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| 國內(nèi)化肥市場每日走勢評述 |
| 國內(nèi)尿素市場動態(tài)簡報 |
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| 氮、磷、鉀 “家家有本難念的經(jīng)” http://www.cndojo.cn 2007-9-30 15:53:07 信息來源：中國農(nóng)資 瀏覽： |
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| 尿素嚴重過剩、磷肥供需平衡、鉀肥供不應(yīng)求，三種化肥正好對應(yīng)三種典型的市場供求關(guān)系。在全球經(jīng)濟一體化的背景下，這是一種巧合，還是必然，面臨的形勢和發(fā)展前景又將如何？ （本刊記者 魯國順）當前，國內(nèi)化肥市場上尿素嚴重過剩，磷肥供求平衡，鉀肥供不應(yīng)求，三者分別代表了市場“過剩、平衡、短缺”三種典型的供求關(guān)系。在全球化肥市場一體化大背景下，三種化肥雖然處境各不相同，但他們各有“一本難念的經(jīng)”。記者結(jié)合日前在新疆召開的“第九屆全國肥料雙交會”上中國磷肥工業(yè)協(xié)會理事長武希彥的演講，以及從有關(guān)部門收集的資料，對三種化肥所處的國內(nèi)外形勢，以及面臨問題作一番分析和引申。 尿素：國際供需緊張 國內(nèi)嚴重過剩 2006年全球尿素產(chǎn)能達到1.523億噸，比上一年增長了4%，將近80%的增量在東亞，主要在中國，其產(chǎn)能凈增800萬噸，西亞增加200萬噸，非洲60萬噸，磷肥產(chǎn)能下降90萬噸。預(yù)計2007年全球尿素產(chǎn)能1.57億噸，2011年達到1.92億噸，全球尿素產(chǎn)能增加3530萬噸。從數(shù)據(jù)分析顯示，2007年和2008年全球尿素產(chǎn)能供需緊張，2009年以后才能趨于緩和。中國氮肥工業(yè)協(xié)會根據(jù)國際尿素需求狀況分析，國際市場尿素供需偏緊，隨著國際能源價格持續(xù)高位運行，對國際市場尿素價格形成支撐，并且可能推動價格繼續(xù)上漲。而國內(nèi)尿素市場卻早已打破供需平衡，產(chǎn)能過剩釀成的惡果讓整個行業(yè)陷入困境。 2006年，國內(nèi)尿素產(chǎn)能4850萬噸，比上一年增長12%，貢獻了2006年全球增長的85%。當年產(chǎn)量為4578.60萬噸，超過全年的表觀消費量4445.6萬噸，全國有270多萬噸產(chǎn)能過剩。（見表一）今年我國尿素產(chǎn)量還將會有較大的增長，預(yù)計全年產(chǎn)量將突破5000萬噸大關(guān)，年增長率10%以上，而全國尿素需求增長率為5%。嚴重的供過于求絲毫沒減弱產(chǎn)能繼續(xù)擴張的熱情。我國尿素產(chǎn)能預(yù)計將從2007年的5600萬噸，增加到2011年的7000萬噸。今年，全國將有近600萬噸過剩產(chǎn)能。大量過剩的產(chǎn)能國內(nèi)銷不完，出口國際市場又受阻。自2005年6月1日起，我國對尿素出口執(zhí)行暫定季節(jié)性差別出口關(guān)稅稅率，1—9月份為30%，第4季度為15%。而當前國際尿素價格為250美元/噸，高額的關(guān)稅讓尿素出口企業(yè)價格優(yōu)勢減弱，出口的積極性受到打擊。目前，全國60%的企業(yè)尿素出廠價跌破成本線，嚴峻的形勢讓整個行業(yè)為之震驚。 點評：過剩之痛 8月上旬，中國氮肥協(xié)會理事長緊急會議在北京召開，這給整個氮肥行業(yè)上了沉重的一課。這一課使我們深刻體會到：市場決不是萬能的。 近幾年，我國的尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量逐年提高，超過實際需求的比重越來越大，這一點企業(yè)并非毫不知情。各種場合、各種渠道都在不厭其煩地提醒：產(chǎn)能嚴重過剩會帶來嚴重后果。但產(chǎn)能大肆擴張的步伐卻并沒有放緩，大型尿素裝置輪番上馬的消息不時見報。誰能剎住尿素擴張的“飛車”？也許有人會認為，市場這一只“看不見”的手自然會踩剎車的。因為供過于求之后，價格下跌，進入尿素的資本就會減少，“飛車”就會慢下來。此言確實有道理。 但如果我們完全寄希望于市場調(diào)節(jié)，其代價未免太大了。我國人均資源占有量匱乏，生產(chǎn)尿素需要大量的煤、天然氣、電等資源，僅僅依靠市場調(diào)節(jié)難免造成資源的大量浪費。如果我們的政府調(diào)控部門能根據(jù)尿素市場的供求形勢，適時調(diào)控尿素產(chǎn)能，那么，今天的局面何至如此嚴酷！ 磷肥：全球原料上漲 國內(nèi)形勢逼人 2006年,全球磷肥消費量3678萬噸（P2O5），其中發(fā)展中國家消費73%，發(fā)達國家僅占27%。上個世紀70年代以來，高濃度磷復(fù)肥在全球的市場占有率日益增長，2006年已經(jīng)高達77%，磷銨已經(jīng)占到磷肥的50%，低濃度的肥料只限于少數(shù)地區(qū)使用。低濃度磷肥的主要代表，磷酸鈣的使用率在中國一直在下降，但在巴西、阿根廷及歐洲則反其道而行之，處于上升階段，而大洋洲則基本保持穩(wěn)定。 以往，我們一直宣傳中國的磷礦石豐而不富，難以為繼，但2005年底美國一家調(diào)查機構(gòu)公布的“2005年世界磷酸鹽儲量”表明，中國磷礦資源儲量世界第一，達到66億噸，摩洛哥和西撒哈拉第二，是57億噸。隨著選礦技術(shù)的進步，以及磷礦石價格的提高，中國磷礦資源優(yōu)勢日益顯著。2005年，我國磷肥產(chǎn)量、消費量均超過美國，居于世界首位。2006年產(chǎn)量達到1211萬噸（P2O5），其中高濃度磷復(fù)肥820萬噸，占磷肥總產(chǎn)量的67.8%，磷肥自給率達到99.8%，進口純P2O52.6萬噸（見表一）。需要特別關(guān)注的是，我國由于硫資源不足，去年進口881萬噸硫磺，今年預(yù)計進口900到1000萬噸硫磺。結(jié)果今年8月份之后，國際硫磺價格由79美元/噸上漲到220美元/噸以上，致使每噸磷銨（一銨、二銨）增加450元成本，每噸三元復(fù)合肥(NPK)僅進口硫磺一項就增加300元。我國硫磺進口量雖然極大，但在硫磺國際貿(mào)易中并沒有話語權(quán)。受制于國外供應(yīng)商，使得國內(nèi)磷復(fù)肥生產(chǎn)極其被動。受原料上漲支撐，下半年國內(nèi)磷肥價格漲勢已定，農(nóng)民對此肯定會有意見。即使磷肥順勢漲價，但一些生產(chǎn)企業(yè)也難逃虧損的命運，形勢非常嚴峻。另據(jù)了解，近年來我國磷酸二銨年均農(nóng)業(yè)消耗量始終保持在600萬噸左右，2006年我國二銨產(chǎn)量589萬噸,而預(yù)計2008年磷酸二銨產(chǎn)量將達到930萬噸。我們不禁要問，今明兩年新增的300多萬噸產(chǎn)量僅靠農(nóng)業(yè)生產(chǎn)消耗可能嗎？如果國內(nèi)銷不完，只能依賴出口，但磷銨屬于資源性產(chǎn)品，在國家限制資源性產(chǎn)品大量出口的政策環(huán)境下，一旦出口受阻或國際市場發(fā)生變化，國內(nèi)磷肥市場將面臨尿素一樣的困局。 點評：平衡之憂 從美國這家調(diào)查機構(gòu)傳出“中國磷礦資源全球第一位”的消息讓人感到振奮！豐富的磷礦資源使得我國磷肥產(chǎn)業(yè)不必受制于國外。 但我們千萬不能忘記：我國高品質(zhì)的富礦并不多，而且礦產(chǎn)資源不可再生，總會有枯竭的那一天。另外，我國是一個人口大國、農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的磷肥關(guān)系國計民生。因此，絕不能任由磷礦無節(jié)制地開采，激起磷肥產(chǎn)能一路“狂奔”，最終步尿素產(chǎn)能嚴重過剩的后塵。當前，磷復(fù)肥市場供求基本平衡，價格整體上處于高位，企業(yè)上馬磷復(fù)肥項目的動力不小。加強磷復(fù)肥宏觀調(diào)控正當時，國家一方面要嚴格控制新上低水平的磷復(fù)肥建設(shè)項目，特別是在磷資源集中的地區(qū)；同時通過政策引導(dǎo)正在生產(chǎn)的磷復(fù)肥企業(yè)從提升選礦技術(shù)、加強經(jīng)營管理等方面節(jié)約資源，提高效益。磷肥行業(yè)，切勿步尿素后塵！ 鉀肥：國際行情看漲 國內(nèi)產(chǎn)能漸增 全球鉀資源十分豐富，已經(jīng)探明的儲量可供世界使用380年。但鉀肥資源分布不勻，生產(chǎn)主要在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國、以色列、約旦等少數(shù)國家，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯和德國就占全球鉀鹽產(chǎn)量的76%。2006年全球鉀鹽產(chǎn)量4880萬噸（KCL），比上一年下降10%。下降的原因，一是2005年全球鉀鹽生產(chǎn)活躍，中國和印度年底有大量庫存，二是中國去年與鉀鹽供應(yīng)商的代表——白俄羅斯談判一直持續(xù)到去年7月份才簽約，導(dǎo)致2006年鉀鹽上半年低迷，下半年供需緊張。 今年年初，中國與白俄羅斯盡快將今年的鉀鹽談判價格確定，在全年的基礎(chǔ)上每噸氯化鉀上漲5美元，隨后國際尿素、磷銨大幅度漲價，鉀肥跨國集團也大幅度提高價格。以致于印度與白俄羅斯最終簽約的氯化鉀到岸價比去年每噸上漲50美元，達到270美元/噸，目前價格呈繼續(xù)上漲趨勢。 未來幾年，全球氯化鉀預(yù)計從2006年的6560萬噸，增加到2011年的7630萬噸，有1070萬噸的新增能力，主要來自于加拿大、俄羅斯、中國、約旦和阿根廷。如果按年度計算，在2009年以前平均每年增加200萬噸氯化鉀，到2010年阿根廷新建的240萬噸氯化鉀將投產(chǎn)，除中國以外，大部分新增能力都將用于出口。國際化肥工業(yè)協(xié)會（IFA）預(yù)測，近期全球鉀鹽供應(yīng)將會緊張，從中期看，2009年以后，鉀鹽供需關(guān)系趨于緩和。但是，由于鉀肥集中壟斷在少數(shù)幾個國家手中，鉀肥跨國公司會人為制造資源緊張氣氛，今后鉀肥仍然將會在高位運行。 由于我國鉀資源匱乏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和交通運力滯后，我國鉀肥供需缺口很大，長期依賴進口供應(yīng)。國內(nèi)鉀鹽資源分布也不均勻，主要分布在青海和羅布泊，后者鉀鹽資源初步探明量為2.5億噸，占全國鉀鹽探明儲量的50%。青海柴達木盆地的察爾汗鹽湖的鉀鹽儲量為1.4億多噸。近幾年，青海、新疆鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，這不僅增加了我國鉀肥的有效供給，提高我國鉀肥的自給率，還可減少我國國際貿(mào)易風險。隨著青海鹽湖集團2006年生產(chǎn)氯化鉀100萬噸，青海中信國安百萬噸級鉀鎂肥工程今年產(chǎn)能將達30萬噸，2009年將達100萬噸，“新疆國投”120萬噸硫酸鉀項目將于2009年建成投產(chǎn)，2010年，“三大鉀肥工程”全部建成投產(chǎn)后，國內(nèi)鉀肥供需緊張的局面會有所緩解。但由于我國大部分探明鉀資源都被利用，而鉀肥的需求會繼續(xù)增加，使得鉀肥短缺的矛盾依然存在。2006年，中國氯化鉀產(chǎn)量325萬噸，鉀肥自給率達到30%。到2011年中國鉀肥產(chǎn)能可能達到500萬噸，鉀肥自給率將達到40%左右。（見圖二） 點評：短缺之解 雖然我國鉀肥自給率達到30%，但短期內(nèi)鉀肥對外依存度較高的處境難以改變。當前，我們不僅要挖掘自產(chǎn)鉀肥的潛力，更重要的是提高與鉀肥跨國公司的談判能力。 2005年我國鉀肥施用量700多萬噸，產(chǎn)量卻只有176萬噸，對外依存度高達76%。2006年，我國鉀肥產(chǎn)量就翻了近一番。只有我國的自給率不斷提高，對外需求逐年下降，才能增加我們對外談判的籌碼。假如自給率不升反降，壟斷組織怎肯輕易讓步！ 與此同時，如何與這些鉀肥跨國公司談判也是企業(yè)、政府有關(guān)部門急需研究的課題。如何以最低的價格進口鉀肥，不僅涉及到高超的談判技巧，而且涉及到協(xié)調(diào)各方關(guān)系。只有步調(diào)一致、協(xié)作有力，才能在談判中占據(jù)主動，爭取最大利益。另外，鉀肥工業(yè)還需加大“走出去”的步伐，通過境外資源勘探開發(fā)、與世界主要鉀肥出口國簽訂長期貿(mào)易協(xié)議等措施，努力實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)、境外開發(fā)、國際貿(mào)易各占1/3的目標，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對鉀肥的需求。 尾聲：國際化肥此“增”彼“漲” 據(jù)IFA統(tǒng)計，2006年全球化學肥料消費比2005年增長了3.9%，大大超過了過去10年間的平均增速，中國和印度兩個發(fā)展中大國比2005年大幅度增長，美國和巴西有所回升，其他消費國需求有所下降。 2007年，全球化肥業(yè)前景看好，全球化肥需求、價格在一片“漲”聲中運行。據(jù)保守估計，全球需求將比2006年增長3.6%，多數(shù)肥料價格也達到了過去10年來的最高水平。2007年初，尿素、磷銨價格大幅度上漲，漲幅達到65%；一銨、磷酸、鉀肥、磷礦石、硫磺等價格也大幅度上漲，今年絕大多數(shù)化肥產(chǎn)品和原料全球性供應(yīng)緊張。此外，由于部分地區(qū)的貨運量增加、能源價格高位運行，化肥海運費用也在一路上漲，最近達到歷史新高。 中國是世界化肥貿(mào)易和消費的第一大國，各地化肥施用水平相差很大，東部地區(qū)使用量偏高，西部地區(qū)施用量偏低，化肥利用率普遍較低，化肥生產(chǎn)企業(yè)，特別是大中型企業(yè)應(yīng)該增強責任意識，為保證國家糧食安全、農(nóng)民增收、為創(chuàng)建資源節(jié)約友好型社會做出更大貢獻。（文中圖表此處省略，詳見當期雜志）
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