| 1、市場規(guī)模。
2005年,我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家,常年生產(chǎn)250多種原藥。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家,加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。農(nóng)藥總產(chǎn)量中殺蟲劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農(nóng)藥品種均為仿制品種,自主創(chuàng)制的品種數(shù)量不足10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字,2005年我國農(nóng)藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬噸達103.94萬噸,我國農(nóng)藥原藥消費量28.3萬噸,同比增長了9.1%(見圖4);其中,殺蟲劑消費量增長了8.9%,除草劑增長了24.6%,殺菌劑增長4.0%,農(nóng)藥行業(yè)銷售額達624.52億元。銷售額五年來增長了2.4倍,年復(fù)合增長19%,尤其是近兩年增速均在30%以上。如果除去部分農(nóng)藥制劑產(chǎn)量計入原藥產(chǎn)量的增量,根據(jù)校對值,2005年我國農(nóng)藥實際產(chǎn)量達68萬噸,產(chǎn)量上看已成為全球第一大農(nóng)藥原藥生產(chǎn)國,但市場規(guī)模只占全球農(nóng)藥市場銷售額的6%,還只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料價格回落及需求增長,農(nóng)藥行業(yè)表現(xiàn)為收入、利潤同步增長,在全部子行業(yè)中增長態(tài)勢最為均衡。預(yù)計2006年全年全國農(nóng)藥需求總量29.96萬噸,同比增長約6%(參見下表一)。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 中國石油和化工行業(yè)協(xié)會 石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 中國農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會校正數(shù)據(jù)

2、我國農(nóng)藥行業(yè)的進口與出口
我國農(nóng)藥行業(yè)具有很強的外向性,出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2005年我國農(nóng)藥出口量42.5萬噸,出口金額14億美元,年增長率分別為9.5%和18.1%。2005年我國農(nóng)藥進口量僅3.7萬噸,進口金額1.82億元,基本保持平穩(wěn)。從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,殺蟲劑、除草劑和殺菌劑的比例分別占數(shù)量的31%、48%和15%,占金額的34%、42%和19%。從進口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,殺蟲劑、除草劑和殺菌劑所占比例為數(shù)量的21%、48%和31%,占金額的24%、40%和34%,殺菌劑進口保持較快增長。我國農(nóng)藥出口到150多個國家和地區(qū),基本覆蓋了全球農(nóng)藥市場,但主要以原藥為主,大約占出口總量的60%左右。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場,占我國出口總量的51%,其次為拉丁美洲,占出口總量的22%,再次是歐洲,占9%,非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰國、美國、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口市場。
3、我國農(nóng)藥市場的特性
農(nóng)藥產(chǎn)品的市場是廣大的農(nóng)村,由于農(nóng)藥產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情,我國農(nóng)藥市場具有不同于國外市場、不同其他農(nóng)資產(chǎn)品市場的特征。
(1)市場廣闊而分散。種植單位小,用戶數(shù)量大,戶是農(nóng)資產(chǎn)品購買的基礎(chǔ)。
(2)市場教育底子薄,信息不對稱。單位購買量小,價格敏感度高,自我保護意識差,這是由農(nóng)民收入低造成的,但直接導(dǎo)致了假劣農(nóng)藥的泛濫;產(chǎn)品信息和市場信息掌握在生產(chǎn)商經(jīng)銷商手中,造成營銷成本高、效果差。
(3)明顯的季節(jié)性。3至9月是銷售生產(chǎn)旺季,比其他國家的市場更為集中。
(4)產(chǎn)品更新?lián)Q代快。由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,加之農(nóng)民的產(chǎn)品忠誠度低,以及我國農(nóng)藥企業(yè)自有知識產(chǎn)權(quán)少,所以產(chǎn)品換代快,國內(nèi)企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上還必須要跟上行業(yè)的變化。
(5)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小,數(shù)量多。行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%,前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。與跨國農(nóng)藥公司專注于自己的農(nóng)藥產(chǎn)品不同,我國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過專利期的產(chǎn)品,同一個品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn),這也造成了市場競爭混亂的局面。
(6)五種高毒農(nóng)藥將于2007年起全面禁用,產(chǎn)品線不合理的企業(yè)即將面臨停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn),這給品種結(jié)構(gòu)優(yōu)良的企業(yè)帶來發(fā)展的機遇,也將大大優(yōu)化我國農(nóng)藥行業(yè)的競爭秩序。
另外我國地域差異較大,氣候條件多樣,各地區(qū)農(nóng)民有完全不同的種植習(xí)慣;又因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低,所以使得農(nóng)藥需求變化缺乏預(yù)見性,對市場需求很難定量估算以合理安排產(chǎn)能。
4、“十一五”宏觀調(diào)控
國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃都指明了農(nóng)藥的發(fā)展將制止重復(fù)建設(shè),壓減過多的生產(chǎn)廠點,逐步走向規(guī)模化、集約化經(jīng)營,注重健康持續(xù)的發(fā)展。近期國家發(fā)改委將農(nóng)藥企業(yè)注冊資金的最低要求提高2倍,并計劃與國家環(huán)保總局對我國農(nóng)藥企業(yè)進行環(huán)保大檢查,這將提高農(nóng)藥行業(yè)的進入門檻,強制淘汰一批中小企業(yè)。
新建項目選址上要在交通便利又遠(yuǎn)離人口稠密的市區(qū)和水源地區(qū)等環(huán)境敏感點。項目規(guī)劃中要有良好的污水處理裝置,項目投入使用后,基本不對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。積極鼓勵其他行業(yè)進入環(huán)保型農(nóng)藥領(lǐng)域,歡迎各種資本以資本注入、控股、兼并等形式投資環(huán)保農(nóng)藥行業(yè),投資新產(chǎn)品開發(fā)。
加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對于有利于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和高毒品種替代的新品種將爭取國家給予優(yōu)惠貸款,淘汰小農(nóng)藥,投資重點向大型企業(yè)集團傾斜,這些企業(yè)新品種的開發(fā)和建設(shè)項目將優(yōu)先予以考慮。造就幾家資產(chǎn)在50-100億元,年銷售收入50億元以上的大型企業(yè)以及一批中型骨干企業(yè)。
行業(yè)總產(chǎn)能維持在85-90萬噸/年,殺蟲劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、15%和25%。產(chǎn)業(yè)調(diào)整重點是發(fā)展替代高毒殺蟲劑的新品種、新型水田和旱田除草劑、水果蔬菜用殺菌劑和保鮮劑等。 |