| 磷肥是關(guān)乎我國糧食、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、資源、能源和環(huán)境的重要產(chǎn)業(yè),在我國國民經(jīng)濟中占有重要地位。近年來,在政府各部門的大力支持下,在國家多項優(yōu)惠政策的保護下,我國磷肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,取得了巨大成績。但我國高濃度磷肥產(chǎn)業(yè)仍屬幼稚產(chǎn)業(yè),同時也是目前和未來直接參與國際競爭的產(chǎn)業(yè),很容易受到不平等競爭的損害,為此,為了保障我國磷肥產(chǎn)業(yè)安全,保護我國磷肥企業(yè)合法利益,商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局繼汽車產(chǎn)業(yè)之后,設(shè)立了《中國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價研究》課題。由中國磷肥工業(yè)協(xié)會組織中國農(nóng)業(yè)大學、中國磷肥工業(yè)協(xié)會、鄭州大學、河北農(nóng)業(yè)大學等單位的研究人員,于2004年1月組成課題組,委托國際植物營養(yǎng)學會主席、中國農(nóng)業(yè)大學資源與環(huán)境學院院長、中化化肥農(nóng)大研發(fā)中心主任張福鎖教授擔任課題組組長。希望通過本課題研究,一方面揭示我國磷肥產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢和劣勢所在,為提升我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力和保護我國企業(yè)免受不平等競爭的損害提供依據(jù);另一方面為商務(wù)部依據(jù)對外貿(mào)易法相關(guān)規(guī)定廣泛開展產(chǎn)業(yè)國際競爭力的調(diào)查研究提供方法和思路。經(jīng)過一年多的緊張工作,課題組順利完成了研究任務(wù),2004年12月24日通過專家評審和驗收,F(xiàn)將課題研究結(jié)果簡要匯報如下。
一、研究方法
鑒于目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,本研究將在產(chǎn)業(yè)國際競爭力理論指導下,從資源、企業(yè)、產(chǎn)品、國家政策等多個方面,采用綜合評價、對標分析等方法,對整個磷肥產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力進行分析。
課題組在分析磷肥產(chǎn)業(yè)特點的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了包含3個層次20多個基礎(chǔ)指標、針對國際市場和國內(nèi)市場的中國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析方法和綜合評價指標體系,建立了配套的數(shù)據(jù)庫。以12個磷肥主要出口國為參比對象,進行了綜合比較和單因素對標分析。
二、主要研究結(jié)果
1. 我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競爭力綜合排名國內(nèi)市場第一、國際市場第五
綜合考慮顯示競爭力、資源、企業(yè)和環(huán)境因素,我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場上的綜合競爭能力還較弱,綜合指數(shù)排名第五,處于美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯等國之后,主要劣勢是企業(yè)因素的指數(shù)還較低。因此,目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)還不具備占據(jù)國際市場的實力。
在國內(nèi)市場上,我國磷肥產(chǎn)業(yè)綜合競爭能力具有明顯優(yōu)勢,排名第一,競爭力指數(shù)明顯優(yōu)于緊隨其后的俄羅斯、美國、摩洛哥等國,表明目前中國磷肥產(chǎn)業(yè)在本國市場上具有相對較強的競爭能力,能夠抵御外國磷肥產(chǎn)品的正當競爭。
2. 中國磷肥產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場占有總量排名靠前
在國際磷肥市場上,中國顯示競爭力指數(shù)在12個國家中排名第5,尚無法與諸多磷肥生產(chǎn)大國的磷肥產(chǎn)業(yè)相抗衡。而在中國磷肥市場上,由于中國磷肥產(chǎn)品市場份額在本國市場上占有絕對優(yōu)勢的地位,因此,顯示競爭指數(shù)排名第1,美國、俄羅斯和摩洛哥的綜合競爭指數(shù)排名分別為第2、第3和第4,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競爭的角度看,以上三國是今后中國在本國市場上的主要潛在競爭對手。目前其他主要磷肥生產(chǎn)國在中國市場上的綜合競爭能力比較弱,對中國磷肥產(chǎn)業(yè)沒有構(gòu)成較大的威脅。 3. 中國磷肥的資源競爭力僅次于摩洛哥,排名第二
從資源因素評價指數(shù)看,摩洛哥、中國、芬蘭、俄羅斯、美國和以色列在磷肥生產(chǎn)的資源上,具有較大的優(yōu)勢。中國與摩洛哥兩個國家成為占有磷肥主要生產(chǎn)資源的國家,在資源方面顯示出較強的競爭能力。這是中國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場和國內(nèi)市場競爭的有利因素。但與摩洛哥相比,中國的磷礦、氨和硫資源現(xiàn)實供應(yīng)能力具有優(yōu)勢,但磷礦的自給率小于摩洛哥,遠景供應(yīng)能力弱;兩國鉀資源基本都依賴于國際市場。因此,隨著世界其他國家磷礦的衰竭,未來中國與摩洛哥磷肥產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵是磷礦的遠景供應(yīng)能力。
4. 中國企業(yè)競爭力無論在國際市場還是國內(nèi)市場都處于劣勢地位
企業(yè)因素綜合評判結(jié)果表明,在12個磷肥出口國中,中國企業(yè)無論在國際市場還是國內(nèi)市場都處于劣勢地位,均排名最后。而與之相比摩洛哥、突尼斯、俄羅斯、美國則處于前列,他們的優(yōu)勢主要來自于企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本。美國雖然是世界上第一磷肥生產(chǎn)大國和出口大國,但只在規(guī)模和勞動生產(chǎn)效率方面處于優(yōu)勢,利潤低下和成本較高使其處于摩洛哥和突尼斯、俄羅斯三國之后。中國企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)效率、研發(fā)都很落后,僅有利潤狀況處于中等水平。這說明提高企業(yè)個體的競爭力是提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競爭力的關(guān)鍵所在。
5. 獨特的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使我國磷肥產(chǎn)品國內(nèi)市場競爭力遠高于其他國家
我國優(yōu)先發(fā)展了低濃度磷肥生產(chǎn),因此,低濃度磷肥所占比例較高,在一定程度上緩解了高濃度磷肥的市場競爭壓力,這對于我國幼稚的高濃度磷肥的發(fā)展十分重要。隨著我國高濃度磷肥生產(chǎn)的發(fā)展,國產(chǎn)產(chǎn)品和進口產(chǎn)品的競爭越來越激烈。目前,在我國市場上,直接與國外進行競爭的國產(chǎn)磷肥產(chǎn)品是磷酸二銨和三元復(fù)合肥。從三元復(fù)合肥的綜合評價結(jié)果看,我國產(chǎn)品排名第一,俄羅斯第二,挪威第三,主要面臨的是俄羅斯產(chǎn)品的競爭。從磷酸二銨的綜合評價結(jié)果看,我國產(chǎn)品排名第一,摩洛哥第二,美國第三,主要面臨的是摩洛哥和美國產(chǎn)品的競爭。我國產(chǎn)品的優(yōu)勢主要表現(xiàn)為市場成本低,同類產(chǎn)品售價低,因而性價比好。但是我國產(chǎn)品的銷售價格遠低于國際產(chǎn)品,反映出品牌不強、質(zhì)量不穩(wěn)定等不利因素,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、提高服務(wù)的技術(shù)水平和覆蓋面。
6. 我國的整體環(huán)境有利于磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
選取人均GDP、磷肥產(chǎn)值占GDP的比重(PGDP)、磷肥產(chǎn)量增長率、種植業(yè)增長指數(shù)和工業(yè)增長指數(shù)進行環(huán)境因素評價的結(jié)果可以看出,我國環(huán)境因素指數(shù)排名第二,但與第一名的突尼斯相差無幾。除了這些可以定量化的環(huán)境因素外,我國政府對磷肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供許多保護和優(yōu)惠措施,在一定程度上對提升我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力發(fā)揮了重要作用。因此,整體環(huán)境有利于磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
7. 取消補貼和國際運價下降均會降低我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力,但不會改變在國內(nèi)市場上的優(yōu)勢地位
利用本課題建立的評價模型模擬了補貼、國際運價、原料價格因素變化對我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的影響,結(jié)果表明,取消補貼和國際運價下降均會降低我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力,但不會改變在國內(nèi)市場上的優(yōu)勢地位,取消補貼會使我國三元復(fù)合肥的競爭力指數(shù)降低到俄羅斯之下。國際磷礦價格上升、硫磺價格下降、合成氨價格上升均會相對提升中國磷肥產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。因此,按目前的發(fā)展形勢,到2006年和2010年,我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場上整體的競爭能力將具有較大優(yōu)勢。
三、磷肥產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1. 企業(yè)整體競爭力弱
產(chǎn)業(yè)的競爭最終要通過企業(yè)來實現(xiàn),因而企業(yè)競爭力是產(chǎn)業(yè)競爭力的核心。在參與比較的12個國家中,我國磷肥企業(yè)綜合競爭力排名居最后。主要原因,一是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。二是市場占有率普遍較低,大部分中國企業(yè)在國內(nèi)市場上的占有率小于5%,而三元復(fù)合肥企業(yè)的占有率大部分集中在1%以下。三是除少數(shù)幾個礦肥結(jié)合的大型企業(yè)之外,很多企業(yè)效益不好。四是原料價格高昂導致生產(chǎn)成本處于劣勢。據(jù)調(diào)查,我國磷礦石平均價格與美國相當,高于摩洛哥;合成氨價格遠高于俄羅斯,與美國和摩洛哥相近;硫磺價格遠高于美國;由于礦肥分離,許多企業(yè)原料價格高于平均水平,另外我國很多企業(yè)原料單耗較高,尤其是磷礦石單耗普遍高于國際企業(yè),造成成本升高。 2. 資源前景堪憂
雖然我國資源因素排名靠前,但仍存在不少問題,國土資源部已經(jīng)把磷礦列為2010年后,不能滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求的礦種之一,前景堪憂。
首先,從資源量方面講,雖然我國磷礦資源比較豐富,但遠低于摩洛哥,同時由于分布偏遠、富礦儲量少導致供應(yīng)困難。其次,我國磷礦開采與美國、摩洛哥等生產(chǎn)大國相比還具有較大的差距,表現(xiàn)在采礦技術(shù)水平低、浪費多,采礦企業(yè)規(guī)模小,礦肥分離等,使磷礦資源大量耗竭,磷肥生產(chǎn)成本增加。以現(xiàn)有的消耗量,在回采率保持不變的情況下,現(xiàn)有的富礦(P2O5≥30%)資源則僅能利用到2014年。第三,我國主要競爭對手美國和摩洛哥均采取了限制磷礦出口的保護措施,而我國在大量出口廉價的磷礦資源的同時還進口大量高價值的磷復(fù)肥產(chǎn)品。這種做法導致了國家資源的流失,損害了國家利益,在很大程度上制約了國內(nèi)磷肥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。
除了磷資源之外,硫資源的供給已經(jīng)成為一種限制因素。由于磷肥的快速發(fā)展,我國對硫的需求增長很快,硫磺進口量大幅度增加。由于運距長、需求量大,我國硫進口價格明顯高于其他對比國家,長遠來說我國硫資源的進口依存度將越來越大。另一方面我國磷肥生產(chǎn)中合成氨的配套已經(jīng)成為整個化肥行業(yè)的問題,煤炭、天然氣等合成氨的原料分布區(qū)域遠離磷肥生產(chǎn)基地,運輸合成氨和自建生產(chǎn)裝置都是磷肥企業(yè)難以攻克的難題。
3. 國際供過于求和企業(yè)大型化的壓力
目前世界磷肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢的美國、摩洛哥、俄羅斯和中國等國家。世界化肥市場總體呈供需基本平衡略有富裕的局面。在世界化肥供過于求的形勢下,磷肥行業(yè)集中度正在迅速提高,很多國家的化肥企業(yè)轉(zhuǎn)讓合并,目前出現(xiàn)的一批超大型化肥企業(yè),使化肥行業(yè)的競爭更加激烈和殘酷。
4. 終端品牌競爭力差
國內(nèi)產(chǎn)品品牌上仍具有明顯劣勢。由于我國長期以來從美國大量進口磷酸二銨,農(nóng)民對美國產(chǎn)品的認知度較高,而且由于國際產(chǎn)品到中國市場的成本價高,導致美國產(chǎn)品一直高于國內(nèi)產(chǎn)品價格。2006年之后我國將全面放開零售市場,如果國外企業(yè)憑借其先進的農(nóng)化服務(wù)經(jīng)驗和開拓市場的能力,加上他們的品牌優(yōu)勢進軍中國市場,將對國內(nèi)許多企業(yè)構(gòu)成威脅。
四、提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的政策建議和企業(yè)策略
1. 適應(yīng)WTO規(guī)則,從行業(yè)保護政策向競爭政策轉(zhuǎn)變
我國政府為了降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本長期對磷肥產(chǎn)業(yè)采取多種支持政策,但是由于政策的不連續(xù)性和國際國內(nèi)形勢的快速變化,政策指導的影響力已經(jīng)遠遠落后。因此,在國際經(jīng)濟一體化的新形勢下,我國磷肥產(chǎn)業(yè)的政策支持應(yīng)該逐步從完全保護向適度競爭轉(zhuǎn)變,應(yīng)按照WTO規(guī)則,逐漸減少甚至取消對企業(yè)的直接補貼,放開市場價格,創(chuàng)造良性發(fā)展及公平競爭的環(huán)境,運用經(jīng)濟和法律手段維護經(jīng)營者的合法權(quán)益,建立合法的產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制,提供產(chǎn)業(yè)改造升級的資金和技術(shù)平臺,減免臨時性的行政手段對市場和企業(yè)經(jīng)營的干預(yù)。
2. 切實加強國有資源保護力度,調(diào)整資源戰(zhàn)略 首先需要設(shè)立磷礦開采行業(yè)準入制度,加強資源保護力度。其次應(yīng)鼓勵磷肥生產(chǎn)企業(yè)入主磷礦開采,促進礦肥結(jié)合。第三應(yīng)改變貿(mào)易策略,限制磷礦石出口,保持磷肥產(chǎn)品的進出口平衡。第四要加強對礦產(chǎn)品重金屬含量的檢驗和環(huán)境保護工作。此外,還應(yīng)積極尋求國際資源的合作開發(fā),加強國際資源引進。
3. 改善宏觀調(diào)控方式,引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
第一、改變化肥供需關(guān)系的調(diào)節(jié)方式,逐步實現(xiàn)以需調(diào)供。第二、加強對化肥生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)的稅收調(diào)控,取消生產(chǎn)補貼和價格監(jiān)管。第三、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進企業(yè)重組。第四、實現(xiàn)行業(yè)準入制度,規(guī)范行業(yè)準入標準和產(chǎn)品檢測體系。第五、短期內(nèi)穩(wěn)定肥料淡季儲備基金制度,但應(yīng)搞活淡儲形式,加強企業(yè)淡季自我調(diào)節(jié)能力。
4. 建立健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制和評估反應(yīng)體系
應(yīng)高度關(guān)注WTO后過渡期結(jié)束外資進入我國化肥批發(fā)零售領(lǐng)域帶來的沖擊。因此,必須建立健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機制,實時評估產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢,及時提供預(yù)防和應(yīng)對策略。
5. 增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度,鼓勵技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的國際合作
從長遠看,提高磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的根本出路在于增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度,從整個產(chǎn)業(yè)鏈研究磷肥生產(chǎn)和使用技術(shù),為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。鑒于目前我國企業(yè)實力弱,難以拿出大筆資金進行科技投入的現(xiàn)狀,國家應(yīng)設(shè)立科技專項,支持科研單位和企業(yè)聯(lián)合,從磷礦勘探、采選礦技術(shù)、中低品位磷礦利用、磷肥產(chǎn)品研發(fā)、農(nóng)化服務(wù)等方面進行攻關(guān),為提高我國企業(yè)國際競爭力提供技術(shù)儲備,同時應(yīng)該鼓勵企業(yè)積極與國際大型企業(yè)集團進行技術(shù)合作,提高我國技術(shù)研發(fā)水平。
6. 提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競爭力的企業(yè)發(fā)展策略
加強企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;適當擴大企業(yè)規(guī)模,延長產(chǎn)業(yè)鏈;重視技術(shù)研發(fā);組建營銷和服務(wù)體系;強化人力資源建設(shè)。
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