā)作，市場(chǎng)認(rèn)為會(huì)增加對(duì)農(nóng)藥的需求量，農(nóng)藥股將出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，然而，南方農(nóng)村報(bào)記者通過(guò)采訪農(nóng)藥上市公司董事和有關(guān)專家，發(fā)現(xiàn)病蟲(chóng)害的發(fā)作與干旱并無(wú)必然聯(lián)系，干旱提振農(nóng)藥公司業(yè)績(jī)的可能性較小，以農(nóng)藥股為抗旱概念股，缺乏扎實(shí)的根基。
抗旱概念股引爆股市
“我國(guó)北方遭遇歷史罕見(jiàn)嚴(yán)重干旱”這一消息在2月4日由中央電視臺(tái)發(fā)布后，迅速傳遍世界。在這種情況下，抗旱概念股引爆股市。鑒于抗旱對(duì)農(nóng)機(jī)具的特殊需要和政府補(bǔ)貼政策的惠及，相關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品如水泵、柴油機(jī)等短期需求可能會(huì)大增。這導(dǎo)致一些農(nóng)機(jī)生產(chǎn)公司股價(jià)在近期暴漲，例如，截至2月10日，生產(chǎn)微型水泵的利歐股份連續(xù)出現(xiàn)4個(gè)漲停板。農(nóng)機(jī)之后，市場(chǎng)一些分析師認(rèn)為，此后的抗旱熱點(diǎn)會(huì)轉(zhuǎn)向農(nóng)藥板塊，理由是北方干旱導(dǎo)致病蟲(chóng)害增多。
例如，深圳智多盈投資公司分析師余凱認(rèn)為，大旱之年也是大病之年。從目前的旱區(qū)態(tài)勢(shì)看，受氣候異常影響，小麥條銹病呈重發(fā)態(tài)勢(shì)。據(jù)各地監(jiān)測(cè)，西北、西南麥區(qū)發(fā)病時(shí)間均比去年提早10-55天。目前全國(guó)小麥條銹病已在7省(市)223個(gè)縣發(fā)生，面積達(dá)1130萬(wàn)畝，比去年同期增加460多萬(wàn)畝。其中甘肅、寧夏等西北部分秋苗發(fā)病是1990年以來(lái)最嚴(yán)重的年份，四川、貴州等西南冬繁區(qū)發(fā)病明顯重于常年。而據(jù)相關(guān)專家分析，今年小麥條銹病可能在全國(guó)大流行，防控形勢(shì)異常嚴(yán)峻。
因此，他認(rèn)為，面對(duì)歷史罕見(jiàn)的大旱，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥用量必將大幅度增加，而相關(guān)上市公司也將面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，抗旱救災(zāi)未來(lái)的投資視角將會(huì)直接鎖定在生產(chǎn)相關(guān)農(nóng)藥的上市公司身上。典型的如生產(chǎn)防治小麥條銹病用藥——三唑酮(粉銹寧)及類似產(chǎn)品的廠家，包括沙隆達(dá)、紅太陽(yáng)等。另外，作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的農(nóng)藥制劑企業(yè)——諾普信，由于公司長(zhǎng)期積累形成了品種俱全、結(jié)構(gòu)合理的產(chǎn)品群，目前公司的產(chǎn)品包括殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑等三大系列共395個(gè)產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋面廣，使得公司在未來(lái)旱區(qū)病蟲(chóng)害防治方面具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)的表現(xiàn)也值得高度關(guān)注。同樣，《每日財(cái)經(jīng)報(bào)道》也認(rèn)為農(nóng)藥板塊將是抗旱熱點(diǎn)。
旱季并不必然暴發(fā)病蟲(chóng)害
然而，南方農(nóng)村報(bào)記者采訪的上市公司董事和專家都反駁以上觀點(diǎn)，他們認(rèn)為，干旱與病蟲(chóng)害并不能直接劃等號(hào)，由此導(dǎo)致農(nóng)藥公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更無(wú)道理。
廣東省農(nóng)科院一位不愿意透露姓名的專家認(rèn)為，不能籠統(tǒng)的說(shuō)干旱會(huì)導(dǎo)致病蟲(chóng)害數(shù)量的增加，要具體分析。在干旱少雨的情況下，棉鈴蟲(chóng)及其蛹“溺水”的情況會(huì)減少，蟲(chóng)數(shù)就會(huì)增加；同樣，在干旱條件下，蚜蟲(chóng)吸食汁液少，不會(huì)飽脹而死，數(shù)量自然增多。如此分析，干旱的確會(huì)導(dǎo)致棉鈴蟲(chóng)和蚜蟲(chóng)數(shù)量的增加，但并不能代表全部，有些病蟲(chóng)害還可能因?yàn)楦珊刀鴾p少。
河南省農(nóng)科院一位專家也向南方農(nóng)村報(bào)記者表示，干旱并不必然導(dǎo)致小麥病蟲(chóng)害的增加，有時(shí)反而效果相反，因?yàn)橐恍┖οx(chóng)羽化需要水分，干旱反而會(huì)導(dǎo)致這些害蟲(chóng)數(shù)量減少；真正引發(fā)小麥近期條銹病重發(fā)生的原因是高溫。
深圳諾普信公司常務(wù)董事孔捷對(duì)南方農(nóng)村報(bào)記者說(shuō)，干旱會(huì)導(dǎo)致病蟲(chóng)害流行，并無(wú)根據(jù)，比如，如果干旱太過(guò)嚴(yán)重，北方小麥枯死，“皮之不存，毛將焉附！何來(lái)病蟲(chóng)害呢？”他認(rèn)為，病蟲(chóng)害發(fā)作需要適宜的土壤，好比病毒一樣，不是說(shuō)干旱就會(huì)導(dǎo)致病蟲(chóng)害發(fā)作。北京華戎凱威植保生物科技有限公司副總經(jīng)理劉政君也表達(dá)了與孔捷相同的觀點(diǎn)。
孔捷認(rèn)為，關(guān)于北方干旱有利于農(nóng)藥上市公司股價(jià)上漲的言論是一種炒作，完全沒(méi)有根據(jù)。諾普信公司也是農(nóng)藥上市公司之一，在2月10日，該股飆升7.99%。
農(nóng)藥股的機(jī)會(huì)不是在本次干旱上，而是存在長(zhǎng)期發(fā)展的動(dòng)力�？捉菡J(rèn)為，2009年中央一號(hào)文件繼續(xù)鎖定農(nóng)業(yè)問(wèn)題，這體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)糧食安全和農(nóng)業(yè)的重視，這才是農(nóng)藥等農(nóng)資行業(yè)發(fā)展的根基所在。
而本輪農(nóng)藥股的上漲，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要還是農(nóng)藥行業(yè)恢復(fù)景氣所致。上海證券研究所研究員陳志斌分析，2008年12月份農(nóng)藥行業(yè)逐漸擺脫下滑趨勢(shì)，產(chǎn)量穩(wěn)步回升，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量達(dá)到16.07萬(wàn)噸，環(huán)比上漲14.95%，是8月份以來(lái)單月最高產(chǎn)量，這表明農(nóng)藥行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入復(fù)蘇上升通道。目前，草甘膦價(jià)格已出現(xiàn)止跌企穩(wěn)跡象，其他農(nóng)藥品種價(jià)格也逐漸回暖。
這種回暖才是農(nóng)藥板塊走強(qiáng)的真正依據(jù)：1月份農(nóng)藥板塊整體強(qiáng)勢(shì)上漲，滬深300指數(shù)當(dāng)月上漲近10%，而農(nóng)藥板塊的上漲約25%。
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