日前，中國正式趕在印度之前與白俄羅斯鉀肥(BPC)簽訂下半年鉀肥進(jìn)口合同，合同價(jià)格為CFR470美元/噸(滿足提前裝卸條件則返還20美元/噸)，相比上半年進(jìn)口合同價(jià)格上漲70美元/噸，漲幅17.5%。
此后，中國從加拿大鉀肥公司(Canpotex)進(jìn)口的價(jià)格將會(huì)跟隨著這一價(jià)格執(zhí)行。
與國際相比，國內(nèi)鉀肥價(jià)格存在200元/噸左右的價(jià)差。據(jù)悉，國內(nèi)廠家鹽湖、羅鉀等已開始醞釀下半年訂單提價(jià)。
日前，中國正式趕在印度之前與BPC(白俄羅斯鉀肥公司)簽訂下半年鉀肥進(jìn)口合同，合同價(jià)格為CFR(成本加運(yùn)費(fèi))470美元/噸(滿足提前裝卸條件則返還20美元/噸)，相比上半年進(jìn)口合同價(jià)格上漲70美元/噸，漲幅17.5%。
雖然合同價(jià)格有所上漲，但多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為在國際鉀肥價(jià)格普漲的背景下此價(jià)在預(yù)期之內(nèi)，本次談判仍較成功。此后，中國從Canpotex(加拿大鉀肥公司)進(jìn)口的價(jià)格將會(huì)跟隨著這一價(jià)格執(zhí)行。分析人士預(yù)計(jì)鉀肥價(jià)格下半年將上漲。
國內(nèi)跟著國際走
中投顧問化工行業(yè)研究員李加楠向記者分析說，目前國內(nèi)鉀肥的售價(jià)大約為3100元/噸，而此次確定的470美元/噸進(jìn)口鉀肥到港價(jià)相當(dāng)于國內(nèi)售價(jià)的3300 元/噸左右，進(jìn)口鉀肥價(jià)格與國產(chǎn)鉀肥價(jià)格存在一定的價(jià)差。因此未來國內(nèi)鉀肥企業(yè)上調(diào)鉀肥價(jià)格的可能性較大，預(yù)計(jì)今年下半年國內(nèi)鉀肥價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。
李加楠與記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)不謀而合。百川咨詢化肥行業(yè)分析師程磊告訴記者，一般而言，鉀肥價(jià)格走勢(shì)明顯，只要國際價(jià)格有風(fēng)吹草動(dòng)，國內(nèi)價(jià)格則隨之變化。但目前處于鉀肥使用淡季，因此短期內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)有太大反應(yīng)，但總體而言下半年鉀肥價(jià)格有上漲空間，“進(jìn)口合同價(jià)格決定國內(nèi)價(jià)格”的機(jī)制將回歸。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上行是刺激本輪國際鉀肥價(jià)格上漲的重要因素。近年來，隨著發(fā)展中國家農(nóng)產(chǎn)品需求快速增長，以及食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)鉀肥的需求量不斷提高。去年下半年以來，全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格普遍上揚(yáng)。從2010年6月至今，CBOT(芝加哥商品交易所)玉米、大豆和小麥價(jià)格分別上漲了81%、41%和47%，而同期化肥價(jià)格漲幅均在30%~40%。農(nóng)產(chǎn)品種植收益大幅提高，刺激鉀肥需求增長，進(jìn)而推動(dòng)鉀肥價(jià)格上漲。
國信證券的分析報(bào)告稱，鉀肥供需形勢(shì)也支撐國際鉀肥價(jià)格上漲。由于鉀肥資源富集地缺乏基礎(chǔ)設(shè)施，鉀肥開采、生產(chǎn)技術(shù)不成熟，鉀肥項(xiàng)目投資周期長，前期高投入、高風(fēng)險(xiǎn)。此外，俄羅斯兩家鉀肥企業(yè)烏拉爾鉀肥與西利維尼特合并后，寡頭壟斷的高行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，新進(jìn)入者EUROCHEM項(xiàng)目最早在2013年末建成項(xiàng)目并在2015年達(dá)產(chǎn)，阿根廷新建鉀肥項(xiàng)目則一拖再拖。
據(jù)IFA(國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì))數(shù)據(jù)，2013年前國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能增長較慢，均源于現(xiàn)有企業(yè)，2011、2012年全球鉀肥有效供應(yīng)年均增長3.1%和6.8%，若項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期，則2012年有效供應(yīng)增長則為零。
而國際鉀肥需求增長空間大：歷史上農(nóng)產(chǎn)品相比其他商品漲幅低，未來價(jià)格將高位盤整，種糧收益支撐鉀肥漲價(jià)；人口增長，飲食結(jié)構(gòu)改善也將拉動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量提升，進(jìn)而拉動(dòng)鉀肥需求；南美、亞洲等主要農(nóng)業(yè)發(fā)展國家普遍存在鉀肥施用比例低的問題，科學(xué)施肥也將進(jìn)一步拉動(dòng)鉀肥需求。
印度面臨更大壓力
中國以較為合理的價(jià)格與國際供應(yīng)商簽訂了下半年合同價(jià)，中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心李琳娜認(rèn)為，同樣作為鉀肥進(jìn)口三大國之一的印度則要面臨較大壓力了，其最終簽訂的合同價(jià)很可能超過中國。
此前，國際市場(chǎng)普遍預(yù)期印度先簽訂合同，印度為期一年的長單合同(合同期限截止到3月)基本執(zhí)行完畢，5月進(jìn)口量下降至6.9萬噸，且5月底港口庫存也僅為 70萬噸。江蘇華昌化工股份有限公司市場(chǎng)部部長李昊峰分析，由于存在政府補(bǔ)貼，因此印度進(jìn)口商不愿抬高價(jià)格。
印度政府先是將 2011年度進(jìn)口鉀肥補(bǔ)貼基價(jià)定在390美元/噸，后來看國際鉀肥供應(yīng)商沒有任何讓步，又將補(bǔ)貼基價(jià)調(diào)至420美元/噸。李昊峰說，IFA會(huì)議之前，印度如果當(dāng)時(shí)愿意簽，也許會(huì)在470美元以下簽訂。但現(xiàn)在，中國都已經(jīng)同意470美元的價(jià)格，國際鉀肥供應(yīng)商們將向印度報(bào)出更高的價(jià)格了。
2009年，中國沒有簽訂海運(yùn)鉀肥進(jìn)口合同，對(duì)此，國際供應(yīng)商無能無力，只好在2009年年底同意以350美元/噸的低價(jià)簽訂2010年度價(jià)格。
此次印度效仿中國拋出“鉀肥假期”言論，印度肥料協(xié)會(huì)4月份表示，如果供應(yīng)商對(duì)大合同價(jià)格堅(jiān)持高價(jià)位，那么印度將迎來一個(gè)“鉀肥假期”，即印度將采取極端行為，在本年度停止采購鉀肥。
印度肥料協(xié)會(huì)的理由是：之前連年大量施用鉀肥，地里不怎么缺鉀；國內(nèi)有磨礪石等含鉀替代品，2009年中國植物營養(yǎng)專家曾拿有機(jī)肥、草木灰中的鉀元素為抵制高價(jià)進(jìn)口鉀肥“助威”過，印度也有有機(jī)肥、草木灰。
但李昊峰分析，與中國不同的是，印度在國內(nèi)并沒有鉀肥產(chǎn)業(yè)，而中國鉀肥自給率能夠達(dá)到50%，印度面臨的壓力明顯更大。
印度下單態(tài)度不明朗
此前有消息傳來，印度鉀肥合同已經(jīng)簽訂，價(jià)格可能在450美元/噸左右(到岸價(jià))，加拿大供貨。此消息還未確定之時(shí)，中國已經(jīng)與BPC(白俄羅斯鉀肥公司)簽訂下半年鉀肥進(jìn)口合同，合同價(jià)格為CFR470美元/噸(滿足提前裝卸條件則返還20美元/噸)。
印度面臨的價(jià)格談判壓力更大了。
前段時(shí)間在紐約召開的蒙特利爾銀行(BMO)資本市場(chǎng)之農(nóng)業(yè)市場(chǎng)研討會(huì)上，氯化鉀生產(chǎn)商和印度的立場(chǎng)形成鮮明對(duì)比。氯化鉀生產(chǎn)者正在尋求更高的氯化鉀價(jià)格，而作為氯化鉀購買方的印度則在抵制氯化鉀漲價(jià)。
印度進(jìn)口商——農(nóng)民肥料合作社負(fù)責(zé)人表示：“在蒙特利爾會(huì)議之后，印度政府可能從下半年開始不再進(jìn)口鉀肥，而目前印度氯化鉀存貨量仍然可以保證農(nóng)民1~2個(gè)季節(jié)的種植所需�！�
加拿大鉀肥公司總裁認(rèn)為：“盡管印度揚(yáng)言將停止鉀肥進(jìn)口，但是報(bào)告顯示，其庫存量已經(jīng)非常小�！蓖瑫r(shí)，他在報(bào)告中稱，最近加鉀公司沒有向印度發(fā)貨，盡管如此，他們的鉀肥依然銷售一空。
“印度鉀肥需求量占全球的10%，但是他們?cè)诘诙径炔]有進(jìn)口鉀肥。即使這樣，鉀肥生產(chǎn)商依然沒有庫存，這說明其他鉀肥消費(fèi)市場(chǎng)并沒有等待印度市場(chǎng)，他們正在購買自己所需的份額。”該總裁表示。
加拿大鉀肥負(fù)責(zé)人還強(qiáng)調(diào)了印度采購?fù)七t將帶來的影響。他說：“如果到印度的貨運(yùn)時(shí)間為30天，那么印度的時(shí)間已經(jīng)不多了。印度的復(fù)合肥工廠已經(jīng)瀕臨關(guān)閉�！�
德國鉀鹽公司董事長也在此間證實(shí)，最近沒有向印度出口鉀肥，但是他對(duì)印度鉀肥狀況的掌握與加鉀公司有些不同。他說：“印度已從3月份開始以370美元/噸的價(jià)格進(jìn)口了一些鉀肥，所以短期內(nèi)他們不會(huì)出現(xiàn)鉀肥短缺。但據(jù)我所知，在那之后，印度沒有再購買鉀肥。我們對(duì)印度出口的目標(biāo)價(jià)格是每噸420美元，而這個(gè)價(jià)格可能并不是鉀肥供應(yīng)商所樂見的。但是我們并不是這場(chǎng)談判的決定者，我們希望價(jià)格越高越好。”
鉀肥當(dāng)以鐵礦石為鑒
令業(yè)內(nèi)人士津津樂道的是，同為資源性產(chǎn)品，鉀肥的進(jìn)口價(jià)談判相較鐵礦石明顯更具有幾分成功的色彩。當(dāng)中國與國際鐵礦石供應(yīng)商談判連連敗北之時(shí)，在鉀肥談判中，中方卻有著不錯(cuò)的成績，甚至在2009年以350美元/噸的“心跳價(jià)格”拿下當(dāng)年的鉀肥談判。
鉀肥談判較為成功的原因顯而易見，與鐵礦石不同，中國鉀肥一半左右基本上能實(shí)現(xiàn)自給自足，并且，近年來國內(nèi)鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為迅速，同時(shí)海外海外鉀資源的發(fā)展也取得了一定進(jìn)展，中國已經(jīng)陸續(xù)在老撾、加拿大、剛果(布)、烏茲別克斯坦等國家獲得開采權(quán)，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。再者，鉀肥消費(fèi)具有一定彈性，其可替代性比鐵礦石強(qiáng)，一般情況下，土地使用鉀肥后的一兩年即使不施鉀肥，也不會(huì)對(duì)作物收成造成較大影響。還有不可忽視的一點(diǎn)事，鉀肥談判主體較集中，不容易被國際鉀肥供應(yīng)商各個(gè)擊破。正因?yàn)槿绱�，鉀肥談判價(jià)格迎來的更多是掌聲。
但需要看到的是，隨著鉀肥產(chǎn)業(yè)集中度提高，生產(chǎn)商議價(jià)能力正在加強(qiáng)，自2008年下半年開始，為了在國際鉀肥“過山車”行情后盡快穩(wěn)住成交價(jià)格，國際鉀肥供應(yīng)商們聯(lián)合“降產(chǎn)保價(jià)”。Canpotex和BPC兩大銷售聯(lián)盟的全球市場(chǎng)占有率高達(dá)65%以上，而前不久，近期俄羅斯烏拉爾鉀肥與西利維尼特合并，2010年兩家公司總出口量達(dá)830萬噸，占全球出口量的 20%以上。行業(yè)合并加強(qiáng)了國際鉀肥巨頭謀求漲價(jià)的底氣。以往，西利維尼特曾是印度談判時(shí)的突破口，但與烏拉爾鉀肥合并后，此口已不通，壟斷性的加強(qiáng)給鉀肥進(jìn)口大國帶來了更大的壓力。目前，中、印、巴的進(jìn)口依賴度仍較高，如果如果停止鉀肥進(jìn)口不施此肥，則將會(huì)影響其國內(nèi)糧食產(chǎn)量。
為了更好地控制國際鉀肥市場(chǎng)，國際鉀肥供應(yīng)商們今年與中國首次采用半年周期定價(jià)方式，這為下半年的提價(jià)作下了局。在此形勢(shì)下，中國唯有繼續(xù)擴(kuò)大國內(nèi)生產(chǎn)，同時(shí)與國際鉀肥巨頭在開拓國際資源時(shí)展開較量。
國內(nèi)廠商醞釀漲價(jià)
中國下半年與BPC的鉀肥大合同談判價(jià)格初步確定進(jìn)口價(jià)格為CFR470美元/噸(滿足提前裝卸條件則返還20美元/噸)，數(shù)量約在50萬~60萬噸，相比今年上半年大合同談判價(jià)格CFR400美元/噸(同樣返20美元/噸)上漲70美元/噸。這一談判價(jià)格略超市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)悉，從Canpotex(加拿大鉀肥公司)進(jìn)口的價(jià)格將會(huì)跟隨著這一價(jià)格執(zhí)行。
此次確定的鉀肥進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)國內(nèi)到港價(jià)約為3300元/噸(包含進(jìn)口關(guān)稅、損耗、包裝費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、進(jìn)口商毛利等)，而目前國內(nèi)鉀肥出廠價(jià)為3150元/噸，國內(nèi)鉀肥價(jià)格依然存在上漲空間。
Canpotex 和中化化肥簽訂下半年氯化鉀合同，同樣也成交在470美元/噸CFR，數(shù)量為63萬噸。這是雙方在2010年10月以來達(dá)成3年長期供應(yīng)協(xié)議之后的第二筆交易。同時(shí)，Canpotex公司稱，由于第三季度的產(chǎn)量已經(jīng)全部售罄，因此目前已經(jīng)開始銷售大量的第四季度訂單。
歐洲最大的鉀肥制造商K+S公司(德國農(nóng)業(yè)化學(xué)公司)氯化鉀前期在歐洲市場(chǎng)第三季度氯化鉀和硫酸鉀提漲10歐元/噸的新價(jià)格，目前已經(jīng)和歐洲的復(fù)合肥廠家有了成交，成交價(jià)格與兩周前公布的價(jià)格大致吻合：標(biāo)準(zhǔn)氯化鉀345歐元/噸CIF，顆粒氯化鉀363歐元~368歐元/噸CIF。而顆粒硫酸鉀價(jià)格比氯化鉀高90歐元/噸，報(bào)453歐元/噸CIF。
目前國內(nèi)鉀肥價(jià)格與大合同價(jià)格相比有較大上漲空間，氯化鉀目前3100元~3150元/噸，硫酸鉀3600元/噸，據(jù)悉，國內(nèi)廠家鹽湖、羅鉀等已開始醞釀下半年訂單提價(jià)。
