| 磷肥是關(guān)乎我國糧食、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、資源、能源和環(huán)境的重要產(chǎn)業(yè),在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。近年來,在政府各部門的大力支持下,在國家多項(xiàng)優(yōu)惠政策的保護(hù)下,我國磷肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,取得了巨大成績。但我國高濃度磷肥產(chǎn)業(yè)仍屬幼稚產(chǎn)業(yè),同時(shí)也是目前和未來直接參與國際競(jìng)爭的產(chǎn)業(yè),很容易受到不平等競(jìng)爭的損害,為此,為了保障我國磷肥產(chǎn)業(yè)安全,保護(hù)我國磷肥企業(yè)合法利益,商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局繼汽車產(chǎn)業(yè)之后,設(shè)立了《中國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力評(píng)價(jià)研究》課題。由中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)組織中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)、鄭州大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等單位的研究人員,于2004年1月組成課題組,委托國際植物營養(yǎng)學(xué)會(huì)主席、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院院長、中化化肥農(nóng)大研發(fā)中心主任張福鎖教授擔(dān)任課題組組長。希望通過本課題研究,一方面揭示我國磷肥產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)所在,為提升我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力和保護(hù)我國企業(yè)免受不平等競(jìng)爭的損害提供依據(jù);另一方面為商務(wù)部依據(jù)對(duì)外貿(mào)易法相關(guān)規(guī)定廣泛開展產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的調(diào)查研究提供方法和思路。經(jīng)過一年多的緊張工作,課題組順利完成了研究任務(wù),2004年12月24日通過專家評(píng)審和驗(yàn)收,F(xiàn)將課題研究結(jié)果簡要匯報(bào)如下。
一、研究方法
鑒于目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,本研究將在產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力理論指導(dǎo)下,從資源、企業(yè)、產(chǎn)品、國家政策等多個(gè)方面,采用綜合評(píng)價(jià)、對(duì)標(biāo)分析等方法,對(duì)整個(gè)磷肥產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭力進(jìn)行分析。
課題組在分析磷肥產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了包含3個(gè)層次20多個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)、針對(duì)國際市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)的中國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力分析方法和綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,建立了配套的數(shù)據(jù)庫。以12個(gè)磷肥主要出口國為參比對(duì)象,進(jìn)行了綜合比較和單因素對(duì)標(biāo)分析。
二、主要研究結(jié)果
1. 我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭力綜合排名國內(nèi)市場(chǎng)第一、國際市場(chǎng)第五
綜合考慮顯示競(jìng)爭力、資源、企業(yè)和環(huán)境因素,我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)上的綜合競(jìng)爭能力還較弱,綜合指數(shù)排名第五,處于美國、摩洛哥、俄羅斯、突尼斯等國之后,主要劣勢(shì)是企業(yè)因素的指數(shù)還較低。因此,目前我國磷肥產(chǎn)業(yè)還不具備占據(jù)國際市場(chǎng)的實(shí)力。
在國內(nèi)市場(chǎng)上,我國磷肥產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭能力具有明顯優(yōu)勢(shì),排名第一,競(jìng)爭力指數(shù)明顯優(yōu)于緊隨其后的俄羅斯、美國、摩洛哥等國,表明目前中國磷肥產(chǎn)業(yè)在本國市場(chǎng)上具有相對(duì)較強(qiáng)的競(jìng)爭能力,能夠抵御外國磷肥產(chǎn)品的正當(dāng)競(jìng)爭。
2. 中國磷肥產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)占有總量排名靠前
在國際磷肥市場(chǎng)上,中國顯示競(jìng)爭力指數(shù)在12個(gè)國家中排名第5,尚無法與諸多磷肥生產(chǎn)大國的磷肥產(chǎn)業(yè)相抗衡。而在中國磷肥市場(chǎng)上,由于中國磷肥產(chǎn)品市場(chǎng)份額在本國市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位,因此,顯示競(jìng)爭指數(shù)排名第1,美國、俄羅斯和摩洛哥的綜合競(jìng)爭指數(shù)排名分別為第2、第3和第4,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭的角度看,以上三國是今后中國在本國市場(chǎng)上的主要潛在競(jìng)爭對(duì)手。目前其他主要磷肥生產(chǎn)國在中國市場(chǎng)上的綜合競(jìng)爭能力比較弱,對(duì)中國磷肥產(chǎn)業(yè)沒有構(gòu)成較大的威脅。 3. 中國磷肥的資源競(jìng)爭力僅次于摩洛哥,排名第二
從資源因素評(píng)價(jià)指數(shù)看,摩洛哥、中國、芬蘭、俄羅斯、美國和以色列在磷肥生產(chǎn)的資源上,具有較大的優(yōu)勢(shì)。中國與摩洛哥兩個(gè)國家成為占有磷肥主要生產(chǎn)資源的國家,在資源方面顯示出較強(qiáng)的競(jìng)爭能力。這是中國磷肥產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)和國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭的有利因素。但與摩洛哥相比,中國的磷礦、氨和硫資源現(xiàn)實(shí)供應(yīng)能力具有優(yōu)勢(shì),但磷礦的自給率小于摩洛哥,遠(yuǎn)景供應(yīng)能力弱;兩國鉀資源基本都依賴于國際市場(chǎng)。因此,隨著世界其他國家磷礦的衰竭,未來中國與摩洛哥磷肥產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭的關(guān)鍵是磷礦的遠(yuǎn)景供應(yīng)能力。
4. 中國企業(yè)競(jìng)爭力無論在國際市場(chǎng)還是國內(nèi)市場(chǎng)都處于劣勢(shì)地位
企業(yè)因素綜合評(píng)判結(jié)果表明,在12個(gè)磷肥出口國中,中國企業(yè)無論在國際市場(chǎng)還是國內(nèi)市場(chǎng)都處于劣勢(shì)地位,均排名最后。而與之相比摩洛哥、突尼斯、俄羅斯、美國則處于前列,他們的優(yōu)勢(shì)主要來自于企業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本。美國雖然是世界上第一磷肥生產(chǎn)大國和出口大國,但只在規(guī)模和勞動(dòng)生產(chǎn)效率方面處于優(yōu)勢(shì),利潤低下和成本較高使其處于摩洛哥和突尼斯、俄羅斯三國之后。中國企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)效率、研發(fā)都很落后,僅有利潤狀況處于中等水平。這說明提高企業(yè)個(gè)體的競(jìng)爭力是提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭力的關(guān)鍵所在。
5. 獨(dú)特的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使我國磷肥產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭力遠(yuǎn)高于其他國家
我國優(yōu)先發(fā)展了低濃度磷肥生產(chǎn),因此,低濃度磷肥所占比例較高,在一定程度上緩解了高濃度磷肥的市場(chǎng)競(jìng)爭壓力,這對(duì)于我國幼稚的高濃度磷肥的發(fā)展十分重要。隨著我國高濃度磷肥生產(chǎn)的發(fā)展,國產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭越來越激烈。目前,在我國市場(chǎng)上,直接與國外進(jìn)行競(jìng)爭的國產(chǎn)磷肥產(chǎn)品是磷酸二銨和三元復(fù)合肥。從三元復(fù)合肥的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果看,我國產(chǎn)品排名第一,俄羅斯第二,挪威第三,主要面臨的是俄羅斯產(chǎn)品的競(jìng)爭。從磷酸二銨的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果看,我國產(chǎn)品排名第一,摩洛哥第二,美國第三,主要面臨的是摩洛哥和美國產(chǎn)品的競(jìng)爭。我國產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)為市場(chǎng)成本低,同類產(chǎn)品售價(jià)低,因而性價(jià)比好。但是我國產(chǎn)品的銷售價(jià)格遠(yuǎn)低于國際產(chǎn)品,反映出品牌不強(qiáng)、質(zhì)量不穩(wěn)定等不利因素,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、提高服務(wù)的技術(shù)水平和覆蓋面。
6. 我國的整體環(huán)境有利于磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
選取人均GDP、磷肥產(chǎn)值占GDP的比重(PGDP)、磷肥產(chǎn)量增長率、種植業(yè)增長指數(shù)和工業(yè)增長指數(shù)進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)的結(jié)果可以看出,我國環(huán)境因素指數(shù)排名第二,但與第一名的突尼斯相差無幾。除了這些可以定量化的環(huán)境因素外,我國政府對(duì)磷肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供許多保護(hù)和優(yōu)惠措施,在一定程度上對(duì)提升我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力發(fā)揮了重要作用。因此,整體環(huán)境有利于磷肥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
7. 取消補(bǔ)貼和國際運(yùn)價(jià)下降均會(huì)降低我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力,但不會(huì)改變?cè)趪鴥?nèi)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位
利用本課題建立的評(píng)價(jià)模型模擬了補(bǔ)貼、國際運(yùn)價(jià)、原料價(jià)格因素變化對(duì)我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的影響,結(jié)果表明,取消補(bǔ)貼和國際運(yùn)價(jià)下降均會(huì)降低我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力,但不會(huì)改變?cè)趪鴥?nèi)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位,取消補(bǔ)貼會(huì)使我國三元復(fù)合肥的競(jìng)爭力指數(shù)降低到俄羅斯之下。國際磷礦價(jià)格上升、硫磺價(jià)格下降、合成氨價(jià)格上升均會(huì)相對(duì)提升中國磷肥產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭力。因此,按目前的發(fā)展形勢(shì),到2006年和2010年,我國磷肥產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)上整體的競(jìng)爭能力將具有較大優(yōu)勢(shì)。
三、磷肥產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1. 企業(yè)整體競(jìng)爭力弱
產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭最終要通過企業(yè)來實(shí)現(xiàn),因而企業(yè)競(jìng)爭力是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的核心。在參與比較的12個(gè)國家中,我國磷肥企業(yè)綜合競(jìng)爭力排名居最后。主要原因,一是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。二是市場(chǎng)占有率普遍較低,大部分中國企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)上的占有率小于5%,而三元復(fù)合肥企業(yè)的占有率大部分集中在1%以下。三是除少數(shù)幾個(gè)礦肥結(jié)合的大型企業(yè)之外,很多企業(yè)效益不好。四是原料價(jià)格高昂導(dǎo)致生產(chǎn)成本處于劣勢(shì)。據(jù)調(diào)查,我國磷礦石平均價(jià)格與美國相當(dāng),高于摩洛哥;合成氨價(jià)格遠(yuǎn)高于俄羅斯,與美國和摩洛哥相近;硫磺價(jià)格遠(yuǎn)高于美國;由于礦肥分離,許多企業(yè)原料價(jià)格高于平均水平,另外我國很多企業(yè)原料單耗較高,尤其是磷礦石單耗普遍高于國際企業(yè),造成成本升高。 2. 資源前景堪憂
雖然我國資源因素排名靠前,但仍存在不少問題,國土資源部已經(jīng)把磷礦列為2010年后,不能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的礦種之一,前景堪憂。
首先,從資源量方面講,雖然我國磷礦資源比較豐富,但遠(yuǎn)低于摩洛哥,同時(shí)由于分布偏遠(yuǎn)、富礦儲(chǔ)量少導(dǎo)致供應(yīng)困難。其次,我國磷礦開采與美國、摩洛哥等生產(chǎn)大國相比還具有較大的差距,表現(xiàn)在采礦技術(shù)水平低、浪費(fèi)多,采礦企業(yè)規(guī)模小,礦肥分離等,使磷礦資源大量耗竭,磷肥生產(chǎn)成本增加。以現(xiàn)有的消耗量,在回采率保持不變的情況下,現(xiàn)有的富礦(P2O5≥30%)資源則僅能利用到2014年。第三,我國主要競(jìng)爭對(duì)手美國和摩洛哥均采取了限制磷礦出口的保護(hù)措施,而我國在大量出口廉價(jià)的磷礦資源的同時(shí)還進(jìn)口大量高價(jià)值的磷復(fù)肥產(chǎn)品。這種做法導(dǎo)致了國家資源的流失,損害了國家利益,在很大程度上制約了國內(nèi)磷肥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。
除了磷資源之外,硫資源的供給已經(jīng)成為一種限制因素。由于磷肥的快速發(fā)展,我國對(duì)硫的需求增長很快,硫磺進(jìn)口量大幅度增加。由于運(yùn)距長、需求量大,我國硫進(jìn)口價(jià)格明顯高于其他對(duì)比國家,長遠(yuǎn)來說我國硫資源的進(jìn)口依存度將越來越大。另一方面我國磷肥生產(chǎn)中合成氨的配套已經(jīng)成為整個(gè)化肥行業(yè)的問題,煤炭、天然氣等合成氨的原料分布區(qū)域遠(yuǎn)離磷肥生產(chǎn)基地,運(yùn)輸合成氨和自建生產(chǎn)裝置都是磷肥企業(yè)難以攻克的難題。
3. 國際供過于求和企業(yè)大型化的壓力
目前世界磷肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢(shì)的美國、摩洛哥、俄羅斯和中國等國家。世界化肥市場(chǎng)總體呈供需基本平衡略有富裕的局面。在世界化肥供過于求的形勢(shì)下,磷肥行業(yè)集中度正在迅速提高,很多國家的化肥企業(yè)轉(zhuǎn)讓合并,目前出現(xiàn)的一批超大型化肥企業(yè),使化肥行業(yè)的競(jìng)爭更加激烈和殘酷。
4. 終端品牌競(jìng)爭力差
國內(nèi)產(chǎn)品品牌上仍具有明顯劣勢(shì)。由于我國長期以來從美國大量進(jìn)口磷酸二銨,農(nóng)民對(duì)美國產(chǎn)品的認(rèn)知度較高,而且由于國際產(chǎn)品到中國市場(chǎng)的成本價(jià)高,導(dǎo)致美國產(chǎn)品一直高于國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格。2006年之后我國將全面放開零售市場(chǎng),如果國外企業(yè)憑借其先進(jìn)的農(nóng)化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和開拓市場(chǎng)的能力,加上他們的品牌優(yōu)勢(shì)進(jìn)軍中國市場(chǎng),將對(duì)國內(nèi)許多企業(yè)構(gòu)成威脅。
四、提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的政策建議和企業(yè)策略
1. 適應(yīng)WTO規(guī)則,從行業(yè)保護(hù)政策向競(jìng)爭政策轉(zhuǎn)變
我國政府為了降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本長期對(duì)磷肥產(chǎn)業(yè)采取多種支持政策,但是由于政策的不連續(xù)性和國際國內(nèi)形勢(shì)的快速變化,政策指導(dǎo)的影響力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。因此,在國際經(jīng)濟(jì)一體化的新形勢(shì)下,我國磷肥產(chǎn)業(yè)的政策支持應(yīng)該逐步從完全保護(hù)向適度競(jìng)爭轉(zhuǎn)變,應(yīng)按照WTO規(guī)則,逐漸減少甚至取消對(duì)企業(yè)的直接補(bǔ)貼,放開市場(chǎng)價(jià)格,創(chuàng)造良性發(fā)展及公平競(jìng)爭的環(huán)境,運(yùn)用經(jīng)濟(jì)和法律手段維護(hù)經(jīng)營者的合法權(quán)益,建立合法的產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制,提供產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)的資金和技術(shù)平臺(tái),減免臨時(shí)性的行政手段對(duì)市場(chǎng)和企業(yè)經(jīng)營的干預(yù)。
2. 切實(shí)加強(qiáng)國有資源保護(hù)力度,調(diào)整資源戰(zhàn)略 首先需要設(shè)立磷礦開采行業(yè)準(zhǔn)入制度,加強(qiáng)資源保護(hù)力度。其次應(yīng)鼓勵(lì)磷肥生產(chǎn)企業(yè)入主磷礦開采,促進(jìn)礦肥結(jié)合。第三應(yīng)改變貿(mào)易策略,限制磷礦石出口,保持磷肥產(chǎn)品的進(jìn)出口平衡。第四要加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)品重金屬含量的檢驗(yàn)和環(huán)境保護(hù)工作。此外,還應(yīng)積極尋求國際資源的合作開發(fā),加強(qiáng)國際資源引進(jìn)。
3. 改善宏觀調(diào)控方式,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
第一、改變化肥供需關(guān)系的調(diào)節(jié)方式,逐步實(shí)現(xiàn)以需調(diào)供。第二、加強(qiáng)對(duì)化肥生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)的稅收調(diào)控,取消生產(chǎn)補(bǔ)貼和價(jià)格監(jiān)管。第三、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)企業(yè)重組。第四、實(shí)現(xiàn)行業(yè)準(zhǔn)入制度,規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品檢測(cè)體系。第五、短期內(nèi)穩(wěn)定肥料淡季儲(chǔ)備基金制度,但應(yīng)搞活淡儲(chǔ)形式,加強(qiáng)企業(yè)淡季自我調(diào)節(jié)能力。
4. 建立健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制和評(píng)估反應(yīng)體系
應(yīng)高度關(guān)注WTO后過渡期結(jié)束外資進(jìn)入我國化肥批發(fā)零售領(lǐng)域帶來的沖擊。因此,必須建立健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制,實(shí)時(shí)評(píng)估產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢(shì),及時(shí)提供預(yù)防和應(yīng)對(duì)策略。
5. 增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度,鼓勵(lì)技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的國際合作
從長遠(yuǎn)看,提高磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的根本出路在于增加磷肥產(chǎn)業(yè)科技投入力度,從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈研究磷肥生產(chǎn)和使用技術(shù),為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。鑒于目前我國企業(yè)實(shí)力弱,難以拿出大筆資金進(jìn)行科技投入的現(xiàn)狀,國家應(yīng)設(shè)立科技專項(xiàng),支持科研單位和企業(yè)聯(lián)合,從磷礦勘探、采選礦技術(shù)、中低品位磷礦利用、磷肥產(chǎn)品研發(fā)、農(nóng)化服務(wù)等方面進(jìn)行攻關(guān),為提高我國企業(yè)國際競(jìng)爭力提供技術(shù)儲(chǔ)備,同時(shí)應(yīng)該鼓勵(lì)企業(yè)積極與國際大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行技術(shù)合作,提高我國技術(shù)研發(fā)水平。
6. 提高我國磷肥產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭力的企業(yè)發(fā)展策略
加強(qiáng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;適當(dāng)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,延長產(chǎn)業(yè)鏈;重視技術(shù)研發(fā);組建營銷和服務(wù)體系;強(qiáng)化人力資源建設(shè)。
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