孫子曰：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。2008年年底磷復(fù)肥行業(yè)人士就已經(jīng)意識(shí)到結(jié)構(gòu)調(diào)整的到來(lái)，調(diào)整意味著全方位的競(jìng)爭(zhēng)和整合。就像業(yè)內(nèi)人士所預(yù)料的，今年上半年磷復(fù)肥企業(yè)經(jīng)歷了金融危機(jī)和行業(yè)調(diào)整帶來(lái)的陣痛。氮肥價(jià)格浮動(dòng)，硫磺、磷礦、鉀肥價(jià)格下滑，整個(gè)復(fù)合肥市場(chǎng)都在小心翼翼中度過(guò)。當(dāng)前各地都緩慢進(jìn)入備肥時(shí)節(jié)，國(guó)家淡季出口關(guān)稅即將結(jié)束，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將迎來(lái)季節(jié)性需求拉動(dòng)洪峰，秋季市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。下半年化肥市場(chǎng)能否給磷復(fù)肥行業(yè)一個(gè)驚喜？行業(yè)信心是否全面恢復(fù)？市場(chǎng)角逐點(diǎn)在哪里？面對(duì)困局，我們又能做些什么？
上半年：“市場(chǎng)飛流直下”
隨著國(guó)家一系列調(diào)控政策出臺(tái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度開(kāi)始顯現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)。同樣，磷復(fù)肥行業(yè)也通過(guò)一系列舉措在不斷地調(diào)整中，政府、協(xié)會(huì)組織、企業(yè)都在積極通過(guò)各種措施阻止“市場(chǎng)飛流直下”的局面。
據(jù)了解，今年1～6月中國(guó)化肥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到3250.4萬(wàn)噸（折純），同比增加9.5%。其中，尿素1～6月累計(jì)產(chǎn)量為1455.3萬(wàn)噸，同比增加8.9%；磷肥1～6月累計(jì)產(chǎn)量為673.3萬(wàn)噸，同比增加6.1%；鉀肥1～6月累計(jì)產(chǎn)量為154.9萬(wàn)噸，同比增加16.1%。
數(shù)據(jù)表明，2008年金融危機(jī)并未阻止中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)前進(jìn)的步伐，但出口數(shù)據(jù)卻讓人深深體會(huì)到國(guó)際市場(chǎng)的疲軟與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的嚴(yán)峻。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年上半年中國(guó)共出口化肥160.1萬(wàn)噸（實(shí)物），其中，一季度出口121.9萬(wàn)噸，二季度為38.2萬(wàn)噸，分別比去年同期下降57.4%和83.5%。從磷復(fù)肥來(lái)看，上半年中國(guó)出口磷酸二銨78.19萬(wàn)噸，比2007年同期減少18.4%，比2008年同期增加22.1%。出口磷酸一銨32.26萬(wàn)噸，比去年同期減少59.40%。
出口受挫已成定局，但價(jià)格浮動(dòng)更令人揪心。2008年年末到2009年6月份，磷銨和復(fù)合肥市場(chǎng)批發(fā)價(jià)都呈現(xiàn)不同程度的下滑，原料價(jià)格下滑的傳導(dǎo)效應(yīng)直接將市場(chǎng)推向低谷。45%氯基復(fù)合肥（氮磷鉀含量15％-15％-15％）由2008年1月的2500元（噸價(jià)，下同）左右，上漲至9月的3600元，隨后跌至12月的2850元；2009年一季度受需求拉動(dòng)，價(jià)格一直平穩(wěn)維持在2800～2900元左右。45%硫基復(fù)合肥（氮磷鉀含量15％-15％-15％）從2008年9月最高點(diǎn)3800元跌至12月的3000元左右；2009年一季度在2800元左右浮動(dòng)。經(jīng)銷(xiāo)商所期盼的價(jià)格平穩(wěn)并沒(méi)有持續(xù)。隨著磷酸一銨、磷酸二銨價(jià)格不斷下滑，二季度復(fù)合肥批發(fā)價(jià)幾乎由每周一個(gè)價(jià)變?yōu)槊刻煲粋�(gè)價(jià)，有的廠家甚至停止報(bào)價(jià)，直接采取保底策略。45%氯基復(fù)合肥二季度3個(gè)月批發(fā)價(jià)分別達(dá)到2500～2600元、2400～2500元、2300～2400元，45%硫基復(fù)合肥分別達(dá)到2700～2800元、2600～2700元、2500～2600元。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)55%磷酸一銨市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格由2008年7月的4500元左右，跌至2009年6月的2000～2200元，7月達(dá)到1760元。2008年8月國(guó)產(chǎn)64%磷酸二銨價(jià)格達(dá)到最高峰，8月、9月、10月市場(chǎng)批發(fā)價(jià)都保持在4500～4600元，隨后跌至3500元；步入2009年更是一路走低，由1月的3100元跌至6月的2800元。一時(shí)間，磷復(fù)肥成為經(jīng)銷(xiāo)商眼中“燙手的山芋”。
施可豐化工股份有限公司副總經(jīng)理李洪祥告訴記者，這段時(shí)間可以說(shuō)是復(fù)合肥生產(chǎn)廠家與經(jīng)銷(xiāo)商最為苦惱的時(shí)期，尿素、磷銨產(chǎn)品價(jià)格不斷下滑，尿素出廠價(jià)部分企業(yè)報(bào)出1550元的低價(jià)，再加上鉀肥市場(chǎng)價(jià)格也由年初的4000元降至6月的2600～2800元，更是雪上加霜。價(jià)格大幅波動(dòng)已經(jīng)讓經(jīng)銷(xiāo)商的心理非常脆弱，根本看不清市場(chǎng)的走勢(shì)，觀望的態(tài)勢(shì)再次襲染行業(yè)。
淡季出口關(guān)稅能否讓磷復(fù)肥行業(yè)復(fù)蘇？今年6月財(cái)政部發(fā)布公告，將尿素的淡季出口稅率適用時(shí)間延長(zhǎng)一個(gè)月，磷銨的淡季出口稅率適用時(shí)間延長(zhǎng)一個(gè)半月。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是一次重要的機(jī)遇，來(lái)釋放國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，穩(wěn)住市場(chǎng)價(jià)格。李洪祥告訴記者，延長(zhǎng)淡季出口關(guān)稅為磷復(fù)肥調(diào)整贏得了時(shí)間，磷肥企業(yè)可以通過(guò)出口來(lái)消化國(guó)內(nèi)的庫(kù)存，平穩(wěn)市場(chǎng)價(jià)格。從國(guó)際市場(chǎng)磷酸二銨、硫磺、磷礦石（摩洛哥FOB價(jià)格）價(jià)格看， 2007年3～10月，美國(guó)坦帕港（FOB價(jià)格）磷酸二銨保持在430美元（噸價(jià)，下同），從11月開(kāi)始價(jià)格隨硫磺一路飆升，2008年8～9月達(dá)到最高點(diǎn)1165美元（折合人民幣8085.1元）；硫磺（溫哥華標(biāo)準(zhǔn)FOB價(jià)格）達(dá)到800美元（折合人民幣5552元）。2008年9月次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融風(fēng)暴沖擊了整個(gè)磷復(fù)肥市場(chǎng)，需求疲軟，原料價(jià)格頓時(shí)暴跌，磷酸二銨價(jià)格在2009年1月跌至350美元，硫磺跌至44美元，磷礦石由最高點(diǎn)450美元跌至2009年2月的160美元。當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)并沒(méi)有透露出任何復(fù)蘇的跡象。從近三年磷酸二銨的出口情況看，二季度一般為磷酸二銨出口高峰期。2007年上半年中國(guó)共出口磷酸二銨95.77萬(wàn)噸，2008年64.01萬(wàn)噸，2009年78.19萬(wàn)噸，前兩年上半年的出口量占到總出口量的48.6%和78.4%，而2006年這個(gè)數(shù)據(jù)僅為38.7%。這個(gè)數(shù)字說(shuō)明，中國(guó)生產(chǎn)商思索的是國(guó)際市場(chǎng)，出口淡季關(guān)稅一旦結(jié)束，企業(yè)將立即轉(zhuǎn)守國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
下半年：企業(yè)奮力角逐
“下半年市場(chǎng)將面臨全面整合，磷復(fù)肥企業(yè)將迎來(lái)最艱難的時(shí)期�！崩詈橄楦嬖V記者，“當(dāng)前磷復(fù)肥價(jià)格已經(jīng)跌至成本邊緣，下半年市場(chǎng)價(jià)格將隨需求啟動(dòng)而小幅回調(diào)�！�
據(jù)中國(guó)磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年磷酸一銨、NPK復(fù)合肥等產(chǎn)量分別比去年同期下降15.4％和13.7％；磷酸一銨、NPK復(fù)合肥裝置開(kāi)工率僅為50％。截至6月末，企業(yè)庫(kù)存磷酸二銨169萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3倍；企業(yè)庫(kù)存磷酸一銨72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%；企業(yè)庫(kù)存NPK復(fù)合肥183萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。預(yù)計(jì)2009年全年磷肥產(chǎn)量將達(dá)到1280萬(wàn)噸P2O5，下半年供應(yīng)量應(yīng)該在780萬(wàn)噸。
對(duì)比2007～2009年中國(guó)磷肥產(chǎn)量可以發(fā)現(xiàn)，2009年一季度是中國(guó)磷肥產(chǎn)能的巨大釋放期，一些新建項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)，并且一季度總體產(chǎn)量分別高出2007年、2008年14.7%和5.9%。6月磷肥產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)2008年同期11.39%，且有趕超2007年同期的趨勢(shì)。而根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)下半年磷肥需求量在480萬(wàn)噸P2O5。因此，從供應(yīng)情況看，下半年中國(guó)磷復(fù)肥產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，而磷復(fù)肥需求不會(huì)出現(xiàn)大的增長(zhǎng)，這將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥供需矛盾繼續(xù)加劇。
雖然國(guó)內(nèi)主要磷復(fù)肥產(chǎn)品價(jià)格在7月開(kāi)始出現(xiàn)回調(diào)，其中45%氯基和硫基復(fù)合肥市場(chǎng)批發(fā)價(jià)已經(jīng)由7月的2000元、2100元調(diào)整至8月初的2150元和2300元，55%磷酸一銨和64%磷酸二銨價(jià)格也由2200元和1700元調(diào)整至2350元和2150元。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，目前磷復(fù)肥價(jià)格已經(jīng)觸底，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格將會(huì)有小幅回升。但是，由于磷酸二銨價(jià)格與復(fù)合肥價(jià)格已經(jīng)相差無(wú)幾，許多磷肥生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始看好北方磷酸二銨市場(chǎng)，同樣，更多的農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，北方農(nóng)戶(hù)在價(jià)格相差不大的情況下會(huì)選擇磷酸二銨。磷肥生產(chǎn)企業(yè)、復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯而易見(jiàn)。
江西貴溪化肥有限責(zé)任公司市場(chǎng)部副總經(jīng)理熊田福告訴記者，受季節(jié)性需求拉動(dòng)，華北市場(chǎng)在7月開(kāi)始啟動(dòng)，目前磷復(fù)肥價(jià)格出現(xiàn)緩慢回調(diào)也是需求啟動(dòng)的結(jié)果。貴溪目前開(kāi)工率已經(jīng)由上半年的60%左右提高到當(dāng)前的80%，企業(yè)正在為即將到來(lái)的秋季用肥高峰作準(zhǔn)備。按照農(nóng)戶(hù)施肥習(xí)慣，華北、東北、西北地區(qū)農(nóng)戶(hù)有可能會(huì)選擇磷酸二銨，而降低對(duì)復(fù)合肥的需求。據(jù)記者了解，現(xiàn)在復(fù)合肥企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售人員從第二季度開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)的維護(hù)工作，從企業(yè)員工到銷(xiāo)售老總幾乎全部進(jìn)入基層市場(chǎng)，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)由利潤(rùn)分配上升至生死抉擇。對(duì)于這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，熊田福經(jīng)理認(rèn)為，華北地區(qū)更看好磷酸二銨市場(chǎng)，需求反彈會(huì)大一些；南方市場(chǎng)由于目前經(jīng)濟(jì)作物價(jià)格有上升趨勢(shì)，農(nóng)戶(hù)種植積極性比較高，多數(shù)企業(yè)看好復(fù)合肥市場(chǎng)。
大調(diào)整：犧牲利潤(rùn)換市場(chǎng)
從目前磷復(fù)肥企業(yè)以及農(nóng)資經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)查情況看，下半年有三個(gè)看點(diǎn)：
第一，復(fù)合肥、磷酸二銨、鉀肥價(jià)格是否穩(wěn)定，決定下半年經(jīng)銷(xiāo)商的拿貨情況。從調(diào)查情況看，華北、東北、長(zhǎng)江中下游地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商基本沒(méi)有庫(kù)存，這些地區(qū)的化肥需求預(yù)期保持穩(wěn)定，但由于價(jià)格波動(dòng)，經(jīng)銷(xiāo)商不敢大量拿貨，只能陸續(xù)向生產(chǎn)商打款訂貨，價(jià)格小幅上揚(yáng)對(duì)于經(jīng)銷(xiāo)商來(lái)說(shuō)是一種激勵(lì)。
第二，全球經(jīng)濟(jì)回暖、采購(gòu)增加直接刺激國(guó)內(nèi)磷肥出口增長(zhǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的復(fù)蘇，拉美、歐洲、東南亞、澳洲市場(chǎng)磷肥需求已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)暖，印度、巴西、東南亞等國(guó)采購(gòu)活動(dòng)活躍，農(nóng)戶(hù)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期較好，這些因素將直接推升國(guó)際磷肥價(jià)格；另外，6月、7月、8月上半月、11月、12月都將是國(guó)內(nèi)磷肥淡季出口關(guān)鍵期，為保證企業(yè)周年生產(chǎn)、資金鏈不斷，企業(yè)有可能選擇犧牲利潤(rùn)換取國(guó)際市場(chǎng)。
第三，國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥企業(yè)將面臨全面競(jìng)爭(zhēng)與重組。近日，發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下半年對(duì)化肥行業(yè)的政策將保持不變，也就是說(shuō)下半年沒(méi)有新的政策來(lái)托市。而目前多數(shù)國(guó)內(nèi)磷復(fù)肥企業(yè)已經(jīng)從產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)量控制到提高技術(shù)服務(wù)，再到資源多級(jí)利用，延伸磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源附加值等方面開(kāi)展全方位競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購(gòu)重組的勢(shì)頭已經(jīng)非常明顯。
國(guó)務(wù)院新聞辦公室8月13日舉行新聞發(fā)布會(huì)，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)李毅中在回答關(guān)于“企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排降耗方面，工業(yè)和信息化部下一步有哪些有效的措施”問(wèn)題時(shí)指出，企業(yè)調(diào)整包括企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，還有企業(yè)之間的兼并重組，以及企業(yè)內(nèi)部資源的整合，企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間的整合。在兼并重組和淘汰落后上，一是要用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和必要的行政手段；二是要在節(jié)能、環(huán)保、質(zhì)量、安全生產(chǎn)、科技進(jìn)步等方面設(shè)立行政手段，有一個(gè)合適的、高標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻；三是要抓好典型，在兼并重組方面已經(jīng)有很多案例，要總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)。在淘汰落后方面，要總結(jié)、推廣成熟的辦法。有關(guān)淘汰落后還有一個(gè)責(zé)任制的問(wèn)題，特別是八個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的淘汰落后，有指標(biāo)、有任務(wù)，要下達(dá)到各個(gè)省市，落實(shí)到基層去。
